การผลิตและการจำหน่าย
การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและของที่เกี่ยวข้องกัน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551
(ดูตารางที่ 1 ประกอบ) เมื่อพิจารณาจากดัชนีอุตสาหกรรมเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้องกัน ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อย ละ 24.24 เนื่องจากได้รับคำสั่งซื้อสำหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่สากล ดัชนีส่งสินค้าหรือดัชนีการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.98 สอด คล้องกับคำสั่งซื้อของตลาดโลกในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่สากล และดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังลดลงร้อยละ 6.34 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 23.66 ดัชนีส่งสินค้าหรือดัชนีการจำหน่ายลดลงร้อยละ 15.88 และดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22 เมื่อเทียบ กับช่วงเดียวกันของปีก่อน
การตลาด
การส่งออก
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 (ดูตารางที่ 2 ประกอบ) ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,312.11 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการส่งออก เครื่องประดับแท้ที่มีมูลค่า 680.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นผลจากการส่งออกทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูปที่มีมูลค่า 1,218.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์สำคัญๆ ได้แก่
1. อัญมณี ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 306.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 35.63 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 12.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ เบลเยี่ยม ฮ่องกง และอิสราเอล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.21, 18.08 และ 10.90 ตามลำดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์ อัญมณีที่สำคัญมีดังนี้
1.1 เพชร ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 220.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 30.28 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 12.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ เบลเยี่ยม ฮ่องกงและอิสราเอล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.83, 16.87 และ 14.93 ตามลำดับ
1.2 พลอย ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 79.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 48.42 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 14.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 20.10, 19.67 และ 16.98 ตามลำดับ
2. เครื่องประดับแท้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 680.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 16.40 เมื่อเทียบกับไตร มาสก่อน และลดลงร้อยละ 13.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอ มิเรตส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.57, 10.73 และ 9.64 ตามลำดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแท้ที่สำคัญมีดังนี้
2.1 ทำด้วยเงิน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 221.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.83 เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อน และลดลงร้อยละ 16.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และเดนมาร์ก คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 37.30, 10.05 และ 9.96 ตามลำดับ
2.2 ทำด้วยทอง ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 422.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 21.07 เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อน และลดลงร้อยละ 14.32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราช อาณาจักร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.83, 15.20 และ 11.07 ตามลำดับ
3. เครื่องประดับอัญมณีเทียม ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 55.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.77 เมื่อเทียบ กับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ออสเตรีย ลิกเตนสไตน์ และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.50, 23.30 และ 17.87 ตามลำดับ
4. อัญมณีสังเคราะห์ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 17.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.03 เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อน และลดลงร้อยละ 67.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ฮ่องกง ออสเตรีย และอินเดีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.99, 17.41 และ 7.58 ตามลำดับ
5. ทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 1,218.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.80 เมื่อ เทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และ ฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.05, 25.55 และ 21.08 ตามลำดับ
การนำเข้า
1. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 (ดูตารางที่ 3 ประกอบ) มีมูลค่าการนำเข้า 2,437.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 16.24 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 157.96 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน วัตถุดิบสำคัญ ได้แก่
1.1 เพชร ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 264.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 42.61 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 24.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ เบลเยี่ยม อินเดีย และฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.44, 23.31 และ 13.76 ตามลำดับ
1.2 พลอย ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 53.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 46.24 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 3.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ ฮ่องกง อินเดีย และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.33, 11.06 และ 5.04 ตามลำดับ
1.3 ทองคำ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 1,931.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.19 เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อน และเพิ่มขึ้นสูงมากร้อยละ 552.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 34.98, 14.31 และ 7.15 ตามลำดับ
1.4 เงิน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 121.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 25.33 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 19.24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.53, 19.76 และ 5.21 ตามลำดับ
1.5 โลหะมีค่าและโลหะอื่นๆ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 38.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 24.17 เมื่อเทียบ กับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 37.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และเยอรมนี คิดเป็นสัดส่วนร้อย ละ 83.68, 6.36 และ 3.70 ตามลำดับ โดยการนำเข้าเพชร พลอย ทองคำ เงิน โลหะมีค่าและโลหะอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.89 ของ การนำเข้าวัตถุดิบทั้งหมด
