ภาวะตลาดอนุพันธ์: ปรับขึ้นรับแรงซื้อกลุ่มพลังงาน-ค้าปลีก,คลังย้ำท่องเที่ยวหนุนเศรษกิจไทยฟื้น

น.ส.ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง และสามารถยก Low ขึ้นมา เพราะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อ เนื่อง หุ้นกลุ่มค้าปลีกรับผลการเปิดเมืองเปิดประเทศ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เตรียมนำมาใช้อีกรอบ อาทิ ช้อปดีมี คืน คนละครึ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ วันนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้ภาพทิศทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากการท่องเที่ยว หนุน

แต่ปัจจัยต่างประเทศดูไม่ค่อยสดใส ตัวเลขเศรษฐกิจในยุโรปวันนี้ออกมาไม่ค่อยดี GDP ยังหดตัว เงินเฟ้อก็ยังสูง จะมีผลต่อ นโยบายการเงินที่จะกระทบภาพรวมของเศรษบฐกิจโลก ขณะที่ตลาดภูมิภาคก็รับ Sentiment ลบ แม้ GDP สหรัฐดีกว่าคาด มีโอกาสเฟด จะปรับขึ้นดอกเบี้ยค่อนช้างชัดเจน 0.75% นอกจากนี้ เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (bond Yield) ขึ้นกลับ มากดดันสินทรัพย์เสี่ยงและทองคำ

แนวโน้มสัปดาห์หน้า ค่อนข้างสดใสมาจากปัจจัยภายในประเทศ ยังมีโมเมมตัมเชิงบวก ให้แนวต้านที่ 980-985 จุด แนวรับ 970- 965 จุด ประเด็นติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) วันที่ 1-2 พ.ย. และตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในเดือน ก.ย.คืนนี้

ส่วนราคาทองคำวันนี้ปรับตัวลงแรงระหว่างวัน หลังจากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และ Bond Yield อายุ 10 ปีกลับขึ้นมาที่ 4% กดดันราคทองคำ และกองทุน SPDR ขายออก 3.19 ตันเมื่อวานนี้ มองว่าแนวโน้มหลักทองคำยังเป็นขาลง โดยระหว่างทางมีรี บาวด์ทางเทคนิคบ้างและก็พักตัว คาดสัปดาห์หน้าน่าจะพักตัวต่อ ให้แนวรับ 1,640 และ 1,635 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แนวต้านที่ 1,660,1,665 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 976.57 จุด เพิ่มขึ้น 1.61 จุด, +0.17%

                             ปริมาณ           สถานะคงค้าง
Total Market                487,545          3,700,566
Total Futures               477,559          3,597,277
SET50 Index                 228,022            542,414
Sector Index                   -                  -
Single Stock                133,446          2,787,154
Precious Metal               47,501             60,914
- GF10                        5,517             14,078
- GF50                          128                495
- Gold Online                41,583             44,896
- Silver Online                 273              1,445
Deferred Precious Metal           -                  -
- GOLD-D                          -                  -
Currency                     68,522            206,481
Interest Rate                     -                  -
Agriculture                      68                314
- Japanese Rubber                68                314
- RSS3D                           -                  -
- RSS3                            -                  -
Total Options                 9,986            103,289
Call                          3,966             40,337
Put                           6,020             62,952

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                  นักลงทุนสถาบัน          นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures             -4,974                +7,505                -2,531
Options               -592                   +53                  +539