สภาวะตลาดโลก
ในปี 2552 ราคา อะลูมิเนียมขั้นต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับแร่อโลหะชนิดอื่นๆ กล่าวคือ ในช่วงต้นปี อะลูมิเนียมขั้นต้นมีราคา ประมาณกว่า 1,400 เหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงประมาณตันละ 2,200 เหรียญสหรัฐ ในช่วงปลายปี
ตารางที่ 1: ราคาเฉลี่ยรายเดือนของอะลูมิเนียมในตลาดโลก ปี 2552
2009
Monthly Average Price ($US) Stock (Thousands Tones)
Jan 1,413 2,562
Feb 1,330 3,018
Mar 1,336 3,378
Apr 1,421 3,639
May 1,460 4,021
Jun 1,573 4,324
Jul 1,668 4,503
Aug 1,933 4,589
Sep 1,834 4,602
Oct 1,878 4,568
Nov 1,949 4,567
Dec 2,180 4,614ที่มา: London Metal Exchange
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2552 ปริมาณการผลิตอะลูมิเนียมขั้นต้นของโลกได้ลดลงอย่างมากเนื่องจากการลดลงของราคาทำให้ผู้ผลิตปรับ ลดปริมาณการผลิตและการคาดการณ์ถึงภาวะชะงักงันจากวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปี 2551
ปริมาณการผลิตอะลูมิเนียมในตลาดโลก
ตารางที่ 2: ปริมาณการผลิตอะลูมิเนียมของผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาดโลก
2008 2009 Y-o-Y
China 13,200 13,000 -1.52
Russia 3,800 3,300 -13.16
Canada 3,120 3,000 -3.85
Australia 1,970 1,970 0.00
United States 2,658 1,710 -35.67
India 1,310 1,600 22.14
Brazil 1,660 1,550 -6.63
Norway 1,360 1,200 -11.76
United Arab Emirates, Dubai 910 950 4.40
Bahrain 865 870 0.58
South Africa 811 800 -1.36
Iceland 787 790 0.38
Venezuela 610 550 -9.84
Germany 550 520 -5.45
Mozambique 536 500 -6.72
Other countries 4,850 4,600 -5.15
World total(rounded) 39,000 36,900 -5.38
ในปี 2552 จีนยังคงครองความเป็นผู้ผลิตอะลูมิเนียมขั้นต้นรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามด้วยรัสเซีย และแคนาดา โดยผู้ผลิตทั้ง 3 รายมี ปริมาณการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะรัสเซียที่ปริมาณการผลิตลดลงมากกว่าร้อยละ 13 เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่แผ่ กว้างไปทุกสาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องสำคัญของอะลูมิเนียม
ภาวะอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมในประเทศไทย
การนำเข้า
ตารางที่ 3: ปริมาณการนำเข้าสินค้าอะลูมิเนียมของประเทศไทย
Country Value Y-o-Y Tones (x1000) Imported Articles
(Million $US) ------------------------ ----------------------
-------------- 1st 2nd 3rd
Australia 395.67 -42.92 193.49 7601 7606 7602
Japan 350.79 -29.40 61.81 7601 7602 7604
China 226.16 -34.94 56.70 7606 7607 7601
ในปี 2552 ประเทศไทยนำเข้าสินค้าอะลูมิเนียมจากประเทศออสเตรเลียมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 395.67 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามด้วยการ นำเข้าจากญี่ปุ่นและจีน ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 350.79 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 226.16 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ สินค้าที่มีการนำเข้ามากที่สุด ได้แก่ อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (HS 7601: Unwrought Aluminum)
ตารางที่ 4: สินค้าอะลูมิเนียมที่มีการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก
Volume Quantity Import -------------------------------- ---------------------------------- Articles Value Y-o-Y Share(%) Tones(x1000) Y-o-Y Share (%)
(Million $US)
7601 685.14 -44.69 38.10 368.69 -15.70 58.73 7606 385.68 -28.97 21.45 103.65 -18.14 16.51 7616 315.88 -11.12 17.57 18.68 -4.30 2.98
สินค้าอะลูมิเนียมที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ HS: 7601 (Unwrought Aluminum) HS: 7606 (Aluminum plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm.) และ HS: 7616 (Others articles of Aluminum)
ตารางที่ 5: การนำเข้าสินค้าประเภท HS: 7601 ของไทย
