1. ภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรม
ภาวะการผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีดัชนีผลผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 96.40 ปรับตัวลดลงจากไตรมาส ก่อนร้อยละ 20.85 หากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงเช่นกันร้อยละ 22.79 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับลดลงทุกรายการยกเว้น หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีสินค้ารุ่นใหม่ออกสู่ตลาดโดยการปรับระบบจากแบบเดิมเป็น แบบดิจิตอลมากขึ้น หลังจากเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบมากจากการโจมตีของสินค้าจีนที่มีราคาถูกแต่ไม่เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันยอด การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยราคาเหมาะสมสามารถแข่งขันได้ในตลาด
มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่า 3,920.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 17.92 และปรับตัวลดลงเช่นกัน ร้อยละ 7.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 จากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่าดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 4 ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.59 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลง ถึงร้อยละ 7.76 โดยสินค้าที่มีการปรับตัวลดลงมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คือ Other IC และ Hard Disk Drive เพิ่มขึ้นร้อย ละ 8.02 และ 5.93
มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่ารวม 6,537.91 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.03 เมื่อ เทียบไตรมาสก่อน และปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 20.66 ตลาดที่มีมูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์รวมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ตลาดอียู สหรัฐอเมริกา และจีน มีอัตราการขยายตัวลดลง 25.93% 21.59% และ 21.39% ตามลำดับ
แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 จะปรับตัวลดลงร้อยละ 22.04 เนื่องจากการปรับตัวลดลงของเครื่องปรับ อากาศปรับตัวลดลงร้อยละ 42.27 และอุตสาหกรรมตู้เย็นในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.05 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอด คล้องกับการประมาณการภาวะอุตสาหกรรมเครื่องคอมเพรสเซอร์ปรับตัวลดลง ร้อยละ 22.20 ส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 จะปรับตัวลดลงร้อยละ 15.00 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับตัวลดลงของส่วนประกอบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ HDD และ IC
2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2.1 การผลิต
ภาวะการผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีดัชนีผลผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 96.40 ปรับตัวลดลงจากไตรมาส ก่อนร้อยละ 20.85 หากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงเช่นกันร้อยละ 22.79 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับลดลงทุกรายการยกเว้น หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีสินค้ารุ่นใหม่ออกสู่ตลาดโดยการปรับระบบจากแบบเดิมเป็น แบบดิจิตอลมากขึ้น หลังจากเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบมากจากการโจมตีของสินค้าจีนที่มีราคาถูกแต่ไม่เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันยอด การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยราคาเหมาะสมสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ตารางที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2551
สินค้า ดัชนีผลผลิต การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 50
ปี 2551 (ร้อยละ) (ร้อยละ)
เครื่องใช้ไฟฟ้า 96.4 -20.85 -22.79
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน - คอนเดนซิ่งยูนิต 176.67 -22.51 -17.87
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน - แฟนคอยล์ซิ่งยูนิต 169.15 -23.75 -23.58
คอมเพรสเซอร์ 127.17 -22.72 -11.97
พัดลม 16.39 -23.81 -13.78
ตู้เย็น 210.64 -21.34 -2.80
กระติกน้ำร้อน 187.54 -0.83 -4.98
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 119.02 3.89 4.20
สายไฟฟ้า 78.46 -24.13 -52.04
โทรทัศน์สี (ขนาดจอเล็กกว่า 20 นิ้ว) 15.97 -2.80 -51.55
โทรทัศน์สี (ขนาดจอ 21 นิ้ว หรือมากกว่า) 165.75 -27.83 -35.96
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, มกราคม 2552
สินค้าที่ปรับตัวลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ สินค้าเครื่องรับโทรทัศน์สีประเภท CRT ปรับตัวลดลง เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และระบบสัญญาณภาพที่เป็นดิจิตอลในตลาดหลักอย่างตลาดสหรัฐอเมริกา และยุโรปทำให้การผลิตเพื่อส่งออกตลาดหลักเหล่านี้ลด ลง แต่กลับเพิ่มขึ้นเป็นการทดแทนในตลาดอินเดีย และตลาดแถบแอฟริกามากขึ้น และไทยยังคงมีข้อจำกัดทางด้าน Rule of Origin ในการใช้วัตถุดิบ ในประเทศ/ภูมิภาคอาเซียน 40% ซึ่งขณะนี้ ส่วนของ Panel ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของ LCD TV นั้นไม่มีผลิตในประเทศอาเซียน ทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิ พิเศษและควบคุมต้นทุนการผลิตเป็นไปได้ยาก
เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Household electrical machinary) ของประเทศญี่ปุ่นไตร มาสที่ 4 ปี 2551 ซึ่งรายงานโดย Ministry of Economic, Trade and Industry ประเทศญี่ปุ่น พบว่าดัชนีผลผลิตมีการปรับตัวลดลง ร้อยละ 7.87 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.44 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลง ได้แก่ กล้องถ่ายวิดีโอ ตู้เย็น กล้องถ่าย รูปดิจิตอล เป็นต้น ยกเว้นบางรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น เครื่องปรับอากาศ แอลซีดีทีวี เครื่องเล่นดีวีดี ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านเพื่อการส่งออกในปัจจุบันมีฐานการผลิตในจีน และภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะไทยเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ญี่ปุ่นเองยังคงทำการวิจัยและพัฒนาเป็น ต้นแบบสินค้าที่ผลิตในประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มภาพและเสียงปรับตัว เพิ่มขึ้นตามความนิยมของตัวสินค้าเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด
ตารางที่ 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นไตรมาสที่ 4 ปี 2551
ดัชนีผลผลิต การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 50
ปี 2551 (ร้อยละ) (ร้อยละ)
Household Electrical Machinary 92.5 -7.87 -3.44
เครื่องปรับอากาศ 105.4 -13.82 0.67
หม้อหุงข้าว 98 3.7 -4.85
ตู้เย็น 65.3 -8.93 -25.2
พัดลม 71.9 -5.52 -9.22
เครื่องซักผ้า 78.4 -14.6 -14.13
พลาสมา ทีวี 142 -17.87 -12.72
แอลซีดี ทีวี 196.7 1.18 0.77
เครื่องเล่นดีวีดี 82.5 -40.99 23.5
กล้องถ่ายวีดีโอ 55.7 -32.4 -40.87
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 126.8 -27.95 -23.52
ที่มา : Ministry of Economic , Trade and Industry, Japan, มกราคม 2552
2.2 การตลาด
จากรายงานดัชนีการส่งสินค้าของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่าในไตรมาสที่ 4 ปี 2551ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.74 เมื่อเทียบ กับไตรมาสก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลง เช่นกันร้อยละ 18.84
สินค้าปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน-คอนเดนซิ่งยูนิต เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน-แฟนคอยล์ยูนิต พัดลม ปรับตัวลดลง 35.80% 32.32% และ 32.27% ตามลำดับ
ขณะที่ สินค้าปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 3 อันดับแรก ได้แก่สายไฟฟ้า โทรทัศน์สี (ขนาดจอเล็กกว่า 20 นิ้ว) และ โทรทัศน์สี (ขนาดจอ 21 นิ้ว หรือมากกว่า) ปรับตัวลดลง41.23% 40.47% และ 32.98%ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ดัชนีการส่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2551
สินค้า ดัชนีการส่งสินค้า การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 50
ปี 2551 (ร้อยละ) (ร้อยละ)
เครื่องใช้ไฟฟ้า 104.93 -20.74 -18.84
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต 154.13 -35.8 -22.61
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ซิ่งยูนิต 161.89 -32.32 -22.13
คอมเพรสเซอร์ 139.74 -15.78 -5.95
พัดลม 17.9 -32.27 -18.61
ตู้เย็น 222.84 -18.67 0.15
กระติกน้ำร้อน 192.47 4.98 -7.24
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 123.01 7.07 -0.32
สายไฟฟ้า 87.14 -9.98 -41.23
โทรทัศน์สี (ขนาดจอเล็กกว่า 20 นิ้ว) 19.66 24.98 -40.47
โทรทัศน์สี (ขนาดจอ 21 นิ้ว หรือมากกว่า) 175.71 -25.32 -32.98
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, มกราคม 2552
ภาวะการตลาดของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวมปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะการตลาดในประเทศที่ชะลอลง จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ มีเพียงการจัดซื้อเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม และการทำตลาดจากงานโครงการ และมหกรรมสินค้าราคาประหยัดที่ สามารถกระตุ้นยอดขายได้ส่วนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2551 ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับตลาดในประเทศที่หดตัวเนื่อง จากกำลังซื้อตลาดต่างประเทศหดตัว
การส่งออก
มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่า 3,920.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 17.92 และปรับตัวลดลงเช่นกัน ร้อยละ 7.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตารางที่ 4 มูลค่าส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 10 อันดับแรก
มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่3 ปี51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4 ปี50
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า 3,920.53 -17.92 -7.61
เครื่องปรับอากาศ 416.07 -33.35 -27.8
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม 401.69 -16.03 -1.89
กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ 303.67 6.07 4.61
ตู้เย็น ใช้ตามบ้านเรือน 239.18 -19.98 3.06
มอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750 W) 203.09 -1.32 2.87
เครื่องรับโทรทัศน์สี 192.52 -46.57 -10.38
เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น 191.48 -7.39 18.2
ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ 190.27 -21.34 -11.54
เครื่องซักผ้า 150.28 -14.32 10.97
สายไฟ ชุดสายไฟ 141.08 -25.93 -22.59
ที่มา กรมศุลกากร, มกราคม 2552
สำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรกในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2551 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องอุปกรณ์ ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม และกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอ/ภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ โดยมีมูลค่าส่งออก 416.07 ล้านเหรียญสหรัฐ 401.69 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 303.67 ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยเครื่องปรับอากาศมีการอัตราการขยายตัวชะลอลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 27.80% ทั้งนี้เนื่องจากตลาดส่งออกหลักของเครื่องปรับ อากาศที่ส่งไปยังตลาดอียูนั้นปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 50.31 เนื่องจากกำลังซื้อที่ปรับลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ส่ง สัญญาณว่าจะถดถอยและจากการที่ตัวเลขส่งออกในปี 2550มีฐานที่ค่อนข้างสูงสำหรับตลาดนี้หลังการบังคับใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีในปี 2549
ตารางที่ 5 มูลค่าส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศในตลาดต่างๆ
เครื่องปรับอากาศ ----------------------------------------------------------------------------------
ตลาดส่งออก มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 50
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ)
สหรัฐอเมริกา 23.32 -31.79
อียู 84.61 -50.31
ญี่ปุ่น 32.07 72.91
อาเซียน 86.53 5.92
จีน 6.71 -8.01
ตะวันออกกลาง 67.06 -42.09
ตลาดอื่นๆ 115.79 -22.02
รวมมูลค่าส่งออก 416.07 -27.8
ที่มา กรมศุลกากร, มกราคม 2552
ขณะที่ เครื่องรับโทรทัศน์ที่ส่งออกเป็นอันดับต้นๆในหลายปีที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2551 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ถึงร้อยละ 10.38 โดยมีมูลค่าส่งออก 192.52 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการตลาดส่งออกสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อนปรับตัวลดลง 60.87% ซึ่งไทยเคยมีส่วนแบ่งตลาดในตลาดนี้มากที่สุดประมาณ 51% ของมูลค่าการส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์รวมใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 และมีการส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่าเครื่องรับโทรทัศน์แบบเดิมทดแทน
ตารางที่ 6 มูลค่าส่งออกสินค้าเครื่องรับโทรทัศน์สีในตลาดต่างๆ
เครื่องรับโทรทัศน์สี -------------------------------------------------------------------------------
ตลาดส่งออก มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 50
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ)
สหรัฐอเมริกา 55.19 -60.87
อียู 15.87 21.87
ญี่ปุ่น 10.95 37.03
อาเซียน 51.03 205.12
ตะวันออกกลาง 15.49 -8.34
ตลาดอื่นๆ 43.98 130.03
รวมมูลค่าส่งออก 192.52 -10.38
ที่มา กรมศุลกากร, มกราคม 2552
สำหรับตลาดส่งออกหลักและมีสัดส่วนมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2551 ได้แก่ ตลาดอาเซียนมีมูลค่าส่งออก 860.36 ล้านเหรียญ สหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตลาดที่มีมูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ ตลาดอียู มีมูลค่าส่งออก 599.99 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลง 9.60% สามารถสรุปสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ส่งออกใน 3 ตลาดหลักได้ดังนี้
ตารางที่ 7 มูลค่าส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 อันดับแรกใน 3 ตลาดหลัก
ตลาดส่งออก สินค้า มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
(ล้านเหรียญสหรัฐ) เมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 51 ไตรมาสที่ 4 ปี 50
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1 อาเซียน - มอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750 W) 97.97 45.06 93.68
- เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD สำหรับบันทึกเสียง ,ภาพ 97.69 5.89 143.87
- เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย โรงงาน 86.53 -22.8 5.92
- ตู้เย็น ใช้ตามบ้านเรือน 74.49 -7.12 1.88
- เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม 71.7 -25.42 -13.96
รวม 5 อันดับแรก 428.38
- สัดส่วนสินค้า 5 อันดับแรกต่อมูลค่าส่งออกของตลาดนี้ 49.79%
2 ญี่ปุ่น - เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า - 104.87 3.32 6.28รวมถึงแป้นและแผงควบคุม(ฟิวส์,สวิตช์,ปลั๊ก,socket)
- ตู้เย็น ใช้ตามบ้านเรือน 46.7 -38.33 -13.91
- เตาอบไมโครเวฟ 43.83 35.53 -4.08
- สายไฟ ชุดสายไฟ 43.38 11.63 -12.65
- เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น 41.43 -6.52 1.74
รวม 5 อันดับแรก 280.21
- สัดส่วนสินค้า 5 อันดับแรกต่อมูลค่าส่งออกของตลาดนี้ 47.80%
3 อียู - กล้องถ่าย TV,VDO 105.34 27.1 27.76
- เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย โรงงาน 84.61 -24.61 -50.31
- ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) 57.32 -33.67 -13.95
- เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า - 49.13 -24.4 -7.56รวมถึงแป้นและแผงควบคุม(ฟิวส์,สวิตช์,ปลั๊ก,socket)
- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (Power Supply) 29.75 -12.71 -13.01
รวม 5 อันดับแรก 326.14
- สัดส่วนสินค้า 5 อันดับแรกต่อมูลค่าส่งออกของตลาดนี้ 54.36%ที่มา กรมศุลกากร, มกราคม 2552
3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3.1 การผลิต
ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 จากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่าดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน ไตรมาสที่ 4 ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.59 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลด ลงถึงร้อยละ 7.76 โดยสินค้าที่มีการปรับตัวลดลงมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คือ Other IC และ Hard Disk Drive เพิ่มขึ้นร้อย ละ 8.02 และ 5.93
ตารางที่ 8 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2551
ดัชนีผลผลิต การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 50
ปี2551 (ร้อยละ) (ร้อยละ)
ดัชนีผลผลิตอิเล็กทรอนิกส์ 414.94 -14.59 -7.76
Semiconductor Devices Transisters 101.24 -29.64 -26.61
Monolithic IC 125.56 -23.6 -24.14
Other IC 216.66 -29.47 -8.02
Hard Disk Drive 822.77 -11.87 -5.93
Printer 19.1 -19.13 -18.99
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, มกราคม 2552
จากการผลิตเพื่อส่งออกที่ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ HDD และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC เนื่อง จากภาวะชะลอตัวของการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดส่งออกหลักของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ถึงแม้จะมีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยโดย เฉพาะ HDD มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2549 และต้นปี 2551 เพื่อรองรับการขยายตัวของการส่งออกไปยังภูมิภาคเอชียแปซิฟิก โดยเฉพาะตลาดจีน แต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2551 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพียง 64.96% เท่านั้น จากเดิมที่เคยมีอัตราการใช้กำลังการผลิต เกือบเต็มที่ ประมาณ 95-100%
ขณะที่ การเติบโตในแง่ของมูลค่าอาจไม่เติบโตมากนักเนื่องจากภาวะการแข่งขันด้านราคาที่มีราคาขายโดยเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ จึงต้องขาย ปริมาณมากขึ้นเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้
ขณะที่ การพัฒนาเทคโนโลยี เช่น HDD เป็นสิ่งจำเป็นที่จะเพิ่มมูลค่าราคาให้สูงขึ้น โดยปรับให้มีขนาดเล็กลง ความจุมากขึ้น เข้าถึงข้อมูล เร็วขึ้น ใช้ได้กับ Hardware หลายประเภท
3.2 การตลาด
จากรายงานดัชนีการส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะท้อนภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตร มาสที่ 4 ปี2551 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.86 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีการปรับตัวลดลง ร้อยละ 7.22
ตารางที่ 9 ดัชนีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2551
ดัชนีส่งสินค้า การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 50
ปี2551 (ร้อยละ) (ร้อยละ)
ดัชนีการส่งสินค้าอิเล็กทรอทรอนิกส์ 444.32 -13.86 -7.22
Semiconductor devices Transisters 104.22 -27.82 -26.63
Monolithic IC 123.39 -23.83 -22.73
Other IC 190.83 -26.7 -7.75
Hard Disk Drive 820.55 -12 -5.91
Printer 20.04 -14.67 -16.79ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, มกราคม 2552
จากรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Industry Association) ให้ข้อคิดเห็นว่า อุตสาหกรรม กำลังเริ่มได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินที่สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญอยู่ ส่งผลต่อเนื่องถึงอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2551 อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงและการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นของทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภค
มูลค่าการจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกปรับตัวลดลง ร้อยละ 11.20 ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับตัวลดลงของทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงใน เอเชียแปซิฟิกทั้งที่ ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาการเจริญเติบโตค่อนข้างดี โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 7.78 เช่นเดียวกับตลาดญี่ปุ่นที่มีมูลค่าการจำหน่ายค่อน ข้างสูงแต่มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 7.96
ตารางที่ 10 Worldwide Semiconductor Sales ไตรมาสที่ 4 ปี 2551
ไตรมาสที่ 4 การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ปี 2551 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 50
(พันล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
Worldwide Semiconductor Sales 60.76 -10.45 -11.2
US 8.98 -9.04 -20.78
EU 9.14 -11.42 -15.56
Japan 12.02 -4.48 -7.96
Asia Pacific 30.62 -12.7 -7.78
