อุตสาหกรรมรองเท้าไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 มีปริมาณการส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีที่แล้ว เนื่องจากการเปลี่ยนฤดู
กาลของประเทศคู่ค้าจากฤดูร้อนเป็นฤดูหนาวทำให้ยอดการสั่งซื้อลดลง ถึงอย่างไรก็ตามรายได้รวมของทั้งอุตสาหกรรมรองเท้าตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือน
กันยายน 2550 มีมูลค่ารวม 737 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24 ส่วนเครื่องใช้สำหรับเดินทางและอุตสาหกรรมหนัง, ผลิตภัณฑ์หนังฟอกไตรมาสที่
3 ของปี 2550 ยังมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3และ 13.2 ตามลำดับ
ตลาดส่งออกหลักของสินค้ารองเท้าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และตลาดส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์หนัง คือ
ฮ่องกง จีน และเวียดนาม
1. การผลิต
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 ดัชนีอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจำแนกได้ดังนี้
- การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก ดัชนีการผลิตไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 5.2 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 7.0 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนลดลงร้อยละ 10.8
- การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก ดัชนีการผลิตไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 เทียบ
กับไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 69.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 17.5 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบ
กับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 69.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.8 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2
- การผลิตรองเท้า ดัชนีการผลิตไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 2.2 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนลดลงร้อยละ 2.1 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 58.9
ตารางที่ 1: แสดงดัชนีอุตสาหกรรม
รายการ ปี 2549 ปี 2550 อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3(50) Q3(50)
/Q2(50) /Q3(49)
ISIC: 1911 การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก
- การผลิต 72.8 98.3 85.9 91.6 66.8 72.1 81.4 13 -5.2
- การส่งสินค้า 42.6 55.2 48.4 52.7 38.2 39.5 45 13.9 -7
- สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 207.4 185.6 193.8 162.3 133.5 150.8 172.8 14.6 -10.8
ISIC: 1912 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก
- การผลิต 81.6 56 33.6 37.5 79.2 89.8 27.7 -69.1 -17.5
- การส่งสินค้า 74.3 56.8 28.4 39.4 61.5 125.7 38 -69.8 33.8
- สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 241.1 273.7 298 262.4 363 301.9 325.4 7.8 9.2
ISIC: 1920 การผลิตรองเท้า
- การผลิต 127.3 109.9 107.3 102.9 113.4 98.5 104.9 6.5 -2.2
- การส่งสินค้า 125.1 110.4 105.5 100.2 108.1 97.2 103.4 6.3 -2.1
- สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 71.2 57.6 55.8 68.6 93.4 73.8 88.6 20 58.9
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ฐานเฉลี่ยปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล
2. การตลาด
การส่งออก
- รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 มีมูลค่าการส่งออก 242.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 มี
มูลค่าการส่งออก 251.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.6 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา, รองเท้าแตะ, รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบของ
รองเท้า ลดลงร้อยละ 13.4, 26.8, 13.5 และ 10.1 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น คือ รองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 247.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.0 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา
และรองเท้าแตะ ลดลงร้อยละ 11.3 และ 3.3 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นคือ รองเท้าหนัง, รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบของรองเท้า
ตลาดสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เดนมาร์ก และสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.25และ 22.20 ตามลำดับ ตลาดหลัก
ที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และเดนมาร์ก มีสัดส่วนร้อยละ 24.6, 10.0 และ 8.2 ตามลำดับ
- เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 มีมูลค่าส่งออก 61.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2550
มูลค่าการส่งออก 56.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.3
และ 49.9 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ กระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ 29.3 และ 32.4 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 52.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ
และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 และ 53.9 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่ลดลงคือ กระเป๋าเดินทาง และ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ตลาดสำคัญที่มี
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6, 25.2 และ 6.2 ตามลำดับ โดยแต่ละประเทศมีสัด
ส่วนร้อยละ 23.2, 14.6 และ 12.6 ตามลำดับ
- หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 มีมูลค่าส่งออก 124.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2
ของปี 2550 มีมูลค่าการส่งออก 142.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.7 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ หนังโคกระบือฟอก และถุงมือหนัง ลดลงร้อยละ
36.1 และ 8.6 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ ของเล่นสำหรับเลี้ยง, เครื่องแต่งกายและเข็มขัด และหนัง ผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ
61.9, 13.6 และ 0.9 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 110.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ ของเล่น
สำหรับสัตว์เลี้ยง, เครื่องแต่งกายและเข็มขัด และหนัง ผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2, 14.8 และ 40.7 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง
คือ หนังโคกระบือฟอก และถุงมือหนัง ตลาดส่งออกสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ฮ่องกง, จีน และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9, 77.0 และ 29.0 ตาม
ลำดับ โดยมีสัดส่วนตลาด ร้อยละ 28.8, 13.2 และ12.0 ตามลำดับ
ตารางที่ 2: โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ ปี 2549 ปี 2550 อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q3(50)/ Q3(50)/
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q2(50) Q3(49)
รองเท้าและชิ้นส่วน 226.5 227.4 247.1 224.5 243.8 251.2 242 -3.6 -2
1.รองเท้ากีฬา 136 144.2 130.7 132.9 122.3 133.9 116 -13.4 -11.3
2.รองเท้าแตะ 19.4 18.3 19.3 21.1 23.2 25.5 18.7 -26.8 -3.3
3.รองเท้าหนัง 48.5 48.6 78.6 50.9 70.1 63.2 82.5 30.5 5.1
4.รองเท้าอื่นๆ 18.7 13 14.8 16.2 23.4 23.6 20.4 -13.5 37.7
5.ส่วนประกอบของรองเท้า 3.8 3.4 3.6 3.4 4.8 4.9 4.4 -10.1 21.7
เครื่องใช้สำหรับเดินทาง 48.1 49.4 52.7 51.2 54.6 56.3 61.3 8.8 16.3
1.กระเป๋าเดินทาง 17.7 19 18.8 18.5 17.2 23.5 16.6 -29.3 -11.8
2.กระเป๋าถือ 8.8 9.2 10.9 10.2 10.7 8.9 13.6 52.3 24.6
3.กระเป๋าใส่เศษสตางค์ 5.5 4.8 5.2 5.8 5.4 5.7 3.8 -32.4 -26.7
4.เครื่องเดินทางอื่น ๆ 16.2 16.4 17.7 16.7 21.3 18.1 27.2 49.9 53.9
หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 108.4 108.5 110.2 123.9 132.5 142.9 124.8 -12.7 13.2
1.หนังโคกระบือฟอก 37.5 37.7 36.8 44.2 52 54.5 34.8 -36.1 -5.3
2.ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง 8 6.8 8.4 7.4 3.3 2.8 4.6 61.9 -45.2
3.ถุงมือหนัง 17.2 12.3 11.5 12.6 14.9 11.3 10.3 -8.6 -10.4
4.เครื่องแต่งกายและเข็มขัด 1.2 1.1 1.1 0.8 1.2 1.1 1.2 13.6 14.8
5.หนังและผลิตภัณฑ์หนัง 44.4 50.7 52.5 58.9 61.1 73.2 73.8 0.9 40.7
อื่น ๆ
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
การนำเข้า
- หนังดิบและหนังฟอก ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า 155.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯเทียบกับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2550 มี
มูลค่าการนำเข้า 135.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าการนำเข้า 128.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอาร์เจนตินา มีสัดส่วนร้อยละ 16.8, 9.3 และ 7.8 ตาม
ลำดับ ซึ่งการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศจีน ทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าหนังดิบและหนัง
ฟอกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นหนังฟอก หรือหนังกึ่งสำเร็จรูป เพื่อส่งออกไปประเทศจีนมากขึ้น
- รองเท้า ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า 41.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า
39.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 29.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 39.6 แหล่งนำเข้า คือ จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 57.2, 8.9 และ 5.2 ตามลำดับ
- กระเป๋า ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า 28.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า
25.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 24.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 16.7 แหล่งนำเข้า คือ จีน อิตาลี และฝรั่งเศส โดยมีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 44.3, 21.2 และ 14.1 ตามลำดับ
ตารางที่ 3: โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ ปี 2549 ปี 2550 อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q3(50)/ Q3(50)/
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q2(50) Q3(49)
