ฉบับที่ 35/2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกรกฎาคม 2564
?เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2564 ส่งสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากการใช้จ่ายของภาคเอกชน
ที่มีสัญญาณชะลอลง อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้ายังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 "
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่า ?เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2564 ส่งสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากการใช้จ่ายของภาคเอกชนที่มีสัญญาณชะลอลง อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้ายังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5? โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน มีสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า โดยปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งและปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลงที่ร้อยละ -9.8 และ -17.7 ต่อปี ตามลำดับ
และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลลดลงร้อยละ -13.3 และ -16.0 ตามลำดับ สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 40.9 จากระดับ 43.1 ในเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่คลี่คลาย อย่างไรก็ดี การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่
และรายได้เกษตรกรที่แท้จริงยังคงขยายตัวได้ที่ร้อยละ 22.9 และ 6.2 ต่อปี ตามลำดับ
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน มีสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชน
ในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลงที่ร้อยละ -12.4 ต่อปี และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลลดลงร้อยละ -14.3 สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ -12.0 ต่อปี และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผล
ทางฤดูกาลที่ร้อยละ -10.2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การก่อสร้างชะลอตัว สอดคล้องกับภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ลดลงที่ร้อยละ -11.6 ต่อปี และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผล
ทางฤดูกาลที่ร้อยละ -10.3 อย่างไรก็ดี ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 32.6 ต่อปี
มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มูลค่าการส่งออกสินค้ารวม
ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 22,650.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน
ที่ร้อยละ 20.3 ต่อปี และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า ขยายตัวร้อยละ 25.4 ต่อปี โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ 1) สินค้าเกษตรและอาหารขยายตัวร้อยละ 46.4 และ 22.0 ต่อปี โดยเฉพาะ ยางพารา
ผักและผลไม้ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ที่ขยายตัวร้อยละ 121.2 80.2 และ 62.0 ต่อปี ตามลำดับ และ 2) สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง อาทิ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า การส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าหลักของไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และสหรัฐฯ ขยายตัวที่ร้อยละ 75.3 41.0 และ 22.3 ต่อปี ตามลำดับ
เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ส่งสัญญาณขยายตัวจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินเข้าประเทศไทยสูงสุดในรอบ 16 เดือน โดยภาคเกษตรยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนกรกฎาคม 2564 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี และขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล
ที่ร้อยละ 1.9 จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา มันสำปะหลัง และหมวดไม้ผล ในขณะที่บริการ
ด้านการท่องเที่ยว พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2564 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) นักท่องเที่ยวกลุ่มสิทธิพิเศษ (Thailand Privilege Card) และนักธุรกิจเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 18,056 คน สูงสุดในรอบ 16 เดือน โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร อิสราเอล ฝรั่งเศส และเยอรมนี
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาตามโครงการ ?ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์? จำนวน 14,055 คน สำหรับ
การท่องเที่ยวของชาวไทย จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 869,248 คน ลดลงที่ร้อยละ -91.3
ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่คลี่คลาย สำหรับภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ในเดือนกรกฎาคม 2564 ยังคงขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5.1 ต่อปี แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -2.9 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 78.9 จากระดับ 80.7 ในเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดในคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต อย่างไรก็ดี
ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.45 ต่อปี ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 1.25 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.14 ต่อปี ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ร้อยละ 55.2 ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ในระดับสูงที่ 248 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
?เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2564 ส่งสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากการใช้จ่าย
ของภาคเอกชนที่มีสัญญาณชะลอลง อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้ายังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5?
1. เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน มีสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า โดยปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งและปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลงที่ร้อยละ -9.8 และ -17.7 ต่อปี ตามลำดับ
และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลลดลงร้อยละ -13.3 และ -16.0 ตามลำดับ สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 40.9 จากระดับ 43.1 ในเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่คลี่คลาย อย่างไรก็ดี การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่
ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 22.9 ต่อปี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น ตามมูลค่าการนำเข้าสินค้า นอกจากนี้รายได้เกษตรกรที่แท้จริงยังคงขยายตัวได้ที่ร้อยละ 6.2 ต่อปี
เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน 2563 2563 2564
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 มิ.ย. ก.ค. YTD
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%YoY) ?6.8% 0.0% ?15.1% ?5.1% ?6.7% ?3.9% 22.4% 5.0% 22.9% 10.2%
%qoq_SA / %mom_SA 1.4% ?14.9% 8.4% -0.3% 4.5% 8.2% 7.7% 2.4%
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง (%YoY) ?30.6% ?23.6% ?60.2% ?30.4% ?5.0% ?16.7% 33.2% 8.3% -9.8% ?0.9%
%qoq_SA / %mom_SA 2.5% ?48.6% 61.0% 11.3% ?17.0% -6.0% 16.8% -13.3%
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%YoY) ?10.4% ?5.9% ?28.1% ?2.9% ?4.6% 1.2% 40.5% 24.5% -17.7% 12.0%
%qoq_SA / %mom_SA 0.2% ?26.1% 38.7% ?7.5% 6.8% 3.2% 10.0% -16.0%
ปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (%YoY) ?10.1% ?2.2% ?16.6% ?11.3% ?10.6% 8.8% 25.9% 14.1% 13.4% 16.1%
%qoq_SA / %mom_SA -8.0% ?11.5% 11.0% ?1.4% 12.4% 2.6% 1.6% 1.2%
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ระดับ) 52.6 60.8 48.2 50.4 51.1 48.6 44.6 43.1 40.9 45.8%
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง (%YoY) 1.0% ?6.6% ?6.5% -0.5% 12.0% 12.6% 11.6% 12.2% 6.2% 11.4%
2. เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน มีสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลงที่ร้อยละ -12.4 ต่อปี และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลลดลงร้อยละ -14.3 สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ -12.0 ต่อปี และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผล
ทางฤดูกาลที่ร้อยละ -10.2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การก่อสร้างชะลอตัว สอดคล้องกับภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ลดลงที่ร้อยละ -11.6 ต่อปี และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัด
ผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -10.3 อย่างไรก็ดี ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 32.6 ต่อปี
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน 2563 2563 2564
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 มิ.ย. ก.ค. YTD
เครื่องชี้การลงทุนในเครื่องจักร
ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน (%YoY) ?10.3% ?3.9% ?17.0% ?15.3% ?4.9% 5.4% 25.0% 26.1% 32.6% 17.0%
%qoq_SA / %mom_SA -4.7% -10.0% 2.8% 7.5% 6.0% 6.8% 7.6% 1.8%
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์(%YoY) ?15.2% ?24.4% ?44.2% ?1.3% 11.7% 5.9% 42.0% 13.9% -12.4% 15.5%
%qoq_SA / %mom_SA ?6.9% ?25.6% 56.4% 2.7% ?10.8% -0.6% 4.9% -14.3%
เครื่องชี้การลงทุนก่อสร้าง
ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ (%YoY) ?12.9% ?17.8% ?12.3% ?10.4% ?11.3% 5.0% 14.3% 8.5% -11.6% 6.3%
%qoq_SA / %mom_SA ?11.3% ?3.6% 7.4% ?3.4% 4.8% 5.8% 6.3% -10.3%
ปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ (%YoY) ?0.5% ?4.3% 4.0% 1.6% ?3.1% 4.7% 1.3% -0.8% -12.0% 0.9%
%qoq_SA / %mom_SA ?4.4% 7.7% ?3.4% ?2.5% 3.6% 3.6% -2.4% -10.2%
