1. ภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรม
ภาวะการผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 มีดัชนีผลผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 86.10 ปรับตัวลดลงจากไตรมาส ก่อนร้อยละ 10.72 หากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงเช่นกันร้อยละ 40.04 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับลดลงทุกรายการ
การปรับตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนปรับตัวได้ดีขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากส่วนหนึ่งจากการเติมเต็มในส่วนสินค้าคงคลังที่ปรับลดลง และการผลิตเพื่อการส่งออกจากต้นปี 2552 ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับจาก 33.43 ล้าน เหรียญสหรัฐ ในเดือนมกราคม 2552 มาอยู่ที่ 48.97 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนมีนาคม 2552
มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 มีมูลค่า 3,216.66 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 17.95 และปรับตัวลดลงเช่นกัน ร้อยละ28.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สำหรับตลาดส่งออกหลักและมีสัดส่วนมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ได้แก่ ตลาดอาเซียนมีมูลค่าส่งออก 575.57 ล้านเหรียญ สหรัฐ ปรับตัวลดลง 14.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าหลักที่ส่งออกไปตลาดอาเซียน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และ มอเตอร์เล็ก เป็นต้น
ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 จากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่าดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 1 ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.88 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลง ถึงร้อยละ 23.49 โดยสินค้าที่มีการปรับตัวลดลงมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คือ Monolithic IC และ Semiconductor ลดลงร้อย ละ 53.31 และ 47.10
มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 มีมูลค่ารวม 5,065.28 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.52 เมื่อ เทียบไตรมาสก่อน และปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33.02 ตลาดส่งออกที่สำคัญของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ จีน อียู และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
แนวโน้มภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2552 โดยดูจากดัชนีการส่งสินค้า ของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ประมาณการว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 22.65 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศปรับตัวลดลงร้อยละ 25.84 ส่วนภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ประมาณการว่า จะปรับตัวลดลงร้อยละ 19.99 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากตัวแปรดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐส่งสัญญาณชะลอลง
2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2.1 การผลิต
ภาวะการผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 มีดัชนีผลผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 86.10 ปรับตัวลดลงจากไตรมาส ก่อนร้อยละ 10.72 หากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงเช่นกันร้อยละ 40.04 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับลดลงทุกรายการ
การปรับตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนปรับตัวได้ดีขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากการเติมเต็มในส่วนสินค้าคงคลังที่ปรับลดลง และการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งจากต้นปี 2552 ได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับจาก 33.43 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนมกราคม 2552 มาอยู่ที่ 48.97 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนมีนาคม 2552
สินค้า ดัชนีผลผลิต การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4 ปี51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1 ปี51
ปี 2552 (ร้อยละ) (ร้อยละ)
เครื่องใช้ไฟฟ้า 86.1 -10.72 -40.04
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 158.16 -10.48 -52.06
- คอนเดนซิ่งยูนิต
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 158.03 -6.57 -51.68
- แฟนคอยล์ซิ่งยูนิต
คอมเพรสเซอร์ 110.40 -13.19 -32.56
พัดลม 28.93 76.55 -10.25
ตู้เย็น 194.00 -7.90 -21.57
กระติกน้ำร้อน 149.59 -20.24 -11.81
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 96.80 -18.66 -14.05
สายไฟฟ้า 80.99 2.44 -42.52
โทรทัศน์สี (ขนาดจอเล็กกว่า 20 นิ้ว) 9.13 -42.86 -65.68
โทรทัศน์สี (ขนาดจอ 21 นิ้ว หรือมากกว่า) 148.35 -10.50 -46.47ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, พฤษภาคม 2552
ส่วนสินค้าที่ปรับตัวลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สามารถแบ่งได้เป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มสินค้าต่างๆปรับลดลงได้ดังนี้
