อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น และเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งการส่งออกเป็นสำคัญ ดังนั้นการ
ผันผวนของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจะส่งผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว มูลค่าการส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วน รายไตรมาส1 ในปี 2551 ลด
ลงร้อยละ 7.2 แต่สำหรับเครื่องใช้สำหรับเดินทาง, หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอก มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และ 8.4 ตามลำดับ เมื่อ
เทียบกับปีที่แล้ว ตลาดส่งออกหลักของสินค้ารองเท้าปี 2550 คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และเดนมาร์ก ส่วนตลาดส่งออกสินค้าหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
ฟอก คือ ฮ่องกง จีน และเวียดนาม
1. การผลิต
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจำแนกได้ดังนี้
- การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 22.5 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4
- การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 เทียบกับ
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 46.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 75.7 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับ
ไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 68.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 70.6 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 42.5 ซึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบมาจากบริษัทแม่จากต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิต
ในประเทศไทยปิดกิจการ เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งยอดการจำหน่ายลดลง
- การผลิตรองเท้า ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 1.5
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 7.4 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนลดลงร้อยละ 3.1 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ
7.9
2. การตลาด
การส่งออก
- รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 226.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 มี
มูลค่าการส่งออก 240.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.8 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง และส่วนประกอบรองเท้า ลดลงร้อย
ละ 10.9, 16.0 และ 13.2 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น คือ รองเท้าแตะ และรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.3 และ
22.9 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 243.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.2 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา
รองเท้าหนัง รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบของรองเท้า ลดลงร้อยละ 9.7, 9.1, 18.9 และ 11.3 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นคือ รองเท้า
แตะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7
ตลาดสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา
เบลเยียม และเดนมาร์ก มีสัดส่วนร้อยละ 24.4, 10.6 และ 8.1 ตามลำดับ
- เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 มีมูลค่าส่งออก 57.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2550
มูลค่าการส่งออก 57.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งยังเท่าเดิม สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ กระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ
16.5 และ 1.3 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 และ 5.5 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 54.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ
และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.1 และ 17.0 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่ลดลงคือ กระเป๋าเดินทาง และ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ
24.9 และ 26.8 ตลาดสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เยอรมัน และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.2 และ 62.4 ตามลำดับ โดยแต่ละ
ประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 11.0 และ 9.33 ตามลำดับ
- หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 มีมูลค่าส่งออก 143.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4
ของปี 2550 มีมูลค่าการส่งออก 138.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นคือ หนังโคกระบือฟอก และถุงมือหนัง เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 11.1 และ 55.1 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ ลดลงร้อย
ละ 9.1, 6.5 และ 7.7 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 138.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ หนัง
โคกระบือฟอก, ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง, ถุงมือหนัง และหนัง ผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3, 31.5, 20.5 และ 11.6 ตามลำดับ ส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ เครื่องแต่งกายและเข็มขัด ตลาดส่งออกสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.2 และ 13.6 ตามลำดับ
โดยมีสัดส่วนตลาด ร้อยละ 14.5 และ14.2 ตามลำดับ
การนำเข้า
- หนังดิบและหนังฟอก ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 148.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2550 มี
มูลค่าการนำเข้า 150.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าการนำเข้า 129.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และออสเตรเลีย มีสัดส่วนร้อยละ 13.2, 10.5 และ 8.3 ตาม
ลำดับ
