สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม — กันยายน) พ.ศ. 2555(อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง)

การผลิต

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง จำแนกได้ ดังนี้

• การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 3 ปี 2555 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.91 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 4.04 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 0.11 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 6.80 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ1.85 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 3.33
• การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 3 ปี 2555 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 13.76 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 11.27 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.11 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.33
• การผลิตรองเท้า ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 3 ปี 2555 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 เนื่องจากการส่งออกรองเท้าในช่วงปลายปีเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเริ่มมีคำสั่งซื้อสินค้าจากยุโรปกลับคืนมา เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 29.66 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 37.26 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง เทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.33 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.68

การตลาดและการจำหน่าย

การค้าระหว่างประเทศ

การส่งออก

• รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 มีมูลค่าการส่งออก 183.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 มีมูลค่าการส่งออก 203.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.74 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบรองเท้า ลดลงร้อยละ 11.34 36.56 10.42 และ 28.13 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือรองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.84

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าส่งออก 265.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯลดลงร้อยละ 30.81 (โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เดนมาร์ก) เนื่องจากเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย ชะลอตัวและยังไม่ฟื้นตัว ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลดลง คือ รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ และรองเท้าหนัง ลดลงร้อยละ 25.69 21.78 และ 46.14 ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบรองเท้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.04และ 102.29 ตามลำดับ ตลาดคู่ค้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร ที่มีสัดส่วนร้อยละ 13.72 8.56 และ 7.49 ตามลำดับ

• เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 มีมูลค่าส่งออก 74.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 มูลค่าการส่งออก 75.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.61 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลดลง คือ กระเป๋าเดินทาง และเครื่องเดินทางอื่นๆ ลดลงร้อยละ 1.36 และ 8.75 ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ และกระเป๋าใส่เศษสตางค์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.53 และ 2.43

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 81.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.87 (โดยเฉพาะในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี สิงคโปร์) ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ เครื่องเดินทางอื่นๆ ลดลงร้อยละ 39.26 ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและกระเป๋าใส่เศษสตางค์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64 6.72 และ 65.04 ตามลำดับ ตลาดคู่ค้าที่สำคัญคือ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และ ญี่ปุ่น ที่มีสัดส่วนร้อยละ 24.66 11.55 และ 10.38 ตามลำดับ

• หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 มีมูลค่าส่งออก 163.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 มีมูลค่าการส่งออก 183.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.15 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ หนังโคกระบือฟอก ถุงมือหนัง และเครื่องแต่งกายและเข็มขัด ลดลงร้อยละ 21.24 21.70 และ 12.81 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คือ ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง และ หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.52 และ 0.37

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 158.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 (โดยเฉพาะในตลาดฮ่องกง จีน สหรัฐอเมริกา) ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คือถุงมือหนัง และ หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.03 และ 11.72 ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลดลง คือ หนังโคกระบือฟอก ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง และ เครื่องแต่งกายและเข็มขัดลดลงร้อยละ 2.88 22.13 และ 38.65 ตามลำดับตลาดคู่ค้าที่สำคัญ คือ ฮ่องกง จีน และเวียดนามมีสัดส่วนร้อยละ 17.22 15.82 และ 14.34 ตามลำดับ

การนำเข้า

• หนังดิบและหนังฟอก ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 มีมูลค่าการนำเข้า 164.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 มีมูลค่าการนำเข้า 161.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าการนำเข้า 165.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.59 (โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา)แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ มีสัดส่วนร้อยละ 13.00 8.76 และ 7.71ตามลำดับ
• รองเท้า ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 มีมูลค่าการนำเข้า 55.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2555 มีมูลค่าการนำเข้า 52.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.98เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 89.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 37.71 (โดยเฉพาะในตลาดจีน อินเดีย) แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ จีน เวียดนาม และอิตาลีโดยมีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 52.33 12.53 และ 8.98 ตามลำดับ
• กระเป๋า ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 มีมูลค่าการนำเข้า 78.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2555 มีมูลค่าการนำเข้า 70.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.73เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 66.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.84 (โดยเฉพาะในตลาดจีน อิตาลี ฝรั่งเศส) แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ จีน อิตาลี และฝรั่งเศส โดยมีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 51.09 18.85 และ 16.92 ตามลำดับ

สรุปและแนวโน้ม

สรุป

ดัชนีผลผลิตของผลิตผลิตภัณฑ์ของรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 3 ปี 2555 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 เพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การฟอกและตกแต่งหนังฟอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 และการผลิตรองเท้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 เนื่องจากการส่งออกรองเท้าในช่วงปลายปีเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเริ่มมีคำสั่งซื้อสินค้าจากยุโรปกลับคืนมา แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การฟอกและตกแต่งหนังฟอก ลดลงร้อยละ 4.04 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก ลดลงร้อยละ 13.76และการผลิตรองเท้า ลดลงร้อยละ 29.66 เนื่องจากปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป ที่ส่งผลให้คำสั่งซื้อลดลง

การส่งออกของสินค้ากลุ่มรองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 มีมูลค่าลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ คือ รองเท้าและชิ้นส่วน เครื่องใช้สำหรับเดินทาง รวมทั้งหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ลดลงร้อยละ 9.74 1.61 และ 11.15 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2555เนื่องจากไทยถูกน้ำท่วมช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้คำสั่งซื้อถูกย้ายไปยังจีนและเวียดนามมากขึ้น บวกกับวิกฤติเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ส่งผลให้ลูกค้าจำเป็นต้องหาของถูกจากแหล่งอื่นแทน ทำให้ตลาดส่งออกยิ่งหดตัวมากขึ้น

ส่วนการนำเข้า ไตรมาส 3 ของปี 2555 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ คือ หนังดิบและหนังฟอกที่นำมาผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำภายในประเทศ เช่น เบาะรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 และสำหรับสินค้าปลายน้ำคือ รองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.98 และกระเป๋า เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.73 เนื่องจากความต้องการและกำลังซื้อภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น

แนวโน้ม

สำหรับแนวโน้มการส่งออกรองเท้าใน ปี 2555 ทั้งปีมีแนวโน้มชะลอตัวลดลง เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว เพราะผู้ส่งออกรองเท้าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย ชะลอตัวและยังไม่ฟื้นตัว จึงทำให้การส่งออกรองเท้าปีนี้มีแนวโน้มลดลง ซึ่งผู้ส่งออกบางรายได้รับผลกระทบจากการที่ผู้นำเข้าอียูมีข้ออ้างในการยกเลิกคำสั่งซื้อเพราะมีสินค้าค้างในสต็อกมาก

แต่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง หากผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยช่วงปลายปี2554 สามารถฟื้นตัวและกลับมาผลิตได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก รวมทั้งการฟื้นฟูบ้านหลังจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม ที่ต้องใช้สินค้าต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์หนัง เช่น เบาะรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในภาพรวมคาดว่าทั้งอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจะชะลอตัวลดลง

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--