1. กลุ่มสินค้าที่ปรับตัวลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์สีประเภท CRT ปรับตัวลดลงที่มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี และระบบสัญญาณภาพที่เป็นดิจิตอลในตลาดหลักอย่างตลาดสหรัฐอเมริกา และยุโรปทำให้การผลิตเพื่อส่งออกตลาดหลักเหล่านี้ลดลง แต่กลับ เพิ่มขึ้นเป็นการทดแทนในตลาดอินเดีย และตลาดแถบแอฟริกามากขึ้น และไทยยังคงมีข้อจำกัดทางด้าน Rule of Origin ในการใช้วัตถุดิบใน ประเทศ/ภูมิภาคอาเซียน 40% ซึ่งขณะนี้ ส่วนของ Panel ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของ LCD TV นั้นไม่มีผลิตในประเทศอาเซียน ทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิ พิเศษและควบคุมต้นทุนการผลิตเป็นไปได้ยาก เป็นที่น่าสังเกตว่า สินค้าในกลุ่มนี้หากภาวะเศรษฐกิจเป็นปกติ ก็จะปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยมีสินค้าทดแทน กลุ่มเดียวกันได้แก่ LCD TV เป็นต้น
2. กลุ่มสินค้าปรับตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอลงเนื่องจากประเทศคู่ค้าชะลอคำสั่งซื้อ ได้แก่ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งตลาดส่งออกหลัก เช่น อียู และญี่ปุ่น ชะลอคำสั่งซื้อไปก่อน
เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Household electrical machinary) ของประเทศญี่ปุ่นไตรมาส ที่ 1 ปี 2552 ซึ่งรายงานโดย Ministry of Economic, Trade and Industry ประเทศญี่ปุ่น พบว่าดัชนีผลผลิตมีการปรับตัวลดลงร้อย ละ 21.89 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และปรับตัวลดลงร้อยละ 28.99 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลงเกือบทุกประเภท ได้แก่ กล้องถ่ายวิดีโอ ตู้เย็น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เป็นต้น ยกเว้นบางรายการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น เครื่องเล่นดีวีดี ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องเล่นดีวีดีที่สามารถบันทึก ภาพได้ในเครื่องเดียวกัน ทำให้การผลิตเพิ่มขึ้นมากจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด
ดัชนีผลผลิต การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 51
ปี 2552 (ร้อยละ) (ร้อยละ)
Household Electrical Machinary 73.5 -21.9 -29
เครื่องปรับอากาศ 79.9 -19.3 -12.5
หม้อหุงข้าว 86.8 -11.3 -16.5
ตู้เย็น 55 -13.9 -26.6
พัดลม 70.8 -3.01 -12.5
เครื่องซักผ้า 75.2 -3.22 -19
พลาสมา ทีวี 142 0.42 -17.8
แอลซีดี ทีวี 180 -5.12 -14.2
เครื่องเล่นดีวีดี 134 52.21 3.07
กล้องถ่ายวีดีโอ 38.6 -31.7 -55.6
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 107 -17.4 -41ที่มา : Ministry of Economic , Trade and Industry, Japan, พฤษภาคม 2552
2.2 การตลาด
จากรายงานดัชนีการส่งสินค้าของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2552ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.71 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงเช่นกันร้อยละ 36.09
สินค้าปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 3 อันดับแรก ได้แก่ โทรทัศน์สี (ขนาดจอเล็กกว่า 20 นิ้ว) สายไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน ปรับตัวลดลง 51.67% 29.94% และ 22.75% ตามลำดับ
ขณะที่ สินค้าปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 3 อันดับแรก ได้แก่โทรทัศน์สี (ขนาดจอเล็กกว่า 20 นิ้ว) สายไฟฟ้า และ โทรทัศน์สี (ขนาดจอ 21 นิ้ว หรือมากกว่า) ปรับตัวลดลง 64.50% 51.64% และ 46.56% ตามลำดับ
ภาวะการตลาดของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวมปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะการตลาดในประเทศที่ชะลอลง จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ มีเพียงการจัดซื้อเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม และการทำตลาดจากงานโครงการ และมหกรรมสินค้าราคาประหยัดที่ สามารถกระตุ้นยอดขายได้ส่วนหนึ่ง
สินค้า ดัชนีการส่งสินค้า การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4 ปี51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1 ปี51
ปี 2552 (ร้อยละ) (ร้อยละ) เครื่องใช้ไฟฟ้า 99.25 -6.71 -36.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 180.8 17.32 -42.1 คอนเดนซิ่งยูนิต เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 181.6 12.16 -42.4 แฟนคอยล์ซิ่งยูนิต คอมเพรสเซอร์ 143.8 2.88 -25.8 พัดลม 29.6 65.35 -12.6 ตู้เย็น 198.4 -11 -20.7 กระติกน้ำร้อน 148.7 -22.8 -11 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 101 -17.9 -5.74 สายไฟฟ้า 72.98 -29.9 -51.6 โทรทัศน์สี (ขนาดจอเล็กกว่า 20 นิ้ว) 9.5 -51.7 -64.5 โทรทัศน์สี (ขนาดจอ 21 นิ้ว หรือมากกว่า) 143 -18.6 -46.6
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, พฤษภาคม 2552
การส่งออก
มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 มีมูลค่า 3,216.66 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 17.95 และปรับตัวลดลงเช่นกัน ร้อยละ28.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1
ปี 2552 ปี 2551 ปี 2551
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า 3,216.66 -18 -28.9
เครื่องปรับอากาศ 557.86 34.08 -41.7
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม 306.43 -23.7 -28.1
