นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน ฟิวเจอร์ส กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้อ่อนตัวลง ทำระดับต่ำสุดใหม่จากวันก่อนหน้า จากการเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน ทำให้กดดันต่อหุ้นกลุ่ม ขนาดใหญ่ และตลาดหุ้นไทย อีกทั้งยังรับแรงกดดันจากปัจจัยในต่างประเทศ หลังตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียปรับตัวลงด้วยเช่นกัน จากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจคุม เข้มนโยบายการเงิน ซึ่งเฟดก็จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า ทำให้นักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งนี้ยังกังวลต่อเศรษฐกิจจีน ที่อาจเผชิญผลกระทบหลายด้าน ทั้งเงินเฟ้อ ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ และโควิด-19 หลังธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีลง 0.10% สู่ระดับ 3.7% จากระดับ 3.80% และได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีลง 0.05% สู่ระดับ 4.6% จากระดับ 4.65%
สัปดาห์หน้าคาดว่า ดัชนีฯ น่าจะอ่อนตัวลงต่อ ให้แนวรับไว้ที่ 962-969 จุด และแนวต้าน 984-990 จุด โดยปัจจัยที่ ต้องจับตาดู คือ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ที่ไต่ระดับขึ้นมาต่อเนื่อง ถ้ายังเร่งตัวขึ้นก็อาจกดดันต่อตลาดหุ้นไทย รวมถึงการ เก็บภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) ที่คาดว่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นในช่วงต้นเดือนก.พ.นี้ ภายหลังจากที่ กรมสรรพากร ได้เดินหน้าจัดเก็บภาษีคริปโทเคอร์เรนชี ซึ่งมองว่าหากการเก็บภาษีคริปโทฯ มีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนนี้ ถัดไปก็จะประกาศในหุ้นเช่นกัน ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นในระยะถัดไปด้วย
ราคาทองคำวันนี้ อ่อนตัวลง รับแรงกดดันจากนักลงทุนระวังการลงทุนมากขึ้น เพื่อรอดูการประชุมเฟดในวันที่ 25-26 ม.ค.นี้ ทำให้เริ่มมีการเทขายทำกำไรออกมา ประกอบกับท่าทีของนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ กับสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่า เธอเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะใช้ มาตรการที่จำเป็นเพื่อฉุดอัตราเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงในปี 65 หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งสะท้อน ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.นี้
อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่ยังเร่งตัวขึ้น ก็ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำ ทำให้ยังประคองตัวได้อยู่ โดยแนะจับตา ดู สงครามการค้าระหงว่างสหรัฐและจีน ซึ่งอาจเห็นความตึงเครียดมากขึ้นในระยะถัดไป และน่าจะเข้ามาหนุนต่อราคาทองคำ
กลยุทธ์การลงทุน เข้าซื้อทองคำเมื่อราคาอ่อนตัวลง ที่แนวรับ 1,809-1,827 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และแนวต้าน 1,847-1,849 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ถ้าผ่านไปได้ให้แนวต้านถัดไปที่ 1,863 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 987.06 จุด ลดลง 3.38 จุด, -0.34%
ปริมาณ สถานะคงค้าง
Total Market 669,604 4,525,102
Total Futures 655,512 4,445,132
SET50 Index 183,953 434,960
Sector Index - -
Single Stock 392,559 3,773,263
Precious Metal 53,844 75,009
- GF10 11,832 25,111
- GF50 289 886
- Gold Online 41,237 46,825
- Silver Online 486 2,187
Deferred Precious Metal 39 25
- GOLD-D 39 25
Currency 25,024 161,689
Interest Rate - -
Agriculture 93 186
- Japanese Rubber 93 186
- RSS3D - -
- RSS3 - -
Total Options 14,092 79,970
Call 5,480 30,560
Put 8,612 49,410
สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ
Futures +46,544 +36,457 -83,001
Options -1,210 +4,275 -3,065