สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม — กันยายน) 2554 (อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง)

อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการตามแนวโน้มการตลาด หรือตามกลุ่มนักออกแบบชั้นนำของโลก และเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนังสัตว์ โดยนำหนังดิบมาผลิตเป็นหนังฟอก และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมายเช่น รองเท้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์หนัง ของเล่นสัตว์เลี้ยง สายนาฬิกา เข็มขัด ถุงมือ เป็นต้น อีกทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น และต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นสำคัญ ดังนั้นการผันผวนของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคจะส่งผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวไตรมาสที่ 3 ปี 2554 มูลค่าการส่งออกรวมของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังเท่ากับ 505.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสัดส่วนโครงสร้างสินค้าส่งออก จำแนกได้ดังนี้ รองเท้าและชิ้นส่วน ร้อยละ 52.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ร้อยละ 16.1 และเครื่องใช้ในการเดินทาง ร้อยละ 31.4

1. การผลิต

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจำแนกได้ดังนี้

• การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 3 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี2554 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 2.1 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ8.2 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 3.8
• การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 3 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 76.0
• การผลิตรองเท้า ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 3 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 8.8 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 11.7 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง เทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ8.1

2. การตลาด

การส่งออก

• รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 มีมูลค่าการส่งออก 265.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 มีมูลค่าการส่งออก 257.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ รองเท้าหนัง และส่วนประกอบรองเท้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 และ 24.0 ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือรองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ และรองเท้าอื่นๆ ลดลงร้อยละ 14.6 15.6 และ 16.5 ตามลำดับเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าส่งออก 239.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ11.0 โดยทุกผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คือ รองเท้าแตะ รองเท้าหนัง และรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.619.5 และ 2.9 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา และส่วนประกอบรองเท้า ลดลงร้อยละ 21.7และ 24.0ตลาดคู่ค้าที่สำคัญ คือ เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีสัดส่วนร้อยละ 16.914.5 และ 6.5ตามลำดับ
• เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 มีมูลค่าส่งออก 81.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 มูลค่าการส่งออก 68.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 โดยทุกผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ12.6 32.8 17.7 และ15.8 ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 63.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ และเครื่องเดินทางอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 16.2 45.2 และ 31.1 ตามลำดับ ตลาดคู่ค้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์และ ญี่ปุ่น มีสัดส่วนร้อยละ 19.4 13.6 และ 10.2 ตามลำดับ

• หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 มีมูลค่าส่งออก 158.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 มีมูลค่าการส่งออก 162.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ หนังโคกระบือฟอก และถุงมือหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 และ 18.9 ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ2.8 33.5 และ 4.3 ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 140.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 โดยทุกผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คือ หนังโคกระบือฟอก ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ถุงมือหนัง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 17.9 9.3 56.4 และ 11.9 ตามลำดับ ตลาดคู่ค้าที่สำคัญ คือ ฮ่องกง จีน และเวียดนาม มีสัดส่วนร้อยละ 17.9 16.2 และ 15.8 ตามลำดับ

การนำเข้า

• หนังดิบและหนังฟอก ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 165.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯเทียบกับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 150.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าการนำเข้า 148.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอาร์เจนตินา มีสัดส่วนร้อยละ 16.2 10.4 และ 10.3 ตามลำดับ
• รองเท้า ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 89.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 81.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 72.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ จีนเวียดนาม และอิตาลี มีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 72.5 5.8 และ 4.5 ตามลำดับ
• กระเป๋า ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 66.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้า 53.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 45.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.0 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ จีนอิตาลี และฝรั่งเศสโดยมีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 57.1 16.4 และ 14.9 ตามลำดับ

3. สรุปและแนวโน้ม

ดัชนีผลผลิตของการฟอกและการตกแต่งหนังฟอก ในไตรมาส 3 ปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส2 ปี 2554 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าการส่งออกสินค้าหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ที่มีมูลค่าการส่งออกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเล็กน้อย แต่ดัชนีการผลิตรองเท้ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง แต่มูลค่าการส่งออกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ส่วนการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกันอานม้าและเครื่องเทียมลาก มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกของเครื่องใช้สำหรับเดินทาง เนื่องจากมีคำสั่งซื้อและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงขึ้น

การส่งออกของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ในไตรมาส 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2ปี 2554 รองเท้าและชิ้นส่วน เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าการส่งออกสินค้าหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ที่มีมูลค่าการส่งออกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ โดยรองเท้าและชิ้นส่วน, เครื่องใช้สำหรับเดินทาง หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 28.3 และ 12.7 ตามลำดับ ส่วนใหญ่จะมาจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย

สำหรับการนำเข้าหนังดิบและหนังฟอก ที่นำมาผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำ รวมทั้งสินค้ากลุ่มรองเท้าและกระเป๋า ในไตรมาส 3 ปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2554 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ามากขึ้น

แนวโน้มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังใน ปี 2554 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2553 คาดว่าทุกผลิตภัณฑ์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยบวกในปีนี้จะมาจากการขยายตัวด้านการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้น ตลอดจนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยลบที่จะกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย จะมาจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน้ำมันต้นทุนและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แต่เนื่องจากวิกฤตอุทกภัยในหลายจังหวัดที่ส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม แนวโน้มในปี 2555 สินค้าในกลุ่มแฟชั่นคาดว่าการส่งออก โดยเฉพาะในไตรมาสแรก จะชะลอตัวลดลง เนื่องจากการผลิตที่หยุดชะงักจากการที่ไม่สามารถส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน การขาดแคลนวัตถุดิบ แรงงานไม่สามารถเข้าไปทำงาน การส่งสินค้าไม่ตรงเวลา และลูกค้ายกเลิกหรือชะลอการสั่งซื้อสินค้า

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--