1. การผลิต
การผลิตเส้นใยสิ่งทอรวมทั้งการทอสิ่งทอในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม การผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ 1.4 และ 9.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทั้งที่ผลิตจากผ้าถักและผลิตจากผ้าทอ ใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 การผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนร้อยละ 22.3 และ 9.7 ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.9 และ 8.9 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มถดถอยและชะลอตัว รวมทั้งราคาสินค้าที่ทยอยปรับสูงขึ้นตามปัจจัยราคาน้ำมัน ภาวะเงินเฟ้อ ล้วนกระทบต่อการค้าและการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกในตลาดอาเซียน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ในไตรมาสนี้ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นสองตลาดใหญ่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินในครั้งนี้
2. การส่งออก
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 1,908.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบ กับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 1,832.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยจำแนก ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ๆ ดังนี้
2.1 เสื้อผ้าสำเร็จรูป ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 819.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 755.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในตลาด สหรัฐอเมริกา และตลาดสหภาพยุโรป และ ตลาดอาเซียน โดยเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากฝ้ายมีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดถึงร้อยละ 43.4 ของการ ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งหมด
2.2 ผ้าผืน ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 309.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
2.3 ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 223.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบ กับไตรมาสก่อน และทรงตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 223.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2.4 เส้นใยประดิษฐ์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 127.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อน และลดลงร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการส่งออก 135.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
3. ตลาดส่งออก
ตลาดส่งออกที่สำคัญหลักๆ ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มีดังนี้
สหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นตลาดส่งออกสิ่งทอหลักของไทย ซึ่งการส่งออกสิ่งทอของไทยไปสหรัฐอเมริกา ในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่า 511.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสัดส่วน การส่งออกสิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่มของไทยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.8 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมดของไทย สินค้าที่ส่งออก ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป เคหะสิ่งทอ เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ตามลำดับ
สหภาพยุโรป ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 364.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.1 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมด สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าผืน เครื่องยกทรง รัดทรงและส่วนประกอบ เป็นต้น
อาเซียน ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 267.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.0 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมด สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผ้า ผืน เส้นใยประดิษฐ์ ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ และสิ่งทออื่นๆ เป็นต้น
ญี่ปุ่น ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 122.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อย ละ 34.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.4 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมด โดยสินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม ของเสื้อผ้าสำเร็จรูป
4. การนำเข้า
การนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น เส้นใยฯ เส้นด้ายฯ ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ (ร้อยละ 91.7) และเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ร้อยละ 8.3)
4.1 สิ่งทอ มีมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอ (เส้นใยฯ เส้นด้ายฯ ผ้าผืน และ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ) รวมทั้งสิ้น 903.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนการนำเข้าสูงถึงร้อยละ 91.7 ของมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวม ผลิตภัณฑ์สำคัญที่นำเข้ามี ดังนี้
4.1.1 เส้นใยที่ใช้ในการทอ มีมูลค่านำเข้า 234.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมี มูลค่านำเข้า 239.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ บูร์กินา ฟาโซ สัดส่วนการนำเข้าร้อยละ 37.7, 12.8 และ 5.7 ตามลำดับ
4.1.2 ด้ายทอผ้าฯ มีมูลค่านำเข้า 150.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่านำ เข้า 155.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น สัดส่วนการนำเข้าร้อยละ 23.8,10.2 และ 9.6 ตามลำดับ
4.1.3 ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 419.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่านำเข้า 411.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น สัดส่วน การนำเข้าร้อยละ 44.0,15.1 และ 7.8 ตามลำดับ
4.1.4 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ มีมูลค่านำเข้า 65.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมี มูลค่านำเข้า 57.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา สัดส่วนการนำเข้าร้อยละ 31.2, 12.1 และ 5.7 ตามลำดับ