หนังดิบและหนังฟอก 108 113.6 128 124.9 129.9 135.3 155.5 14.9 21.5
รองเท้า 24 27.6 29.9 28.2 33.2 39.9 41.8 4.8 39.6
1.รองเท้ากีฬา 4.9 4.1 4.7 5.1 4.7 5.1 4.2 -18.1 -10.3
2.รองเท้าหนัง 4.4 4.3 5.1 4 5.4 7.1 6 -15.5 17.2
3.รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก 3.7 3.9 4.2 5.2 5.1 7.4 7.1 -4 67.2
4.รองเท้าอื่น ๆ 11.1 15.2 15.9 13.8 17.9 20.3 24.5 20.8 54.1
กระเป๋า 19.4 16.7 24.1 18.3 24.6 25 28.1 12.4 16.7
1.กระเป๋าเดินทาง 4.7 5.4 6.7 5.9 6 7.8 7.9 1.8 18
2.กระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ 14.8 11.3 17.4 12.4 18.6 17.3 20.2 17.2 16.2
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
3. สรุปและแนวโน้ม
อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนังของไทย ภาวะการผลิตรองเท้าลดลงจากไตรมาสก่อนเพราะรองเท้ากีฬามียอดการส่งออกลดลง ทั้ง
นี้รองเท้ากีฬามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนรองเท้าแตะ, รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบของรองเท้า มูลค่าการส่งออกลดลงเนื่องจากเริ่มเข้าสู่
ช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูร้อนเป็นฤดูหนาว อีกทั้งประเทศไทยไม่ชำนาญในด้านการออกแบบสินค้าแฟชั่นของฤดูหนาว ทำให้ยอดการสั่งซื้อลดลง
แต่แนวโน้มของรองเท้าแตะ รองเท้าหนัง และรองเท้าอื่นๆในปีหน้าจะดีขึ้น เนื่องจากมีการเปิดตลาดในประเทศใหม่ๆ และประเทศไทยมีศักยภาพใน
ด้านการออกแบบ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพ
ภาวะการผลิตหนังฟอกลดลงจากไตรมาสที่ 2 แต่ปริมาณการส่งออกทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาสที่ 3 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปีหน้า ทำให้ปริมาณการส่งออกไปยังประเทศจีนเติบโตค่อนข้างมาก และ
คาดว่ายังมีแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 เมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
การนำเข้าของไทยในส่วนของสินค้าสำเร็จรูป (กระเป๋าและรองเท้า) ในกลุ่มนี้ยังมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งแหล่งนำเข้าที่สำคัญและ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้แก่ ประเทศจีน ส่วนหนังดิบและหนังฟอกที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นหนังกึ่งสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูปแล้วส่งออก ยังคงมี
แนวโน้มการนำเข้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะประเทศจีน ยังมีความต้องการนำเข้าหนังฟอก และ หนังกึ่งสำเร็จรูป ที่แปรรูปจากประเทศไทยเพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--
-พห-
กาลของประเทศคู่ค้าจากฤดูร้อนเป็นฤดูหนาวทำให้ยอดการสั่งซื้อลดลง ถึงอย่างไรก็ตามรายได้รวมของทั้งอุตสาหกรรมรองเท้าตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือน
กันยายน 2550 มีมูลค่ารวม 737 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24 ส่วนเครื่องใช้สำหรับเดินทางและอุตสาหกรรมหนัง, ผลิตภัณฑ์หนังฟอกไตรมาสที่
3 ของปี 2550 ยังมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3และ 13.2 ตามลำดับ
ตลาดส่งออกหลักของสินค้ารองเท้าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และตลาดส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์หนัง คือ
ฮ่องกง จีน และเวียดนาม
1. การผลิต
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 ดัชนีอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจำแนกได้ดังนี้
- การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก ดัชนีการผลิตไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 5.2 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 7.0 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนลดลงร้อยละ 10.8
- การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก ดัชนีการผลิตไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 เทียบ
กับไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 69.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 17.5 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบ
กับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 69.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.8 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2
- การผลิตรองเท้า ดัชนีการผลิตไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 2.2 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนลดลงร้อยละ 2.1 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 58.9
ตารางที่ 1: แสดงดัชนีอุตสาหกรรม
รายการ ปี 2549 ปี 2550 อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3(50) Q3(50)
/Q2(50) /Q3(49)
ISIC: 1911 การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก
- การผลิต 72.8 98.3 85.9 91.6 66.8 72.1 81.4 13 -5.2
- การส่งสินค้า 42.6 55.2 48.4 52.7 38.2 39.5 45 13.9 -7
- สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 207.4 185.6 193.8 162.3 133.5 150.8 172.8 14.6 -10.8
