อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการตามแนวโน้มการตลาด หรือตามกลุ่มนักออกแบบชั้นนำของโลก และเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนังสัตว์ โดยนำหนังดิบมาผลิตเป็นหนังฟอก และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น รองเท้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์หนัง ของเล่นสัตว์เลี้ยง สายนาฬิกา เข็มขัด ถุงมือ เป็นต้น อีกทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น และต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นสำคัญ ดังนั้นการผันผวนของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคจะส่งผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 มูลค่าการส่งออกรวมของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังเท่ากับ 428.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสัดส่วนโครงสร้างสินค้าส่งออก จำแนกได้ดังนี้ รองเท้าและชิ้นส่วน ร้อยละ 49.3, หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ร้อยละ 33.6 และเครื่องใช้ในการเดินทาง ร้อยละ 17.1
1. การผลิต
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจำแนกได้ดังนี้
- การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี2553 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.0 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อน มีอัตราคงที่ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8
- การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 0.4 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 52.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 52.9
- การผลิตรองเท้า ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.4 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.0 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง เทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 9.6
2. การตลาด
การส่งออก
- รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีมูลค่าการส่งออก 211.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 มีมูลค่าการส่งออก 217.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.19 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา และรองเท้าหนัง ลดลงร้อยละ 26.1 และ 0.4 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือรองเท้าแตะ รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบรองเท้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4, 6.4 และ 11.5 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าส่งออก 177.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ รองเท้าแตะ รองเท้าหนัง รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบรองเท้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4,32.2, 29.8 และ 42.0 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา ลดลงร้อยละ 24.7 ตลาดคู่ค้าที่สำคัญ คือเดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีสัดส่วนร้อยละ 15.9, 14.7 และ 6.8 ตามลำดับ
- เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีมูลค่าส่งออก 73.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 มูลค่าการส่งออก 67.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4, 37.1 และ 4.0 ตามลำดับผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ 15.9
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 45.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.7ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ และเครื่องเดินทางอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.8, 68.7, 45.9 และ 45.1 ตามลำดับ ตลาดคู่ค้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์และ ญี่ปุ่น มีสัดส่วนร้อยละ 18.11, 11.7 และ 10.2 ตามลำดับ
- หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีมูลค่าส่งออก 143.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 มีมูลค่าการส่งออก 142.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ0.9 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ หนังโคกระบือฟอก ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ถุงมือหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.50, 8.9และ 30.4 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ เครื่องแต่งกายและเข็มขัด หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ ลดลงร้อยละ 4.8 และ 14.0 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 127.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ หนังโคกระบือฟอก ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ถุงมือหนัง เครื่องแต่งกายและเข็มขัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3, 9.0, 16.2 และ 40.7 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆลดลงร้อยละ 6.2 ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ เวียดนาม ฮ่องกง และจีน มีสัดส่วนร้อยละ 16.2, 16.0 และ 14.4ตามลำดับ
การนำเข้า
- หนังดิบและหนังฟอก ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 134.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯเทียบกับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2553 มีมูลค่าการนำเข้า 152.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าการนำเข้า 110.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ มีสัดส่วนร้อยละ 14.7, 10.0 และ 8.9 ตามลำดับ
- รองเท้า ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 65.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2553 มีมูลค่าการนำเข้า 64.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 54.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ จีน อินเดียและ เวียดนาม มีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 69.1, 5.5 และ 5.5 ตามลำดับ
- กระเป๋า ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 46.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2553 มีมูลค่าการนำเข้า 45.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 36.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ จีน ฝรั่งเศสและอิตาลี โดยมีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 55.7, 16.9 และ 15.8 ตามลำดับ
3. สรุปและแนวโน้ม
ดัชนีผลผลิต ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง ของการฟอกและการตกแต่งหนังฟอก การผลิตรองเท้า ในไตรมาส 1 ปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ในปี 2553 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด รองเท้าและชิ้นส่วน มีการชะลอตัว รวมทั้งการนำเข้าหนังดิบ ในไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วมีการชะลอตัวลงบ้างขณะที่ดัชนีผลผลิต ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก ในไตรมาส 1 ปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ในปี 2553 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงแต่มูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้สำหรับเดินทางมีค่าเพิ่มขึ้น
ขณะที่การส่งออกของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน โดยรองเท้าและชิ้นส่วน, เครื่องใช้สำหรับเดินทาง หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9, 60.7 และ 23.1 ตามลำดับ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญมีสัญญาณฟื้นตัวทางที่ดีขึ้น ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยสินค้า
ดัชนีผลผลิตสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับปีก่อน คือ การฟอกและตกแต่งหนังฟอก การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก และการผลิตรองเท้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 7.8 และ 53.4 ตามลำดับ เนื่องจากมีคำสั่งซื้อและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องใช้สินค้ากลุ่มหนังฟอกและหนังตกแต่งในการผลิตด้วย เช่นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงขึ้น ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากราคาสินค้าเกือบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น
สำหรับการนำเข้าหนังดิบและหนังฟอก ที่นำมาผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำ รวมทั้งสินค้ากลุ่มรองเท้าและกระเป๋า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว และผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ามากขึ้น
แนวโน้มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังใน ปี 2554 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2553 คาดว่าทุกผลิตภัณฑ์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนังจะทรงตัว ทั้งนี้ปัจจัยบวกในปีนี้จะมาจากการขยายตัวด้านการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้น ตลอดจนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มของเศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะดีขึ้น ขณะที่ปัจจัยลบที่จะกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย จะมาจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน้ำมัน สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ต้นทุนและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--