1. สถานการณ์ปัจจุบัน
การผลิต
ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 มีประมาณ 2,331,706 เมตริกตัน ( ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่ง
สำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ ) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.71 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปีก่อนและเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงนี้ คือ เหล็กทรงยาว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.76 เนื่องจาก
ผลกระทบจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต ซึ่งเป็นวัตถุดิบของเหล็กทรงยาว) จึง
ทำให้มีคำสั่งซื้อจากพ่อค้าคนกลาง เช่น ยี่ปั้ว ซาปั้ว เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการสั่งซื้อไว้เพื่อเก็บเป็นสต๊อก จึงมีผลทำให้ผู้ผลิตเหล็กในกลุ่ม
เหล็กทรงยาวนี้ขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นวัตถุดิบของเหล็กในกลุ่มทรงยาวและทรงแบน เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 16.74 สำหรับเหล็กทรงแบนมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 0.05 โดยเหล็กแผ่นรีดร้อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.77 แต่เหล็กแผ่นรีด
เย็นกลับมีการผลิตที่ลดลง ร้อยละ 12.39 รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2550
หน่วย : เมตริกตัน
ผลิตภัณฑ์(1) ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 อัตราการ
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 1,527,000 1,308,000 16.74
(Semi-Finished Products)
เหล็กทรงยาว(Long Products) 1,261,074 928,870 35.76
เหล็กทรงแบน(Flat Products) 1,786,463 1,785,497 0.05
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-rolled Flat) 1,070,632 1,002,761 6.77
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-rolled Flat) 453,378 517,506 -12.39
เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Steel) 262,453 265,230 -1.05
- เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 77,020 84,472 -8.82
(Galvanized Sheet)
- เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (Tin plate) 66,845 58,472 14.32
- เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (Tin free) 37,494 39,669 -5.48
- อื่นๆ (other coated steel) 81,094 82,617 -1.84
ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes) N/A N/A N/A
รวม (1) 2,331,706 1,931,631 20.71
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ(1) : ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ และท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ
ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในครึ่งปีแรกปี 2551 มีประมาณ 4,564,250 เมตริกตัน ( ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จ
รูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ ) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.21 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงนี้ คือ เหล็กทรงยาว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์
เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.55 สำหรับเหล็กทรงแบนกลับมีการผลิตที่ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.83 โดยเหล็กแผ่นเคลือบ ลดลง ร้อย
ละ 4.73 และเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลง ร้อยละ 4.31 แต่เหล็กแผ่นรีดร้อนกลับมีการผลิตที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.92 รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญครึ่งปีแรกปี 2551 เทียบกับครึ่งปีแรกปี 2550
หน่วย : เมตริกตัน
ผลิตภัณฑ์(1) ครึ่งปีแรก ครึ่งปีแรก อัตราการ
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 2,992,000 2,635,000 13.55
(Semi-Finished Products)
เหล็กทรงยาว(Long Products) 2,506,831 2,089,066 20
เหล็กทรงแบน(Flat Products) 3,522,873 3,552,323 -0.83
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-rolled Flat) 2,057,419 2,018,563 1.92
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-rolled Flat) 959,908 1,003,094 -4.31
เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Steel) 505,546 530,666 -4.73
- เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 150,935 166,371 -9.28
(Galvanized Sheet)
- เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (Tin plate) 123,502 127,976 -3.5
- เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (Tin free) 76,251 85,541 -10.86
- อื่นๆ (other coated steel) 154,858 150,778 2.71
ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes) N/A N/A N/A
รวม(1) 4,564,250 4,107,629 11.12
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ(1) : ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ และท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ
การใช้ในประเทศ(ก)
ปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าในประเทศที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 ประมาณ 3,548,972 เมตริกตัน ขยายตัวขึ้น ร้อยละ
28.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากความต้องการใช้ในประเทศของเหล็กทรงยาวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.00 และเหล็ก
ทรงแบน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.49
หมายเหตุ(ก) ข้อมูลการใช้ในประเทศจะเป็นปริมาณการใช้ปรากฎ (Apparent Steel Use) ซึ่งรวมสต๊อกไว้ด้วย
ปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าในประเทศที่สำคัญในครึ่งปีแรกของปี 2551 ประมาณ 6,760,498 เมตริกตัน ขยายตัวขึ้น ร้อยละ
16.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากความต้องการใช้ในประเทศของเหล็กทรงยาวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.35 และเหล็ก
ทรงแบน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.51
การนำเข้า-การส่งออก
การนำเข้า
มูลค่าและปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 มีจำนวนประมาณ 78,971 ล้านบาท และ
2,572,386 เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.86 และ 18.70 ประเทศที่มีการนำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
และรัสเซีย ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 259.39 รองลงมาคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 142.85 และผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต เพิ่มขึ้น ร้อยละ
140.88 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม ลดลง ร้อยละ 37.80
รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 36.02 และ เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน ลดลง ร้อยละ
35.61
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน มีมูลค่า 10,503 ล้านบาท รองลงมาคือ เหล็กแท่ง
แบน มีมูลค่า 10,350 ล้านบาท และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน มีมูลค่า 8,050 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2550
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 อัตราการ ตลาดนำเข้า
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) ที่สำคัญ
