อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น และเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งการส่งออกเป็นสำคัญ ดังนั้นการ ผันผวนของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจะส่งผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว มูลค่าการส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วน และเครื่องใช้สำหรับเดินทาง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว ลดลงร้อยละ 1.3 และ 1.3 ตามลำดับ แต่มูลค่าการส่งออกของหนังและผลิตภัณฑ์หนัง ฟอก มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.9 ตลาดส่งออกหลักของสินค้ารองเท้าในปี 2551 คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และเดนมาร์ก ส่วนตลาดส่งออกสำคัญ ของสินค้าหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอก คือ ฮ่องกง จีน และเวียดนาม
1. การผลิต
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจำแนกได้ดังนี้
- การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 2 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9
- การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 เทียบกับ
- การผลิตรองเท้า ดัชนีผลผลิตไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 เทียบกับไตรมาสที่ 2 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 4.4 และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 10.0 ดัชนีการส่งสินค้าเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 5.6 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลด
ลงร้อยละ 7.8 สำหรับดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ
3.3
2. การตลาด
การส่งออก
- รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 238.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 มีมูลค่าการส่ง
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าส่งออก 242.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.3 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้ากีฬา และรองเท้าอื่นๆ ลดลงร้อยละ 12.2, และ 20.2 ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นคือ รองเท้าแตะ รองเท้าหนัง และและส่วนประกอบรองเท้า เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 51.3, 5.8 และ 18.4 ตามลำดับ
ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกลดลง ร้อยละ 0.21 , เดนมาร์ก มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.1 และ เบลเยียม มีมูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 20.8 โดยแต่ละตลาดมีสัดส่วนร้อยละ 24.6, 12.0 และ 8.0 ตามลำดับ
- เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 มีมูลค่าส่งออก 60.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 มูลค่าการส่ง
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าส่งออก 61.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.3 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลงคือ กระเป๋าเดิน ทาง และ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ 16.4 และ 8.9 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และ 7.6 ตามลำดับ ตลาดหลักที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 14.5 , สวิตเซอร์แลนด์ มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อย ละ 16.7 และญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 18.6 โดยมีสัดส่วนตลาดร้อยละ 19.0, 14.2 และ 11.4 ตามลำดับ
- หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 มีมูลค่าส่งออก 143.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 มี
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีที่มูลค่าส่งออก 124.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ หนัง โคกระบือฟอก, ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง, ถุงมือหนัง และเครื่องแต่งกาย เข็มขัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.1, 29.4, 11.6 และ 48.1 ตามลำดับ ตลาดส่งออกสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ฮ่องกง มูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 24.3, เวียดนาม มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 56.2 และ จีน มูลค่าการส่ง ออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนตลาด ร้อยละ 19.6, 16.9 และ14.4 ตามลำดับ
การนำเข้า
- หนังดิบและหนังฟอก ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 145.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับ ไตรมาสที่ 2 มีมูลค่าการนำ
- รองเท้า ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 49.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 มีมูลค่าการนำเข้า 51.3
- กระเป๋า ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 36.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับไตรมาสที่ 2 มีมูลค่าการนำเข้า 29.5
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าการนำเข้า 28.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2
แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ จีน ฝรั่งเศส และอิตาลี ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.0, 66.1 และ 2.0 ตามลำดับ โดยแต่ละตลาดมีสัดส่วนนำ
เข้าร้อยละ 48.6, 18.0 และ 16.6 ตามลำดับ
3. สรุปและแนวโน้ม
การส่งออกโดยรวมของรองเท้าและชิ้นส่วนมีมูลค่าลดลงในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยรองเท้าเกือบทุกประเภท มีมูลค่าการส่งออกลดลง ยกเว้นส่วนประกอบรองเท้า เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ของไทย ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจทำให้การบริโภคลดลง
