สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2 (เมษายน — มิถุนายน) พ.ศ. 2554(อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง)

อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลง ความต้องการตามแนวโน้มการตลาด หรือตามกลุ่มนักออกแบบชั้นนำของโลก และเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนังสัตว์ โดยนำหนังดิบมาผลิตเป็นหนังฟอก และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น รองเท้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์หนัง ของเล่นสัตว์เลี้ยง สายนาฬิกา เข็มขัด ถุงมือ เป็นต้น อีกทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น และต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นสำคัญดังนั้นการผันผวนของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคจะส่งผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 มูลค่าการส่งออกรวมของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังเท่ากับ 488.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสัดส่วนโครงสร้างสินค้าส่งออก จำแนกได้ดังนี้ รองเท้าและชิ้นส่วน ร้อยละ 52.7, หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ร้อยละ 33.2 และเครื่องใช้ในการเดินทาง ร้อยละ 14.1

1.การผลิต

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจำแนกได้ดังนี้ -การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 2 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 33.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 21.1 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 34.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 16.7 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9

-การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 2 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 45.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 75.6

-การผลิตรองเท้า ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 2 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 19.2 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง เทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 15.0

2. การตลาด

การส่งออก

-รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 มีมูลค่าการส่งออก 257.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีมูลค่าการส่งออก 211.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.0 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ รองเท้าหนัง และรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 60.1 16.4 และ 12.9 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ ส่วนประกอบรองเท้า ลดลงร้อยละ 23.0

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าส่งออก 187.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6 โดยทุกผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คือ รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ รองเท้าหนัง รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบรองเท้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1, 54.4, 39.4, 59.2 และ 15.1 ตามลำดับ ตลาดคู่ค้าที่สำคัญ คือ เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีสัดส่วนร้อยละ 15.0, 14.9 และ 6.4 ตามลำดับ

• เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 มีมูลค่าส่งออก 68.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มูลค่าการส่งออก 73.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.0 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ กระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าถือ ลดลงร้อยละ 7.8 และ 28.1 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 และ 5.2 ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 50.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.4 ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.1, 9.1, 56.7 และ 41.6 ตามลำดับ ตลาดคู่ค้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และ ญี่ปุ่น มีสัดส่วนร้อยละ 19.2, 13.1 และ 10.0 ตามลำดับ

• หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 มีมูลค่าส่งออก 143.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีมูลค่าการส่งออก 162.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ หนังโคกระบือฟอก ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6, 7.4, 2.3 และ 22.6 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ ถุงมือหนัง ลดลงร้อยละ 21.1

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 135.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ หนังโคกระบือฟอก ถุงมือหนัง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6, 4.9, 63.1 และ 12.4 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ลดลงร้อยละ 6.4 ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ เวียดนาม ฮ่องกง และจีน มีสัดส่วนร้อยละ 17.2, 16.3 และ 15.1 ตามลำดับ

การนำเข้า

• หนังดิบและหนังฟอก ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 150.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 134.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าการนำเข้า 126.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอาร์เจนตินา มีสัดส่วนร้อยละ 16.3, 10.8 และ 9.2 ตามลำดับ
• รองเท้า ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 65.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 81.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 66.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ จีน เวียดนาม และอิตาลี มีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 72.4, 5.5 และ 4.8 ตามลำดับ
• กระเป๋า ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 53.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 46.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 35.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.7 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ จีน ฝรั่งเศส และอิตาลี โดยมีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 55.6, 16.5 และ 16.3 ตามลำดับ

3. สรุปและแนวโน้ม

ดัชนีผลผลิตของการฟอกและการตกแต่งหนังฟอก การผลิตรองเท้า ในไตรมาส 2 ปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ในปี 2554 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าการส่งออกสินค้าหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด รองเท้าและชิ้นส่วนที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น แต่ดัชนีผลผลิตของการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกันอานม้าและเครื่องเทียมลาก ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกของเครื่องใช้สำหรับเดินทาง

การส่งออกของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน โดยรองเท้าและชิ้นส่วน, เครื่องใช้สำหรับเดินทาง หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6, 35.4 และ 19.8 ตามลำดับ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญมีสัญญาณฟื้นตัวทางที่ดีขึ้น ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยสินค้า

ดัชนีผลผลิตการฟอกและตกแต่งหนังฟอกในไตรมาส 2 ปี 2554 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนชะลอตัวลดลง เนื่องจากการผลิตเพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ชะลอการผลิตจากผลกระทบสึนามิในประเทศญี่ปุ่น แต่สำหรับดัชนีผลผลิตการฟอกและตกแต่งหนังฟอก การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก และการผลิตรองเท้าภาวะสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 และ 19.2 ตามลำดับ เนื่องจากมีคำสั่งซื้อและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงขึ้น ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มจากราคาสินค้าเกือบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับการนำเข้าหนังดิบและหนังฟอก ที่นำมาผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำ รวมทั้งสินค้ากลุ่มรองเท้าและกระเป๋า ในไตรมาสที่ 2 ปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2554 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว และผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ามากขึ้น

แนวโน้มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังใน ปี 2554 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2553 คาดว่าทุกผลิตภัณฑ์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนังจะทรงตัว ทั้งนี้ปัจจัยบวกในปีนี้จะมาจากการขยายตัวด้านการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้น ตลอดจนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มของเศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะดีขึ้น ขณะที่ปัจจัยลบที่จะกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย จะมาจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน้ำมัน สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ต้นทุนและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--