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป(Semi-Finished Products) 874,127 21,598 571,806 9,596 52.87 125.1 รัสเซีย
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 306,252 7,731 190,504 3,209 60.76 140.9 ยูเครน รัสเซีย
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 434,230 10,350 323,301 5,408 34.31 91.37 รัสเซีย
- อื่นๆ (Others) 133,645 3,517 58,002 979 130.4 259.4 จีน
เหล็กทรงยาว(Long Products ) 246,809 7,293 241,440 5,011 2.22 45.54 จีน ญี่ปุ่น
- เหล็กเส้น (Bar) 76,129 2,227 72,088 1,631 5.61 36.57 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (HR sections ) 12,039 439 4,251 181 183.2 142.9 ญี่ปุ่น สิงคโปร์
- เหล็กลวด (Wire rods) 158,641 4,627 165,101 3,199 -3.91 44.61 จีน ญี่ปุ่น
เหล็กทรงแบน(Flat Products ) 1,376,031 40,851 1,200,803 32,294 14.59 26.5 ญี่ปุ่น
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 688,822 17,200 606,290 12,496 13.61 37.65 ญี่ปุ่น
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 40,466 1,601 35,156 1,038 15.1 54.25 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 426,610 10,503 387,794 7,325 10.01 43.39 ญี่ปุ่นออสเตรเลีย
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน- 221,746 5,096 347,861 7,915 -36.25 -35.61 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
(HR sheet P&O )
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 211,477 8,523 197,527 7,679 7.06 11 ญี่ปุ่น
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 173,408 4,978 167,686 4,402 3.41 13.07 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 38,069 3,546 53,469 5,701 -28.8 -37.8 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 475,733 15,128 396,987 12,120 19.84 24.82 ญี่ปุ่น
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG) 280,449 8,050 230,003 6,538 21.93 23.12 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Galv. Sheet (EG) 51,939 1,637 83,173 2,561 -37.55 -36.06 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 25,320 862 37,268 1,242 -32.06 -30.62 เกาหลีใต้
- เคลือบโครเมียม(Tin free) 15,727 688 16,556 564 -5.01 22.01 เกาหลีใต้ จีน
- อื่นๆ (Others) 102,298 3,890 72,408 2,546 41.28 52.81 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ท่อเหล็ก (Pipe) 75,419 9,229 153,060 7,613 -50.73 21.22 ญี่ปุ่น
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ(Pipe-Seamless) 43,754 6,403 120,567 4,434 -63.71 44.41 ญี่ปุ่น จีน
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe - Welded) 31,664 2,826 32,493 3,179 -2.55 -11.11 อิตาลี ญี่ปุ่น
รวม 2,572,386 78,971 2,167,109 54,515 18.70 44.86 ญี่ปุ่น รัสเซีย
ที่มา : กรมศุลกากร
มูลค่าและปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในครึ่งปีแรกของปี 2551 มีจำนวนประมาณ 144,874 ล้านบาท และ
5,123,271 เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.13 และ 7.33 ประเทศที่มีการนำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
และรัสเซีย ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 193.98 รองลงมาคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 150.03 และผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.49
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 31.53
รองลงมาคือ ท่อเหล็กมีตะเข็บ ลดลง ร้อยละ 26.73 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแท่งแบน มีมูลค่า 20,730
ล้านบาท รองลงมาคือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน มีมูลค่า 18,794 ล้านบาท และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน มีมูลค่า 15,235 ล้านบาท ราย
ละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญครึ่งปีแรกปี 2551 เทียบกับครึ่งปีแรกปี 2550
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ครึ่งปีแรก ครึ่งปีแรก อัตราการ ตลาดนำเข้า
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) ที่สำคัญ
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป(Semi-Finished Products) 1,849,386 40,759 1,542,595 24,825 19.89 64.19 รัสเซีย ยูเครน
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 588,483 13,529 586,880 9,534 0.27 41.91 ยูเครน รัสเซีย
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 982,315 20,730 819,265 13,080 19.9 58.49 รัสเซีย บราซิล
- อื่นๆ (Others) 278,588 6,500 136,450 2,211 104.17 194 จีน เม็กซิโก
เหล็กทรงยาว(Long Products) 442,269 12,408 432,809 9,106 2.19 36.26 จีน ญี่ปุ่น
- เหล็กเส้น (Bar) 151,174 4,234 127,758 3,005 18.33 40.91 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (HR sections) 19,996 761 7,305 304 173.72 150 สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
- เหล็กลวด (Wire rods) 271,098 7,413 297,746 5,797 -8.95 27.88 จีน ญี่ปุ่น
เหล็กทรงแบน(Flat Products) 2,660,826 75,621 2,417,601 63,859 10.06 18.42 ญี่ปุ่น
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 1,362,789 31,662 1,268,181 25,385 7.46 24.73 ญี่ปุ่น
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 81,231 3,053 96,074 1,949 -15.45 56.62 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 842,077 18,794 824,214 15,497 2.17 21.28 ญี่ปุ่นออสเตรเลีย
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน- 439,482 9,814 347,893 7,939 26.33 23.63 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 394,739 16,015 375,564 14,380 5.11 11.37 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 316,986 8,764 322,028 8,629 -1.57 1.56 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 77,753 7,251 53,536 5,750 45.23 26.1 ญี่ปุ่น จีน
เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 903,298 27,945 773,855 24,094 16.73 15.98 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG) 537,446 15,235 435,616 12,593 23.38 20.98 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Galv. Sheet (EG) 98,073 2,985 83,182 2,562 17.9 16.51 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 54,315 1,798 77,185 2,626 -29.63 -31.53 เกาหลีใต้ จีน
- เคลือบโครเมียม(Tin free) 29,149 1,223 31,225 1,092 -6.65 11.99 เกาหลีใต้ไต้หวัน
- อื่นๆ (Others) 184,314 6,704 146,648 5,222 25.69 28.37 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ท่อเหล็ก (Pipe) 170,791 16,085 380,324 15,276 -55.09 5.30 ญี่ปุ่น
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ(Pipe-Seamless) 90,611 10,427 202,451 7,552 -55.24 38.06 ญี่ปุ่น จีน
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe - Welded) 80,179 5,659 177,873 7,723 -54.92 -26.73 ญี่ปุ่น อิตาลี
รวม 5,123,271 144,874 4,773,328 113,066 7.33 28.13 ญี่ปุ่น รัสเซีย
ที่มา : กรมศุลกากร
การส่งออก
มูลค่าและปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 มีจำนวนประมาณ 16,982 ล้านบาท และ 496,970
เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการส่งออกลดลง ร้อยละ 9.37 และ 24.72 ตามลำดับ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากเมื่อปีที่แล้ว ความต้องการใช้
เหล็กของตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง ขยายตัว ทำให้ผู้ผลิตไทยส่งออกเพิ่มมากขึ้นแต่ใน
ช่วงไตรมาส 2 ปี 2551 นี้ ความต้องการใช้เหล็กของตลาดในประเทศกลุ่มนี้ลดลงเนื่องสถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐ
อเมริกาประสบปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ (Subprime) จึงมีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงการส่งออกในช่วงนี้ลดลง ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สุด
ในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 82.60 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ
77.62 และเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลง ร้อยละ 50.12 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3,700.00 รองลงมาคือ เหล็กลวด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 662.58 โดยเหล็กชนิดนี้ส่วนใหญ่
จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่มีการมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแผ่นหนารีดร้อน มีมูลค่า 3,199 ล้านบาท รองลงมาคือ ท่อเหล็ก
มีตะเข็บ มีมูลค่า 2,582 ล้านบาท และเหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม มีมูลค่า 2,195 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2550
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 อัตราการ ตลาดนำเข้า
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) ที่สำคัญ
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป(Semi-Finished Products) 20,164 548 11,864 212 69.95 158.88 เวียดนาม
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 19,065 510 11,847 211 60.92 141.92 เวียดนาม
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 0 0 0 0 - - -
- อื่นๆ (Others) 1,099 38 17 1 6,445.13 3,700.00 กัมพูชา
เหล็กทรงยาว(Long Products ) 96,384 2,823 116,988 2,736 -17.61 3.18 มาเลเซีย
- เหล็กเส้น (Bar) 21,490 641 44,068 923 -51.24 -30.53 กัมพูชา ลาว
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (HR sections ) 66,338 1,921 71,131 1,779 -6.74 7.97 มาเลเซียสิงคโปร์
- เหล็กลวด (Wire rods) 8,557 261 1,789 34 378.41 662.58 เวียดนาม
เหล็กทรงแบน(Flat Products ) 309,190 10,658 486,559 13,820 -36.45 -22.88 เวียดนาม
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 198,033 5,445 269,904 5,471 -26.63 -0.47 เวียดนาม
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 109,962 3,199 75,213 1,578 46.2 102.8 เวียดนาม
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 66,314 1,738 159,358 3,237 -58.39 -46.31 อินโดนีเซีย
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน- 21,757 508 35,333 656 -38.42 -22.62 เวียดนาม
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 60,646 3,262 125,192 5,621 -51.56 -41.97 จีน
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 38,110 1,067 99,241 2,139 -61.6 -50.12 จีน ฮ่องกง
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 22,536 2,195 25,950 3,482 -13.16 -36.96 อินโดนีเซีย
เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 50,511 1,951 91,463 2,728 -44.77 -28.48 อินเดีย พม่า
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG) 13,049 580 15,146 510 -13.84 13.65 พม่า
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Galv. Sheet (EG) 1,551 42 9,416 241 -83.53 -82.6 มาเลเซีย
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 195 10 1,596 43 -87.78 -77.62 ลาว
- เคลือบโครเมียม(Tin free) 2,868 94 1,061 78 170.24 21.32 พม่า
- อื่นๆ (Others) 32,847 1,226 64,244 1,857 -48.87 -33.99 อินเดีย
ท่อเหล็ก (Pipe) 71,232 2,952 44,742 1,969 59.21 49.92 สหรัฐอเมริกา
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Pipe-Seamless) 3,677 370 4,730 429 -22.27 -13.74 ซาอุดิอาระเบีย
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe - Welded) 67,555 2,582 40,012 1,540 68.84 67.66 สหรัฐอเมริกา
รวม 496,970 16,982 660,153 18,737 -24.72 -9.37 เวียดนาม
ที่มา : กรมศุลกากร
มูลค่าและปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในครึ่งปีแรกของปี 2551 มีจำนวนประมาณ 33,463 ล้านบาท และ 1,051,476
เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการส่งออกลดลง ร้อยละ 7.19 และ 15.77 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สุดในช่วงนี้เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 77.14 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 69.88 และ
เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ลดลง ร้อยละ 52.46 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 580.00 รองลงมาคือ เหล็กลวด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 233.55 และเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต เพิ่มขึ้น ร้อยละ
103.60 โดยประเทศที่มีการส่งออกไปมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์ที่มีการมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม มีมูลค่า 4,782 ล้านบาท รองลงมาคือ เหล็ก
แผ่นหนารีดร้อน มีมูลค่า 4,592 ล้านบาท และท่อเหล็กมีตะเข็บ มีมูลค่า 4,291 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญครึ่งปีแรกปี 2551 เทียบกับครึ่งปีแรกปี 2550
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ครึ่งปีแรก ครึ่งปีแรก อัตราการ ตลาดส่งออก
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) ที่สำคัญ
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป(Semi-Finished Products) 27,254 727 18,606 333 46.48 118 เวียดนาม
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 25,090 659 18,086 324 38.73 103.6 เวียดนาม
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 0 0 0 0 - - -
- อื่นๆ (Others) 2,165 68 521 10 315.7 580 กัมพูชา อินเดีย
เหล็กทรงยาว(Long Products) 205,757 5,700 203,979 4,736 0.87 20.35 มาเลเซีย
- เหล็กเส้น (Bar) 55,164 1,491 51,739 1,072 6.62 39.02 กัมพูชา ลาว
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (HR sections) 131,920 3,692 143,251 3,509 -7.91 5.22 มาเลเซียสิงคโปร์
- เหล็กลวด (Wire rods) 18,673 517 8,989 155 107.7 233.6 เวียดนาม
เหล็กทรงแบน(Flat Products) 701,090 21,962 928,061 26,765 -24.46 -17.95 สหรัฐอเมริกา
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 403,423 10,114 534,376 10,696 -24.51 -5.45 สหรัฐอเมริกา
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 166,464 4,592 111,506 2,300 49.29 99.65 สหรัฐอเมริกา
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 139,955 3,439 361,804 7,234 -61.32 -52.46 อินโดนีเซีย
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน- 97,003 2,083 61,066 1,162 58.85 79.21 เวียดนาม
