ฉบับที่ 39/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
?เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี?
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 พบว่า ?เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี? โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวชะลอลงจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ ?6.5 ต่อปี สอดคล้องกับการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 8.7 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ ?7.2 ต่อปี ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 52.4 จากเดือนก่อนที่อยู่ที่ 50.9 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี ประกอบด้วย โครงการ?คนละครึ่ง? โครงการ ?เราเที่ยวด้วยกัน? โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการ ?ช้อปดีมีคืน? ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคให้ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น ทำให้เกษตรกรเริ่มมีรายได้สูงขึ้น โดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 รายได้เกษตรกร
ที่แท้จริง ขยายตัวร้อยละ 13.6 ต่อปี ส่งผลให้กำลังซื้อในภูมิภาคต่าง ๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี ยอดรถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่ ยังคงชะลอตัว
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนส่งสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 8.2 ต่อปี ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน สอดคล้องกับปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนที่ขยายตัวร้อยละ 6.2 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ ?3.2 ต่อปี สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ขยายตัวร้อยละ 10.8 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวชะลอลงจากช่วงเดียวกัน
ปีก่อนที่ร้อยละ ?1.5 ต่อปี อย่างไรก็ดี การจัดเก็บภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ -11.4 ต่อปี
เศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หดตัวในอัตราที่ชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -3.7 ต่อปี จากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ 1) สินค้าอาหาร เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ขยายตัว
ร้อยละ 23.6 และ 14.0 ต่อปี ตามลำดับ สอดคล้องกับการส่งออกผักและผลไม้ สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง และสิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัวต่อเนื่อง 2) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) อาทิ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์และส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เตาไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เป็นต้น และ 3) สินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ รวมถึงถุงมือยาง ที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การส่งออกน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน อัญมณีและเครื่องประดับ และคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบยังชะลอตัว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า ตลาดคู่ค้าหลักของไทยเกือบทุกตลาดปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ร้อยละ 15.4 ต่อปี เช่นเดียวกับการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 23.7 และ 5.4 ต่อปี ตามลำดับ
เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันมาอยู่ที่ระดับ 87.4 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากคำสั่งซื้อ ยอดขาย และ
การผลิตที่ปรับดีขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างต่อเนื่องในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ?คนละครึ่ง? โครงการ ?เราเที่ยวด้วยกัน? โครงการเพิ่มกำลังซื้อ
ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการ ?ช้อปดีมีคืน? ทำให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศมากขึ้น ขณะที่ตลาดต่างประเทศมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอาหาร สินค้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ และกลุ่มสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาทิ รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น สำหรับภาคเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 ต่อปี จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวเปลือก ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง เป็นต้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.4 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ต่อปี ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 49.5 ต่อ GDP
ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ในระดับสูงที่ 253.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
?เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี?
1. เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนโดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวชะลอลงจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ ?6.5 ต่อปี สอดคล้องกับการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 8.7 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ ?7.2 ต่อปี ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 52.4 จากเดือนก่อนที่อยู่ที่ 50.9 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี ประกอบด้วย โครงการ?คนละครึ่ง? โครงการ ?เราเที่ยวด้วยกัน? โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการ ?ช้อปดีมีคืน? ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคให้ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น ทำให้เกษตรกรเริ่มมีรายได้สูงขึ้น โดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 รายได้เกษตรกร
ที่แท้จริง ขยายตัวร้อยละ 13.6 ต่อปี ส่งผลให้กำลังซื้อในภูมิภาคต่าง ๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี ยอดรถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่ ยังคงชะลอตัว
เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน 2562 2563
Q1 Q2 Q3 ก.ย. ต.ค. พ.ย. YTD
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%YoY) ?1.7 0.0 ?15.1 -5.2 0.0 -9.4 -6.5 ?7.0
%qoq_SA / %mom_SA 1.4 ?14.6 7.8 2.7 -6.4 2.5
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง (%YoY) ?0.9 ?23.6 ?60.2 -30.4 -12.2 -25.9 -7.2 ?34.9
%qoq_SA / %mom_SA -8.8 -47.6 64.1 32.3 -18.6 8.7
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%YoY) ?3.4 ?5.9 ?28.1 ?2.9 ?0.2 -11.0 -10.6 ?11.9
%qoq_SA / %mom_SA 0.1 ?27.8 40.5 -0.4 -4.1 -5.1
ปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (%YoY) 2.8 ?2.2 ?16.6 -11.2 -13.4 -22.8 ?9.3 ?11.1
%qoq_SA / %mom_SA ?7.5 ?13.3 11.5 -0.6 -9.2 10.1
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ระดับ) 75.5 60.8 48.2 50.4 50.2 50.9 52.4 52.9
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง (%YoY) 0.4 -8.0 -4.0 6.5 10.2 12.4 13.6 1.9
2. เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนส่งสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 8.2 ต่อปี ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน สอดคล้องกับปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนที่ขยายตัวร้อยละ 6.2 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ ?3.2 ต่อปี สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ขยายตัวร้อยละ 10.8 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ ?1.5 ต่อปี อย่างไรก็ดี การจัดเก็บภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ -11.4 ต่อปี
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน 22562 2563
Q1 Q2 Q3 ก.ย. ต.ค. พ.ย. YTD
เครื่องชี้การลงทุนในเครื่องจักร
ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน (%YoY) ?5.4 ?3.9 ?17.1 -15.4 -7.5 -17.0 -3.2 -11.8
%qoq_SA / %mom_SA -5.0 -11.5 2.7 4.3 -4.7 6.2
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์(%YoY) ?5.1 ?24.4 ?44.2 -1.3 13.5 10.4 8.2 ?18.3
%qoq_SA / %mom_SA -10.9 -25.1 55.7 4.9 2.3 -3.2
เครื่องชี้การลงทุนก่อสร้าง
ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ (%YoY) ?4.7 ?17.8 ?12.3 -10.4 -13.0 -3.2 -11.4 ?12.4
%qoq_SA / %mom_SA -12.0 -5.1 10.0 4.1 0.4 -4.6
ปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ (%YoY) ?5.7 ?4.3 4.0 1.6 0.9 -9.1 -1.5 -0.7
%qoq_SA / %mom_SA ?4.3 9.0 -3.9 0.1 -9.2 10.8
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (%YoY) ?1.2 ?2.1 ?3.6 -1.7 -1.2 0.2 0.4 ?2.0
3. การใช้จ่ายงบประมาณ สะท้อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณรวม ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เบิกจ่ายได้จำนวน 363.8 พันล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 100.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบันจำนวน 336.1 พันล้านบาท แบ่งเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 300.5 พันล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 35.6 พันล้านบาท และเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 27.7 พันล้านบาท
เครื่องชี้
ภาคการคลัง FY 2562 FY2563 FY2563 FY2564
Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. FYTD
รายจ่ายปีปัจจุบัน 2,788.3 2,943.9 729.5 813.6 710.4 690.4 355.3 336.1 691.4
%YoY ?0.1 5.6 ?18.3 21.6 20.4 8.6 2.2 117.4 37.7
รายจ่ายประจำ 2,401.1 2,575.9 703.5 750.4 602.8 519.3 342.1 300.5 642.6
%YoY ?0.4 7.3 ?14.0 31.9 21.1 0.5 1.5 101.8 32.2
รายจ่ายลงทุน 387.2 367.9 26.0 63.3 107.6 171.1 13.2 35.6 48.8
