กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร ร่วมลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี เพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์ โรงถลุงเหล็ก Teesside Cast Product (TCP) ในประเทศอังกฤษ จากบริษัท Tata Steel UK ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Tata Steel ผู้ผลิตเหล็กชั้นนำของโลก โดยจากการซื้อครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาค การสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้ประกอบด้วยสัญญา 2 ฉบับ ได้แก่ สัญญา เงินกู้ระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 23,900 ล้านบาทแก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และสัญญาเงินกู้ระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐแก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ประเทศอังกฤษ
ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์มีบทบาทสำคัญหลายด้านในธุรกรรมครั้งนี้ ได้แก่ เป็นที่ปรึกษาร่วมในการเข้าซื้อสินทรัพย์ (Joint M&A Advisor) ร่วมกับธนาคารเดอะรอยัลแบงค์อ๊อฟสกอตแลนด์ (RBS) เป็นผู้จัดการร่วมในการระดมเงินทุน (Joint Mandated Lead Arranger) ผ่านการให้เงินกู้ยืมร่วมกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลัก (Sole Financial Advisor) และผู้รับประกันการจำหน่ายร่วมในการระดมทุน (Joint Lead Underwriter) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้
นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI โดยผ่านบริษัท SSI UK ซึ่งSSI ถือหุ้น 100% ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อโรงถลุงเหล็กและทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องของ Teesside Cast Products (TCP) จาก Tata Steel Europe ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Tata Steel โรงถลุงเหล็กซึ่งมีความทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขต Teesside ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีกำลังการผลิตเหล็กแท่งแบน (Slab) 3.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของ SSI จำนวน 4 ล้านตันต่อปี ด้วยบูรณาการผลิตเหล็กตั้งแต่ต้นทางเช่นนี้จะทำให้ SSI ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งมีเสถียรภาพในการจัดหาวัตถุดิบ เสริมสร้างความได้เปรียบในการประหยัด ต่อหน่วยผลิตจำนวนมาก และเป็นฐานเพื่อการเติบโตในอนาคต โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรในการดำเนินการครั้งสำคัญนี้ โดยสนับสนุนบริษัทในทุกๆ ขั้นตอน
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ขึ้นเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเหล็กของภูมิภาค จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยาวนานของทั้ง 2 สถาบัน ทีมงานของธนาคารในฐานะที่ปรึกษาร่วมในการซื้อสินทรัพย์โรงถลุงเหล็กและผู้จัดการร่วมในการระดมงินทุนได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่และได้ใช้ความรู้เชิงลึกและความเชี่ยวชาญทางการเงินเฉพาะด้าน สนับสนุนการเจริญเติบโตและการดำเนินธุรกิจข้ามพรมแดนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ธนาคารขอขอบคุณบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของธนาคารและมอบความไว้วางใจให้ธนาคารมีบทบาทสำคัญหลายด้าน นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของธุรกรรม ร่วมในการทำ Due Diligence จัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกรรม เป็นผู้จัดการในการระดมทุนผ่านเงินกู้ยืมและจากตลาดทุน รวมถึงจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้ธุรกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี”
บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค นอกจากนี้ เอสเอสไอมีการร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกของประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานทั้งหมดในกลุ่ม เอสเอสไอ ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก นอกจากนั้น เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนใน บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการงานด้านวิศวกรรม และซ่อมบำรุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์พันธกิจของบริษัท“สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท สามารถดูได้จาก www.ssi-steel.com
กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล
กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก ด้วยกำลังการผลิตเหล็กดิบ (crude steel) 28 ล้านตันต่อปี โดยในภูมิภาคยุโรปจะมีฐานการผลิตหลักอยู่ในประเทศอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในการผลิตเหล็กและให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์เครื่องจักรกลทางวิศวกรรมและตามความต้องการอื่นๆ ของตลาดทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท สามารถดูได้จาก www.tatasteel.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นโดย พระบรมราชานุญาตในปี พ.ศ. 2449 โดยเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธนาคารมีมูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันการเงิน (คือประมาณ 352,000 ล้านบาท) มีเครือข่ายสาขาและจุดให้บริการมากที่สุดในประเทศไทย (มีสาขารวมทั้งสิ้น 1,019 สาขา ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 113 แห่ง และเครื่องเอทีเอ็มจำนวน 8,006 เครื่อง) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในตลาดการให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้บริการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม และลูกค้าบุคคล ด้วยขนาดสินทรัพย์ 1,477 พันล้านบาท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th
ติดต่อ:
สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
โทร : 02-544-4502, 02-544-4517
Email: corp.communications@scb.co.th