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 179,511 7,913 239,472 11,371 -25.04 -30.41 จีน
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 129,934 3,131 186,848 4,459 -30.46 -29.79 จีน เวียดนาม
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 49,576 4,782 52,624 6,913 -5.79 -30.82 อินโดนีเซียอินเดีย
เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 118,157 3,936 154,213 4,698 -23.38 -16.22 พม่า ลาว
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG)) 25,681 993 39,260 1,171 -34.59 -15.25 พม่า ลาว
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Galv. Sheet (EG)) 3,004 80 13,504 348 -77.76 -77.14 มาเลเซีย อินเดีย
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 825 27 2,832 89 -70.87 -69.88 ลาว ปากีสถาน
- เคลือบโครเมียม(Tin free) 5,975 192 2,376 130 151.48 47.62 พม่า
- อื่นๆ (Others) 82,671 2,645 96,240 2,960 -14.10 -10.64 อินเดียเบลเยียม
ท่อเหล็ก (Pipe) 117,375 5,074 97,622 4,219 20.23 20.26 สหรัฐอเมริกา
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ(Pipe-Seamless) 7,409 783 10,117 920 -26.77 -14.88 ซาอุดิอาระเบียพม่า
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 109,965 4,291 87,505 3,300 25.67 30.05 สหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย
รวม 1,051,476 33,463 1,248,269 36,055 -15.77 -7.19 สหรัฐอเมริกา
ที่มา : กรมศุลกากร
2. สรุป
สถานการณ์เหล็กโดยรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 การผลิตโดยรวมขยายตัวขึ้น ร้อยละ 20.71 ความต้องการใช้ในประเทศ ขยายตัว
ขึ้น ร้อยละ 28.11 แต่ความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสต๊อกสินค้าของพ่อค้าคนกลาง สำหรับมูลค่าและปริมาณการนำ
เข้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.86 และ 18.70 ตามลำดับ โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เหล็กโครง
สร้างรูปพรรณรีดร้อน และเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต สำหรับมูลค่าและปริมาณการส่งออก ลดลง ร้อยละ 9.37 และ 24.72 เนื่องจากความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
สถานการณ์เหล็กโดยรวมในครึ่งแรกของปี 2551 การผลิตโดยรวมขยายตัวขึ้น ร้อยละ 11.21 ความต้องการใช้ในประเทศ ขยายตัว
ขึ้น ร้อยละ 16.04 แต่ความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสต๊อกสินค้าของพ่อค้าคนกลาง สำหรับมูลค่าและปริมาณการนำ
เข้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.13 และ 7.33 ตามลำดับ โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เหล็กโครง
สร้างรูปพรรณรีดร้อน และเหล็กแท่งแบน สำหรับมูลค่าและปริมาณการส่งออก ลดลง ร้อยละ 7.19 และ 15.77 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่ง
ออกลดลงมากที่สุดในช่วงนี้ คือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 77.14 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 69.88
สำหรับสถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่สำคัญ(FOB)ในตลาดโลกจาก CIS ณ ท่า Black Sea ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เป็นดังนี้
- ราคาเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต 1,120 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กเส้น 1,185 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กแท่งแบน 1,083 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 1,130 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็น 1,168 เหรียญสหรัฐต่อตัน
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน(ทตอ.) มีมติให้เปิดไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด(AD) ในสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก 14 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น, แอฟริกาใต้, รัสเซีย, คาซัคสถาน, อินเดีย, เกาหลีใต้,
ไต้หวัน, เวเนซูเอลา, อาร์เจนตินา, ยูเครน, แอลจีเรีย, อินโดนีเซีย, สโลวัก และโรมาเนีย หลังจากที่มาตรการดังกล่าวได้สิ้นสุดการบังคับใช้ไป
ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2551 ตามคำร้องของผู้ผลิตเหล็กในประเทศ
ผู้ปกครองเมือง Tangshan ในมลฑล Hebei ได้ประกาศให้โรงงานเหล็ก จำนวน 66 โรงงาน หยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8
กรกฎาคมเพื่อลดปัญหามลพิษระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ทั้งนี้ โรงงานเหล็กที่ถูกปิดจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาผลิตอีกจนกว่าจะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม คาดว่าการหยุดการผลิตนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบกับตลาดเหล็กจีนไม่มากนัก เนื่องจากโรงเหล็กส่วนใหญ่ที่ถูก
ปิดเป็นโรงรีดขนาดเหล็กที่ผลิตเหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณ
สัญญาการซื้อขายแร่เหล็กประจำปีของบริษัทผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของประเทศจีน คือ บ.Baosteel กับบริษัทเหมืองออสเตรเลีย คือ
บ.Rio Tinto ได้บรรลุข้อตกลงแล้วโดยราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 85 เช่นเดียวกัน บ.BHP ได้ตกลงในเรื่องราคาแร่เหล็กกับ
บ.Nippon Steel บ.JFE Steel บ.Sumitomo Metal Industries บ.Kobe steel และ บ.Posco แล้วโดยเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน
คือ ร้อยละ 85
ประเทศอินเดียประกาศขึ้นภาษีส่งออกสินค้าเหล็กทรงยาวจาก ร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 15 ขณะเดียวกันได้มีประกาศเรียกเก็บภาษี
ส่งออกแร่เหล็กเป็น ร้อยละ 15 ด้วย เพื่อที่ช่วยผ่อนคลายสภาวะขาดแคลนแร่เหล็กภายในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลอินเดียคาดว่า การเปลี่ยนแปลงนี้
จะช่วยเพิ่มปริมาณสินค้าเหล็กภายในประเทศและช่วยหยุดยั้งราคาเหล็กที่พุ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกับประเทศซาอุดิอาระเบียที่ได้พยายามควบคุมราคาเหล็ก
ภายในประเทศด้วยการจำกัดปริมาณการส่งออก
3.แนวโน้ม
แนวโน้มสถานการณ์เหล็กโดยรวมในประเทศในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2551 คาดการณ์ว่าการผลิตของ
เหล็กทรงยาวจะลดลงเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การก่อสร้างชะลอตัวลง จึงเป็นโอกาสที่โรงงานผู้ผลิตเหล็กทรงยาวส่วนใหญ่จะหยุดการผลิต
เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการนำสินค้าคงคลังที่พ่อค้าคนกลางได้สต๊อกไว้ล่วงหน้า จึงเป็นผลทำให้การผลิตเหล็กทรงยาวใน
ช่วงนี้ลดลง สำหรับการผลิตของเหล็กทรงแบนคาดการณ์ว่าจะขยายตัวตามอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำหรับแนวโน้มการส่งออกคาดการณ์ว่าจะทรงตัวอัน
เป็นผลมาจากความต้องการใช้ในตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญของประเทศไทยได้ชะลอตัวลงจากปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ ขณะที่แนว
โน้มการนำเข้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เช่น เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต เหล็กแท่งแบน เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ
นอกจากนี้ยังเป็นการนำเข้าเหล็กคุณภาพสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--
