1. การผลิต
ภาวะการผลิตเยื่อกระดาษ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีค่าดัชนีผลผลิต 85.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 39.3 และ 40.0 ตามลำดับ สอดคล้องกับอัตราการใช้กำลังการผลิตเยื่อกระดาษที่ลดลง ส่วนภาวะการผลิตกระดาษทุกประเภท ได้แก่ กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท์ และกระดาษลูกฟูก มีค่าดัชนีผลผลิต 89.0 128.1 100.7 และ 188.3 ตาม ลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 29.8 5.8 19.3 และ 6.7 ตามลำดับ และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนการผลิตลดลง เช่นเดียวกันกับไตรมาสก่อน สอดคล้องกับอัตราการใช้กำลังการผลิตกระดาษทุกประเภทที่ลดลงด้วยเช่นกัน
สำหรับภาวะการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษโดยรวม เมื่อเทียบปี 2551 กับปี 2550 ลดลง โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตของเยื่อ กระดาษและกระดาษโดยรวมลดลงด้วยเช่นกัน (ตารางที่ 1 และตารางที่ 2) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศชะลอตัว ประกอบกับลูกค้ามีการสต๊อก สินค้าไว้ เพราะในช่วงที่ผ่านมาราคากระดาษได้ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้ใช้เยื่อกระดาษและกระดาษเกรงว่าราคาจะสูงขึ้น ต่อไปอีกจึงสต๊อกสินค้าไว้ อีกทั้งในปีก่อนมีปัจจัยบวกหลายประการ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทยฉบับใหม่ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ทำให้มีการสั่งพิมพ์หนังสือ สิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับงานดังกล่าว ประกอบกับประเทศจีน มีความต้องการใช้เยื่อกระดาษสูง แต่ในปี 2551 มีปัจจัยลบเกิดขึ้น เนื่องมาจากภาวะราคา น้ำมันสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้ความต้องการเยื่อกระดาษและกระดาษลดต่ำลง
2. การนำเข้าและการส่งออก
2.1 การนำเข้า
ภาวะการนำเข้าเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่า 108.4 311.4 และ 66.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 46.1 10.5 และ 6.1 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยรวมลดลงเช่นกัน (ตารางที่ 3) ซึ่งหากพิจารณาปริมาณการนำเข้าเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งพิมพ์ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงในทิศทาง เดียวกันกับมูลค่าการนำเข้า (ตารางที่ 4) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศชะลอตัว ส่งผลให้ไทยชะลอการนำเข้าลง
สำหรับภาวะการนำเข้าเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ปี 2551 มีมูลค่า 658.8 และ 1,316.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 21.9 และ 20.0 (ตารางที่ 3) ซึ่งหากพิจารณาปริมาณการนำเข้า เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการนำเข้าร้อยละ 12.6 และ 2.0 ตามลำดับ (ตารางที่ 4) โดยสาเหตุที่มีการนำเข้าเยื่อกระดาษ และเศษกระดาษเพิ่มขึ้น ทั้งมูลค่าและปริมาณเป็นเพราะการขยายตัวของการ นำเข้าเศษกระดาษเพื่อนำมาผลิตเยื่อกระดาษ ซึ่งแหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ส่วนสาเหตุที่มีการนำเข้ากระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าและปริมาณเป็นเพราะการขยายตัวของการนำเข้ากระดาษประเภท ต่าง ๆ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษและ กระดาษแข็ง โดยแหล่งนำเข้าบรรจุภัณฑ์กระดาษที่สำคัญ คือ จีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น แหล่งนำเข้ากระดาษแข็งที่สำคัญ คือ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
ส่วนภาวะการนำเข้าสิ่งพิมพ์ ปี 2551 มีมูลค่า 272.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับ ปีก่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 32.8 (ตารางที่ 3) หากพิจารณาปริมาณการนำเข้าสิ่งพิมพ์ เมื่อเทียบกับ ปีก่อนลดลงสวนทางกับมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 4) เนื่องจากการ ขยายตัวของการนำเข้าสิ่งพิมพ์ประเภทแปลนเพื่อใช้ในงานต่าง ๆ ได้แก่ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และอุตสาหกรรม สิ่งพิมพ์ประเภทภาพ พิมพ์ ภาพถ่าย จากเกาหลีใต้ โดยราคาในปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงขึ้น
2.2 การส่งออก
ภาวะการส่งออกเยื่อกระดาษ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่า 31.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อย ละ 80.2 (ตารางที่ 5) หากพิจารณาปริมาณการส่งออก เยื่อกระดาษ ในไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการส่ง ออกร้อยละ 169.1 (ตารางที่ 6) เนื่องจากราคาเยื่อกระดาษได้ปรับตัวลดลง จากต้นทุนการผลิตที่ลดลง ทำให้จีนซึ่งเป็น คู่ค้าสำคัญของไทยเริ่ม นำเข้าอีกครั้งหลังจากชะลอการนำเข้าตั้งแต่ไตรมาสแรก ส่วนภาวะการส่งออกเยื่อกระดาษในภาพรวม ปี 2551 มีมูลค่า 122.3 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2550 ลดลงร้อยละ 29.3 (ตารางที่ 5) หากพิจารณาปริมาณการส่งออกเยื่อกระดาษ เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงในทิศทาง เดียวกันกับมูลค่าการส่งออกร้อยละ 30.3 (ตารางที่ 6) เป็นผลมาจากในช่วง 9 เดือนแรก จีนชะลอการนำเข้า เนื่องจากราคาเยื่อกระดาษปรับ ตัวสูงขึ้น
ส่วนภาวะการส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่า 276.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับไตร มาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 22.4 และ 10.4 ตามลำดับ (ตารางที่ 5) ซึ่งหากพิจารณาปริมาณการส่งออกกระดาษและ ผลิตภัณฑ์กระดาษ ในไตรมาสนี้ เทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการส่งออกร้อยละ 20.9 และ 20.0 ตามลำดับ (ตารางที่ 6) สาเหตุที่มูลค่าและปริมาณการส่งออกลดลงในไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสก่อน และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจโลกและในประเทศชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการลดกำลังการผลิต ส่วนภาวะการส่งออกกระดาษและ ผลิตภัณฑ์กระดาษ ปี 2551 มีมูลค่า 1,327.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 (ตารางที่ 5) เนื่องจากการขยายตัวใน ตลาดอาเซียนและตลาดสหภาพยุโรป และหากพิจารณาปริมาณการส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงซึ่งสวนทางกับมูลค่า การส่งออก (ตารางที่ 6) เนื่องจากราคากระดาษได้ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการการผลิต
ภาวะการส่งออกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่า 347.0 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.6 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 1.0 (ตารางที่ 5) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อของประเทศต่าง ๆ ลดลงส่งผลต่อการบริโภคสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ลดลงเช่นกัน ซึ่งหากพิจารณาในส่วนปริมาณการส่งออกหนังสือและ สิ่งพิมพ์ของไตรมาสนี้กับไตรมาสก่อนสวนทางกับมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 6) เนื่องจากสิ่งพิมพ์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น หรือมีการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ที่มี มูลค่าสูงและมีน้ำหนักเบา ส่วนภาวะการส่งออกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ปี 2551 มีมูลค่า 1,449.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2550 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 94.8 (ตารางที่ 5) หากพิจารณาปริมาณการส่งออกหนังสือและสิ่งพิมพ์ เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการ ส่งออก (ตารางที่ 6) เนื่องจากยังคงได้รับงานพิมพ์ผ่านบริษัทนายหน้าของฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นสิ่งพิมพ์จำพวกใบเอกสารทางการเงิน เช่น ใบหุ้น ใบสต๊อก สมุดเช็ค พันธบัตร ที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปยังฮ่องกงถึงร้อยละ 80
3. สรุปและแนวโน้ม
ภาวะการผลิต และการนำเข้าอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ในไตรมาสนี้ ลดลง เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ผลิตลดกำลังการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง และเพื่อควบคุมสต๊อก สินค้าให้มีการหมุนเวียนที่เร็วขึ้น ทำให้ลดภาระต้นทุนการจัดเก็บ สำหรับภาวะการส่งออกอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ในไตร มาสนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดอาเซียนและตลาดสหภาพยุโรปยังคงขยายตัวแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว
ส่วนภาวะการผลิตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์โดยรวม ในปี 2551 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากภาวะ เศรษฐกิจโลกและในประเทศชะลอตัว ทำให้ผู้ผลิตลดกำลัง การผลิต สำหรับภาวะการนำเข้าและการส่งออกอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์โดยรวม ในปี 2551 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเป็นการนำเข้าสินค้าบางประเภทที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ และที่ไม่สามารถผลิตได้ เช่น เยื่อใยยาว รวมถึงกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษ สิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียน เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า และเพื่อสนองความต้อง การของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
สำหรับแนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ในไตรมาสหน้าคาดว่า จะลดลง เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงจาก ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อลดลง ส่งผลให้ผู้ผลิตอาจลดกำลังการผลิตลงตามไปด้วย แม้ว่าต้นทุนการผลิตใน เรื่องพลังงานจะเริ่มถูกลง แล้วก็ตาม
ตารางที่ 1 ดัชนีผลผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษ
ดัชนีผลผลิต ไตรมาส 2550 2551
Apr-50 Mar-51 Apr-51
เยื่อกระดาษ 143.2 141.3 85.9 142 128
เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -39.3
เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -40 -10.3
กระดาษพิมพ์เขียน 131.4 126.8 89 126 118
เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -29.8
เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -32.3 -6.1
กระดาษแข็ง 133.3 135.9 128.1 122 133
เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -5.8
เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -3.9 8.5
กระดาษคราฟท์ 139.7 124.7 100.7 136 126
เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -19.3
เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -27.9 -7.2
กระดาษลูกฟูก 195.6 201.9 188.3 192 201
เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -6.7
เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -3.7 4.4ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ตารางที่ 2 อัตราการใช้กำลังการผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษ
ดัชนีอัตราการใช้กำลังการผลิต 2550 2551
ไตรมาส
Apr-50 Mar-51 Apr-51 เยื่อกระดาษ 77.2 76.2 46.3 77.5 68.8 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -39.3 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -40 -11.2 กระดาษพิมพ์เขียน 85.1 81.6 57.3 81.4 76 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -29.8 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -32.7 -6.6 กระดาษแข็ง 69 70.3 66.3 70.5 68.6 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -5.8 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -3.9 -2.6 กระดาษคราฟท์ 88 78.2 63.1 85.6 79.1 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -19.3 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -28.3 -7.7 กระดาษลูกฟูก 61 62.1 57.9 60.2 61.7 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -6.7 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -5 2.6
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ตารางที่ 3 มูลค่าการนำเข้าเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งพิมพ์
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ผลิตภัณฑ์ 2550 2551
ไตรมาส
Apr-50 Mar-51 Apr-51 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 142 201.2 108.4 540.6 658.8 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -46.1 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -23.7 21.9 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 287.7 347.8 311.4 1,096.40 1,316.20 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -10.5 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.2 20 สิ่งพิมพ์ 84.5 70.7 66.4 205 272.2 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -6.1 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -21.4 32.8
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
ตารางที่ 4 ปริมาณการนำเข้าเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งพิมพ์
หน่วย : พันตัน
ผลิตภัณฑ์ 2550 2551
ไตรมาส
Apr-50 Mar-51 Apr-51 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 392.1 518.9 261 1,503.80 1,693.90 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -49.7 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -33.4 12.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 208.8 215.2 200.7 843.4 859.9 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -6.7 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -3.9 2 สิ่งพิมพ์ 4.1 3.5 3.4 18.9 15.6 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -2.9 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -17.1 -17.5
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
ตารางที่ 5 มูลค่าการส่งออกเยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ์
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ผลิตภัณฑ์ 2550 2551
ไตรมาส
Apr-50 Mar-51 Apr-51 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 48.6 17.2 31 172.9 122.3 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน 80.2 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -36.2 -29.3 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 308.8 356.7 276.8 1,194.00 1,327.80 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -22.4 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -10.4 11.2 หนังสือและสิ่งพิมพ์ 350.5 344.9 347 744.1 1,449.30 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน 0.6 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -1 94.8
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
ตารางที่ 6 ปริมาณการส่งออกเยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ์
หน่วย : พันตัน
ผลิตภัณฑ์ 2550 2551
ไตรมาส
Apr-50 Mar-51 Apr-51 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 81.1 26.5 71.3 306.9 213.8 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน 169.1 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -12.1 -30.3 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 303.3 306.4 242.5 1,262.40 1,189.20 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -20.9 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -20 -5.8 หนังสือและสิ่งพิมพ์ 5 7.8 4.5 22.5 23.4 เปลี่ยนแปลงเทียบกับไตรมาสก่อน -42.3 เปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน -10 4
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--