นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "IROYAL" ในวันที่ 5 พ.ย.2567
IROYAL และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมเพื่อจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม จากผู้ผลิตชั้นนำระดับสากล สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบต่างๆ ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบเผาไหม้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบจัดการของเสียและไอเสีย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบอื่นๆ โดยให้บริการครอบคลุมงานติดตั้งและซ่อมบำรุง ด้วยการออกแบบ ให้คำปรึกษา และนำเสนอโซลูชั่น เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังในส่วนที่กลุ่มบริษัทจัดหาและจำหน่าย ในงวด 6 เดือน 2567 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าในประเทศ : ลูกค้าต่างประเทศ 26% : 74% โดยลูกค้าในประเทศมาจากรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน และลูกค้าต่างประเทศมาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ 30 มิ.ย. 2567 มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 63 ล้านบาท
IROYAL มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 115 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 172 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 58 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 8.7 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้มีความสัมพันธ์ 5.8 ล้านหุ้น และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 43.5 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24-25 และ 28 ตุลาคม 2567 ในราคาหุ้นละ 6.5 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 377 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,495 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 15.83 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้น 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 66-30 มิ.ย. 67) ซึ่งเท่ากับ 94.43 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.41 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ
นายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IROYAL เปิดเผยว่า บริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจรวมกว่า 40 ปี มีความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์และโซลูชั่น และให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อการประมูลและค้ำประกันผลงาน งานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
IROYAL มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ กลุ่มครอบครัวประภัทรโพธิพงศ์ ถือหุ้น 59.67% และนายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง 6.05% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