ISIC: 1912 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก
- การผลิต 81.6 56 33.6 37.5 79.2 89.8 27.7 -69.1 -17.5
- การส่งสินค้า 74.3 56.8 28.4 39.4 61.5 125.7 38 -69.8 33.8
- สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 241.1 273.7 298 262.4 363 301.9 325.4 7.8 9.2
ISIC: 1920 การผลิตรองเท้า
- การผลิต 127.3 109.9 107.3 102.9 113.4 98.5 104.9 6.5 -2.2
- การส่งสินค้า 125.1 110.4 105.5 100.2 108.1 97.2 103.4 6.3 -2.1
- สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 71.2 57.6 55.8 68.6 93.4 73.8 88.6 20 58.9
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ฐานเฉลี่ยปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล
2. การตลาด
การส่งออก
- รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 มีมูลค่าการส่งออก 242.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 มี
มูลค่าการส่งออก 251.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.6 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา, รองเท้าแตะ, รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบของ
รองเท้า ลดลงร้อยละ 13.4, 26.8, 13.5 และ 10.1 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น คือ รองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 247.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.0 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา
และรองเท้าแตะ ลดลงร้อยละ 11.3 และ 3.3 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นคือ รองเท้าหนัง, รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบของรองเท้า
ตลาดสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เดนมาร์ก และสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.25และ 22.20 ตามลำดับ ตลาดหลัก
ที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และเดนมาร์ก มีสัดส่วนร้อยละ 24.6, 10.0 และ 8.2 ตามลำดับ
- เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 มีมูลค่าส่งออก 61.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2550
มูลค่าการส่งออก 56.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.3
และ 49.9 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ กระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ 29.3 และ 32.4 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 52.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ
และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 และ 53.9 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่ลดลงคือ กระเป๋าเดินทาง และ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ตลาดสำคัญที่มี
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6, 25.2 และ 6.2 ตามลำดับ โดยแต่ละประเทศมีสัด
ส่วนร้อยละ 23.2, 14.6 และ 12.6 ตามลำดับ
- หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 มีมูลค่าส่งออก 124.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2
ของปี 2550 มีมูลค่าการส่งออก 142.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.7 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ หนังโคกระบือฟอก และถุงมือหนัง ลดลงร้อยละ
36.1 และ 8.6 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ ของเล่นสำหรับเลี้ยง, เครื่องแต่งกายและเข็มขัด และหนัง ผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ
61.9, 13.6 และ 0.9 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 110.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ ของเล่น
สำหรับสัตว์เลี้ยง, เครื่องแต่งกายและเข็มขัด และหนัง ผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2, 14.8 และ 40.7 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง
คือ หนังโคกระบือฟอก และถุงมือหนัง ตลาดส่งออกสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ฮ่องกง, จีน และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9, 77.0 และ 29.0 ตาม
ลำดับ โดยมีสัดส่วนตลาด ร้อยละ 28.8, 13.2 และ12.0 ตามลำดับ
ตารางที่ 2: โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ ปี 2549 ปี 2550 อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q3(50)/ Q3(50)/
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q2(50) Q3(49)
รองเท้าและชิ้นส่วน 226.5 227.4 247.1 224.5 243.8 251.2 242 -3.6 -2
1.รองเท้ากีฬา 136 144.2 130.7 132.9 122.3 133.9 116 -13.4 -11.3
2.รองเท้าแตะ 19.4 18.3 19.3 21.1 23.2 25.5 18.7 -26.8 -3.3
3.รองเท้าหนัง 48.5 48.6 78.6 50.9 70.1 63.2 82.5 30.5 5.1
4.รองเท้าอื่นๆ 18.7 13 14.8 16.2 23.4 23.6 20.4 -13.5 37.7
5.ส่วนประกอบของรองเท้า 3.8 3.4 3.6 3.4 4.8 4.9 4.4 -10.1 21.7
เครื่องใช้สำหรับเดินทาง 48.1 49.4 52.7 51.2 54.6 56.3 61.3 8.8 16.3
1.กระเป๋าเดินทาง 17.7 19 18.8 18.5 17.2 23.5 16.6 -29.3 -11.8
2.กระเป๋าถือ 8.8 9.2 10.9 10.2 10.7 8.9 13.6 52.3 24.6
3.กระเป๋าใส่เศษสตางค์ 5.5 4.8 5.2 5.8 5.4 5.7 3.8 -32.4 -26.7