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (%YoY) ?1.8% ?2.1% ?3.6% ?1.7% 0.4% 4.4% 9.7% 10.1% 7.8% 7.2%
3. การใช้จ่ายงบประมาณ สะท้อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณรวม ในเดือนกรกฎาคม 2564 เบิกจ่ายได้จำนวน 265.8 พันล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบันจำนวน 260.4 พันล้านบาท แบ่งเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 223.5 พันล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 37.0 พันล้านบาท และเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 5.3 พันล้านบาท ทำให้ในช่วง 10 เดือนแรกในปีงบประมาณ 2564 มีการเบิกจ่ายรวม 2,654.9 พันล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ปีปัจจุบันจำนวน 2,488.9 พันล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2,168.5 พันล้านบาท รายจ่ายลงทุน 320.4 พันล้านบาท
และการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 166.0 พันล้านบาท
เครื่องชี้
ภาคการคลัง FY2563 FY2563 FY2564
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 มิ.ย. ก.ค. FYTD
รายจ่ายปีปัจจุบัน 2,943.9 729.5 813.6 710.4 690.4 938.5 612.9 677.0 266.4 260.4 2,488.9
%YoY 5.6 ?18.3 21.6 20.4 8.6 28.7 ?24.7 ?4.7 26.6 16.4 0.5
รายจ่ายประจำ 2,575.9 703.5 750.4 602.8 519.3 865.5 526.2 553.4 217.8 223.5 2,168.5
%YoY 7.3 ?14.0 31.9 21.1 0.5 23.0 ?29.9 ?8.2 29.8 23.9 ?3.1
รายจ่ายลงทุน 367.9 26.0 63.3 107.6 171.1 73.0 86.7 123.6 48.7 37.0 320.4
%YoY ?5.0 ?65.4 ?36.9 16.1 43.7 180.9 37.1 14.9 13.9 ?14.9 33.3
รายจ่ายปีก่อน 224.9 80.6 62.8 32.8 48.7 79.8 54.2 26.8 9.9 5.3 166.0
%YoY ?11.8 13.9 2.9 ?54.0 ?6.0 ?1.0 ?13.7 ?18.3 ?1.7 ?42.5 ?10.5
รายจ่ายรวม 3,168.7 810.1 876.4 743.2 739.0 1,018.3 667.0 703.8 276.3 265.8 2,654.9
%YoY 4.1 ?15.9 20.0 12.3 7.5 25.7 ?23.9 ?5.3 25.3 14.0 ?0.3
4. มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มูลค่าการส่งออกสินค้ารวม
ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 22,650.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน
ที่ร้อยละ 20.3 ต่อปี และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า ขยายตัวร้อยละ 25.4 ต่อปี โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ 1) สินค้าเกษตรและอาหารขยายตัวร้อยละ 46.4 และ 22.0 ต่อปี โดยเฉพาะ ยางพารา ผักและผลไม้ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ที่ขยายตัวร้อยละ 121.2 80.2 และ 62.0 ต่อปี ตามลำดับ และ 2) สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง อาทิ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า การส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าหลักของไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และสหรัฐฯ ขยายตัวที่ร้อยละ 75.3 41.0 และ 22.3 ต่อปี ตามลำดับ
ประเทศคู่ค้าหลัก 16 ประเทศ สัดส่วน 2563 2563 2564
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 มิ.ย. ก.ค. YTD
ส่งออกไปทั้งโลก 100.0% -5.9% 1.2% -15.2% -7.7% -2.0% 2.1% 31.9% 43.8% 20.3% 16.2%
สหรัฐฯ 14.8% 9.7% -2.5% 8.9% 17.8% 16.2% 12.4% 30.4% 41.2% 22.3% 21.2%
จีน 12.9% 2.2% -0.1% 12.1% 0.0% -2.6% 19.7% 29.2% 42.0% 41.0% 27.2%
ญี่ปุ่น 9.8% -7.0% -5.7% -13.5% -13.0% 4.2% 6.4% 20.0% 32.3% 23.3% 14.0%
สหภาพยุโรป 8.0% -12.6% -3.6% -30.7% -12.5% -3.7% 8.0% 51.9% 42.2% 20.4% 25.1%
ทวีปออสเตรเลีย 4.9% -7.6% -4.0% -22.9% -12.8% 13.0% 21.1% 37.7% 39.2% -6.8% 22.6%
ฮ่องกง 4.9% -3.6% 12.3% -8.6% -13.9% -2.0% -19.3% 16.3% 36.6% 20.9% 0.5%
เวียดนาม 4.8% -7.8% -7.9% -21.0% -5.8% 3.7% 12.8% 44.6% 42.1% 19.8% 26.3%
สิงคโปร์ 4.1% 7.2% 38.1% -0.2% 4.5% -10.7% -37.4% -3.0% 25.4% 3.7% -17.6%
มาเลเซีย 3.8% -15.7% -22.8% -32.0% -6.6% -0.7% 36.6% 73.2% 37.7% 17.2% 47.8%
อินโดนีเซีย 3.3% -16.2% 22.4% -6.2% -47.0% -33.5% -26.1% -0.1% 109.2% 65.9% -9.0%
ตะวันออกกลาง 3.1% -12.9% 3.6% -22.2% -23.5% -10.3% -0.1% 41.8% 25.9% 12.2% 16.0%