- รองเท้า ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 49.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า
41.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 33.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ
48.6 แหล่งนำเข้า คือ จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย มีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 48.7, 11.7 และ 8.4 ตามลำดับ
- กระเป๋า ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 35.0ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า
28.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 28.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ
42.5 แหล่งนำเข้า คือ จีน ฝรั่งเศส และอิตาลี โดยมีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 43.2, 20.7 และ 17.6 ตามลำดับ
3. สรุปและแนวโน้ม
การผลิตรองเท้าลดลงจากไตรมาสก่อน อีกทั้งมูลค่าการส่งออกลดลงในไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากการผลิตรองเท้า
ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออกเป็นสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดรวม และจะขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยมีตลาดสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้นำเข้ารองเท้าจากไทยลดลงจากในช่วงเวลาเดียวกันใน
ปีก่อน สาเหตุจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทำให้การนำเข้าของประเทศคู่ค้าของไทยชะลอตัวไปด้วย
ภาวะการผลิตหนังฟอกในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน และมูลค่าการส่งออกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศคู่ค้าที่
สำคัญของไทยอย่างประเทศจีนและวียดนามมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการนำเข้า
สินค้าวัตถุดิบจำนวนมากเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป แนวโน้มของอุตสาหกรรมฟอกหนังคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2551
ส่วนแนวโน้มของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในปี 2551 คาดว่าจะมีอัตราที่ลดลงสำหรับตลาดของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากวิกฤต
ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยลูกหนี้คุณภาพต่ำ แต่คาดว่าจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นสำหรับรองเท้าแตะและรองเท้าอื่นๆและการขยายตลาดอื่นๆ เนื่องจากมีการเปิด
ตลาดกับประเทศใหม่ๆ มากขึ้น และประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการออกแบบ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพ
ตารางที่ 1: แสดงดัชนีอุตสาหกรรม
รายการ ปี 2550 ปี 2551 % อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1(51) Q1(51)
/Q4(50) /Q1(50)
ISIC: 1911 การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก
ผลผลิต 66.8 72.1 81.4 78.4 80.2 2.4 20.1
การส่งสินค้า 38.2 39.5 45 46.2 46.8 1.3 22.5
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 133.5 150.8 172.8 168.8 156.8 -7.1 17.4
ISIC: 1912 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก
ผลผลิต 79.2 89.8 27.7 35.8 19.2 -46.3 -75.7
การส่งสินค้า 61.5 125.7 38 56.8 18.1 -68.2 -70.6
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 363 301.9 325.4 207.9 208.8 0.4 -42.5
ISIC: 1920 การผลิตรองเท้า
ผลผลิต 113.4 98.5 104.9 106.6 105 -1.5 -7.4
การส่งสินค้า 108.1 97.2 103.4 113.6 104.7 -7.9 -3.1
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 93.4 73.8 88.6 94.8 86.1 -9.2 -7.9
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ฐานเฉลี่ยปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล
ตารางที่ 2: โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ ปี 2550 ปี 2551 % อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1(51)/ Q4(50) Q1(51)/ Q1(50)
รองเท้าและชิ้นส่วน 243.8 251.2 242 240.2 226.4 -5.8 -7.2
1. รองเท้ากีฬา 122.3 133.9 116 124 110.5 -10.9 -9.7
2. รองเท้าแตะ 23.2 25.5 18.7 20.1 29 44.3 24.7
3. รองเท้าหนัง 70.1 63.2 82.5 75.8 63.7 -16 -9.1
4. รองเท้าอื่นๆ 23.4 23.6 20.4 15.5 19 22.9 -18.9
5. ส่วนประกอบของรองเท้า 4.8 4.9 4.4 4.9 4.3 -13.2 -11.3
เครื่องใช้สำหรับเดินทาง 54.6 56.3 61.3 57.5 57.5 0 5.3
1. กระเป๋าเดินทาง 17.2 23.5 16.6 15.5 13 -16.5 -24.9
2. กระเป๋าถือ 10.7 8.9 13.6 14.4 15.7 8.9 47.1
3. กระเป๋าใส่เศษสตางค์ 5.4 5.7 3.8 4 3.9 -1.3 -26.8
4. เครื่องเดินทางอื่น ๆ 21.3 18.1 27.2 23.6 24.9 5.5 17
หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 132.5 142.9 124.8 138.3 143.6 3.9 8.4
1. หนังโคกระบือฟอก 52 54.5 34.8 46.9 52.1 11.1 0.3
2. ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง 3.3 2.8 4.6 4.8 4.4 -9.1 31.2
3. ถุงมือหนัง 14.9 11.3 10.3 11.6 17.9 55.1 20.5
4. เครื่องแต่งกายและเข็มขัด 1.2 1.1 1.2 1 1 -6.5 -17.5
5. หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ 61.1 73.2 73.8 74 68.3 -7.7 11.6
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ตารางที่ 3: โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ ปี 2550 ปี 2551 %อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1(51)/ Q4(50) Q1(51)/ Q1(50)
หนังดิบและหนังฟอก 129.9 135.3 155.5 150.7 148.8 -1.3 14.5
รองเท้า 33.2 39.9 41.8 41 49.4 20.6 48.6
1. รองเท้ากีฬา 4.7 5.1 4.2 3.6 3.4 -3.7 -27.1
2. รองเท้าหนัง 5.4 7.1 6 5 7.7 53.7 42
3. รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก 5.1 7.4 7.1 8.4 7.7 -8.4 48.8
4. รองเท้าอื่น ๆ 17.9 20.3 24.5 24 30.6 27.3 70.4
กระเป๋า 24.6 25 28.1 28.7 35 22.1 42.5
1. กระเป๋าเดินทาง 6 7.8 7.9 10.1 9.9 -1.8 65.2
2. กระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ 18.6 17.3 20.2 18.6 25.1 35.2 35.1
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--
-พห-
ผันผวนของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจะส่งผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว มูลค่าการส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วน รายไตรมาส1 ในปี 2551 ลด
ลงร้อยละ 7.2 แต่สำหรับเครื่องใช้สำหรับเดินทาง, หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอก มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และ 8.4 ตามลำดับ เมื่อ
เทียบกับปีที่แล้ว ตลาดส่งออกหลักของสินค้ารองเท้าปี 2550 คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และเดนมาร์ก ส่วนตลาดส่งออกสินค้าหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
ฟอก คือ ฮ่องกง จีน และเวียดนาม
1. การผลิต
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจำแนกได้ดังนี้
- การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 22.5 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4
- การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 เทียบกับ
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 46.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 75.7 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับ
ไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 68.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 70.6 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 42.5 ซึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบมาจากบริษัทแม่จากต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิต
ในประเทศไทยปิดกิจการ เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งยอดการจำหน่ายลดลง
- การผลิตรองเท้า ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 1.5
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 7.4 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนลดลงร้อยละ 3.1 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ
7.9
2. การตลาด
การส่งออก
- รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 226.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 มี
มูลค่าการส่งออก 240.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.8 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง และส่วนประกอบรองเท้า ลดลงร้อย
ละ 10.9, 16.0 และ 13.2 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น คือ รองเท้าแตะ และรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.3 และ
22.9 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 243.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.2 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา
รองเท้าหนัง รองเท้าอื่นๆ และส่วนประกอบของรองเท้า ลดลงร้อยละ 9.7, 9.1, 18.9 และ 11.3 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นคือ รองเท้า
แตะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7
ตลาดสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา
เบลเยียม และเดนมาร์ก มีสัดส่วนร้อยละ 24.4, 10.6 และ 8.1 ตามลำดับ
- เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 มีมูลค่าส่งออก 57.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2550
มูลค่าการส่งออก 57.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งยังเท่าเดิม สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ กระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ
16.5 และ 1.3 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 และ 5.5 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 54.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ
และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.1 และ 17.0 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่ลดลงคือ กระเป๋าเดินทาง และ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ
24.9 และ 26.8 ตลาดสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เยอรมัน และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.2 และ 62.4 ตามลำดับ โดยแต่ละ
ประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 11.0 และ 9.33 ตามลำดับ
- หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 มีมูลค่าส่งออก 143.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4
ของปี 2550 มีมูลค่าการส่งออก 138.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นคือ หนังโคกระบือฟอก และถุงมือหนัง เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 11.1 และ 55.1 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ ลดลงร้อย
ละ 9.1, 6.5 และ 7.7 ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าส่งออก 138.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ หนัง
โคกระบือฟอก, ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง, ถุงมือหนัง และหนัง ผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3, 31.5, 20.5 และ 11.6 ตามลำดับ ส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ เครื่องแต่งกายและเข็มขัด ตลาดส่งออกสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.2 และ 13.6 ตามลำดับ
โดยมีสัดส่วนตลาด ร้อยละ 14.5 และ14.2 ตามลำดับ
การนำเข้า
- หนังดิบและหนังฟอก ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 148.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2550 มี
มูลค่าการนำเข้า 150.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าการนำเข้า 129.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และออสเตรเลีย มีสัดส่วนร้อยละ 13.2, 10.5 และ 8.3 ตาม
ลำดับ
- รองเท้า ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 49.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า
41.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 33.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ
48.6 แหล่งนำเข้า คือ จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย มีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 48.7, 11.7 และ 8.4 ตามลำดับ
- กระเป๋า ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 35.0ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้า
28.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 28.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ
42.5 แหล่งนำเข้า คือ จีน ฝรั่งเศส และอิตาลี โดยมีสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 43.2, 20.7 และ 17.6 ตามลำดับ
3. สรุปและแนวโน้ม
การผลิตรองเท้าลดลงจากไตรมาสก่อน อีกทั้งมูลค่าการส่งออกลดลงในไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากการผลิตรองเท้า
ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออกเป็นสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดรวม และจะขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยมีตลาดสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้นำเข้ารองเท้าจากไทยลดลงจากในช่วงเวลาเดียวกันใน
ปีก่อน สาเหตุจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทำให้การนำเข้าของประเทศคู่ค้าของไทยชะลอตัวไปด้วย
ภาวะการผลิตหนังฟอกในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน และมูลค่าการส่งออกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศคู่ค้าที่
สำคัญของไทยอย่างประเทศจีนและวียดนามมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการนำเข้า
สินค้าวัตถุดิบจำนวนมากเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป แนวโน้มของอุตสาหกรรมฟอกหนังคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2551
ส่วนแนวโน้มของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในปี 2551 คาดว่าจะมีอัตราที่ลดลงสำหรับตลาดของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากวิกฤต
ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยลูกหนี้คุณภาพต่ำ แต่คาดว่าจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นสำหรับรองเท้าแตะและรองเท้าอื่นๆและการขยายตลาดอื่นๆ เนื่องจากมีการเปิด
ตลาดกับประเทศใหม่ๆ มากขึ้น และประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการออกแบบ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพ
ตารางที่ 1: แสดงดัชนีอุตสาหกรรม
รายการ ปี 2550 ปี 2551 % อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1(51) Q1(51)
/Q4(50) /Q1(50)
ISIC: 1911 การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก
ผลผลิต 66.8 72.1 81.4 78.4 80.2 2.4 20.1
การส่งสินค้า 38.2 39.5 45 46.2 46.8 1.3 22.5
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 133.5 150.8 172.8 168.8 156.8 -7.1 17.4
ISIC: 1912 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก
ผลผลิต 79.2 89.8 27.7 35.8 19.2 -46.3 -75.7
การส่งสินค้า 61.5 125.7 38 56.8 18.1 -68.2 -70.6
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 363 301.9 325.4 207.9 208.8 0.4 -42.5
ISIC: 1920 การผลิตรองเท้า
ผลผลิต 113.4 98.5 104.9 106.6 105 -1.5 -7.4
การส่งสินค้า 108.1 97.2 103.4 113.6 104.7 -7.9 -3.1
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 93.4 73.8 88.6 94.8 86.1 -9.2 -7.9
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ฐานเฉลี่ยปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล
ตารางที่ 2: โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ ปี 2550 ปี 2551 % อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1(51)/ Q4(50) Q1(51)/ Q1(50)
รองเท้าและชิ้นส่วน 243.8 251.2 242 240.2 226.4 -5.8 -7.2
1. รองเท้ากีฬา 122.3 133.9 116 124 110.5 -10.9 -9.7
2. รองเท้าแตะ 23.2 25.5 18.7 20.1 29 44.3 24.7
3. รองเท้าหนัง 70.1 63.2 82.5 75.8 63.7 -16 -9.1
4. รองเท้าอื่นๆ 23.4 23.6 20.4 15.5 19 22.9 -18.9
5. ส่วนประกอบของรองเท้า 4.8 4.9 4.4 4.9 4.3 -13.2 -11.3
เครื่องใช้สำหรับเดินทาง 54.6 56.3 61.3 57.5 57.5 0 5.3
1. กระเป๋าเดินทาง 17.2 23.5 16.6 15.5 13 -16.5 -24.9
2. กระเป๋าถือ 10.7 8.9 13.6 14.4 15.7 8.9 47.1
3. กระเป๋าใส่เศษสตางค์ 5.4 5.7 3.8 4 3.9 -1.3 -26.8
4. เครื่องเดินทางอื่น ๆ 21.3 18.1 27.2 23.6 24.9 5.5 17
หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 132.5 142.9 124.8 138.3 143.6 3.9 8.4
1. หนังโคกระบือฟอก 52 54.5 34.8 46.9 52.1 11.1 0.3
2. ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง 3.3 2.8 4.6 4.8 4.4 -9.1 31.2
3. ถุงมือหนัง 14.9 11.3 10.3 11.6 17.9 55.1 20.5
4. เครื่องแต่งกายและเข็มขัด 1.2 1.1 1.2 1 1 -6.5 -17.5
5. หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ 61.1 73.2 73.8 74 68.3 -7.7 11.6
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ตารางที่ 3: โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ ปี 2550 ปี 2551 %อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1(51)/ Q4(50) Q1(51)/ Q1(50)
หนังดิบและหนังฟอก 129.9 135.3 155.5 150.7 148.8 -1.3 14.5
รองเท้า 33.2 39.9 41.8 41 49.4 20.6 48.6
1. รองเท้ากีฬา 4.7 5.1 4.2 3.6 3.4 -3.7 -27.1
2. รองเท้าหนัง 5.4 7.1 6 5 7.7 53.7 42
3. รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก 5.1 7.4 7.1 8.4 7.7 -8.4 48.8
4. รองเท้าอื่น ๆ 17.9 20.3 24.5 24 30.6 27.3 70.4
กระเป๋า 24.6 25 28.1 28.7 35 22.1 42.5
1. กระเป๋าเดินทาง 6 7.8 7.9 10.1 9.9 -1.8 65.2
2. กระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ 18.6 17.3 20.2 18.6 25.1 35.2 35.1
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--
-พห-