ภาวะตลาดอนุพันธ์: เคลื่อนไหวแดนลบรับแรงขายทำกำไรหุ้นบิ๊กแคประหว่างรอผลโอเปกพลัส-เฟด

นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน ฟิวเจอร์ส กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ S50Z21 เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบ จากแรงเทขายทำกำไรในหุ้นขนาดใหญ่ หรือบิ๊กแคป เช่น PTT, PTTEP และ OR หลัง นักลงทุนรอดูการประชุมของโอเปกพลัสในวันที่ 4 พ.ย.นี้ ที่อาจมีความชัดเจนในเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน ขณะเดียวกันนักลง ทุนก็มีการลดการลงทุน ก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 2-3 พ.ย.นี้ ด้วย

ทั้งนี้ตัวเลข PMI ภาคการผลิตในเดือนต.ค.ของจีน ก็ชะลอตัวลง ทำให้จีนและฮ่องกงวันนี้ปิดตลาดในแดนลบ น่าจะเป็นปัจจัย กดดันตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ด้วย

แนวโน้มวันพรุ่งนี้ คาดว่า S50Z21 น่าจะแกว่งตัวซึมลง แม้เริ่มเห็นแรงซื้อ แต่ก็ยังฟื้นตัวได้ไม่ไกล ให้แนวต้านไว้ที่ 971 จุด ถ้าไม่ผ่านระดับดังกล่าวอาจเห็นการอ่อนตัวลงต่อ พร้อมให้แนวรับไว้ที่ 965-963 จุด ซึ่งถือเป็นแนวรับสำคัญ ถ้าไม่หลุดอาจเห็นการรี บาวด์

ด้านราคาทองคำวันนี้ แกว่งในกรอบแคบๆ แม้จะมีการรีบาวด์หลังปรับตัวลงไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังเป็นไปอย่าง จำกัด เนื่องด้วยการปรับตัวลงไปในช่วงที่ผ่านมาอาจทำให้ Sentiment เชิงบวกเสียไป ให้แนวต้านที่ 1,792 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ถ้าไม่ ผ่านให้ทยอยขายทำกำไร หากผ่านให้แนวต้านถัดไปที่ 1,805 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และให้แนวรับที่ 1,770 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ถ้าไม่หลุด อาจเห็นการรีบาวด์ช่วงสั้น

แนะรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ว่าจะมีการส่งสัญญาณปรับลดวงเงิน QE อย่างไร และท่าทีต่อการปรับขึ้น ดอกเบี้ยในปี 65 โดยคาดว่าหากเฟดมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า และจะมีการปรับขึ้น 1-2 ครั้ง จะเป็นผลลบต่อราคาทองคำและตลาด หุ้น แต่หากเฟดยืนยันแม้จะมีการลด QE แต่ไม่มีแผนปรับขึ้นดอกเบี้ย ก็จะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นและราคาทองคำ

SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 970.42 จุด ลดลง 4.25 จุด, -0.44%

                                           ปริมาณ                สถานะคงค้าง
Total Market                              506,939               4,571,984
Total Futures                             498,521               4,487,453
SET50 Index                               205,308                 425,069
Sector Index                                    -                       -
Single Stock                              186,822               3,863,643
Precious Metal                             87,422                  74,620
- GF10                                     10,143                  18,428
- GF50                                        143                     410
- Gold Online                              76,976                  54,312
- Silver Online                               160                   1,470
Deferred Precious Metal                         6                       4
- GOLD-D                                        6                       4
Currency                                   18,832                 123,843
Interest Rate                                   -                      -
Agriculture                                   131                     274
- Japanese Rubber                             131                     274
- RSS3D                                         -                      -
- RSS3                                          -                      -
Total Options                               8,418                  84,531
Call                                        3,345                  33,880
Put                                         5,073                  50,651

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                            นักลงทุนสถาบัน          นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                       +25,587               -30,252                 +4,665
Options                           -94                  +161                    -67