ตู้เย็น ใช้ตามบ้านเรือน 204.37 -14.6 -19.5
ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ 164.57 -13.5 -4.63
เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น 159.29 -16.8 -27.1
เครื่องซักผ้า 158.65 5.57 -1.99
กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ 150.94 -50.3 -47.9
มอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750 W) 133.79 -34.1 -30.6
สายไฟ ชุดสายไฟ 123.42 -12.5 -28.9
Power supply 120.73 -12.6 -13.5ที่มา กรมศุลกากร, พฤษภาคม 2552
สำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรกในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องอุปกรณ์ ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม และตู้เย็น ใช้ตามบ้านเรือน โดยมีมูลค่าส่งออก 557.86 ล้านเหรียญสหรัฐ 306.43 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 204.37 ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยเครื่องปรับอากาศมีการปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 41.66% ทั้งนี้เนื่องจากตลาดส่งออกหลักของเครื่องปรับอากาศที่ส่งไป ยังตลาดอียูนั้นปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 64.58 เนื่องจากกำลังซื้อที่ปรับลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ส่งถดถอยและจากการ ที่ตัวเลขส่งออกในไตรมาสที่ 1 ปี 2551 มีฐานที่ค่อนข้างสูง
ตารางที่ 5 มูลค่าส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศในตลาดต่างๆ
ตลาดส่งออก มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 51
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ)
สหรัฐอเมริกา 56.02 -22.79
อียู 143.87 -64.58
ญี่ปุ่น 33.01 -20.15
อาเซียน 70.15 -37.86
จีน 3.68 13.65
ตะวันออกกลาง 116.18 -12.12
ตลาดอื่นๆ 134.94 -28.12
รวมมูลค่าส่งออก 557.86 -41.66
ที่มา กรมศุลกากร, พฤษภาคม 2552
ขณะที่ เครื่องรับโทรทัศน์ที่ส่งออกเป็นอันดับต้นๆในหลายปีที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ถึงร้อยละ 19.46 โดยมีมูลค่าส่งออก 109.48 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการตลาดส่งออกสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลง 48.31% ซึ่งไทยเคยมีส่วนแบ่งตลาดในตลาดนี้มากที่สุดประมาณ 39% ของมูลค่าการส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์รวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 และมีการส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่าเครื่องรับโทรทัศน์แบบเดิมทดแทน
ตารางที่ 6 มูลค่าส่งออกสินค้าเครื่องรับโทรทัศน์สีในตลาดต่างๆ
ตลาดส่งออก มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 51
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ)
สหรัฐอเมริกา 42.68 -48.31
อียู 18.38 282.33
ญี่ปุ่น 10.13 -3.47
อาเซียน 20.7 72.57
ตะวันออกกลาง 5.34 -45.59
ตลาดอื่นๆ 12.24 -24.65
รวมมูลค่าส่งออก 109.48 -19.46
สำหรับตลาดส่งออกหลักและมีสัดส่วนมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ได้แก่ ตลาดอาเซียน มีมูลค่าส่งออก 575.57 ล้านเหรียญ สหรัฐ ปรับตัวลดลง 14.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าหลักที่ส่งออกไปตลาดอาเซียน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และ มอเตอร์เล็ก เป็นต้น
ตลาดที่มีมูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ ตลาดอียู มีมูลค่าส่งออก 543.56 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลง 38.56% สามารถสรุปสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ส่งออกใน 3 ตลาดหลักได้ดังนี้
ตารางที่ 7 มูลค่าส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 อันดับแรกใน 3 ตลาดหลัก
สินค้า มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 51
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ)
อียู ญี่ปุ่น อาเซียน อียู ญี่ปุ่น อาเซียน
เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย โรงงาน 143.87 33.01 70.15 -64.6 -20.2 -37.9
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม 40.31 66.85 51.37 -36 -37.1 -38.4
ตู้เย็น ใช้ตามบ้านเรือน 16.05 56.26 62.37 -6.75 -12.8 -17.3
ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ 47.99 8.99 16.85 -9.03 -24.7 -37.6
เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น 17.81 31.76 11.56 -15.9 -39 -16.5
รวม 5 อันดับแรก 266.03 196.88 212.29
สัดส่วนสินค้า 5 อันดับแรกต่อมูลค่าส่งออกรวมของตลาดนั้นๆ 48.94% 41.39% 36.88%
ที่มา กรมศุลกากร, พฤษภาคม 2552
3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3.1 การผลิต
ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 จากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่าดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 1 ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.88 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลง ถึงร้อยละ 23.49 โดยสินค้าที่มีการปรับตัวลดลงมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คือ Monolithic IC และ Semiconductor ลดลงร้อย ละ 53.31 และ 47.10
ดัชนีผลผลิต การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4 ปี51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1 ปี51
