การผลิตผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตการฟอกและตกแต่งหนังฟอก การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก และการผลิตรองเท้า ปรับตัวลดลง เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศลดลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักที่ชะลอตัว
การผลิต
1. การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก ดัชนีผลผลิตไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา ลดลง ร้อยละ 14.46 และ 4.69 ตามลำดับ เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลง สอดคล้องกับดัชนีการส่งสินค้าที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา ลดลง ร้อยละ 24.96 และ 7.17 ตามลำดับ จากกำลังซื้อของผู้บริโภคภายในที่ชะลอตัว ประกอบกับการส่งออกในตลาดหลักยังขยายตัวไม่มากและทำให้ระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.39 และ 11.07 ตามลำดับ ส่งผลให้ผู้ประกอบการลดการผลิตลง
2. การผลิตกระเป๋าเดินทางกระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลากดัชนีผลผลิตไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.86 เป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีการส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.00 และดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.73 แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ลดลง ร้อยละ 3.68 สอดคล้องกับดัชนีการส่งสินค้าที่ลดลง ร้อยละ 6.19 และดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังลดลง ร้อยละ 8.97
3. การผลิตรองเท้า ดัชนีผลผลิตไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา ลดลง ร้อยละ 3.37 และ 4.29 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนโรงงานรองเท้าและชิ้นส่วน ที่ปิดกิจการมากกว่าโรงงานที่เปิดใหม่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ทำให้การผลิตลดลง ดัชนีการส่งสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.75 และ 9.50 ตามลำดับ เนื่องจากการจำหน่ายรองเท้าในช่วงเปิดเทอมเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.60 แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ลดลง ร้อยละ 14.73 เนื่องจากเป็นฤดูกาลของการจับจ่ายสำหรับผู้ปกครองก่อนเปิดเทอมใหม่ทำให้สต๊อกสินค้าลดลง
ไตรมาส 1 ปี 2559 มีโรงงานตั้ง/ประกอบโรงงานหมักแต่ง ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ จำนวน 1 แห่ง โรงงานผลิตรองเท้าและชิ้นส่วน จำนวน 1 แห่ง แสดงให้เห็นถึงความต้องการวัตถุดิบสำหรับผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีแนวโน้มขยายตัว อย่างไรก็ตาม มีโรงงานขอยกเลิกกิจการ จำนวน 4 แห่ง แบ่งเป็น โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย หรือรองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม จำนวน 1 แห่ง และ โรงงานผลิตรองเท้าและชิ้นส่วน จำนวน 3 แห่ง สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว ส่งผลต่อภาคการผลิตและความต้องการบริโภคสินค้าที่ลดลง
การตลาดและการจำหน่าย
การค้าระหว่างประเทศ
ไตรมาส 1 ปี 2559 อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 390.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 13.26 และ 6.27 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสที่ผ่านมา ตามลำดับ เนื่องจากการส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เครื่องใช้สำหรับเดินทาง และรองเท้าและชิ้นส่วน ไปประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน ลดลง ประกอบด้วย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญ ดังนี้
1. หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาส 1 ปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก 175.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลง ร้อยละ 17.56 เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์หนังโคกระบือฟอก ถุงมือหนัง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด และหนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ ปรับตัวลดลง ร้อยละ 64.92 7.63 23.48 และ 6.83 ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ต้องการสินค้าจากไทยเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำไปยังตลาดอื่นชะลอตัวลงต่อเนื่อง สำหรับผลิตภัณฑ์ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.87
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ปรับตัวลดลง ร้อยละ 6.06 เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์หนังโคกระบือฟอก ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด และหนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ ปรับตัวลดลง ร้อยละ 19.94 12.27 1.50 และ 5.76 ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการของตลาดจีน ฮ่องกง และกลุ่มประเทศอาเซียนลดลง สำหรับผลิตภัณฑ์ถุงมือหนัง ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.65 โดยตลาดคู่ค้าสำคัญของกลุ่มหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ได้แก่ เวียดนาม ฮ่องกง และจีน มีสัดส่วน ร้อยละ 20.09 15.90 และ 9.88 ตามลำดับ
2. เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ไตรมาส 1 ปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก 65.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 12.15 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกทุกผลิตภัณฑ์มีมูลค่าลดลง ได้แก่ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ และเครื่องเดินทางอื่นๆ ลดลง ร้อยละ 6.52 26.17 8.86 และ 8.29 ตามลำดับ เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้สำหรับเดินทาง ปรับตัวลดลง ร้อยละ 8.36 ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และกระเป๋าใส่เศษสตางค์ ปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.70 30.11 และ 3.11 ตามลำดับ สำหรับเครื่องเดินทางอื่น ๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 โดยตลาดคู่ค้าสำคัญของกลุ่มเครื่องใช้สำหรับเดินทาง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์ มีสัดส่วน ร้อยละ 28.94 11.89 และ 10.03 ตามลำดับ
3. รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาส 1 ปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก 148.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลง ร้อยละ 8.10 ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกในทุกผลิตภัณฑ์ลดลง ได้แก่ รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ รองเท้าหนัง รองเท้าอื่น ๆ และส่วนประกอบรองเท้า ลดลง ร้อยละ 20.68 2.82 5.74 10.76 และ 15.17 ตามลำดับ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการส่งออกเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักของไทย เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยังคงชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อลดลง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วน ปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.57 ซึ่งเป็นผลจากมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง รองเท้าอื่น ๆ และส่วนประกอบของรองเท้า ลดลง ร้อยละ 16.73 3.91 18.99 และ 20.27 ตามลำดับ สำหรับรองเท้าแตะ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.96 โดยตลาดคู่ค้าสำคัญของกลุ่มรองเท้าและชิ้นส่วน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีสัดส่วน ร้อยละ 14.52 9.87 และ 7.67 ตามลำดับ
ไตรมาส 1 ปี 2559 อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 359.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลง ร้อยละ 3.93 แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.57 ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญ ดังนี้
1. หนังดิบและหนังฟอก ไตรมาส 1 ปี 2559 มีมูลค่าการนำเข้า 162.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลง ร้อยละ 13.91 ตามภาวะการผลิตที่ลดลงจากความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องลดลง แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.89 โดยแหล่งนำเข้าหนังดิบและหนังฟอกที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และบราซิล มีสัดส่วน ร้อยละ 15.04 14.74 และ 14.19 ตามลำดับ
2. กระเป๋า ไตรมาส 1 ปี 2559 มีมูลค่าการนำเข้า 102.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.29 และ 2.42 ตามลำดับ โดยแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ จีน อิตาลี และฝรั่งเศส มีสัดส่วน ร้อยละ 41.52 16.65 และ 13.16 ตามลำดับ
3. รองเท้า ไตรมาส 1 ปี 2559 มีมูลค่าการนำเข้า 94.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.21 และ 14.79 ตามลำดับ โดยแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีสัดส่วน ร้อยละ 45.02 18.79 และ 11.34 ตามลำดับ
นโยบายการส่งเสริม SMEs ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลที่ออกมาช่วยสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับ SMEs โดยมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เน้นปัจจัยการผลิตเดิม (Factor Driven Growth) ประเภทที่ดิน แรงงาน และทุน ไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มเป็นปัจจัยขับเคลื่อน หรือการพัฒนาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับให้ SMEs ไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และตั้งเป้าหมายในปี 2558 เพิ่มสัดส่วนรายได้ของ SMEs ทั้งระบบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ในปี 2559 หรือคิดเป็นมูลค่า 300,000 ล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ส่วนใหญ่เป็น SMEs จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะได้รับการส่งเสริม
สรุปและแนวโน้ม
การผลิตผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตการฟอกและตกแต่งหนังฟอก การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก และการผลิตรองเท้า ปรับตัวลดลง เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศลดลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักที่ชะลอตัว
การส่งออก ไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เครื่องใช้สำหรับเดินทาง และรองเท้าและชิ้นส่วน ลดลง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการส่งออกเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักของไทยยังคงชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อลดลงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย
การนำเข้า ไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่าการนำเข้าลดลง ตามความต้องการภายในที่ปรับตัวลดลง ขณะที่สินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ กระเป๋า และรองเท้า มีมูลค่าขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรูที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
การผลิตผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง ไตรมาส 2 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังฟอก ปรับตัวลดลง เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศลดลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักที่ชะลอตัว สำหรับการผลิตกระเป๋าเดินทางและรองเท้า คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เพื่อสต๊อกสินค้าไว้รองรับช่วงเปิดเทอม
การส่งออก คาดว่า จะปรับตัวลดลงสำหรับเครื่องใช้สำหรับเดินทาง และรองเท้าและชิ้นส่วน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการส่งออกเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักของไทยยังคงชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อลดลงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย ขณะที่หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
การนำเข้าหนังดิบและหนังฟอก คาดว่า มีมูลค่าการนำเข้าลดลง ตามความต้องการภายในประเทศที่ปรับตัวลดลง ขณะที่สินค้าสำเร็จรูป คาดว่าจะมีมูลค่าขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรม การบริโภคสินค้าหรูที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--