กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส
Price Movement
ราคาทองคำในตลาด COMEX เมื่อวานนี้ปิดเพิ่มขึ้น 12.90 USDต่อออนซ์ ปิดที่ 1,414.0 USDต่อออนซ์ โดยได้รับแรงสนับสนุน จากเหตุการณ์ในลิเบียและสถานการณ์การประท้วงในหลายประเทศในตะวันออกกลาง
Key Points in Gold Market
- ราคาทองคำในตลาด เมื่อวานนี้ปิดเพิ่มขึ้น 12.90 USDต่อออนซ์ ปิดที่ 1,414.0 USDต่อออนซ์ โดยมีกรอบความเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,396.0 — 1,417.30 USDต่อออนซ์ ส่วนสถานการณ์ในลิเบีย ประชาชนที่สนับสนุนกัดดาฟี ก่อเหตุปะทะกับกลุ่มต่อต้านกัดดาฟี ในเมืองทริโปลี ส่วนในแบงกาซี มีการเฉลิมฉลองชัยชนะของผู้ประท้วงที่สามารเข้าควบคุมเมืองไว้ได้ กัดดาฟีประกาศจะก่อวินาศกรรมในอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูล ท่อขนส่งน้ำมัน การส่งออกน้ำมัน เพื่อตอบโต้ผู้นำยุโรปที่ประกาศจะพิจารณาลงโทษลิเบีย บรรดาประเทศต่างๆเตรียมส่งเครื่องบินไปรับประชาชนของประเทศตน เพื่ออพยพออกจากลิเบีย แต่การดำเนินการเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก
- ผลของสถานการณ์ในลิเบียและตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นมาก ราคาน้ำมันดิบ Nymex ปรับเพิ่มขึ้น 2.68 USDต่อบาร์เรล ปิดที่ 98.10 USDต่อบาร์เรล นักลงทุนกังวลว่าจากสถานการณ์ในลิเบียจะทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันลดลง ซึ่งลิเบียผลิตน้ำมันได้ประมาณ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ผลของการนองเลือดทำให้บริษัทแห่งหนึ่งหยุดการผลิต ทำให้การผลิตน้ำมันของลิเบียลดลง 100,000 บาร์เรลต่อวัน คาดว่าเมื่อมีการอพยพพนักงานและลูกจ้างในบริษัทน้ำมันออกไป การผลิตน้ำมันของลิเบียจะลดลงอีก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าน้ำมันของหลายประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากลิเบีย โดยเฉพาะอิตาลี เนื่องจากอิตาลีนำเข้าน้ำมันจากลิเบียจำนวน 365,742 บาร์เรลต่อวัน หรือเท่ากับ 24% ของการบริโภคน้ำมันในอิตาลี นอกจากนี้ประเทศอื่นๆที่นำเข้าน้ำมันจากลิเบีย ซึ่งจะได้รับผลกระทบได้แก่ ฝรั่งเศสนำเข้า 177,797 บาร์เรลต่อวัน หรือ 10% ของการบริโภคน้ำมันในฝรั่งเศส และจีนนำเข้า 160,676 บาร์เรลต่อวัน หรือ 2% ของการบริโภคน้ำมันในจีน และยังมีประเทศอื่น เช่น เยอรมัน สเปน สหรัฐ และอังกฤษ เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่า ตลาดหุ้นในยุโรป จีน และสหรัฐดิ่งลงมากในวันจันทร์ต่อเนื่องถึงวันพุธ
- SPDR ถือครองทองคำจำนวนเท่าเดิม 1,218.24 ตัน
Market Strategy
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,375 — 1,431
ผู้มีสถานะ Long ให้ปิดทำกำไรบางส่วน ถือต่อบางส่วน
ผู้ไม่มีสถานะ แนะนำ Trading ในกรอบ 1,400 — 1,431
ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ แนะนำ เปิด Long Follow Buy โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1,424/1,431 แต่ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า 1,408 ปิด Long ป้องกันความเสี่ยง หรือ รอเปิด Short บริเวณแนวต้านบริเวณ 1,424 มีเป้าหมายทำกำไรที่ 1,400 แต่ถ้าราคาขึ้นไปทะลุ 1,431 ปิด Short ป้องกันความเสี่ยง
ผู้ที่รับความเสี่ยงได้น้อย แนะนำ รอเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณ 1,400 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1,424/1,431
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,300 - 1,431 เปิด Long ไว้ถือต่อ
Technical Analysis:
ราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้านที่ 1,410 ได้ โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,416 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 1,414 ในช่วงเช้าของวันนี้ อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า upside ของการปรับขึ้นของราคาทองคำในรอบนี้เริ่มจำกัดมากขึ้น เนื่องจากราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาใกล้กรอบแนวต้านสำคัญที่ 1,424 และจุดสูงสุดเดิมที่ 1,431 โดยแนวรับจะอยู่ที่ 1,398 1,391 และ 1,380
สรุปข่าวเศรษฐกิจ
ค่าเงินบาท
เงินบาททรงตัวอยู่ที่ระดับ 30.62 บาทต่อ USD
ราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมัน Nymex ปรับเพิ่มขึ้น 2.68 ปิดที่ 98.1 USD ต่อบาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสถานการณ์ความรุนแรงในลิเบีย อาจลุกลามออกสู่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันแห่งอื่นๆในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันลดลง โดยลิเบียเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 ในทวีปแอฟริกา
ค่าเงิน EURO/USD
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก โดยมาอยู่ที่ 1.3776 USD ต่อยูโร เนื่องจากธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดในลิเบีย ส่งผลให้นักลงทุนเทขายดอลลาร์ โดยเข้าซื้อสกุลเงินที่มีความปลอดภัยกว่าอย่างฟรังก์สวิสแทน
ดัชนีดาวโจนส์
ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ปรับลดลง 107.01 จุด ปิดที่ 12,105.78 จุด คิดเป็นการปรับลดลง0.88% เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในลิเบีย ที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจสหรัฐฯ
ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 2.7% อยู่ที่ระดับ 5.36 ล้านยูนิตในเดือนม.ค. จาก 5.22 ล้านยูนิตในเดือนธ.ค.
เศรษฐกิจโลก
มอร์แกนสแตนเลย์คาดเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้ง หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแตะระดับ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากผลกระทบวิกฤตการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ทั้งนี้ ความเห็นของมอร์แกนสแตนเลย์สอดคล้องกับความเห็นของดอยช์แบงก์เอจี และแบงก์ออฟอเมริกาเมอร์ริลลินช์ ที่คาดการณ์ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจะดำเนินต่อไปได้ หากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเป็นไปในระยะสั้นเท่านั้น แต่หากเป็นการเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนาน ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเผชิญภาวะถดถอยครั้งใหม่ย่อมมีอยู่สูง
สถานการณ์ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
นายมูอัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบีย ประกาศจะไม่ยอมลงจากตำแหน่งและจะต่อสู้กับกลุ่มผู้ประท้วงต่อไป โดยรัฐบาลลิเบียยังคงใช้อาวุธหนักโจมตีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง โดยสื่อจากต่างประเทศวิเคราะห์ว่า ผู้นำลิเบียจะไม่สามารถทนต่อแรงกดดันจากการประท้วงของประชาชน และประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ ในท้ายที่สุดแล้ว กัดดาฟี จะต้องยอมลงจากอำนาจ
ที่มา : (Reuters Bloomberg และ Infoquest)
ฝ่ายวิจัย 02-618-0838
พรรณงาม อารยวุฒิ / pan-ngam@classicgoldfutures.co.th
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ 019462
อานุภาพ โฉมศรี / arnupap@classicgoldfutures.co.th