2. เครื่องประดับอัญมณี ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 113.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 35.03 เมื่อ เทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์สำคัญๆ ได้แก่
2.1 เครื่องประดับอัญมณีแท้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 108.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 34.89 เมื่อเทียบ กับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ อิตาลี ฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัด ส่วนร้อยละ 8.84, 5.01 และ 4.12 ตามลำดับ
2.2 เครื่องประดับอัญมณีเทียม ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 มีมูลค่าการนำเข้า 4.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 38.01 เมื่อเทียบ กับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 18.32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส และเกาหลีใต้ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 26.93, 14.75 และ 11.18 ตามลำดับ
สรุปและแนวโน้ม
ภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.24 ดัชนีส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.98 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งดัชนีผลผลิตและดัชนีส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังลดลง ด้านมูลค่าการส่งออกมีการขยายตัวร้อย ละ 0.97 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการส่งออกทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูปที่ได้รับความนิยมเพื่อการลงทุน และการเก็งกำไรจากส่วนต่างของ ราคาทองคำที่ผันผวนในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งหากไม่นับการส่งออกทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป เครื่องประดับแท้ยังคงสัดส่วนการส่งออกสูงถึงร้อย ละ 29.43 เนื่องจากความต้องการของตลาดโลก ส่วนด้านมูลค่าการนำเข้าสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 16.24 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 157.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้มูลค่าการนำเข้าทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูปลดลงจากไตรมาสก่อนร้อย ละ 8.19
แนวโน้มภาพรวมการส่งออกในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ปัจจัยด้านลบ คือ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้คู่ค้ารายสำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ชะลอการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างไรก็ดี ประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้มีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ เพิ่งเริ่มดำเนินการ ซึ่งคาดว่ายังไม่ปรากฏผลสำเร็จชัดเจนในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ปัจจัยด้านบวก คือ แนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ต่ำกว่า 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จะส่งผลบวกให้เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาทจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการส่ง ออกในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 จากปัจจัยทั้งหลายดังกล่าว คาดว่าการส่งออกมีแนวโน้มทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2551
ตารางที่ 1 การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้องกัน
ดัชนี 2550 2551 อัตราการขยายตัว(%)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4(51)/ Q4(51)/
Q3(51) Q4(50)
ผลผลิต 69 56.7 74.2 84.9 69.1 48.1 52.14 64.8 24.24 -23.66
ส่งสินค้า 69.7 59.7 78.7 86.9 71.4 52 46.87 73.1 55.98 -15.88
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 98.9 98.3 97.8 92 93.6 90.3 103.4 96.8 -6.34 5.22ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล, Q4 2551 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
ตารางที่ 2 มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
รายการ -----------------------มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ----------------------------- อัตราการขยายตัว (%)
2550 2551 Q4(51) เทียบ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q3(51) Q4(50)
อัญมณีและเครื่องประดับ 1033.8 856.9 1606.6 1885.2 1913.5 1754.8 2290 2312.1 0.97 22.65
1 อัญมณี 309.47 293.5 383.61 349.29 459.27 399.49 475.66 306.19 -35.6 -12.34
(1) เพชร 218.17 219.3 260.4 252.79 291.4 274.5 316.83 220.9 -30.3 -12.62
(2) พลอย 89.18 73.06 116.6 92.53 163.81 122.85 153.73 79.3 -48.4 -14.3
(3) ไข่มุก 2.12 1.15 6.61 3.97 4.06 2.14 5.1 5.99 17.45 50.88
2 เครื่องประดับแท้ 366.84 395.6 555.17 790.03 707.24 647.02 813.93 680.47 -16.4 -13.87
(1) ทำด้วยเงิน 152.91 175.1 191.54 267.28 189.23 211.29 238.19 221.91 -6.83 -16.97
(2) ทำด้วยทอง 186 193 343.06 492.81 484.77 396.21 534.96 422.25 -21.1 -14.32
(3) ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ 27.93 27.57 20.57 29.94 33.24 39.52 40.78 36.31 -11 21.28
3 เครื่องประดับอัญมณีเทียม 43.47 42.05 49.1 44.72 43.22 46.86 52.59 55.1 4.77 23.21
4 อัญมณีสังเคราะห์ 12.35 12.3 24.45 55.46 15.89 17.49 19.6 17.83 -9.03 -67.85
5 ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป 274.57 80.02 560.37 598.35 653.3 613.85 897.62 1218.9 35.8 103.7
6 โลหะมีค่าและของที่หุ้มด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ 27.07 33.45 33.91 47.33 34.54 30.07 30.56 33.59 9.91 -29.03ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
ตารางที่ 3 มูลค่าการนำเข้าเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
รายการ -----------------------มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ----------------------------- อัตราการขยายตัว (%)
2550 2551 Q4(51) เทียบ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q3(51) Q4(50)
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 903.7 1145.6 1123.5 944.9 1568.7 1916.4 2909.9 2437.4 -16.2 158
1 เพชร 339.1 320.05 393.35 349 443.7 378.83 460.46 264.28 -42.6 -24.26
2 พลอย 63.91 42.04 63.66 55.64 94.16 93.24 100.12 53.82 -46.2 -3.27
3 อัญมณีสังเคราะห์ 7.57 14.63 19.03 20.48 17.94 21.4 19.3 17.2 -10.9 -16.02
4 ไข่มุก 6.24 2.97 6 4.63 5.67 5.7 6.03 5.39 -10.6 16.41
5 ทองคำ 325.6 568.34 446.43 295.9 820.39 1213.7 2103.3 1931 -8.19 552.6
6 เงิน 104 134.21 120.26 151 117.11 147.94 163.29 121.93 -25.3 -19.24
7 แพลทินัม 5.87 4.72 6.65 5.81 6.3 6.91 6.06 4.81 -20.6 -17.21
8 โลหะมีค่า และโลหะอื่น ๆ 51.4 58.63 68.14 62.49 63.46 48.72 51.38 38.96 -24.2 -37.65
เครื่องประดับอัญมณี 52.9 60.22 60.03 82 205.54 185.91 174.17 113.16 -35 38
1 เครื่องประดับอัญมณีแท้ 48.06 54.82 54.31 76.27 199.9 180.13 166.62 108.48 -34.9 42.23
2 เครื่องประดับอัญมณีเทียม 4.84 5.4 5.72 5.73 5.64 5.78 7.55 4.68 -38 -18.32ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--