การนำเข้าหนังดิบและหนังฟอกเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับภาวะการผลิตหนังฟอกในไตรมาสที่ 3 ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจาก ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย เช่น ประเทศจีนและในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการนำเข้าหนังฟอกเพิ่มขึ้น เพราะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและมีความ ต้องการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบจำนวนมากเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป แนวโน้มของอุตสาหกรรมฟอกหนังคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาส ที่ 4 ปี 2551
ส่วนแนวโน้มของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ในปี 2551 คาดว่าจะมีอัตราที่ลดลงสำหรับตลาดคู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาเนื่อง จากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่โดยรวมคาดว่าอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวของตลาดอื่นๆ โดยการ เปิดตลาดกับประเทศใหม่ๆ มากขึ้น และประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการออกแบบ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพ อีกทั้งการที่ EU ใช้ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) รองเท้าจากประเทศจีน และเตรียมการตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) สำหรับอุตสาหกรรมรองเท้าของ ประเทศเวียดนาม โดยจะเก็บภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้มากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 1: แสดงดัชนีอุตสาหกรรม
รายการ ปี 2550 ปี 2551 % อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3(51) Q3(51)/Q2(51) /Q3(50) ISIC: 1911 การฟอกและการตกแต่งหนังฟอก
การผลิต 66.8 72.1 81.4 78.4 80.2 78.9 84.3 6.9 3.5 การส่งสินค้า 38.2 39.5 45 46.2 46.8 45.9 48.8 6.2 8.4 สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 133.5 150.8 172.8 168.8 156.8 157.3 151.5 -3.7 -12.4 ISIC: 1912 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก การผลิต 79.2 89.8 27.7 35.8 19.2 8.8 10 14.2 -63.9 การส่งสินค้า 61.5 125.7 38 56.8 33.1 12.5 13.3 6.2 -65.1 สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 363 301.9 325.4 207.9 149.8 32.8 34.4 4.9 -89.4 ISIC: 1920 การผลิตรองเท้า การผลิต 113.4 98.5 104.9 106.6 105 98.8 94.4 -4.4 -10 การส่งสินค้า 108.1 97.2 103.4 113.6 104.7 100.9 95.3 -5.6 -7.8 สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 93.4 73.8 88.6 94.8 86.1 80.3 85.7 6.7 -3.3 ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ฐานเฉลี่ยปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล
ตารางที่ 2: โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ ปี 2550 ปี 2551 อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3(51) Q3(51)/Q2(51) /Q3(50)
รองเท้าและชิ้นส่วน 243.8 251.2 242 240.2 226.4 269.1 238.9 -11.2 -1.3 1. รองเท้ากีฬา 122.3 133.9 116 124 110.5 125 101.8 -18.5 -12.2 2. รองเท้าแตะ 23.2 25.5 18.7 20.1 29 30.2 28.3 -6.2 51.3 3. รองเท้าหนัง 70.1 63.2 82.5 75.8 63.7 90.3 87.3 -3.4 5.8 4. รองเท้าอื่นๆ 23.4 23.6 20.4 15.5 19 19.4 16.3 -16.2 -20.2 5. ส่วนประกอบของรองเท้า 4.8 4.9 4.4 4.9 4.3 4.2 5.2 23.5 18.4 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง 54.6 56.3 61.3 57.5 57.5 60.9 60.5 -0.6 -1.3 1. กระเป๋าเดินทาง 17.2 23.5 16.6 15.5 13 16.4 13.9 -15.1 -16.4 2. กระเป๋าถือ 10.7 8.9 13.6 14.4 15.7 12.9 13.8 7 1.4 3. กระเป๋าใส่เศษสตางค์ 5.4 5.7 3.8 4 3.9 3.3 3.5 6.2 -8.9 4. เครื่องเดินทางอื่น ๆ 21.3 18.1 27.2 23.6 24.9 28.3 29.2 3.4 7.6 หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 132.5 142.9 124.8 138.3 143.6 156.6 143.3 -8.5 14.9 1. หนังโคกระบือฟอก 52 54.5 34.8 46.9 52.1 55.9 54 -3.4 55.1 2. ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง 3.3 2.8 4.6 4.8 4.4 5.4 5.9 9.7 29.4 3. ถุงมือหนัง 14.9 11.3 10.3 11.6 17.9 13.4 11.5 -14.4 11.6 4. เครื่องแต่งกายและเข็มขัด 1.2 1.1 1.2 1 1 0.9 1.8 91.3 48.1 5. หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ 61.1 73.2 73.8 74 68.3 80.9 70.1 -13.4 -5.1 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ตารางที่ 3: โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ ปี 2550 ปี 2551 % อัตราการเปลี่ยนแปลง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3(51) Q3(51)/Q2(51) /Q3(50)
หนังดิบและหนังฟอก 129.9 135.3 155.5 150.7 148.8 139.4 145.4 4.3 -6.5 รองเท้า 33.2 39.9 41.8 41 49.4 51.3 49.8 -3 19.1 1. รองเท้ากีฬา 4.7 5.1 4.2 3.6 3.4 2.9 4.4 49.9 4.1 2. รองเท้าหนัง 5.4 7.1 6 5 7.7 6.8 10.9 59 81.6 3. รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก 5.1 7.4 7.1 8.4 7.7 9.2 8.5 -8 19.4 4. รองเท้าอื่น ๆ 17.9 20.3 24.5 24 30.6 32.4 26.1 -19.5 6.3 กระเป๋า 24.6 25 28.1 28.7 35 29.5 36.6 24 30.2 1. กระเป๋าเดินทาง 6 7.8 7.9 10.1 9.9 10 10.2 2.2 28.9 2. กระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ 18.6 17.3 20.2 18.6 25.1 19.6 26.4 35.2 30.8 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--