กรุงเทพฯ--8 เม.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อันดับเครดิต AA มูลค่ารวม 16,110 ล้านบาท เพียงธนาคารเดียว (Sole Underwriter & Bookrunner) ด้วยเชื่อมั่นในศักยภาพและความเชี่ยวชาญบริการทางการเงิน อีกทั้งฐานลูกค้าสถาบันที่แข็งแกร่งของธนาคาร ทั้งนี้ หุ้นกู้จำนวนดังกล่าว ถือเป็นวงเงินรวมสูงสุดที่มีการเสนอขายในคราวเดียวกันด้วยจำนวนชุด (Series) ที่มากที่สุดถึง 13 ชุดและได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันจนทำให้การจำหน่ายสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารมีความยินดีที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้เป็นกำลังในการจัดหาแหล่งเงินทุน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมทำงานกับลูกค้า โดยเป็นการออกหุ้นกู้จำนวนเงินรวมสูงสุดและจำนวน Series มากที่สุดที่ออกในคราวดียวกัน ซึ่งเกิดจากการที่ธนาคารได้มองเห็นโอกาสในภาวะตลาดเงินที่เอื้อต่อการออกตราสารหนี้ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน เราจึงนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท ยุทธศาสตร์ของผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพื่อรักษาความเป็นผู้นำของการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จำเป็นต้องมีการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการจัดการต้นทุนทางการเงิน โดยเฉพาะในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น การที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ให้การตอบรับหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทได้อย่างชัดเจน เราเชื่อว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทได้เป็นอย่างดี
นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้และลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก โดยมอบหมายให้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดทำโครงสร้างตราสารหนี้ (Structure) และจำนวนชุดให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจ่ายคืนหนี้ของบริษัทฯ อีกทั้งยังต้องตรงกับความต้องการของผู้ลงทุนด้วย จึงทำให้ผู้ลงทุนสถาบันได้ให้ความสนใจและตอบรับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นอย่างดี ด้วยเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่ง กอรปกับทีมงานที่เชี่ยวชาญของธนาคารไทยพาณิชย์จึงทำให้หุ้นกู้จำนวน 16,110 ล้านบาท จำหน่ายได้หมดทั้งจำนวนในคราวเดียวกัน ทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการขยายการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
โทร : 02-544-4502, 5401, 6421 Email: corp.communications@scb.co.th