รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559

ข่าวเศรษฐกิจ Friday November 4, 2016 16:30 —กระทรวงการคลัง

Executive Summary

Indicators this week
  • ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ก.ย. 59 อยู่ที่ระดับ 107.77 ขยายตัวร้อยละ 0.6
  • อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ต.ค. อยู่ที่ร้อยละ 0.3
  • ดุลบัญชีเดินสะพัด เดือน ก.ย. 59 เกินดุล 2,928.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ต.ค. 59 เท่ากับ 116.1 หดตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ -1.6
  • สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ก.ย. 59 มียอดคงค้าง 16.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 4.0
  • เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน ก.ย. 59 มียอดคงค้าง 17.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 3.7
  • ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ต.ค. 59 มีจำนวน 141,319 คัน คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 3.1
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม ในเดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 62.0
  • ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ก.ย. 59 ขยายตัวที่ร้อยละ 15.4
  • GDP สหรัฐฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 59 (เบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.5
  • GDP สหภาพยุโรป ไตรมาสที่ 3 ปี 59 (ตัวเลขเบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.6
  • ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรม (NBS) ของจีน เดือน ต.ค 59 noอยู่ที่ระดับ 51.2 จุด

Indicator next week

Indicators                  Forecast     Previous
Oct : Cement sales (%YOY)     -2.7        -8.6
  • ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ต.ค. 59 คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการชะลอตัวโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน กอปรกับเป็นช่วงหน้าฝนจึงมีปริมาณฝนตกต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง
Economic Indicators: This Week

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI) ในเดือน ก.ย. 59 อยู่ที่ระดับ 107.77 ขยายตัวร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 หรือคิดเป็นการหดตัวร้อยละ -1.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หลังขจัดผลทางฤดูกาล โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการผลิตขยายตัวได้ดี อาทิ กลุ่มอาหาร เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และฮาร์ดิสก์ไดรฟ์ ขณะที่ในไตรมาสที่ 3 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ -0.5 เป็นการหดตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม ยางและพลาสติก ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องหนังเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามในช่วง 9 เดือนแรก ดัชนีฯ ยังคงขยายตัวได้ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ต.ค. อยู่ที่ร้อยละ 0.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยสินค้าในหมวดยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.39 อย่างไรก็ตาม จากปัญหาภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลายลง ทำให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรหลายประเภทปรับตัวลดลง เช่น ราคาในหมวดเนื้อสัตว์ ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ -0.81 และ ราคาของไข่และผลิตภัณฑ์นม ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ -0.98 ขณะที่ราคาสินค้าในหมวดอื่นค่อนข้างทรงตัว ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน ต.ค. อยู่ที่ร้อยละ 0.7

ดุลบัญชีเดินสะพัด เดือน ก.ย. 59 เกินดุล 2,928.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินดุลลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยเป็นผลมาจากดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุล 792.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการส่งกลับกำไรและเงินปันผลของบริษัทต่างประเทศ ขณะที่ดุลการค้าเกินดุลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยเกินดุล 3,721.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากมูลค่าส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉพาะอุปสงค์ต่อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 59 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลทั้งสิ้น 36,116.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ต.ค. 59 เท่ากับ 116.1 หดตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ -1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากดัชนีราคาในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ 10 เดือนแรกของปี 59 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ -3.3

Economic Indicators: This Week

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ก.ย. 59 มียอดคงค้าง 16.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 0.5 จากเดือนก่อนหน้า(ปรับผลทางฤดูกาลแล้ว) โดยสินเชื่อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจชะลอตัว ขณะที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเร่งขึ้น ทั้งนี้เมื่อแยกประเภทการขอสินเชื่อ พบว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน ก.ย. 59 มียอดคงค้าง 17.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 3.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือหดตัวร้อยละ -0.1 จากเดือนก่อนหน้า (ปรับผลทางฤดูกาลแล้ว) โดยเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสถาบันรับฝากเงินอื่น ขยายตัวร้อยละ 2.5, 4.7 และ 16.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ต.ค. 59 มีจำนวน 141,319 คัน คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 13.4 และเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง 7 เดือนติดต่อกัน โดยในเดือนล่าสุดขยายตัวทั้งในเขต กทม. (ร้อยละ 7.2) และเขตภูมิภาค (ร้อยละ 3.5) ตามรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่คลี่คลายลง และราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรก ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม ในเดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 62.0 ปรับลดลงจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ระดับ 63.4 โดยประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ ที่ทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรได้รับความเสียหาย รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ ดัชนีฯ เฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ระดับ 62.3

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ก.ย. 59 ขยายตัวที่ร้อยละ 15.4 ต่อปีและเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังปรับผลทางฤดูกาลแล้ว พบว่าหดตัวร้อยละ -4.9 ต่อเดือน ทำให้ในไตรมาส 3/59 ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศขยายตัวที่ร้อยละ 8.4 ต่อปี หรือขยายตัวร้อยละ 4.7 ต่อไตรมาสหลังขจัดผลทางฤดูกาล

Economic Indicator: Next Week

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ต.ค. 59 คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการชะลอตัวโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน กอปรกับเป็นช่วงหน้าฝนจึงมีปริมาณฝนตกต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง

Global Economic Indicators: This Week

US: improving economic trend

GDP ไตรมาสที่ 3 ปี 59 เบื้องต้น ขยายตัวร้อยละ 1.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อน หรือขยายตัวร้อยละ 0.7 จากไตรมาสก่อน ขจัดผลทางฤดูกาลแล้ว จากการบริโภคภาคเอกชนและภาครัฐที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคอุตสาหกรรม เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 51.9 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากผลผลิตและการจ้างงาน

China: improving economic trend

ดัชนี PMI ภาคอุดสาหกรรม (NBS) เดือน ต.ค 59 อยู่ที่ระดับ 51.2 จุด เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 2 ปี สอดคล้องกับดัชนีฯ โดย Caixin ที่อยู่ที่ระดับ 51.2 จุด สูงสุดในรอบกว่า 2 ปีเช่นกัน ด้านดัชนี PMI ภาคบริการ โดย NBS และ Caixin เดือน ต.ค 59 อยู่ที่ระดับ 54.0 และ 52.4 จุด สูงสุดในรอบ 10 และ 9 เดือนตามลำดับ

Eurozone: improving economic trend

GDP ไตรมาสที่ 3 ปี 59 ตัวเลขเบื้องต้น ขยายตัวร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อน (หลังขจัดผลทางฤดูกาล)ด้านดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรม เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 53.5 จุด สูงสุดในรอบกว่า 2 ปีครึ่ง จากอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นด้านอัตราการว่างงาน เดือน ก.ย. 59 อยู่ที่ร้อยละ 10.0 ต่อกำลังแรงงานรวม ทรงตัวในระดับเดิมเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค 59 อยู่ที่ร้อยละ 0.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

Japan: mixed signal

ยอดค้าปลีก เดือน ก.ย. 59 หดตัวร้อยละ -1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จากการหดตัวของยอดขายในหมวดสินค้าทั่วไป เสื้อผ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรม เดือน ต.ค. 59 ปรับปรุง อยู่ที่ระดับ 51.4 จุด ลดลงเล็กน้อยจากตัวเลขเบื้องต้น ขณะที่ ดัชนี PMI ภาคบริการ เดือน ต.ค. 59 เบื้องต้น อยู่ที่ระดับ 50.5 จุด อยู่เหนือระดับ 50 จุด เป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน จากผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ที่ขยายตัวสูง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 59 ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ -0.1 ต่อปี และคงขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี

ASEAN: worsening economic trend

ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรม เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 49.2 จุด ลดลงจากเดือนก่อน จากดัชนีฯ ของทุกประเทศที่ลดลง โดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซีย

Hong Kong: worsening economic trend

ยอดค้าปลีก เดือน ก.ย. 59 หดตัวร้อยละ -4.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หดตัวเป็นเดือนที่ 19 ติดต่อกัน ดัชนี PMI ภาคอุดสาหกรรม เดือน ต.ค 59 อยู่ที่ระดับ 48.2 จุด ต่ำกว่า 50.0 จุดเป็นเดือนที่ 20

South Korea: mixed signal

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.ย. 59 หดตัวร้อยละ -2.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน กลับมาหดตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือน มูลค่าการส่งออกและนำเข้า เดือน ต.ค. 59 หดตัวร้อยละ -3.2 และ -5.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ทำให้ดุลการค้าเกินดุล 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

India: improving economic trend

ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 54.4 และ 54.5 จุด ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

Indonesia: mixed signal

อัตราเงินเฟ้อ เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ร้อยละ 3.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจากอาหารและสาธารณูปโภค

Philippines: mixed signal

อัตราเงินเฟ้อ เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 19 เดือน

UK: improving economic trend

ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรม เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 54.3 จุด ลดลงจากเดือนก่อน แต่ยังคงบ่งชี้การขยายตัวจากยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่ดัชนีฯ ภาคก่อสร้างอยู่ที่ระดับ 52.6 จุด สูงสุดในรอบ 7 เดือน จากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวดี และดัชนีฯ ภาคบริการอยู่ที่ระดับ 54.5 จุด สูงสุดในรอบ 9 เดือน จากเงินปอนด์ที่อ่อนค่าทำให้อุปสงค์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

Australia: mixed signal

ยอดค้าปลีก เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 4.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับดัชนีผลประกอบการภาคอุตสาหกรรม เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ระดับ 50.9 จุด ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ขณะที่มูลค่าส่งออก เดือน ก.ย. 59 หดตัวร้อยละ -1.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยสินค้าส่งออกในหมวดเนื้อสัตว์ โลหะ และอุปกรณ์ขนส่งหดตัวสูงขณะที่มูลค่านำเข้า หดตัวร้อยละ -7.2 จากสินค้าเกือบทุกหมวดส่งผลให้ดุลการค้า ขาดดุล 1.4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59 ธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5

Weekly Financial Indicators

ดัชนี SET ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้ระดับ 1,500 จุดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 โดย ณ วันที่ 3 พ.ย. 59 ดัชนีฯ ปิดที่ระดับ 1,493.08 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยทั้งสัปดาห์เบาบางเพียง 49,829.15 ล้านบาท โดยมีแรงขายจาก นักลงทุนต่างชาติ ส่วนหนึ่งจากความกังวลต่อความไม่แน่นอของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 พ.ย. 59 แม้ว่าผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ ที่มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.25-0.50 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 59 นักลงทุนต่างชาติขายหลักทรัพย์สุทธิ 6,838.53 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรอายุมากกว่า 10 ปี จากแรงขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศ โดยการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลเพียง 0.79 ของวงเงินประมูล ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 59 มีกระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดพันธบัตรสุทธิ 9,623.65 ล้านบาท

เงินบาทแข็งค่าขึ้น โดย ณ วันที่ 3 พ.ย. 59 เงินบาทปิดที่ 34.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.42 จากสัปดาห์ก่อน เป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินสกุลภูมิภาค ยกเว้นริงกิตมาเลเซียและวอนเกาหลี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาอ่อนค่าลงหลังจากที่แข็งค่าขึ้นมากในช่วงสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าขึ้นใกล้เคียงกับเงินสกุลอื่นๆ โดยเฉลี่ย ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยแข็งค่าขึ้นเพียงร้อยละ 0.05 จากสัปดาห์ก่อน

ที่มา: Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office

Tel 02-273-9020 Ext 3253 : www.fpo.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