ภาวะตลาดอนุพันธ์: ไหลลง ขายทำกำไรหลังผิดหวังหลังสหรัฐฯไม่ยกเลิกเก็บภาษีจีน แม้มีการลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก-ปัจจัยลบรุมเร้ากลุ่มแบงก์

นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ปรับตัวลง มองว่านักลงทุนค่อนข้างผิดหวังการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีการลงนามระหว่างกันในวันนี้ แต่มีประเด็นที่สหรัฐฯไม่มีการยกเลิกการเก็บภาษีกับจีน ไม่น่าจะช่วยภาพรวมเศรษฐกิจได้ และคาดว่าเฟสต่อไปอาจใช้เวลานานไปถึงการ เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ดังนั้นจึงมีแรงขายทำกำไรออกมา

นอกจากนี้ มีประเด็นมูดี้ส์ ปรับลดแนวโน้มเศรษฐกิจในยุโรป จากแนวโน้มเสถียรภาพ เป็นเชิงลบ สะท้อนภาพเศรษฐกิจยูโร โซน ทำให้นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจในยุโรป

ส่วนปัจจัยในประเทศ ยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ และสัปดาห์นี้มีการประกาศผลดำเนินงานกลุ่มธนาคาร ดูมีประเด็นลบรายตัว ได้แก่ KBANK ที่ข่าวเข้าลงทุนในเมียนมา เป็นปัจจัยลบ และผลประกอบการหลายแบงก์ที่ต้องพิจารณาการตั้งสำรอง การขยายตัวของสิน เชื่อที่ดูไม่ค่อยสดใส โดยเฉพาะแบงก์ขนาดใหญ่

แนวโน้มวันพรุ่งนี้น่าจะผันผวนอิงทางลบ ปัจจัยเชิงบวกมีน้ำหนักลดลง มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มขนาดกลาง-เล็ก แต่มีแรงขายหุ้นใหญ่ กดดันตลาด ให้แนวต้านไว้ที่ 1,070 , 1,075 จุด แนวรับให้ไว้ 1,060, 1,055 จุด ถ้าขึ้นไปยังแนะนำให้เปิด short

ส่วนราคาทองคำวันนี้รีบาวด์กลับมา จากที่นักลงทุนกลับมาเก็งกำไรทองคำ แม้มีข้อตกลงการค้าแล้ว ประกอบกับ กองทุน SPDR ขายออก 20 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สัปดาห์นี้ทรงๆ หากราคาทองคำลงไปไม่หลุดระดับ 1,535 เหรียญ/ออนซ์ ดีดกลับขึ้นมาอาจ แกว่งตัวออกด้านข้าง ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ โดยสหรัฐจะประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ตัวเลขค้าปลีก และจีนประกาศตัว เลข GDP

ทั้งนี้มองว่าราคาทองคำมีลุ้นรีบาวด์ หลังไม่หลุดระดับ 1,535 เหรียญ/ออนซ์ ให้กรอบแนวรับที่ 1,545 เหรียญ/ออนซ์ แนว รับถัดไป 1,535 เหรียญ/ออนซ์ แนวต้านให้ไว้ที่ 1,560 เหรียญ/ออนซ์

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,067.66 จุด ลดลง 6.38 จุด, -0.59%

                            ปริมาณ            สถานะคงค้าง
Total Market               349,265           3,103,064
Total Futures              345,924           3,068,783
SET50 Index                165,988             333,110
Sector Index                  -                  -
Single Stock               151,349           2,593,622
Precious Metal              26,420             114,362
- GF10                       5,592              43,534
- GF50                         285               1,778
- Gold Online               20,543              69,050
Deferred Precious Metal         18                  34
- GOLD-D                        18                  34
Currency                     2,149              27,643
Interest Rate                   -                  -
Agriculture                     -                   12
Total Options                3,341              34,281
Call                         1,769              18,518
Put                          1,572              15,763

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                       นักลงทุนสถาบัน        นักลงทุนต่างชาติ         นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                     -7,624             -21,315                  +28,939
Options                        -25                +120                      -95