-พห-
การผลิต
ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 มีประมาณ 2,331,706 เมตริกตัน ( ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่ง
สำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ ) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.71 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปีก่อนและเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงนี้ คือ เหล็กทรงยาว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.76 เนื่องจาก
ผลกระทบจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต ซึ่งเป็นวัตถุดิบของเหล็กทรงยาว) จึง
ทำให้มีคำสั่งซื้อจากพ่อค้าคนกลาง เช่น ยี่ปั้ว ซาปั้ว เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการสั่งซื้อไว้เพื่อเก็บเป็นสต๊อก จึงมีผลทำให้ผู้ผลิตเหล็กในกลุ่ม
เหล็กทรงยาวนี้ขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นวัตถุดิบของเหล็กในกลุ่มทรงยาวและทรงแบน เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 16.74 สำหรับเหล็กทรงแบนมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 0.05 โดยเหล็กแผ่นรีดร้อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.77 แต่เหล็กแผ่นรีด
เย็นกลับมีการผลิตที่ลดลง ร้อยละ 12.39 รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2550
หน่วย : เมตริกตัน
ผลิตภัณฑ์(1) ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 อัตราการ
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 1,527,000 1,308,000 16.74
(Semi-Finished Products)
เหล็กทรงยาว(Long Products) 1,261,074 928,870 35.76
เหล็กทรงแบน(Flat Products) 1,786,463 1,785,497 0.05
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-rolled Flat) 1,070,632 1,002,761 6.77
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-rolled Flat) 453,378 517,506 -12.39
เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Steel) 262,453 265,230 -1.05
- เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 77,020 84,472 -8.82
(Galvanized Sheet)
- เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (Tin plate) 66,845 58,472 14.32
- เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (Tin free) 37,494 39,669 -5.48
- อื่นๆ (other coated steel) 81,094 82,617 -1.84
ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes) N/A N/A N/A
รวม (1) 2,331,706 1,931,631 20.71
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ(1) : ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ และท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ
ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในครึ่งปีแรกปี 2551 มีประมาณ 4,564,250 เมตริกตัน ( ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จ
รูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ ) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.21 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงนี้ คือ เหล็กทรงยาว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์
เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.55 สำหรับเหล็กทรงแบนกลับมีการผลิตที่ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.83 โดยเหล็กแผ่นเคลือบ ลดลง ร้อย
ละ 4.73 และเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลง ร้อยละ 4.31 แต่เหล็กแผ่นรีดร้อนกลับมีการผลิตที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.92 รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญครึ่งปีแรกปี 2551 เทียบกับครึ่งปีแรกปี 2550
หน่วย : เมตริกตัน
ผลิตภัณฑ์(1) ครึ่งปีแรก ครึ่งปีแรก อัตราการ
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 2,992,000 2,635,000 13.55
(Semi-Finished Products)
เหล็กทรงยาว(Long Products) 2,506,831 2,089,066 20
เหล็กทรงแบน(Flat Products) 3,522,873 3,552,323 -0.83
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-rolled Flat) 2,057,419 2,018,563 1.92
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-rolled Flat) 959,908 1,003,094 -4.31
เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Steel) 505,546 530,666 -4.73
- เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 150,935 166,371 -9.28
(Galvanized Sheet)
- เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (Tin plate) 123,502 127,976 -3.5
- เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (Tin free) 76,251 85,541 -10.86
- อื่นๆ (other coated steel) 154,858 150,778 2.71
ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes) N/A N/A N/A
รวม(1) 4,564,250 4,107,629 11.12
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ(1) : ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ และท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ
การใช้ในประเทศ(ก)
ปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าในประเทศที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 ประมาณ 3,548,972 เมตริกตัน ขยายตัวขึ้น ร้อยละ
28.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากความต้องการใช้ในประเทศของเหล็กทรงยาวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.00 และเหล็ก
ทรงแบน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.49
หมายเหตุ(ก) ข้อมูลการใช้ในประเทศจะเป็นปริมาณการใช้ปรากฎ (Apparent Steel Use) ซึ่งรวมสต๊อกไว้ด้วย
ปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าในประเทศที่สำคัญในครึ่งปีแรกของปี 2551 ประมาณ 6,760,498 เมตริกตัน ขยายตัวขึ้น ร้อยละ
16.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากความต้องการใช้ในประเทศของเหล็กทรงยาวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.35 และเหล็ก
ทรงแบน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.51
การนำเข้า-การส่งออก
การนำเข้า
มูลค่าและปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 มีจำนวนประมาณ 78,971 ล้านบาท และ
2,572,386 เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.86 และ 18.70 ประเทศที่มีการนำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
และรัสเซีย ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 259.39 รองลงมาคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 142.85 และผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต เพิ่มขึ้น ร้อยละ
140.88 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม ลดลง ร้อยละ 37.80
รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 36.02 และ เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน ลดลง ร้อยละ
35.61
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน มีมูลค่า 10,503 ล้านบาท รองลงมาคือ เหล็กแท่ง
แบน มีมูลค่า 10,350 ล้านบาท และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน มีมูลค่า 8,050 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2550
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 อัตราการ ตลาดนำเข้า
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) ที่สำคัญ