ที่มา : Semiconductor Industry Association (SIA), มกราคม 2552
การส่งออก
มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่ารวม 6,537.91 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.03 เมื่อ เทียบไตรมาสก่อน และปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 20.66
มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตราการขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 19.27 โดยปรับตัวลดลงในตลาดจีน อียูและสหรัฐอเมริกา 18.60% 20.00% และ 16.52% ตามลำดับ
ตารางที่ 11 มูลค่าส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 10 อันดับแรก
มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4 ปี50
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
รวมอิเล็กทรอนิกส์ 6,537.91 -16.03 -20.66
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 3,824.88 -17.32 -19.27
วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) 1,395.25 -24.07 -32.78
เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ โทรเลข อุปกรณ์ อื่นๆ 312.11 65.31 100.78
เครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ เครื่องเรดาห์ 225.72 -0.12 -15.96
วงจรพิมพ์ (Printed Circuit) 200.06 -23.75 -45.66
ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 187.8 -27.85 -23.32
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า 106.26 -26 -12.05
เครื่องโทรศัพท์ 89.02 -11.27 -8.48
เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm 73.72 283.35 354.45
ตลับลูกปืนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 55.51 -1.32 11.82
ที่มา กรมศุลกากร, มกราคม 2552
ตลาดที่มีมูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์รวมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ตลาดอียู สหรัฐอเมริกา และจีน มีอัตรา การขยายตัวลดลง 25.93% 21.59% และ 21.39% ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่ส่งออกสามารถสรุปสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกใน 3 ตลาดหลักดังกล่าว ได้ดังนี้
ตารางที่ 12 มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับแรกใน 3 ตลาดหลัก
มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 50
สินค้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ)
จีน อียู สหรัฐอเมริกา จีน อียู สหรัฐอเมริกา
ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 1,009.73 714.86 701.17 -18.97 -20 -16.52
วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) 155.84 150.22 153.85 -41.78 -28.32 -42
เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ หรือโทรเลข อุปกรณ์อื่นๆ 15.27 38.35 46.14 57.27 180.75 4.03
เครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ เครื่องเรดาห์ 1.52 53.28 52.11 31.43 -51.72 19.43
วงจรพิมพ์ (Printed Circuit) 41.01 39.42 34.69 -37.52 -59.31 -55.03
รวม 5 อันดับแรก 1,223.36 996.13 987.94
สัดส่วนสินค้า 5 อันดับแรกต่อมูลค่าส่งออกรวมของตลาดนั้นๆ 96.97% 95.04% 95.32%
ที่มา กรมศุลกากร, มกราคม 2552
เป็นที่น่าสังเกตว่า เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ หรือโทรเลข อุปกรณ์อื่นๆ และเครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ เครื่องเรดาห์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงแม้มูลค่าโดยรวมของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์นั้นไม่สูงมากนัก
แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552
จากการประมาณการดัชนีการส่งสินค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ของแบบจำลองดัชนีชี้นำภาวะอุตสาหกรรมรายสาขาของสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า แนวโน้มภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2552โดยดูจากดัชนีการ ส่งสินค้าของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ประมาณการว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 22.04 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับตัวลดลงจากช่วงเดียว กันของปีก่อนของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศปรับตัวลดลงร้อยละ 42.27 และการปรับตัวลดลงของดัชนีการส่งสินค้าเครื่องรับโทรทัศน์ (ไม่รวม LCD/Plasma) โดยประมาณการว่าจะชะลอตัวโดยปรับตัวลดลง 34.85%YoY
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมตู้เย็นในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.05 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ การประมาณการภาวะอุตสาหกรรมเครื่องคอมเพรสเซอร์ปรับตัวลดลง ร้อยละ 22.20 เช่นกัน
ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ประมาณการว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 15.00 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตัวแปรดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐส่งสัญญาณชะลอลงซึ่งตัวแปรดังกล่าวนำมาพิจารณาในการประมาณการไตรมาสที่ 1 ปี 2551
หากพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนประกอบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ HDD และ ICโดยเฉพาะ Other IC ปรับตัวลดลง ทั้งสิ้น โดยปรับตัวลดลง 13.90% และ15.48%
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--