Volume Quantity
------------------------------------ -------------------------------------
7601 Value
(Million $US) Y-o-Y Share (%) Tones (x1000) Y-o-Y Share (%)
Australia 314.22 -47.82 45.86 169.10 -20.37 45.87
UAE 108.24 -32.40 15.80 58.48 6.64 15.86
South Africa 52.01 -44.95 7.59 28.02 -12.64 7.60
ในปี 2552 ไทยนำเข้าสินค้าประเภท Unwrought Aluminum จากออสเตรเลียเป็นมูลค่าสูงที่สุด ประมาณ 314.22 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และแอฟริกาใต้ โดยมีเพียงการนำเข้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นที่ยังคงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การนำเข้า จากแหล่งอื่นหดตัวตามกลไกตลาดภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ
ตารางที่ 6: การนำเข้าสินค้าประเภท HS: 7606 ของไทย
Volume Quantity
--------------------------------------- -------------------------------------
7606 Value (Million $US) Y-o-Y Share (%) Tones (x1000) Y-o-Y Share (%) Japan 136.11 -28.94 35.29 30.87 -20.20 29.78 Australia 71.14 22.47 18.44 18.22 35.05 17.58 China 45.22 -22.15 11.72 14.50 -11.29 13.99
สินค้าประเภท Aluminum plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm ถูกนำเข้ามาจากประเทศ ญี่ปุ่นมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยการนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและจีน โดยการนำเข้าออสเตรเลียมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การ นำเข้าจากแหล่งอื่นกลับหดตัว คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ทำให้ผู้นำเข้าหันไปใช้วัตถุดิบอะลูมิเนียม แผ่นจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นแทน สวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจ
ตารางที่ 7: การนำเข้าสินค้าประเภท HS: 7616 ของไทย
Volume Quantity
--------------------------------------- -------------------------------------
7616 Value (Million $US) Y-o-Y Share (%) Tones(x1000) Y-o-Y Share(%) Japan 109.70 -25.65 34.73 3.06 -25.70 16.38 China 85.34 31.42 27.02 8.55 42.75 45.81 Malaysia 28.33 -26.27 8.97 1.63 -35.05 8.71
ไทยมีการนำเข้าสินค้าประเภท Others articles of Aluminum เป็นมูลค่าสูงสุดจากญี่ปุ่น คิดเป็นมูลค่า 109.70 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่มีการนำเข้าจากจีนเป็นปริมาณมากที่สุด รวม 8,550 ตัน แสดงให้เห็นว่าการนำเข้าสินค้าในพิกัดฯ นี้จากญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท อะลูมิเนียมเกรดสูง อย่างไรก็ดี ในปี 2552 การนำเข้าจากจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่การนำเข้าจากแหล่งอื่นหดตัว
การส่งออก
ตารางที่ 8: ปริมาณการส่งออกสินค้าอะลูมิเนียมของประเทศไทย
Imported Articles
----------------------
Country Value(Million $US) Y-o-Y Tones (x1000) 1st 2nd 3rd Japan 403.84 -11.66 70.73 7610 7616 7612 USA 134.96 -30.03 20.72 7615 7616 7610 India 82.79 -37.02 42.39 7601 7604 7612
ในปี 2552 ประเทศไทยส่งออกสินค้าอะลูมิเนียมไปยังประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 403.84 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามด้วยการส่งออก ไปสหรัฐอเมริกาและอินเดีย โดยมีมูลค่าการส่งออก 134.96 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 82.79 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ สินค้าที่มีการส่งออกไปมากที่ สุดได้แก่ สิ่งก่อสร้าง และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างทำด้วยอะลูมิเนียม รวมทั้ง แผ่น เส้น โพรไฟล์ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่ทำไว้เพื่อใช้ ทำเป็นสิ่งก่อสร้างทำด้วยอะลูมิเนียม (Aluminum Structures; aluminum plates, rods, profles, tubes and the like, prepared for use in structures)
ตารางที่ 9: สินค้าอะลูมิเนียมที่มีการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก
Volume Quantity
---------------------------------------- -----------------------------------
Export Articles Value (Million $US) Y-o-Y Share (%) Tones (x1000) Y-o-Y Share (%)
7610 417.58 -11.22 41.11 74.91 -6.18 31.94
7615 135.54 -19.32 13.45 21.34 -16.16 10.24
7616 94.61 -29.19 9.39 9.83 -23.17 5.17
สินค้าอะลูมิเนียมที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ HS: 7610 (Aluminum Structures; aluminum plates, rods, profles, tubes and the like, prepared for use in structures) HS: 7615 (Table, kitchenwares or other household articles and parts thereof, of aluminum) และ HS: 7616 (Others articles of Aluminum)
ตารางที่ 10: ประเทศที่ไทยส่งออกสินค้าประเภท HS: 7610 มากที่สุด
Volume Quantity
--------------------------------------- -----------------------------------
7610 Value (Million $US) Y-o-Y Share(%) Tones (x1000) Y-o-Y Share (%) Japan 337.26 -10.51 80.77 57.08 -2.58 76.20 Singapore 20.02 287.88 4.79 6.55 314.07 8.74 Kazakhstan 16.82 631.20 4.03 0.72 316.48 0.96
ในปี 2552 ไทยส่งออกสินค้าประเภท Aluminum Structures; aluminum plates, rods, profles, tubes and the like, prepared for use in structures ไปยังประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด โดยมีมูลค่ารวม 337.26 ล้านเหรียญสหรัฐ ญี่ปุ่นถือเป็นตลาดหลักของ สินค้าโครงสร้างอะลูมิเนียมไทย โดยมีส่วนแบ่งถึงกว่าร้อยละ 76 ของการส่งออกสินค้าโครงสร้างอะลูมิเนียมของไทย ตามมาด้วยสิงคโปร์และคาซัค สถาน ซึ่งสองประเทศหลังนี้มีการขยายตัวในอัตราสูงมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ก็ยังคงเป็นตลาดรอง ๆ ที่ถือว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคตอัน ใกล้
ตารางที่ 11: ประเทศที่ไทยส่งออกสินค้าประเภท HS: 7615 มากที่สุด
Volume Quantity
--------------------------------------- -----------------------------------
7615 Value (Million $US) Y-o-Y Share (%) Tones (x1000) Y-o-Y Share (%) USA 106.03 -22.61 78.23 15.91 -24.11 74.55 UK 7.21 13.27 5.32 0.92 9.82 4.30 UAE 4.10 -37.24 3.03 0.67 -40.82 3.15
ไทยส่งออกสินค้าประเภท Table, kitchenwares or other household articles and parts thereof, of aluminum ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามากเป็นอันดับหนึ่ง และสหรัฐฯ ถือเป็นตลาดสำคัญที่สุดที่มีสัดส่วนถึงเกือบร้อยละ 75 ของการส่งออก HS: 7615 ทั้งหมด ของไทย รองลงมาคือสหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตารางที่ 12: ประเทศที่ไทยส่งออกสินค้าประเภท HS: 7616 มากที่สุด
Volume Quantity
--------------------------------------- -----------------------------------
7616 Value (Million $US) Y-o-Y Share (%) Tones(x1000) Y-o-Y Share (%) Japan 21.19 -29.68 22.4 1.91 -38.36 19.35 Philippines 13.97 -26.14 14.77 0.54 -8.94 5.48 USA 12.51 -18.83 13.22 1.89 -25.88 19.15
ไทยมีการส่งออกสินค้าประเภท Others articles of Aluminum ไปยังญี่ปุ่นเป็นมูลค่าสูงสุด รองลงมาคือฟิลิปปินส์ และสหรัฐ อเมริกา โดยทั้งสามตลาดมีการหดตัวในช่วงปีที่ผ่านมา
ภาวะการณ์ของผู้ผลิตอะลูมิเนียมในประเทศ
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาวัตถุดิบในช่วงปลายปี 2551 ทำให้ผู้ผลิตลดการสำรองวัตถุดิบคงคลังลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 และต่อเนื่องมายังไตรมาสแรกของปี 2552 การกลับมาของคำสั่งซื้อในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนั้นแล้ว การแกว่งตัวของราคาวัตถุดิบทำให้ผู้ผลิตต้องปรับปรุงการบริหารวัตถุดิบคงคลังอย่างต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีคำสั่งซื้อมากขึ้นได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนของตลาดที่ยังมีการเติบโตในปี 2552 ได้แก่ตลาดในแถบอาเซียน ขณะที่สัดส่วนของคำสั่งซื้อจากทางยุโรปและอเมริกาลดลง
--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--