นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้แกว่งผันผวนในกรอบจำกัด หลังวานนี้ตอบรับเชิงบวกต่อการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สร้าง Surprise ด้วยการปรับลดดอกเบี้ยไปแล้ว ขณะที่ตลาดกลับมากังวลจากการที่ธนาคารกลางหลายแห่งเลือกที่จะใช้วิธีการลดดอกเบี้ยเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ สะท้อนถึงความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้ตลาดหันมาให้น้ำหนักของสงครามการค้าและเศรษฐกิจโลกที่ มีแนวโน้มชะลอตัวมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตลาดมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นรายตัวที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันที่ 19 ส.ค.นี้ รวมถึงการเร่งผลักดันให้รัฐวิสาหกิจเบิก จ่ายงบลงทุนมากขึ้น ทำให้มีแรงเก็งกำไรกลับเข้ามาช่วยประคอง Downside ของตลาด ตลอดจนมีแรงซื้อกลุ่มหุ้นปันผลและหุ้น Defensive ทำให้ภาพรวมของตลาดเป็นลักษณะการเวียนกลุ่มเล่น ซึ่งจะทำให้การเคลื่อนไหวของดัชนีผันผวนขึ้นลงในกรอบจำกัด
ขณะที่แนวโน้มหลักตลาดยังเป็นขาลง แม้จะมีปัจจัยเชิงบวกจากการที่กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่เงินบาทก็อ่อนค่าลงมาเล็ก น้อยเท่านั้น และยังอิงในทิศทางแข็งค่าอยู่ ท่ามกลางแรงกดดันของนักลงทุนต่างชาติที่ยังขายสุทธิต่อเนื่องทั้งในตลาดหุ้น และ SET50 Index Futures ทำให้เห็นภาพการไหลออกของเงินลงทุนในภูมิภาค แต่แรงซื้อของนักลงทุนสถาบันก็เริ่มกลับเข้ามาในสัปดาห์นี้ ส่วนหนึ่ง อาจมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
สำหรีบกลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนที่เล่นเทรดดิ้งให้เน้นขึ้นขายลงซื้อ ส่วนนักลงทุนระยะยาวอาจชะลอการลงทุนไปก่อน โดยมอง S50U19 มีแนวรับที่ 1,088 และ 1,082 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,097 และ 1,103 จุด
ส่วนทิศทางราคาทองคำยังเดินหน้าในทิศทางขาขึ้น หลังจากปรับขึ้นเบรกที่ 1,500 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ก็ย่อตัวลงมาเล็ก น้อย ซึ่งมองว่าเป็นการย่อตัวสะสมกำลังเพื่อขึ้นต่อ นอกจากนี้ในทางเทคนิคเครื่องมือหลายอย่างก็บ่งชี้ถึงภาวะ overbought ทำให้ราคาที่ ขึ้นก่อนหน้านี้ก็จะเผชิญแรงขายทำกำไรออกมา
ขณะที่ราคาทองคำยังมีแรงหนุนจากหลายประเด็นทั้งเรื่องสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า และความวิตก ต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำมากขึ้น ท่ามกลางกองทุน SPDR ที่ ซื้อต่อเนื่องทำให้ยอดซื้อในช่วงไตรมาส 3/62 มีถึงระดับ 51 ตัน
ทั้งนี้ แนวโน้มหลักของทองคำยังปรับขึ้นและลุ้นไปต่อ แต่ก็อาจจะมีจังหวะย่อหรือสลับปรับลงมาบ้าง โดยมองแนวรับระยะสั้นที่ 1,48 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และแนวต้านที่ 1,510-1,520 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,096.27 จุด ลดลง 4.53 จุด, -0.41%
ปริมาณ สถานะคงค้าง
Total Market 121,489 3,281,831
Total Futures 119,330 3,210,451
SET50 Index 48,367 349,505
Sector Index - -
Single Stock 26,012 2,759,664
Precious Metal 44,385 72,729
- GF10 18,330 42,262
- GF50 476 2,720
- Gold Online 25,579 27,747
Deferred Precious Metal 412 431
- GOLD-D 412 431
Currency 154 28,070
Interest Rate - -
Agriculture - 52
Total Options 2,159 71,380
Call 992 37,673
Put 1,167 33,707
สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ
Futures -33,913 -8,560 +42,473
Options +271 +520 -791