อินเดีย 2.4% -25.0% -11.0% -67.2% -21.3% 9.0% 7.6% 181.5% 123.9% 75.3% 57.4%
แอฟริกา 2.4% -19.3% -15.5% -38.2% -16.6% -5.6% 11.1% 40.6% 40.8% 17.9% 22.7%
ฟิลิปปินส์ 2.2% -26.9% -10.9% -47.0% -33.4% -16.9% 3.9% 84.2% 48.6% 63.6% 36.8%
เกาหลีใต้ 1.8% -10.2% -4.5% -25.4% -7.1% -0.7% 19.0% 55.9% 49.6% 44.3% 37.6%
ไต้หวัน 1.6% -5.4% 13.5% -11.9% -14.4% -5.7% 9.8% 35.6% 32.1% 30.4% 23.3%
อาเซียน-9 23.9% -11.8% 4.2% -22.4% -15.1% -13.7% -5.5% 33.4% 42.8% 22.1% 12.6%
อาเซียน-5 13.4% -12.2% 5.3% -19.7% -19.2% -15.0% -10.2% 27.0% 48.7% 26.9% 8.6%
อินโดจีน-4 10.5% -11.1% 2.8% -25.9% -9.2% -12.0% 0.6% 42.3% 36.3% 16.1% 17.9%
5. เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ส่งสัญญาณขยายตัวจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินเข้าประเทศไทยสูงสุดในรอบ 16 เดือน โดยภาคเกษตรยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนกรกฎาคม 2564 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี และขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล
ที่ร้อยละ 1.9 จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา มันสำปะหลัง และหมวดไม้ผล ในขณะที่บริการด้านการท่องเที่ยว พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2564 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) นักท่องเที่ยวกลุ่มสิทธิพิเศษ (Thailand Privilege Card) และนักธุรกิจเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 18,056 คน สูงสุด
ในรอบ 16 เดือน โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร อิสราเอล ฝรั่งเศส และเยอรมนี ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาตามโครงการ ?ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์? จำนวน 14,055 คน สำหรับการท่องเที่ยว
ของชาวไทย จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 869,248 คน ลดลงที่ร้อยละ -91.3
ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่คลี่คลาย สำหรับภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ในเดือนกรกฎาคม 2564 ยังคงขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5.1 ต่อปี แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -2.9 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 78.9 จากระดับ 80.7 ในเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดในคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต อย่างไรก็ดี
ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน 2563 2563 2564
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 มิ.ย. ก.ค. YTD
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม (%YoY) ?5.9% ?13.1% ?7.6% ?7.1% 1.2% 3.2% 1.8% 2.9% 6.5% 3.1%
%qoq_SA / %mom_SA ?5.5% 2.9% 0.8% 3.66% ?3.8% 1.4% 4.0% 1.9%
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (%YoY) ?9.3% ?6.7% ?20.4% ?8.5% ?1.6% 0.8% 20.7% 18.3% 5.1% 9.9%
%qoq_SA / %mom_SA -6.9% 6.0% 0.6% -3.3% 1.7% 3.2% -1.4% -2.9%
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) 61.0% 66.9% 52.8% 60.4% 63.8% 67.4% 62.7% 62.5% 58.1% 64.1%
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 84.6 90.1 78.1 83.9 86.4 85.3 82.4 80.7 78.9 83.1
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (%YoY) ?83.2% ?38.0% ?100.0% ?100.0% ?99.9% ?99.7% 100.0% 100.0% 100.0% ?99.1%
%qoq_SA / %mom_SA 64.2% ?100.0% ?4.8% - 51.3% 51.1% -12.3 106.3%
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%YoY) ?46.4% ?30.3% ?90.6% ?38.0% ?29.9% ?34.% 88.3% 70.8% -91.3% ?33.4%
6. เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.45 ต่อปี ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 1.25 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.14 ต่อปี ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ร้อยละ 55.2 ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ในระดับสูงที่ 248 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 2563 2563 2564