4.2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป มีมูลค่านำเข้าทั้งสิ้น 82.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่านำ เข้า 69.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.3 ของการนำเข้าสิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่มทั้งหมด ตลาดนำเข้าหลักคือ จีน ฮ่องกง และอิตาลี สัดส่วนร้อยละ 50.4, 8.2 และ 4.7 ตามลำดับ
5. สรุปและแนวโน้ม
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยลบหลายประการที่มากระทบ ทั้งภาคการ ผลิตและการส่งออก อาทิ ราคาสินค้าที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น ปัญหาเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ล้วนกระทบต่อการบริโภคของประชาชน แต่ อาจจะไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยมากนัก เนื่องจากภาคการส่งออกของอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน หรือมีมูลค่าการส่งออก 1,832.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องยกทรง รัดทรงและส่วนประกอบ ถุงเท้าและถุงน่อง ถุงมือผ้า ผ้าผืน ด้ายเส้นใย ประดิษฐ์ และเคหะสิ่งทอ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยยังขยายตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ร้อยละ 10.7 และ 5.6 ตามลำดับ
สำหรับแนวโน้มในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 คาดว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะขยายตัวทั้งภาคการผลิต การนำเข้า และการส่ง ออก แม้ว่าไทยจะประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากคำสั่งซื้อเพื่อส่งมอบถึงต้นปีหน้าได้มีการสั่งซื้อไว้ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤติการเงิน และยังไม่มี ปัญหาการส่งมอบ รวมถึงการปิดกิจการของผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สำหรับสถานการณ์ในปี 2552 หากวิกฤตการเงินยังลุกลามและส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจโลก การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยอาจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปีนี้ เนื่องจากสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่มี ความจำเป็นในการดำรงชีพ ความต้องการบริโภคจึงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้อาจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่มีความ สามารถในการปรับตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ตารางที่ 1 ดัชนีการผลิตเส้นใยสิ่งทอรวมทั้งการทอสิ่งทอ
ดัชนี 2550 2551 อัตราการขยายตัว(%)
Q3*/51 เทียบ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3* Q2/51 Q3/50 ผลผลิต 78.1 73.5 75.9 72.4 72.6 69.9 68.9 -1.4 -9.2 การส่งสินค้า 80 76.8 76.9 77.1 78.9 71.9 73.7 2.4 -4.1 สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 168.8 170.3 175.3 171.9 158.4 159.3 162 1.7 -7.6
ตารางที่ 2 ดัชนีการผลิตผ้าที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์
ดัชนี 2550 2551 อัตราการขยายตัว(%)
Q3*/51 เทียบ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3* Q2/51 Q3/50 ผลผลิต 144.6 125.2 123.3 158.8 155.6 142 173.7 22.3 40.9 การส่งสินค้า 98.7 105.4 93.5 105.1 99.8 98.9 93.6 -5.3 0.2 สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 115.3 107.9 118 132.9 123.4 110.7 127.2 14.9 7.8
ตารางที่ 3 ดัชนีการผลิตเครื่องแต่งกายยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ผลิตจากขนสัตว์
ดัชนี 2550 2551 อัตราการขยายตัว(%)
Q3*/51 เทียบ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3* Q2/51 Q3/50 ผลผลิต 151.2 148.7 159.1 160.3 162.5 158 173.3 9.7 8.9 การส่งสินค้า 126.4 140.3 142.1 136.5 134.8 145.2 150.3 3.5 5.8 สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 261.7 245.2 245.4 269.7 330.7 339.7 342.8 0.9 39.7 ที่มา : ตารางที่ 1-3 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : * เป็นตัวเลขเบื้องต้น
มูลค่าการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2549-2551 แยกรายไตรมาส
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญฯ อัตราขยายตัว (%)
2550 2551 Q3*/51 เทียบ
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3* Q2/51 Q3/50
สิ่งทอ 1,643.30 1,733.70 1,816.50 1,742.20 1,832.40 1,908.80 4.2 5.3
1 เครื่องนุ่งห่ม 800.4 841.3 890.4 819.3 858.7 928.9 8.2 4.6
(1) เสื้อผ้าสำเร็จรูป 711.8 749.5 791.6 717.6 755.8 819.8 8.5 3.8
(2) เครื่องยกทรง รัดทรงฯ 71.1 76.5 79.5 83.4 83.3 86 3.3 8.9
(3) ถุงเท้าและถุงน่อง 15 12.7 16.2 14.7 15.9 19 19.5 17.2
(4) ถุงมือผ้า 2.5 2.5 3.1 3.5 3.7 4.1 9.3 31.6
2 ผ้าผืนและด้าย 479.1 501.4 510.9 508.7 509.9 532.4 4.4 4.3
(1) ผ้าผืน 284.5 291.2 287.3 298.2 298.2 309.2 3.7 7.8
(2) ด้ายและเส้นใยฯ 194.5 210.3 223.6 210.5 211.7 223.2 5.4 -0.1
3 เคหะสิ่งทอ 74 79.3 88.5 86.6 88 98.8 12.3 11.8
4 เส้นใยประดิษฐ์ 115.3 129.5 135.4 137.2 146.9 127.9 -13 -5.5
5 ผ้าปักและผ้าลูกไม้ 30.3 31.7 36.3 30.3 40.1 40.6 1.4 12.1
6 ตาข่ายจับปลา 18.3 21.4 22 21.5 34 20.8 -38.7 -5.3
7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 1.5 2 2 1.6 2.3 1.8 -18.9 -9.5
8 ผ้าแบบสำหรับตัดเสื้อฯ 9.7 11.7 9.8 11.6 13.8 14.1 2.6 44.7
9 สิ่งทออื่นๆ 114.7 115.5 121.3 125.4 138.8 143.4 3.3 18.1
มูลค่าการนำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2550-2551 แยกรายไตรมาส
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญฯ อัตราขยายตัว (%)
2550 2551 Q3/51 เทียบ
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3* Q2/51 Q3/50
1 เครื่องจักรสิ่งทอ 96 98.7 68.6 81.7 83.7 80.8 -3.5 17.8
2 ด้ายและเส้นใย 312.6 311.7 314.3 407.7 426.1 418.7 -1.7 33.2
- เส้นใยใช้ในการทอ 187.1 163.2 156.7 232.2 239.9 234.6 -2.2 49.7
- ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก 101.2 122.4 129.6 146.2 155.3 150.6 -3 16.1
- วัตถุทออื่น ๆ 24.4 26.1 28 29.3 30.9 33.6 8.7 20
3 ผ้าผืน 310.1 383.5 353 372.5 411.9 419.2 1.8 18.7
4 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 39.9 44.8 44.7 59.6 57.6 65.6 13.9 46.9
5 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 57.8 58.9 65.1 70.2 69.1 82 18.7 26
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--