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป(Semi-Finished Products) 874,127 21,598 571,806 9,596 52.87 125.1 รัสเซีย
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 306,252 7,731 190,504 3,209 60.76 140.9 ยูเครน รัสเซีย
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 434,230 10,350 323,301 5,408 34.31 91.37 รัสเซีย
- อื่นๆ (Others) 133,645 3,517 58,002 979 130.4 259.4 จีน
เหล็กทรงยาว(Long Products ) 246,809 7,293 241,440 5,011 2.22 45.54 จีน ญี่ปุ่น
- เหล็กเส้น (Bar) 76,129 2,227 72,088 1,631 5.61 36.57 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (HR sections ) 12,039 439 4,251 181 183.2 142.9 ญี่ปุ่น สิงคโปร์
- เหล็กลวด (Wire rods) 158,641 4,627 165,101 3,199 -3.91 44.61 จีน ญี่ปุ่น
เหล็กทรงแบน(Flat Products ) 1,376,031 40,851 1,200,803 32,294 14.59 26.5 ญี่ปุ่น
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 688,822 17,200 606,290 12,496 13.61 37.65 ญี่ปุ่น
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 40,466 1,601 35,156 1,038 15.1 54.25 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 426,610 10,503 387,794 7,325 10.01 43.39 ญี่ปุ่นออสเตรเลีย
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน- 221,746 5,096 347,861 7,915 -36.25 -35.61 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
(HR sheet P&O )
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 211,477 8,523 197,527 7,679 7.06 11 ญี่ปุ่น
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 173,408 4,978 167,686 4,402 3.41 13.07 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 38,069 3,546 53,469 5,701 -28.8 -37.8 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 475,733 15,128 396,987 12,120 19.84 24.82 ญี่ปุ่น
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG) 280,449 8,050 230,003 6,538 21.93 23.12 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Galv. Sheet (EG) 51,939 1,637 83,173 2,561 -37.55 -36.06 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 25,320 862 37,268 1,242 -32.06 -30.62 เกาหลีใต้
- เคลือบโครเมียม(Tin free) 15,727 688 16,556 564 -5.01 22.01 เกาหลีใต้ จีน
- อื่นๆ (Others) 102,298 3,890 72,408 2,546 41.28 52.81 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ท่อเหล็ก (Pipe) 75,419 9,229 153,060 7,613 -50.73 21.22 ญี่ปุ่น
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ(Pipe-Seamless) 43,754 6,403 120,567 4,434 -63.71 44.41 ญี่ปุ่น จีน
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe - Welded) 31,664 2,826 32,493 3,179 -2.55 -11.11 อิตาลี ญี่ปุ่น
รวม 2,572,386 78,971 2,167,109 54,515 18.70 44.86 ญี่ปุ่น รัสเซีย
ที่มา : กรมศุลกากร
มูลค่าและปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในครึ่งปีแรกของปี 2551 มีจำนวนประมาณ 144,874 ล้านบาท และ
5,123,271 เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.13 และ 7.33 ประเทศที่มีการนำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
และรัสเซีย ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 193.98 รองลงมาคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 150.03 และผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.49
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 31.53
รองลงมาคือ ท่อเหล็กมีตะเข็บ ลดลง ร้อยละ 26.73 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแท่งแบน มีมูลค่า 20,730
ล้านบาท รองลงมาคือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน มีมูลค่า 18,794 ล้านบาท และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน มีมูลค่า 15,235 ล้านบาท ราย
ละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญครึ่งปีแรกปี 2551 เทียบกับครึ่งปีแรกปี 2550
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ครึ่งปีแรก ครึ่งปีแรก อัตราการ ตลาดนำเข้า
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) ที่สำคัญ
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป(Semi-Finished Products) 1,849,386 40,759 1,542,595 24,825 19.89 64.19 รัสเซีย ยูเครน
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 588,483 13,529 586,880 9,534 0.27 41.91 ยูเครน รัสเซีย
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 982,315 20,730 819,265 13,080 19.9 58.49 รัสเซีย บราซิล
- อื่นๆ (Others) 278,588 6,500 136,450 2,211 104.17 194 จีน เม็กซิโก
เหล็กทรงยาว(Long Products) 442,269 12,408 432,809 9,106 2.19 36.26 จีน ญี่ปุ่น
- เหล็กเส้น (Bar) 151,174 4,234 127,758 3,005 18.33 40.91 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (HR sections) 19,996 761 7,305 304 173.72 150 สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
- เหล็กลวด (Wire rods) 271,098 7,413 297,746 5,797 -8.95 27.88 จีน ญี่ปุ่น
เหล็กทรงแบน(Flat Products) 2,660,826 75,621 2,417,601 63,859 10.06 18.42 ญี่ปุ่น
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 1,362,789 31,662 1,268,181 25,385 7.46 24.73 ญี่ปุ่น
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 81,231 3,053 96,074 1,949 -15.45 56.62 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 842,077 18,794 824,214 15,497 2.17 21.28 ญี่ปุ่นออสเตรเลีย
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน- 439,482 9,814 347,893 7,939 26.33 23.63 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 394,739 16,015 375,564 14,380 5.11 11.37 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 316,986 8,764 322,028 8,629 -1.57 1.56 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 77,753 7,251 53,536 5,750 45.23 26.1 ญี่ปุ่น จีน
เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 903,298 27,945 773,855 24,094 16.73 15.98 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG) 537,446 15,235 435,616 12,593 23.38 20.98 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Galv. Sheet (EG) 98,073 2,985 83,182 2,562 17.9 16.51 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 54,315 1,798 77,185 2,626 -29.63 -31.53 เกาหลีใต้ จีน
- เคลือบโครเมียม(Tin free) 29,149 1,223 31,225 1,092 -6.65 11.99 เกาหลีใต้ไต้หวัน
- อื่นๆ (Others) 184,314 6,704 146,648 5,222 25.69 28.37 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ท่อเหล็ก (Pipe) 170,791 16,085 380,324 15,276 -55.09 5.30 ญี่ปุ่น
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ(Pipe-Seamless) 90,611 10,427 202,451 7,552 -55.24 38.06 ญี่ปุ่น จีน
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe - Welded) 80,179 5,659 177,873 7,723 -54.92 -26.73 ญี่ปุ่น อิตาลี
รวม 5,123,271 144,874 4,773,328 113,066 7.33 28.13 ญี่ปุ่น รัสเซีย
ที่มา : กรมศุลกากร
การส่งออก
มูลค่าและปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 มีจำนวนประมาณ 16,982 ล้านบาท และ 496,970
เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการส่งออกลดลง ร้อยละ 9.37 และ 24.72 ตามลำดับ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากเมื่อปีที่แล้ว ความต้องการใช้
เหล็กของตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง ขยายตัว ทำให้ผู้ผลิตไทยส่งออกเพิ่มมากขึ้นแต่ใน
ช่วงไตรมาส 2 ปี 2551 นี้ ความต้องการใช้เหล็กของตลาดในประเทศกลุ่มนี้ลดลงเนื่องสถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐ
อเมริกาประสบปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ (Subprime) จึงมีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงการส่งออกในช่วงนี้ลดลง ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สุด
ในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 82.60 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ
77.62 และเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลง ร้อยละ 50.12 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3,700.00 รองลงมาคือ เหล็กลวด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 662.58 โดยเหล็กชนิดนี้ส่วนใหญ่
จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่มีการมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแผ่นหนารีดร้อน มีมูลค่า 3,199 ล้านบาท รองลงมาคือ ท่อเหล็ก
มีตะเข็บ มีมูลค่า 2,582 ล้านบาท และเหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม มีมูลค่า 2,195 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2550
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 อัตราการ ตลาดนำเข้า
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) ที่สำคัญ
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป(Semi-Finished Products) 20,164 548 11,864 212 69.95 158.88 เวียดนาม
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 19,065 510 11,847 211 60.92 141.92 เวียดนาม
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 0 0 0 0 - - -
- อื่นๆ (Others) 1,099 38 17 1 6,445.13 3,700.00 กัมพูชา
เหล็กทรงยาว(Long Products ) 96,384 2,823 116,988 2,736 -17.61 3.18 มาเลเซีย
- เหล็กเส้น (Bar) 21,490 641 44,068 923 -51.24 -30.53 กัมพูชา ลาว
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (HR sections ) 66,338 1,921 71,131 1,779 -6.74 7.97 มาเลเซียสิงคโปร์
- เหล็กลวด (Wire rods) 8,557 261 1,789 34 378.41 662.58 เวียดนาม
เหล็กทรงแบน(Flat Products ) 309,190 10,658 486,559 13,820 -36.45 -22.88 เวียดนาม
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 198,033 5,445 269,904 5,471 -26.63 -0.47 เวียดนาม
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 109,962 3,199 75,213 1,578 46.2 102.8 เวียดนาม
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 66,314 1,738 159,358 3,237 -58.39 -46.31 อินโดนีเซีย
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน- 21,757 508 35,333 656 -38.42 -22.62 เวียดนาม
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 60,646 3,262 125,192 5,621 -51.56 -41.97 จีน
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 38,110 1,067 99,241 2,139 -61.6 -50.12 จีน ฮ่องกง
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 22,536 2,195 25,950 3,482 -13.16 -36.96 อินโดนีเซีย
เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 50,511 1,951 91,463 2,728 -44.77 -28.48 อินเดีย พม่า
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG) 13,049 580 15,146 510 -13.84 13.65 พม่า
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Galv. Sheet (EG) 1,551 42 9,416 241 -83.53 -82.6 มาเลเซีย
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 195 10 1,596 43 -87.78 -77.62 ลาว
- เคลือบโครเมียม(Tin free) 2,868 94 1,061 78 170.24 21.32 พม่า
- อื่นๆ (Others) 32,847 1,226 64,244 1,857 -48.87 -33.99 อินเดีย
ท่อเหล็ก (Pipe) 71,232 2,952 44,742 1,969 59.21 49.92 สหรัฐอเมริกา
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Pipe-Seamless) 3,677 370 4,730 429 -22.27 -13.74 ซาอุดิอาระเบีย
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe - Welded) 67,555 2,582 40,012 1,540 68.84 67.66 สหรัฐอเมริกา
รวม 496,970 16,982 660,153 18,737 -24.72 -9.37 เวียดนาม
ที่มา : กรมศุลกากร
มูลค่าและปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในครึ่งปีแรกของปี 2551 มีจำนวนประมาณ 33,463 ล้านบาท และ 1,051,476
เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการส่งออกลดลง ร้อยละ 7.19 และ 15.77 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สุดในช่วงนี้เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 77.14 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 69.88 และ
เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ลดลง ร้อยละ 52.46 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 580.00 รองลงมาคือ เหล็กลวด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 233.55 และเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต เพิ่มขึ้น ร้อยละ
103.60 โดยประเทศที่มีการส่งออกไปมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์ที่มีการมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม มีมูลค่า 4,782 ล้านบาท รองลงมาคือ เหล็ก
แผ่นหนารีดร้อน มีมูลค่า 4,592 ล้านบาท และท่อเหล็กมีตะเข็บ มีมูลค่า 4,291 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญครึ่งปีแรกปี 2551 เทียบกับครึ่งปีแรกปี 2550
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ครึ่งปีแรก ครึ่งปีแรก อัตราการ ตลาดส่งออก
ปี 2551 ปี 2550 เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) ที่สำคัญ
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป(Semi-Finished Products) 27,254 727 18,606 333 46.48 118 เวียดนาม
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 25,090 659 18,086 324 38.73 103.6 เวียดนาม
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 0 0 0 0 - - -
- อื่นๆ (Others) 2,165 68 521 10 315.7 580 กัมพูชา อินเดีย
เหล็กทรงยาว(Long Products) 205,757 5,700 203,979 4,736 0.87 20.35 มาเลเซีย
- เหล็กเส้น (Bar) 55,164 1,491 51,739 1,072 6.62 39.02 กัมพูชา ลาว
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (HR sections) 131,920 3,692 143,251 3,509 -7.91 5.22 มาเลเซียสิงคโปร์
- เหล็กลวด (Wire rods) 18,673 517 8,989 155 107.7 233.6 เวียดนาม
เหล็กทรงแบน(Flat Products) 701,090 21,962 928,061 26,765 -24.46 -17.95 สหรัฐอเมริกา
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 403,423 10,114 534,376 10,696 -24.51 -5.45 สหรัฐอเมริกา
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 166,464 4,592 111,506 2,300 49.29 99.65 สหรัฐอเมริกา
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 139,955 3,439 361,804 7,234 -61.32 -52.46 อินโดนีเซีย
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน- 97,003 2,083 61,066 1,162 58.85 79.21 เวียดนาม