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 มิ.ย. ก.ค. YTD
ภายในประเทศ
อัตราการว่างงาน (%) 1.6% 1.1% 2.0% 1.3% 1.9% 2.0% 1.9% n.a. n.a. 1.9%
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%YoY) ?0.8% 0.4% ?2.7% ?0.7% ?0.4% ?0.53% 2.36% 1.25% 0.45% 0.83%
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%YoY) 0.3% 0.5% 0.1% 0.3% 0.2% 0.11% 0.44% 0.52% 0.14% 0.26%
หนี้สาธารณะต่อ GDP(%) 51.8% 41.7% 45.8% 49.4% 51.8% 54.3% 55.2% 55.2% n.a. 55.2%
ภายนอกประเทศ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 17.6 9.9 1.2 7.2 ?0.8 -3.4 ?5.2 -1.3 n.a. ?8.6
ทุนสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 258.1 226.5 241.6 251.1 258.1 245.5 246.5 246.5 248.0 248.0
ฐานะสุทธิ Forward (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 28.3 34.4 24.5 24.2 28.3 32.7 30.7 33.3 31.7 31.7
ตารางที่ 1 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Indicators) เดือนกรกฎาคม 2564
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
รายเดือน 2563 2563 2564
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 มิ.ย. ก.ค. YTD
ภาวะเศรษฐกิจภายนอก
ราคาน้ำมันดิบ Dubai (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล) /7 42.21 50.73 30.57 42.92 44.62 60.01 67.00 71.80 72.66 64.82
อัตราดอกเบี้ย Federal Fund (%)/7 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25 0.00?0.25
ด้านอุปสงค์
การบริโภคภาคเอกชน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ (%YoY) /1 ?6.8 ?0.0 ?15.1 ?5.1 ?6.7 ?3.9 22.4 5.0 22.9 10..2
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง (%YoY)/13 ?30.6 ?23.6 ?60.2 ?30.4 ?5.0 ?16.7 33.2 8.3 -9.8 ?0.9
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%YoY)/12 ?10.4 ?5.9 ?28.1 ?2.9 ?4.6 1.2 40.5 24.5 -17.7 12.0
ปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /14 ?10.1 ?2.2 ?16.6 ?11.3 ?10.6 8.8 25.9 14.1 13.4 16.1
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจโดยรวม (ระดับ) /5 52.6 60.8 48.2 50.4 51.1 48.6 44.6 43.1 40.9 45.8
การลงทุนภาคเอกชน
ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /14 ?10.3 ?3.9 ?17.0 ?15.4 ?4.9 5.4 25.0 26.1 32.6 17.0
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
(%YoY)/13 ?15.1 ?24.4 ?44.2 ?1.3 11.7 5.9 42.0 13.9 -12.4 15.5
ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์รวม (%YoY) /1 ?12.9 ?17.8 ?12.3 ?10.4 ?11.3 5.0 14.3 8.5 -11.6 6.3
ยอดขายปูนซีเมนต์ (%YoY) /14 ?0.5 ?4.3 4.0 1.6 ?3.1 4.7 1.3 ?0.8 -12.0 0.9
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (%YoY) /4 ?1.8 ?2.1 ?3.6 ?1.7 0.4 4.4 9.7 10.1 7.8 7.2
การค้าระหว่างประเทศ
มูลค่าการส่งออก (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ);ระบบศุลกากร/4 231.6 62.8 51.7 58.7 58.4 64.2 68.2 23.7 22.7 155.0
(%YoY) /4 ?5.9 1.2 ?15.2 ?7.7 ?2.0 2.1 31.9 43.8 20.3 16.2
ราคาสินค้าส่งออก (%YoY) /4 ?0.8 ?0.4 ?2.0 ?0.7 0.1 2.1 4.0 3.8 3.3 3.1
ปริมาณการส่งออก (%YoY)/14 ?5.3 1.4 ?13.4 ?7.2 -2.1 -0.1 26.7 38.5 16.4 12.7
มูลค่าการนำเข้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ระบบศุลกากร/4 206.2 58.2 44.8 48.3 54.9 63.6 66.3 22.8 22.5 152.4
(%YoY) /4 ?12.7 ?2.9 ?23.7 -19.4 -4.9 9.4 48.0 53.8 45.9 28.7
ราคาสินค้านำเข้า (%YoY) /4 ?2.0 ?0.9 ?5.1 -1.5 -0.5 6.1 12.3 11.6 11.1 9.5
ปริมาณการนำเข้า (%YoY)/14 ?10.7 ?1.9 ?19.6 -18.1 -4.5 2.9 31.6 37.8 31.4 17.6
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ);ระบบศุลกากร /4 25.5 4.6 6.9 10.4 3.5 0.5 1.9 0.9 0.18 2.6
ด้านอุปทาน
ภาคการเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (%YoY) /6 -5.9 -13.1 -7.6 -7.1 1.2 3.2 1.8 2.9 6.5 3.1
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร (%YoY) /6 6.1 8.7 -1.4 6.3 11.0 9.3 12.8 10.9 0.8 9.5