4.เครื่องเดินทางอื่น ๆ 16.2 16.4 17.7 16.7 21.3 18.1 27.2 49.9 53.9
หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 108.4 108.5 110.2 123.9 132.5 142.9 124.8 -12.7 13.2
1.หนังโคกระบือฟอก 37.5 37.7 36.8 44.2 52 54.5 34.8 -36.1 -5.3
2.ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง 8 6.8 8.4 7.4 3.3 2.8 4.6 61.9 -45.2
3.ถุงมือหนัง 17.2 12.3 11.5 12.6 14.9 11.3 10.3 -8.6 -10.4
4.เครื่องแต่งกายและเข็มขัด 1.2 1.1 1.1 0.8 1.2 1.1 1.2 13.6 14.8
5.หนังและผลิตภัณฑ์หนัง 44.4 50.7 52.5 58.9 61.1 73.2 73.8 0.9 40.7
อื่น ๆ
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
การนำเข้า
- หนังดิบและหนังฟอก ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า 155.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯเทียบกับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2550 มี
มูลค่าการนำเข้า 135.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าการนำเข้า 128.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอาร์เจนตินา มีสัดส่วนร้อยละ 16.8, 9.3 และ 7.8 ตาม
ลำดับ ซึ่งการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศจีน ทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าหนังดิบและหนัง
ฟอกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นหนังฟอก หรือหนังกึ่งสำเร็จรูป เพื่อส่งออกไปประเทศจีนมากขึ้น
- รองเท้า ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า 41.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า
39.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 29.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 39.6 แหล่งนำเข้า คือ จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 57.2, 8.9 และ 5.2 ตามลำดับ
- กระเป๋า ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า 28.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า
25.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 24.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 16.7 แหล่งนำเข้า คือ จีน อิตาลี และฝรั่งเศส โดยมีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 44.3, 21.2 และ 14.1 ตามลำดับ
ตารางที่ 3: โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ ปี 2549 ปี 2550 อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q3(50)/ Q3(50)/
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q2(50) Q3(49)
หนังดิบและหนังฟอก 108 113.6 128 124.9 129.9 135.3 155.5 14.9 21.5
รองเท้า 24 27.6 29.9 28.2 33.2 39.9 41.8 4.8 39.6
1.รองเท้ากีฬา 4.9 4.1 4.7 5.1 4.7 5.1 4.2 -18.1 -10.3
2.รองเท้าหนัง 4.4 4.3 5.1 4 5.4 7.1 6 -15.5 17.2
3.รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก 3.7 3.9 4.2 5.2 5.1 7.4 7.1 -4 67.2
4.รองเท้าอื่น ๆ 11.1 15.2 15.9 13.8 17.9 20.3 24.5 20.8 54.1
กระเป๋า 19.4 16.7 24.1 18.3 24.6 25 28.1 12.4 16.7
1.กระเป๋าเดินทาง 4.7 5.4 6.7 5.9 6 7.8 7.9 1.8 18
2.กระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ 14.8 11.3 17.4 12.4 18.6 17.3 20.2 17.2 16.2
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
3. สรุปและแนวโน้ม
อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนังของไทย ภาวะการผลิตรองเท้าลดลงจากไตรมาสก่อนเพราะรองเท้ากีฬามียอดการส่งออกลดลง ทั้ง
นี้รองเท้ากีฬามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนรองเท้าแตะ, รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบของรองเท้า มูลค่าการส่งออกลดลงเนื่องจากเริ่มเข้าสู่
ช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูร้อนเป็นฤดูหนาว อีกทั้งประเทศไทยไม่ชำนาญในด้านการออกแบบสินค้าแฟชั่นของฤดูหนาว ทำให้ยอดการสั่งซื้อลดลง
แต่แนวโน้มของรองเท้าแตะ รองเท้าหนัง และรองเท้าอื่นๆในปีหน้าจะดีขึ้น เนื่องจากมีการเปิดตลาดในประเทศใหม่ๆ และประเทศไทยมีศักยภาพใน
ด้านการออกแบบ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพ
ภาวะการผลิตหนังฟอกลดลงจากไตรมาสที่ 2 แต่ปริมาณการส่งออกทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาสที่ 3 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปีหน้า ทำให้ปริมาณการส่งออกไปยังประเทศจีนเติบโตค่อนข้างมาก และ
คาดว่ายังมีแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 เมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
การนำเข้าของไทยในส่วนของสินค้าสำเร็จรูป (กระเป๋าและรองเท้า) ในกลุ่มนี้ยังมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งแหล่งนำเข้าที่สำคัญและ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้แก่ ประเทศจีน ส่วนหนังดิบและหนังฟอกที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นหนังกึ่งสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูปแล้วส่งออก ยังคงมี
แนวโน้มการนำเข้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะประเทศจีน ยังมีความต้องการนำเข้าหนังฟอก และ หนังกึ่งสำเร็จรูป ที่แปรรูปจากประเทศไทยเพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--
-พห-