ภาวะตลาดอนุพันธ์: เคลื่อนไหวกรอบแคบในแดนบวก-วอลุ่มบางรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ

น.ส.ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET 50 Index Futures วันนี้แกว่งตัวกรอบแคบในแดนบวก และมีมูลค่าการซื้อ-ขายที่ค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากยังไร้ปัจจัยใหม่ที่จะ เข้ามาส่งผลกระทบที่ชัดเจนต่อตลาดในช่วงนี้ทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ

ปัจจุบันนักลงทุนอยู่ในช่วงของการติดตามและรอปัจจัยใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ซึ่งใน สัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลขภาคการผลิตและตัวเลขการจ้างงงาน มองว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อ การลงทุนในตลาดหุ้น

ขณะที่ปัจจัยในประเทศช่วงนี้ยังต้องรอการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/60 ของบริษัทจดทะเบียนที่จะเริ่มทยอย ออกมาในช่วงกลางเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะประกาศออกมาเป็นกลุ่มแรก อีกทั้งในสัปดาห์นี้ยังมีการประชุมคณะ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 5 ก.ค.ซึ่งคาดว่า กนง.ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50%

อย่างไรก็ตาม มองว่าแนวโน้มของดัชนีในวันพรุ่งนี้ยังเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ และคาดว่าจะยังไม่เห็นแรงซื้อ เข้ามามากจากกลุ่มนักลงทุนหลักที่เป็นสถาบันและนักลงทุนต่างชาติ เพราะตลาดยังคงไร้ปัจจัยใหม่ ให้กรอบการเคลื่อนไหว แนวต้าน 1,000 จุด แนวรับ 990-987 จุด

ด้านราคาทองคำในวันนี้ปรับตัวลดลงมาทดสอบระดับแนวต้านที่ 1,230 เหรียญ/ออนซ์ หลังอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร ปรับตัวเพิ่มขึ้นกดดันราคาทองคำ จากการที่การใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินของหลายๆ ประเทศมีการส่งสัญญาณค่อยๆ ทยอยสิ้น สุดลง ทำให้นักลงทุนทยอยขายทองคำออกมา และไปลงทุนในพันธบัตรมากขึ้น

แนวโน้มทองคำในสัปดาห์นี้มองว่ายังมีโอกาสซึมตัวลงต่อได้อีก จากปัจจัยกดดันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น และหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาในเชิงบวกจะส่งผลกดดันต่อราคาทองคำได้อีก ขณะที่กองทุน SPDR ยังไม่มีการเข้าทยอยซื้อ ทองคำเพิ่ม ทำให้ราคาทองคำยังคงทรงตัวและมีแนวโน้มที่จะซึมตัวลงได้ โดยกลยุทธ์การลงทุนทองคำในช่วงนี้ แนะนำเน้นการลงทุน ฝั่งขาย โดยให้กรอบอยู่ที่แนวต้าน 1,242 เหรียญ/ออนซ์ แนวรับ 1,230 เหรียญ/ออนซ์

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 999.16 จุด เพิ่มขึ้น 4.81 จุด, +0.48%

                                ปริมาณ           สถานะคงค้าง
Total Market                   188,122          1,903,245
Total Futures                  180,723          1,863,429
SET50 Index                     65,744            284,382
Sector Index                      -                 -
Single Stock                   100,583          1,515,979
Precious Metal                  14,083             44,788
- GF10                          13,370             42,152
- GF50                             713              2,636
Currency                           213             18,213
Interest Rate                        -                -
Agriculture                        100                 67
Total Options                    7,399             39,816
Call                             3,659             17,807
Put                              3,740             22,009
สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                          นักลงทุนสถาบัน           นักลงทุนต่างชาติ        นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                      -13,520                -6,613              +20,133
Options                         +133                +2,777               -2,910