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง (%YoY) /14 1.0 -6.6 -6.5 -0.5 12.0 12.6 11.6 12.2 6.2 11.4
การจ้างงานภาคเกษตร (%YoY) /3 1.2 ?3.6 n.a. 0.4 3.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (%YoY) /9 ?9.3 ?6.7 ?20.4 ?8.5 ?1.6 0.8 20.7 18.3 5.1 9.9
มูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /4 ?9.8 ?1.5 -20.0 -19.2 2.5 26.3 53.1 72.9 51.5 40.3
ปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /14 ?11.8 ?2.7 ?21.4 ?21.0 ?1.2 20.4 44.2 62.1 42.9 32.8
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) /9 61.0 66.9 52.8 60.4 63.8 67.4 62.7 62.5 58.1 64.1
การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม (%YoY) /3 4.7 ?1.6 n.a. ?2.6 20.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)/8 84.6 90.1 78.1 83.9 86.4 85.3 82.4 80.7 78.9 83.2
ภาคบริการ
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)/10 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.06
(%YoY) /14 ?83.2 ?38.0 ?100.0 ?100.0 ?99.9 -99.7 100 100 100 ?99.1
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%YoY)/10 ?46.4 ?30.3 ?90.6 ?38.0 ?29.9 -34.5 88.3 -70.8 -91.3 -33.4
การจ้างงานภาคบริการ (%YoY) /3 ?0.8 1.0 n.a. 3.1 ?4.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ)/2 31.3 31.3 31.9 31.3 30.6 30.3 31.4 31.4 32.6 31.07
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2 17.6 9.9 1.2 7.2 ?0.8 -3.4 ?5.2 -1.3 n.a. ?8.6
ทุนสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2 258.1 226.5 241.6 251.1 258.1 245.5 246.5 246.5 248.0 248.0
ฐานะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2 28.3 34.4 24.5 24.2 28.3 32.7 30.7 33.3 31.7 31.7
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ
อัตราการว่างงาน (%) /3 1.6 1.1 2.0 1.3 1.9 2.0 1.9 n.a. n.a. 1.9
ดัชนีราคาผู้ผลิต (%YoY) /4 ?19.1 ?0.1 ?4.1 ?1.6 ?0.5 0.7 5.4 5.5 5.0 3.3
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%YoY) /4 ?0.8 0.4 ?2.7 ?0.7 ?0.4 ?0.53 2.36 1.25 0.45 0.83
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%YoY) /4 0.3 0.5 0.1 0.3 0.2 0.11 0.44 0.52 0.14 0.26
หนี้สาธารณะต่อ GDP(%) /1 51.8 41.7 45.8 49.4 51.8 54.3 55.2 55.2 n.a. 55.2
ภาคการคลัง (ปีงบประมาณ)/1 FY2563 FY2563
Q1 FY2563
Q2 FY2563
Q3 FY2563
Q4 FY2564
Q1 FY2564
Q2 FY2564
Q3 FY2564
มิ.ย. FY2564
ก.ค. FYTD
รายจ่ายปีปัจจุบัน (พันล้านบาท)/1 2,943.9 729.5 813.6 710.4 690.4 938.5 612.9 677.0 266.4 260.4 2,488.9
(%YoY) /1 5.6 ?18.3 21.6 20.4 8.6 28.7 ?24.7 ?4.7 26.6 16.4 0.5
รายจ่ายประจำ (พันล้านบาท)/1 2,575.9 703.5 750.4 602.8 519.3 865.5 526.2 553.4 217.8 223.5 2,168.5
(%YoY) /1 7.3 ?14.0 31.9 21.1 0.5 23.0 ?29.9 ?8.2 29.8 23.9 ?3.1
รายจ่ายลงทุน (พันล้านบาท)/1 367.9 26.0 63.3 107.6 171.1 73.0 86.7 123.6 48.7 37.0 320.4
(%YoY) /1 ?5.0 ?65.4 ?36.9 16.1 43.7 180.9 37.1 14.9 13.9 ?14.9 33.3
รายจ่ายปีก่อน (พันล้านบาท)/1 224.9 80.6 62.8 32.8 48.7 79.8 54.2 26.8 9.9 5.3 166.0
(%YoY) /1 ?11.8 13.9 2.9 ?54.0 ?6.0 ?1.0 ?13.7 ?18.3 ?1.7 ?42.5 ?10.5
รายจ่ายรวม (พันล้านบาท)/1 3,168.7 810.1 876.4 743.2 739.0 1,018.3 667.0 703.8 276.3 265.8 2,654.9
(%YoY) /1 4.1 ?15.9 20.0 12.3 7.5 25.7 ?23.9 ?5.3 25.3 14.0 ?0.3
ที่มา: 1/กระทรวงการคลัง 2/ธนาคารแห่งประเทศไทย 3/สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4/กระทรวงพาณิชย์ 5/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 7/Reuters
8/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9/สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11/ กรมจัดเก็บประกอบด้วยกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
และกรมศุลกากร 12/กรมการขนส่งทางบก 13/บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 14/คำนวณโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง