1. การผลิต
การผลิตเส้นใยสิ่งทอรวมทั้งการทอสิ่งทอ การผลิตเครื่องแต่งกายยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ผลิตจากขนสัตว์ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 เมื่อ พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม การผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ 11.1 และ 8.1 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 15.5 และ 2.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าปรับลดลงเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 10.9 และ 7.1 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 10.9 และ 7.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักจากปัญหาการเมืองภายในประเทศรวมทั้งผล กระทบจากเศรษฐกิจโลก ทำให้ลูกค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกลดการซื้อสินค้าลง ซึ่งคาดว่าการผลิตเส้นใยฯ จะปรับตัวดีขึ้นประมาณปลายไตรมาส แรกปี 2552 สำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูปสถานการณ์ยังคงผันผวน ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มได้ ทั้งนี้ขึ้นกับตลาดส่งออกหลักและตลาดในประเทศ รวมถึงคำสั่งซื้อ (order) จากลูกค้าที่จะมีเข้ามา
สำหรับการผลิตผ้าที่ได้จากการถักนิตติ้งหรือโครเชท์ การผลิตลดลงร้อยละ 4.7 ขณะที่การการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อน ซึ่งคาดว่าประเทศในอาเซียนทั้ง ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เป็นแหล่งผลิตที่ไม่ครบวงจร โดยเฉพาะผ้าผืนที่ส่วนใหญ่เคยนำเข้าจากจีน แต่จากการที่จีนลดการส่งออกสิ่งทอ ทำให้ประเทศเหล่านี้หันมานำเข้าผ้าผืนจากไทยมากขึ้น
2. การส่งออก
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 1,674.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 13.1 เมื่อ เทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 1,926.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และลดลงร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยจำแนก ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ๆ ดังนี้
2.1 เสื้อผ้าสำเร็จรูป ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 742.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับไตร มาสก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 837.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในตลาด อาเซียน โดยเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากฝ้ายมีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดถึงร้อยละ 42.8 ของการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งหมด
2.2 ผ้าผืน ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 298.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
2.3 ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 163.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 26.9 เมื่อ เทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 24.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 215.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2.4 เส้นใยประดิษฐ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 83.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 34.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อน และลดลงร้อยละ 40.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการส่งออก 139.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
3. ตลาดส่งออก
ตลาดส่งออกที่สำคัญหลักๆ ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มีดังนี้
สหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นตลาดส่งออกสิ่งทอหลักของไทย ซึ่งการส่งออกสิ่งทอของไทยไปสหรัฐอเมริกา ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มี มูลค่า 438.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง สัดส่วนการส่งออกสิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่มของไทยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.2 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมดของไทย สินค้าที่ ส่งออกส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ เคหะสิ่งทอ ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ตามลำดับ
สหภาพยุโรป ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 330.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ ลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.8 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมด สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าผืน เครื่องยกทรง รัดทรงและส่วนประกอบ เป็นต้น
อาเซียน ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 246.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลง ร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.7 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมด สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผ้าผืน เส้นใยประดิษฐ์ ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ และสิ่งทออื่นๆ เป็นต้น
ญี่ปุ่น ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 114.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อย ละ 10.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.8 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมด โดยสินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม ของเสื้อผ้าสำเร็จรูป
4. การนำเข้า
การนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 ส่วนใหญ่ปรับลดลงทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น เส้นใยฯ เส้นด้ายฯ ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งผลิตภัณฑ์สำคัญที่นำเข้า ได้แก่
4.1 สิ่งทอ มีมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอ (เส้นใยฯ เส้นด้ายฯ ผ้าผืน และ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ) รวมทั้งสิ้น 847.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนการนำเข้าสูงถึงร้อยละ 92.2 ของมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวม ผลิตภัณฑ์สำคัญที่นำเข้ามี ดังนี้
4.1.1 เส้นใยที่ใช้ในการทอ มีมูลค่านำเข้า 191.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่ง มีมูลค่านำเข้า 234.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ อินเดีย สัดส่วนการนำเข้าร้อยละ 33.9, 11.0 และ 8.1 ตามลำดับ
4.1.2 ด้ายทอผ้าฯ มีมูลค่านำเข้า 124.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่านำ เข้า 150.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และ ไต้หวัน สัดส่วนการนำเข้าร้อยละ 20.5, 17.8 และ 11.9 ตามลำดับ
4.1.3 ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 368.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่านำเข้า 419.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และลดลงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น สัดส่วน การนำเข้าร้อยละ 43.1,16.0 และ 7.9 ตามลำดับ
4.1.4 วัตถุทออื่นๆ มีมูลค่านำเข้า 31.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่านำ เข้า 33.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐ อเมริกา สัดส่วนการนำเข้าร้อยละ 20.0, 11.3 และ 8.4 ตามลำดับ
4.2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป มีมูลค่านำเข้าทั้งสิ้น 66.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่านำเข้า 82.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.8 ของการนำเข้าสิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่มทั้งหมด ตลาดนำเข้าหลักคือ จีน ฮ่องกง และอิตาลี สัดส่วนร้อยละ 51.6, 9.2 และ 4.4 ตามลำดับ
5. สรุปและแนวโน้ม
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากปัจจัยลบหลายประการที่ส่งผลกระทบทั้งภาค การผลิตและการส่งออก อาทิ ราคาสินค้าที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น ปัญหาเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาอาจจะ หดตัวลงบ้าง แต่การส่งออกไปยังอาเซียนและญี่ปุ่นยังคงขยายตัว โดยเฉพาะการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ขยายตัวอย่างมากในตลาดอาเซียนถึงร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
สำหรับแนวโน้มในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ภาวะวิกฤตการเงินยังส่งผลกระทบทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มประเทศนี้มี กำลังการผลิตสิ่งทอรวมกันร้อยละ 75 ของโลก แต่ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินในครั้งนี้ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ต้องมีการ นำเข้า
สิ่งทอจากเอเซียรวมทั้งไทยมากขึ้น อีกทั้งจีนเองได้ลดการผลิตสิ่งทอเพื่อการส่งออกและเน้นทำตลาดในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้โรงงาน เป็นจำนวนมากได้ทยอยปิดตัวลงเพื่อลดต้นทุนการผลิตจากที่ค่าแรงงานเพิ่มสูงขึ้น จากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้อาจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่มีความ สามารถในการปรับตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และคงต้องหาตลาดใหม่ๆ ด้วย
ตารางที่ 1 ดัชนีการผลิตเส้นใยสิ่งทอรวมทั้งการทอสิ่งทอ
ดัชนี 2550 2551 อัตราการขยายตัว(%)
Q4*/51 เทียบ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4* Q3/51 Q4/50 ผลผลิต 78.1 73.5 75.9 72.4 72.6 69.9 68.8 61.2 -11.1 -15.5 การส่งสินค้า 80 76.8 76.9 77.1 78.9 71.9 73.8 65.7 -10.9 -14.8 สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 169 170 175 172 158 159 161 162 1 -5.5
ตารางที่ 2 ดัชนีการผลิตผ้าที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์
ดัชนี 2550 2551 อัตราการขยายตัว(%)
Q4*/51 เทียบ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4* Q3/51 Q4/50 ผลผลิต 145 125 123 159 156 142 174 166 -4.7 4.2 การส่งสินค้า 98.7 105 93.5 105 99.8 98.9 93.6 101 8.3 -3.5 สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 115 108 118 133 123 111 127 134 5 0.5
ตารางที่ 3 ดัชนีการผลิตเครื่องแต่งกายยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ผลิตจากขนสัตว์
ดัชนี 2550 2551 อัตราการขยายตัว(%)
Q4*/51 เทียบ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4* Q3/51 Q4/50 ผลผลิต 151 149 159 160 163 158 171 157 -8.1 -2 การส่งสินค้า 126 140 142 137 135 145 146 136 -7.1 -0.4 สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 262 245 245 270 331 340 345 357 3.6 32.4
ที่มา : ตารางที่ 1-3 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : * เป็นตัวเลขเบื้องต้น
มูลค่าการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2549-2551 แยกรายไตรมาส
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญฯ อัตราขยายตัว (%)
2550 2551 Q4*/51 เทียบ
Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4* Q3/51 Q4/50
สิ่งทอ 1,745.30 1,830.40 1,799.30 1,839.10 1,926.90 1,674.60 -13.1 -6.9
1 เครื่องนุ่งห่ม 854.2 904.9 859.2 875 947 845.4 -10.7 -1.6
(1) เสื้อผ้าสำเร็จรูป 762.5 806.6 757.3 772 837.9 742.2 -11.4 -2
(2) เครื่องยกทรง รัดทรงฯ 76.5 79 82.4 83.3 86 82.8 -3.7 0.6
2 ผ้าผืนและด้าย 500.5 510.3 515.5 509.9 532.4 461.4 -13.3 -10.5
(1) ผ้าผืน 291 286.8 300 298.2 309.2 298.3 -3.5 -0.6
(2) ด้ายและเส้นใยฯ 209.5 223.4 215.5 211.7 223.2 163.1 -26.9 -24.3
3 เคหะสิ่งทอ 78.7 88.4 91.4 88 98.8 88 -10.9 -3.7
4 เส้นใยประดิษฐ์ 129.8 135.3 139.7 146.9 127.9 83.4 -34.8 -40.3
5 ผ้าปักและผ้าลูกไม้ 31.7 36.2 36.4 40.1 40.6 37.6 -7.5 3.2
6 ตาข่ายจับปลา 21.4 22 19.7 24.3 20.8 21.1 1.2 6.7
7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 2 2 2.3 2.3 1.8 2.3 26.3 -1.6
8 ผ้าแบบสำหรับตัดเสื้อฯ 11.6 9.8 12.8 13.8 14.1 14.6 3.1 13.6
9 สิ่งทออื่นๆ 115.5 121.4 122.2 138.8 143.4 120.8 -15.7 -1.1
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
มูลค่าการนำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2550-2551 แยกรายไตรมาส
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญฯ อัตราขยายตัว (%)
2550 2551 Q3/51 เทียบ
Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4* Q2/51 Q3/50
1 เครื่องจักรสิ่งทอ 98.7 68.5 81.1 83.7 80.8 91.7 13.5 13.1
2 ด้ายและเส้นใย 311.7 314.3 316.1 426.1 418.7 347.4 -17 9.9
- เส้นใยใช้ในการทอ 163.2 156.7 173.3 239.9 234.6 191.7 -18.3 10.6
- ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก 122.4 129.6 115.2 155.3 150.6 124.1 -17.6 7.7
- วัตถุทออื่น ๆ 26.1 28 27.5 30.9 33.6 31.5 -6 14.6
3 ผ้าผืน 383.5 352.9 391.3 411.9 419.2 368.9 -12 -5.7
4 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 44.8 44.7 55.8 57.6 65.6 64.8 -1.2 16.1
5 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 58.9 65.1 66.8 69.1 82 66 -19.5 -1.2ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--