ปี 2552 (ร้อยละ) (ร้อยละ) ดัชนีผลผลิตอิเล็กทรอนิกส์ 328.29 -20.88 -23.49 Semiconductor Devices Transisters 73.18 -27.72 -47.1 Monolithic IC 69.13 -44.95 -53.31 Other IC 152.91 -29.42 -37.58 Hard Disk Drive 670.99 -18.45 -19.28 Printer 15.95 -16.49 -11.78 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, พฤษภาคม 2552
การผลิตเพื่อส่งออกที่ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ HDD และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC เนื่องจาก ภาวะชะลอตัวของการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดส่งออกหลักของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ถึงแม้จะมีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยโดย เฉพาะ HDD มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2549 และต้นปี 2550 เพื่อรองรับการขยายตัวของการส่งออกไปยังภูมิภาคเอชียแปซิฟิก โดยเฉพาะตลาดจีน แต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2552 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพียง 64.96% เท่านั้น จากเดิมที่เคยมีอัตราการใช้กำลังการผลิต เกือบเต็มที่ ประมาณ 85-100% แต่มีสัญญาณที่ดีเนื่องจากในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 73.13% ทำให้ มูลค่าการส่งออกโดยรวมของส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนๆ
ขณะที่ การเติบโตในแง่ของมูลค่าอาจไม่เติบโตมากนักเนื่องจากภาวะการแข่งขันด้านราคาที่มีราคาขายโดยเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ จึงต้องขาย ปริมาณมากขึ้นเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ ขณะที่ การพัฒนาเทคโนโลยี เช่น HDD เป็นสิ่งจำเป็นที่จะเพิ่มมูลค่าราคาให้สูงขึ้น โดยปรับให้มีขนาดเล็กลง ความจุมากขึ้น เข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้นใช้ได้กับ Hardware หลายประเภท
3.2 การตลาด
จากรายงานดัชนีการส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะท้อนภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตร มาสที่ 1 ปี2552 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.70 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีการปรับตัวลดลง ร้อยละ 20.53
ดัชนีส่งสินค้า การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4 ปี51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1 ปี51
ปี 2552 (ร้อยละ) (ร้อยละ) ดัชนีการส่งสินค้าอิเล็กทรอทรอนิกส์ 361.23 -18.7 -20.53 Semiconductor devices Transisters 77.08 -26.04 -44.05 Monolithic IC 68.26 -44.68 -51.77 Other IC 141.15 -26.03 -33.59 Hard Disk Drive 682.22 -16.86 -17.49 Printer 15.75 -21.39 -6.99 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, พฤษภาคม 2552
จากรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Industry Association) ของสหรัฐอเมริกาให้ข้อคิดเห็น ว่า อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินที่สหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อเนื่องถึงอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ใน ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงและการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นของทั้งภาคธุรกิจ และผู้บริโภค
มูลค่าการจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกปรับตัวลดลง ร้อยละ 29.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับตัวลด ลงของทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงในเอเชียแปซิฟิกทั้งที่ในไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2551 จากการจำหน่าย Consumer Electronics ที่มีเจริญเติบโตสูง มาก ทำให้ชิ้นส่วนเหล่านี้มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างดี แต่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 กลับปรับตัวลดลงร้อยละ 29.07 เช่นเดียวกับตลาดญี่ปุ่นที่มีมูลค่า การจำหน่ายค่อนข้างสูงแต่มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 30.49
ไตรมาสที่ 1 การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ปี 2552 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4 ปี51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1 ปี51
(พันล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
Worldwide Semiconductor Sales 44,219,848 -27.23 -29.53
US 7,589,495 -15.51 -24.3
EU 6,570,963 -28.11 -34.94
Japan 8,542,653 -28.92 -30.49
Asia Pacific 21,516,736 -29.74 -29.07
ที่มา : Semiconductor Industry Association (SIA), พฤษภาคม 2552
การส่งออก
มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 มีมูลค่ารวม 5,065.28 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.52 เมื่อ เทียบไตรมาสก่อน และปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33.02 ตลาดส่งออกที่สำคัญของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ จีน อียู และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตราการขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 31.49 โดยปรับตัวลดลงในตลาดจีน 35.38% สหรัฐอเมริกา 28.17% และอียู 22.67% ตามลำดับ
มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4 ปี51 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 51
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
รวมอิเล็กทรอนิกส์ 5,065.28 -22.52 -33.02
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 3,093.13 -19.13 -31.49
วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี 1,188.13 -14.84 -33.8
เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ โทรเลข อุปกรณ์ อื่นๆ 160.27 -48.65 -3.88
วงจรพิมพ์ 154.12 -22.96 -38.13
ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 128.54 -31.55 -43.17
เครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ เครื่องเรดาห์ 90.04 -60.11 -66.28
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า 58.8 -44.67 -47.77
เครื่องโทรศัพท์ 58.76 -33.99 -36.84
ตลับลูกปืนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 39.64 -28.58 -14.22
เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด 36.27 -50.8 185.17
ที่มา กรมศุลกากร, พฤษภาคม 2552
ตลาดที่มีมูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์รวมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ตลาดอียู และจีน มีอัตรา การขยายตัวลดลง 33.26% 26.43% และ 32.12% ตามลำดับ ส่วนสินค้าที่ส่งออกสามารถสรุปสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกใน 3 ตลาดหลักดังกล่าว ได้ดังนี้
ตารางที่ 12 มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับแรกใน 3 ตลาดหลัก
สินค้า มูลค่าส่งออก การเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 51
(ล้านเหรียญสหรัฐ) (ร้อยละ)
สหรัฐอเมริกา อียู จีน สหรัฐอเมริกา อียู จีน
ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 634.04 669.17 736.5 -28.17 -22.7 -35.38
วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี 136.6 151.86 150.22 -42.88 -16.3 -26.47
เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ หรือโทรเลข อุปกรณ์อื่นๆ 38.14 23.27 25.86 -14.94 13.35 198.9
วงจรพิมพ์ 21.36 32.1 36.57 -42.34 -51.2 -22.27
ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 3.51 11.92 7.72 -63.86 -29.4 -30.17
รวม 5 อันดับแรก 833.64 888.31 956.87
สัดส่วนสินค้า 5 อันดับแรกต่อมูลค่าส่งออกรวมของตลาดนั้นๆ 94.33% 94.66% 98.17%
ที่มา กรมศุลกากร, พฤษภาคม 2552
แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2552
จากการประมาณการดัชนีการส่งสินค้าประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ของแบบจำลองดัชนีชี้นำภาวะอุตสาหกรรมรายสาขาของสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า แนวโน้มภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2552 โดยดูจากดัชนี การส่งสินค้าของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ประมาณการว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 22.65 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับตัวลดลงจากช่วง เดียวกันของปีก่อนของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศปรับตัวลดลงร้อยละ 25.84 และการปรับตัวลดลงของดัชนีการส่งสินค้าเครื่องรับโทรทัศน์ (ไม่ รวม LCD/Plasma) โดยประมาณการว่าจะชะลอตัวโดยปรับตัวลดลง 47.39%YoY
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมตู้เย็นในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.86 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากดัชนีชี้นำที่ ส่งสัญญาณปรับตัวลดลง ได้แก่ มูลค่าการนำเข้าคอมเพรสเซอร์ ซึ่งคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นถือเป็นส่วนประกอบหลักและดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการภาวะอุตสาหกรรมเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่ปรับตัวลดลง ร้อย ละ 10.77 เช่นกัน
ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ประมาณการว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 19.99 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตัวแปรดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐส่งสัญญาณชะลอลงซึ่งตัวแปรดังกล่าวนำมาพิจารณาในการประมาณการไตรมาสที่ 1 ปี 2552
หากพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนประกอบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ HDD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.55% แต่ IC ปรับตัว ลดลง 30% ทั้งนี้เนื่องจากส่วนประกอบและชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับความต้องการในตลาดโลก ซึ่งตัวแปรที่ชี้นำส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรม ของประเทศที่มีความรุดหน้าทางเทคโนโลยี ได้แก่ ตัวแปรดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของกลุ่มประเทศ OECD ดัชนีผลผลิต Electronic Index ของ ญี่ปุ่น และตัวแปรที่สะท้อนการลงทุนที่ชะลอลง ได้แก่ มูลค่าการนำเข้าสินค้า Machinery and Transport Equipment ของประเทศญี่ปุ่น ส่วนมูลค่า การนำเข้าสินค้าทุนของไทยเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนๆ
--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--