ภาวะตลาดอนุพันธ์: แกว่งในกรอบรับแรงกดดันภายนอกคาดหวังหลายประเทศออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ แกว่งตัวอยู่ในกรอบปรับตัวขึ้นๆ ลงๆ ไปไหนได้ไม่ไกล เนื่องจากมีแรงกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก, อัตราผล ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ผันผวนจากภาวะ inverted yield curve โดยเริ่มเห็นส่วนต่างที่กว้างขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลสหรัฐอายุ 2 และ 10 ปี ขณะที่นักลงทุนเริ่มไม่มีความเชื่อมั่นต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน แม้คาดว่าจะได้ข้อยุติเชิง บวก แต่คาดว่าจะส่งผลกดดันต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม ขณะเดียวกันตัวเลขการส่งออกของเยอรมนี และตัวเลขผู้บริโภคสหรัฐชะลอตัวลง ทำให้ภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงมาอีกรอบ

ทั้งนี้ จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงในขณะนี้ นักลงทุนก็มีความคาดหวังว่าจะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลาย ประเทศ และคาดหวังให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.นี้

สำหรับวันพรุ่งนี้ คาดว่าน่าจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบเช่นเดียวกับวันนี้ หากรีบาวด์ได้ก็ยังไม่มีปัจจัยบวกมารองรับ กรอบ การเคลื่อนไหวจึงยังอิงทางลง โดยต้องจับตาความคืบหน้าของการเจรจาการค้าต่อไป รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ พร้อมให้กรอบ S50U19 แนวรับไว้ที่ 1,055 จุด และแนวต้าน 1,068 จุด แนะกลยุทธ์การลงทุนเทรดดิ้งในกรอบ ขึ้นขาย-ลงซื้อ หรือเมื่อดีดตัวขึ้นให้เข้า เปิด Short

ด้านราคาทองคำวันนี้ ดีดตัวขึ้นมาจากแรงหนุนความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง โดย มองว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังการขายทำ กำไรระหว่างทางด้วย ให้กรอบแนวรับ 1,525-1,535 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และแนวต้านที่ 1,550-1,560 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แนะให้ดู บริเวณแนวรับ รอจังหวะเข้าเปิด Long ได้

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,066.21 จุด เพิ่มขึ้น 0.92 จุด, +0.09%

                            ปริมาณ           สถานะคงค้าง
Total Market               340,646          3,114,327
Total Futures              334,365          3,030,448
SET50 Index                154,746            324,568
Sector Index                  -                  -
Single Stock               136,626          2,610,504
Precious Metal              41,728             66,815
- GF10                      17,257             40,654
- GF50                         602              2,682
- Gold Online               23,869             23,479
Deferred Precious Metal         15                 20
- GOLD-D                        15                 20
Currency                       943             28,458
Interest Rate                  -                 -
Agriculture                    307                 83
Total Options                6,281             83,879
Call                         3,123             49,961
Put                          3,158             33,918

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                       นักลงทุนสถาบัน        นักลงทุนต่างชาติ         นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                  -3,821               +9,839                 -6,018
Options                    +746                  +29                   -775