กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันนี้กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ออกจำหน่ายพันธบัตรเงินเยนชนิดจัดจำหน่ายทั่วไปในตลาดทุนญี่ปุ่น (Samurai Bond) วงเงินรวม 55,000 ล้านเยน จำนวน 3 รุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้ออกพันธบัตร : กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ระดับเครดิต : Baa1 (Moody’s) / BBB+ (S&P)
วงเงิน / อายุพันธบัตร : รุ่นที่ 22 วงเงิน 25,000 ล้านเยน / 3 ปี
: รุ่นที่ 23 วงเงิน 20,000 ล้านเยน / 5 ปี
: รุ่นที่ 24 วงเงิน 10,000 ล้านเยน / 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รุ่นที่ 22 ร้อยละ 1.07 ต่อปี
: รุ่นที่ 23 ร้อยละ 1.27 ต่อปี
: รุ่นที่ 24 ร้อยละ 1.45 ต่อปี
ราคาจัดจำหน่าย : ราคาเสมอภาค
ค่าธรรมเนียมจัดจำหน่าย : รุ่นที่ 22 ร้อยละ 0.20 ของวงเงินพันธบัตร
: รุ่นที่ 23 ร้อยละ 0.25 ของวงเงินพันธบัตร
: รุ่นที่ 24 ร้อยละ 0.30 ของวงเงินพันธบัตร
หัวหน้าคณะผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร : Daiwa Securities SMBC Co., Ltd.
(Lead Manager)
ธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน (Fiscal Agent) : Sumitomo Mitsui Banking Corporation
วัตถุประสงค์หลักในการออกพันธบัตรของกระทรวงการคลังในครั้งนี้ เพื่อเป็นการ Refinance เงินกู้เดิมในรูปเงินเยน และเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) ในตลาดญี่ปุ่นให้กับผู้ระดมทุนรายอื่นของไทย ประกอบกับพันธบัตรรุ่นที่ 21 ที่ออกจำหน่ายเมื่อปี 2548 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 การกลับเข้ามาระดมทุนในตลาดญี่ปุ่นในรูป Samurai Bond นอกจากจะเป็นการกระจายช่องทางการระดมทุนของรัฐบาลแล้ว ยังทำให้พันธบัตรของรัฐบาลไม่หายไปจากตลาด อันเป็นการรักษาฐานนักลงทุนในญี่ปุ่นที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้ไทย
การจัดจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ซึ่งผลจากการออก Samurai Bond เพื่อ Refinance เงินกู้เงินเยนทำให้กระทรวงการคลังสามารถลดภาระดอกเบี้ยเดิมได้ประมาณ 1,150 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 4.5 ปี
สำนักจัดการหนี้ 2
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02-265-8050 ต่อ 5413
--ข่าวกระทรวงการคลัง กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 41/2551 14 พฤษภาคม 51--
ผู้ออกพันธบัตร : กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ระดับเครดิต : Baa1 (Moody’s) / BBB+ (S&P)
วงเงิน / อายุพันธบัตร : รุ่นที่ 22 วงเงิน 25,000 ล้านเยน / 3 ปี
: รุ่นที่ 23 วงเงิน 20,000 ล้านเยน / 5 ปี
: รุ่นที่ 24 วงเงิน 10,000 ล้านเยน / 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รุ่นที่ 22 ร้อยละ 1.07 ต่อปี
: รุ่นที่ 23 ร้อยละ 1.27 ต่อปี
: รุ่นที่ 24 ร้อยละ 1.45 ต่อปี
ราคาจัดจำหน่าย : ราคาเสมอภาค
ค่าธรรมเนียมจัดจำหน่าย : รุ่นที่ 22 ร้อยละ 0.20 ของวงเงินพันธบัตร
: รุ่นที่ 23 ร้อยละ 0.25 ของวงเงินพันธบัตร
: รุ่นที่ 24 ร้อยละ 0.30 ของวงเงินพันธบัตร
หัวหน้าคณะผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร : Daiwa Securities SMBC Co., Ltd.
(Lead Manager)
ธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน (Fiscal Agent) : Sumitomo Mitsui Banking Corporation
วัตถุประสงค์หลักในการออกพันธบัตรของกระทรวงการคลังในครั้งนี้ เพื่อเป็นการ Refinance เงินกู้เดิมในรูปเงินเยน และเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) ในตลาดญี่ปุ่นให้กับผู้ระดมทุนรายอื่นของไทย ประกอบกับพันธบัตรรุ่นที่ 21 ที่ออกจำหน่ายเมื่อปี 2548 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 การกลับเข้ามาระดมทุนในตลาดญี่ปุ่นในรูป Samurai Bond นอกจากจะเป็นการกระจายช่องทางการระดมทุนของรัฐบาลแล้ว ยังทำให้พันธบัตรของรัฐบาลไม่หายไปจากตลาด อันเป็นการรักษาฐานนักลงทุนในญี่ปุ่นที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้ไทย
การจัดจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ซึ่งผลจากการออก Samurai Bond เพื่อ Refinance เงินกู้เงินเยนทำให้กระทรวงการคลังสามารถลดภาระดอกเบี้ยเดิมได้ประมาณ 1,150 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 4.5 ปี
สำนักจัดการหนี้ 2
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02-265-8050 ต่อ 5413
--ข่าวกระทรวงการคลัง กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 41/2551 14 พฤษภาคม 51--