%YoY 1.8 ?5.0 ?65.4 ?36.9 16.1 43.7 25.0 525.6 200.4
รายจ่ายปีก่อน 254.9 224.9 80.6 62.8 32.8 48.7 19.3 27.7 47.0
%YoY 18.5 ?11.8 13.9 2.9 ?54.0 ?6.0 ?6.6 3.7 ?0.8
รายจ่ายรวม 3,043.2 3,168.7 810.1 876.4 743.2 739.0 374.6 363.8 738.3
%YoY 1.2 4.1 ?15.9 20.0 12.3 7.5 1.7 100.6 34.4
4. เศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หดตัวในอัตราที่ชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -3.7 ต่อปี จากทิศทางเศรษฐกิจโลก
ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ 1) สินค้าอาหาร เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ขยายตัวร้อยละ 23.6 และ 14.0 ต่อปี ตามลำดับ สอดคล้องกับการส่งออกผักและผลไม้ สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง และสิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัวต่อเนื่อง 2) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) อาทิ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์และส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เตาไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เป็นต้น และ 3) สินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ รวมถึงถุงมือยาง ที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การส่งออกน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน อัญมณีและเครื่องประดับ และคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบยังชะลอตัว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า ตลาดคู่ค้าหลักของไทยเกือบทุกตลาดปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ร้อยละ 15.4 ต่อปี เช่นเดียวกับการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 23.7 และ 5.4 ต่อปี ตามลำดับ
ประเทศคู่ค้าหลัก 16 ประเทศ สัดส่วน 2562 2563
Q1 Q2 Q3 ก.ย. ต.ค. พ.ย. YTD
ส่งออกไปทั้งโลก 100.0% -2.6% 1.0% -15.2% -7.8% -3.9% -6.7% -3.7% -6.9%
สหรัฐฯ 12.7% 11.8% -2.6% 8.9% 17.6% 19.7% 17.0% 15.4% 9.0%
จีน 11.8% -3.8% -0.9% 12.1% -0.2% 6.9% -6.1% -8.9% 1.5%
ญี่ปุ่น 10.0% -1.7% -5.5% -13.5% -12.2% -1.9% -5.3% 5.4% -8.4%
สหภาพยุโรป 8.6% -6.6% -4.0% -30.7% -12.6% -4.4% -0.4% -8.5% -13.6%
ทวีปออสเตรเลีย 5.0% -4.2% -4.0% -22.9% -12.9% 2.1% 4.2% 23.7% -9.1%
เวียดนาม 4.9% -6.5% -7.9% -21.0% -5.8% 4.9% -1.9% -3.4% -10.0%
ฮ่องกง 4.8% -6.5% 12.3% -8.6% -13.9% -29.5% -0.5% -13.9% -4.7%
มาเลเซีย 4.2% -11.7% -22.9% -32.0% -6.7% 15.3% -12.3% 2.1% -17.9%
อินโดนีเซีย 3.7% -11.2% 22.4% -6.2% -45.9% -36.0% -50.6% -30.1% -16.3%
สิงคโปร์ 3.6% -5.8% 38.1% -0.2% 4.3% -19.8% -19.0% -15.8% 7.5%
ตะวันออกกลาง 3.4% -1.6% 3.4% -22.2% -24.4% -26.4% -18.4% -12.3% -14.4%
อินเดีย 3.0% -11.5% -11.4% -67.2% -21.6% -5.1% 13.7% -1.3% -28.2%
ฟิลิปปินส์ 2.8% -12.6% -10.9% -47.0% -33.5% -29.6% -25.6% -18.7% -28.7%
แอฟริกา 2.8% -10.5% -15.5% -38.2% -17.0% -15.3% -16.7% 4.9% -20.7%
เกาหลีใต้ 1.9% -4.3% -4.9% -25.3% -7.1% 6.3% -4.6% 1.4% -11.3%
ไต้หวัน 1.6% 0.9% 13.5% -11.9% -14.7% -6.1% -13.3% -4.6% -6.2%
อาเซียน-9 25.5% -8.3% 4.2% -22.4% -14.9% -11.1% -23.1% -14.0% -12.5%
อาเซียน-5 14.4% -9.8% 5.3% -19.7% -19.0% -15.7% -27.2% -15.0% -13.2%
อินโดจีน-4 11.2% -6.4% 2.8% -25.9% -9.2% -4.8% -17.0% -13.0% -11.6%
5. เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันมาอยู่ที่ระดับ 87.4 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากคำสั่งซื้อ ยอดขาย และ
การผลิตที่ปรับดีขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างต่อเนื่องในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ?คนละครึ่ง? โครงการ ?เราเที่ยวด้วยกัน? โครงการเพิ่มกำลังซื้อ
ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการ ?ช้อปดีมีคืน? ทำให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศมากขึ้น ขณะที่ตลาดต่างประเทศมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอาหาร สินค้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ และ
กลุ่มสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาทิ รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น สำหรับภาคเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 ต่อปี จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวเปลือก ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง เป็นต้น
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน 2562 2563
Q1 Q2 Q3 ก.ย. ต.ค. พ.ย. YTD
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม (%YoY) ?0.7 ?14.4 ?5.0 -0.7 0.0 -0.3 3.6 -4.7
%qoq_SA / %mom_SA -7.6 8.1 5.3 0.9 -1.4 -0.3
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (%YoY) ?3.6 ?6.4 ?20.0 -8.1 -2.1 -0.5 n.a. ?9.9
%qoq_SA / %mom_SA ?8.1 7.7 -0.5 2.5 0.3 n.a.
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) 66.0 66.9 52.9 60.5 63.1 63.2 n.a. 60.4
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 93.7 90.1 78.1 83.9 85.2 86.0 87.4 84.5
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (%YoY) 4.5 ?38.0 ?100.0 -100.0 -100.0 -99.96 n.a. ?79.5
%qoq_SA / %mom_SA ?40.2 -100.0 -100.0 -100.0 - -
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%YoY) 0.4 -30.3 -90.6 -38.0 -33.7 -34.7 - -50.8
6. เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.4 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ต่อปี ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 49.5 ต่อ GDP
ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ในระดับสูงที่ 253.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 2562 2563
Q1 Q2 Q3 ก.ย. ต.ค. พ.ย. YTD
ภายในประเทศ
อัตราการว่างงาน (%) 1.0 1.0 2.0 1.8 1.8 2.1 2.0 2.0
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%YoY) 0.7 0.4 ?2.7 -0.7 -0.7 -0.5 -0.4 -1.0
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%YoY) 0.5 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
หนี้สาธารณะต่อ GDP(%) 41.2 41.7 45.8 49.4 49.4 49.5 n.a. 49.5
ภายนอกประเทศ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 37.3 9.3 1.1 6.3 1.3 1.0 n.a. 17.6
ทุนสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 224.3 226.5 241.6 251.0 251.0 248.5 253.5 253.5
ฐานะสุทธิ Forward (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 34.3 34.4 24.9 22.9 22.9 24.9 27.0 27.0
ตารางที่ 1 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Indicators) เดือนพฤศจิกายน 2563
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
รายเดือน 2562 2562 2563
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ต.ค. พ.ย. YTD
ภาวะเศรษฐกิจภายนอก
ราคาน้ำมันดิบ Dubai (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล) /7 63.54 63.52 67.39 61.16 62.08 50.73 30.57 42.92 40.67 43.40 41.52
อัตราดอกเบี้ย Federal Fund (%)/7 1.50?1.75 2.25?2.50 2.25?2.50 1.75?2.00 1.50?1.75 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25
ด้านอุปสงค์
การบริโภคภาคเอกชน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ (%YoY) /1 ?1.7 1.7 0.4 ?5.7 ?3.1 ?0.0 ?15.1 ?5.2 ?9.4 ?6.5 ?7.0
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง (%YoY)/14 ?0.9 13.9 3.7 ?1.7 ?16.6 ?23.6 ?60.2 ?30.4 ?25.9 ?7.2 ?34.9
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%YoY) ?3.4 ?0.1 ?7.1 0.9 ?7.3 ?5.9 ?28.1 ?2.9 ?11.0 ?10.6 ?11.9
ปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /1 2.8 1.0 ?1.2 8.2 3.6 ?2.2 ?16.6 ?11.2 ?22.8 ?9.3 ?11.1
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจโดยรวม (ระดับ) /5 75.5 81.1 77.8 73.6 69.4 60.8 48.2 50.4 50.9 52.4 52.9
การลงทุนภาคเอกชน
ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /1 ?5.4 ?9.6 ?6.4 ?1.2 ?4.2 ?3.9 ?17.1 ?15.4 ?17.0 -3.2 ?11.8
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
(%YoY)/14 ?5.1 9.5 2.9 ?11.3 ?18.0 ?24.4 ?44.2 ?1.3 10.4 8.2 ?18.3
ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์รวม (%YoY) /1 ?4.7 4.9 ?15.6 ?1.1 ?6.0 ?17.8 ?12.3 ?10.4 ?3.2 ?11.4 ?12.4
ยอดขายปูนซีเมนต์ (%YoY) /14 ?5.7 ?5.2 ?3.5 ?9.2 ?4.9 ?4.3 4.0 1.6 ?9.1 ?1.5 ?0.7
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (%YoY) /14 ?1.2 0.0 0.0 ?2.4 ?2.8 ?2.1 ?3.6 ?1.7 0.2 0.4 ?2.0
การค้าระหว่างประเทศ
มูลค่าการส่งออก (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ);ระบบศุลกากร 246.3 62.1 61.0 63.6 59.6 62.7 51.7 58.7 19.4 18.9 211.4
(%YoY) /4 ?2.6 ?1.9 ?3.8 ?0.5 ?4.4 1.0 ?15.2 ?7.8 ?6.7 -3.7 ?6.9
ราคาสินค้าส่งออก (%YoY) /4 0.3 -0.4 0.2 0.4 0.4 ?0.4 ?2.0 ?0.7 ?0.1 0.2 -0.8
ปริมาณการส่งออก (%YoY)/14 ?3.0 ?1.3 ?3.9 ?0.9 ?4.9 1.4 ?13.4 ?7.2 ?6.6 -3.8 -6.2
มูลค่าการนำเข้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ระบบศุลกากร 236.3 59.9 58.7 59.9 57.7 58.2 44.8 48.7 17.3 18.9 187.9
(%YoY) /4 ?4.8 ?1.4 ?4.1 ?6.5 ?7.1 ?1.9 ?23.5 ?18.6 ?14.3 -1.0 ?13.4
ราคาสินค้านำเข้า (%YoY) /4 0.2 0.1 ?0.1 ?0.2 0.8 ?0.9 ?5.1 ?1.5 ?1.3 1.0 -2.3
ปริมาณการนำเข้า (%YoY)/14 ?4.9 ?1.4 ?4.1 ?6.4 ?7.8 ?1.0 ?19.3 ?17.4 ?13.2 0.0 -11.8
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ);ระบบศุลกากร /4 10.0 2.2 2.3 3.7 1.9 3.9 6.8 9.9 2.0 0.05 23.5
ด้านอุปทาน
ภาคการเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (%YoY) /6 ?0.7 1.2 ?0.2 0.9 ?3.5 ?14.4 ?5.0 ?0.7 ?0.3 3.6 ?4.7
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร (%YoY) /6 1.9 ?0.9 2.0 2.6 3.8 8.7 ?1.4 6.4 12.4 9.7 5.6
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง (%YoY) /14 0.4 ?0.2 0.4 2.4 ?0.4 ?8.0 ?4.0 6.5 12.4 13.6 1.9
การจ้างงานภาคเกษตร (%YoY) /3 ?2.5 ?4.2 ?4.0 ?1.8 ?1.6 ?3.7 -0.3 -0.1 4.1 1.2 1.2
ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (%YoY) /10 ?3.6 ?1.2 ?2.4 ?4.2 ?6.8 ?6.4 ?20.0 -8.4 -0.5 N/A ?9.9
มูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /1 ?7.5 ?8.1 ?2.6 ?13.1 ?5.4 ?1.6 ?20.1 ?19.2 ?8.1 5.9 ?11.5
ปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /1 ?7.5 ?4.8 ?2.5 ?14.7 ?6.9 ?2.8 ?21.4 ?21.0 ?10.9 2.0 -13.2
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) /10 66.0 70.8 65.0 64.8 63.3 66.9 52.9 60.5 63.2 N/A 60.4
การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม (%YoY) /3 ?0.2 1.2 -0.1 -4.8 -3.2 -1.3 -4.2 ?1.7 8.0 -2.3 -2.3
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)/9 93.7 95.2 95.1 92.8 91.7 90.1 78.1 83.9 86.0 87.4 84.5
ภาคบริการ