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 179,511 7,913 239,472 11,371 -25.04 -30.41 จีน
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 129,934 3,131 186,848 4,459 -30.46 -29.79 จีน เวียดนาม
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 49,576 4,782 52,624 6,913 -5.79 -30.82 อินโดนีเซียอินเดีย
เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 118,157 3,936 154,213 4,698 -23.38 -16.22 พม่า ลาว
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG)) 25,681 993 39,260 1,171 -34.59 -15.25 พม่า ลาว
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Galv. Sheet (EG)) 3,004 80 13,504 348 -77.76 -77.14 มาเลเซีย อินเดีย
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 825 27 2,832 89 -70.87 -69.88 ลาว ปากีสถาน
- เคลือบโครเมียม(Tin free) 5,975 192 2,376 130 151.48 47.62 พม่า
- อื่นๆ (Others) 82,671 2,645 96,240 2,960 -14.10 -10.64 อินเดียเบลเยียม
ท่อเหล็ก (Pipe) 117,375 5,074 97,622 4,219 20.23 20.26 สหรัฐอเมริกา
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ(Pipe-Seamless) 7,409 783 10,117 920 -26.77 -14.88 ซาอุดิอาระเบียพม่า
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 109,965 4,291 87,505 3,300 25.67 30.05 สหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย
รวม 1,051,476 33,463 1,248,269 36,055 -15.77 -7.19 สหรัฐอเมริกา
ที่มา : กรมศุลกากร
2. สรุป
สถานการณ์เหล็กโดยรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 การผลิตโดยรวมขยายตัวขึ้น ร้อยละ 20.71 ความต้องการใช้ในประเทศ ขยายตัว
ขึ้น ร้อยละ 28.11 แต่ความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสต๊อกสินค้าของพ่อค้าคนกลาง สำหรับมูลค่าและปริมาณการนำ
เข้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.86 และ 18.70 ตามลำดับ โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เหล็กโครง
สร้างรูปพรรณรีดร้อน และเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต สำหรับมูลค่าและปริมาณการส่งออก ลดลง ร้อยละ 9.37 และ 24.72 เนื่องจากความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
สถานการณ์เหล็กโดยรวมในครึ่งแรกของปี 2551 การผลิตโดยรวมขยายตัวขึ้น ร้อยละ 11.21 ความต้องการใช้ในประเทศ ขยายตัว
ขึ้น ร้อยละ 16.04 แต่ความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสต๊อกสินค้าของพ่อค้าคนกลาง สำหรับมูลค่าและปริมาณการนำ
เข้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.13 และ 7.33 ตามลำดับ โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เหล็กโครง
สร้างรูปพรรณรีดร้อน และเหล็กแท่งแบน สำหรับมูลค่าและปริมาณการส่งออก ลดลง ร้อยละ 7.19 และ 15.77 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่ง
ออกลดลงมากที่สุดในช่วงนี้ คือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 77.14 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 69.88
สำหรับสถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่สำคัญ(FOB)ในตลาดโลกจาก CIS ณ ท่า Black Sea ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เป็นดังนี้
- ราคาเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต 1,120 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กเส้น 1,185 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กแท่งแบน 1,083 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 1,130 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็น 1,168 เหรียญสหรัฐต่อตัน
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน(ทตอ.) มีมติให้เปิดไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด(AD) ในสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก 14 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น, แอฟริกาใต้, รัสเซีย, คาซัคสถาน, อินเดีย, เกาหลีใต้,
ไต้หวัน, เวเนซูเอลา, อาร์เจนตินา, ยูเครน, แอลจีเรีย, อินโดนีเซีย, สโลวัก และโรมาเนีย หลังจากที่มาตรการดังกล่าวได้สิ้นสุดการบังคับใช้ไป
ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2551 ตามคำร้องของผู้ผลิตเหล็กในประเทศ
ผู้ปกครองเมือง Tangshan ในมลฑล Hebei ได้ประกาศให้โรงงานเหล็ก จำนวน 66 โรงงาน หยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8
กรกฎาคมเพื่อลดปัญหามลพิษระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ทั้งนี้ โรงงานเหล็กที่ถูกปิดจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาผลิตอีกจนกว่าจะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม คาดว่าการหยุดการผลิตนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบกับตลาดเหล็กจีนไม่มากนัก เนื่องจากโรงเหล็กส่วนใหญ่ที่ถูก
ปิดเป็นโรงรีดขนาดเหล็กที่ผลิตเหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณ
สัญญาการซื้อขายแร่เหล็กประจำปีของบริษัทผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของประเทศจีน คือ บ.Baosteel กับบริษัทเหมืองออสเตรเลีย คือ
บ.Rio Tinto ได้บรรลุข้อตกลงแล้วโดยราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 85 เช่นเดียวกัน บ.BHP ได้ตกลงในเรื่องราคาแร่เหล็กกับ
บ.Nippon Steel บ.JFE Steel บ.Sumitomo Metal Industries บ.Kobe steel และ บ.Posco แล้วโดยเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน
คือ ร้อยละ 85
ประเทศอินเดียประกาศขึ้นภาษีส่งออกสินค้าเหล็กทรงยาวจาก ร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 15 ขณะเดียวกันได้มีประกาศเรียกเก็บภาษี
ส่งออกแร่เหล็กเป็น ร้อยละ 15 ด้วย เพื่อที่ช่วยผ่อนคลายสภาวะขาดแคลนแร่เหล็กภายในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลอินเดียคาดว่า การเปลี่ยนแปลงนี้
จะช่วยเพิ่มปริมาณสินค้าเหล็กภายในประเทศและช่วยหยุดยั้งราคาเหล็กที่พุ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกับประเทศซาอุดิอาระเบียที่ได้พยายามควบคุมราคาเหล็ก
ภายในประเทศด้วยการจำกัดปริมาณการส่งออก
3.แนวโน้ม
แนวโน้มสถานการณ์เหล็กโดยรวมในประเทศในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2551 คาดการณ์ว่าการผลิตของ
เหล็กทรงยาวจะลดลงเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การก่อสร้างชะลอตัวลง จึงเป็นโอกาสที่โรงงานผู้ผลิตเหล็กทรงยาวส่วนใหญ่จะหยุดการผลิต
เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการนำสินค้าคงคลังที่พ่อค้าคนกลางได้สต๊อกไว้ล่วงหน้า จึงเป็นผลทำให้การผลิตเหล็กทรงยาวใน
ช่วงนี้ลดลง สำหรับการผลิตของเหล็กทรงแบนคาดการณ์ว่าจะขยายตัวตามอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำหรับแนวโน้มการส่งออกคาดการณ์ว่าจะทรงตัวอัน
เป็นผลมาจากความต้องการใช้ในตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญของประเทศไทยได้ชะลอตัวลงจากปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ ขณะที่แนว
โน้มการนำเข้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เช่น เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต เหล็กแท่งแบน เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ
นอกจากนี้ยังเป็นการนำเข้าเหล็กคุณภาพสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--
-พห-