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)/11 39.9 10.8 9.0 9.7 10.3 6.7 0.0 0.0 0.0 N/A 6.7
(%YoY) /14 4.5 2.1 1.4 7.2 6.4 ?38.0 ?100.0 ?100.0 ?100.0 N/A ?79.5
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%YoY) 0.4 3.3 0.8 -1.3 -1.1 -30.3 -90.6 -38.0 ?34.7 N/A ?50.8
การจ้างงานภาคบริการ (%YoY) /3 13.0 4.0 2.1 -1.5 -0.2 1.1 -1.8 3.2 -0.4 3.0 3.0
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ)/2 31.0 31.5 31.5 30.7 30.2 31.8 31.7 31.3 31.2 30.5 31.5
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2 37.3 12.2 2.4 9.1 10.4 9.3 1.1 6.3 1.0 N/A 17.6
ทุนสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2 224.3 212.2 215.9 220.5 224.3 226.5 241.6 251.0 248.5 253.5 253.5
ฐานะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2 34.3 32.6 34.5 33.1 34.3 34.4 24.9 22.9 24.9 27.0 27.0
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ
อัตราการว่างงาน (%) /3 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.9 2.1 2.0 2.0
ดัชนีราคาผู้ผลิต (%YoY) /4 ?1.0 ?0.4 ?0.1 ?1.6 ?1.7 ?0.4 ?4.1 ?1.7 ?0.9 ?0.9 ?1.9
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%YoY) /4 0.7 0.7 1.1 0.6 0.4 0.4 ?2.7 ?0.7 ?0.5 ?0.4 ?0.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%YoY) /4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3
หนี้สาธารณะต่อ GDP(%) /1 41.2 41.8 41.3 41.1 41.2 41.7 45.8 49.4 49.5 N/A 49.5
ภาคการคลัง (ปีงบประมาณ)/1 FY 2562 FY2563 FY2563
Q1 FY2563
Q2 FY2563
Q3 FY2563
Q4 FY2564
ต.ค. FY2564
พ.ย. FYTD
รายจ่ายปีปัจจุบัน (พันล้านบาท)/1 2,788.3 2,943.9 729.5 813.6 710.4 690.4 355.3 336.1 691.4
(%YoY) /1 ?0.1 5.6 ?18.3 21.6 20.4 8.6 2.2 117.4 37.7
รายจ่ายประจำ (พันล้านบาท)/1 2,401.1 2,575.9 703.5 750.4 602.8 519.3 342.1 300.5 642.6
(%YoY) /1 ?0.4 7.3 ?14.0 31.9 21.1 0.5 1.5 101.8 32.2
รายจ่ายลงทุน (พันล้านบาท)/1 387.2 367.9 26.0 63.3 107.6 171.1 13.2 35.6 48.8
(%YoY) /1 1.8 ?5.0 ?65.4 ?36.9 16.1 43.7 25.0 525.6 200.4
รายจ่ายปีก่อน (พันล้านบาท)/1 254.9 224.9 80.6 62.8 32.8 48.7 19.3 27.7 47.0
(%YoY) /1 18.5 ?11.8 13.9 2.9 ?54.0 ?6.0 -6.6 3.7 ?0.8
รายจ่ายรวม (พันล้านบาท)/1 3,043.2 3,168.7 810.1 876.4 743.2 739.0 374.6 363.8 738.3
(%YoY) /1 1.2 4.1 ?15.9 20.0 12.3 7.5 1.7 100.6 34.4
ที่มา: 1/กระทรวงการคลัง 2/ธนาคารแห่งประเทศไทย 3/สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4/กระทรวงพาณิชย์ 5/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 7/Reuters
8/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9/สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11/ กรมจัดเก็บประกอบด้วยกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
และกรมศุลกากร 12/กรมการขนส่งทางบก 13/สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 14/มาจากการคำนวณ
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง