กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--บลจ.แอสเซท พลัส
แอสเซท พลัส เปิดตัว Series กองทุนหุ้นต่างประเทศ “กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ (ASP-STARS)”ลงทุนในหุ้นดาวเด่นทั่วโลก เสนอขายครั้งเดียว 19-27 เมษายน นี้
บลจ.แอสเซท พลัส เปิดตัวกองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ (ASP-STARS) เน้นลงทุนในหุ้นดาวเด่นในต่างประเทศ อายุกองทุน 2 ปี มุ่งทยอยทำกำไรที่ทุก 5% ของมูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มต้น เปิด IPO 19-27 เมษายน นี้
นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า แผนธุรกิจในปี 2554 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) จาก ณ สิ้นปี 2553 ที่ 26,067 ล้านบาท เป็น 35,000 ล้านบาท และตั้งเป้ากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20% ในสิ้นปี 2554 จากทั้งธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะยังคงเน้นการจัดสรรพอร์ตของผู้ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเป็นหลัก และให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากผลิตภัณฑ์การลงทุนบนพื้นฐานของความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
ทั้งนี้ สถานการณ์เงินเฟ้อเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนในปี 2554 ที่อาจกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเอเชียที่นำเข้าน้ำมัน เช่น ไทย ซึ่งอาจมีผลให้ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันและต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ และส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจ ดังนั้น ในด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่าหุ้นในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเข้ามาในพอร์ตการลงทุน โดยเน้นการบริหารกองทุนเชิงรุก และกำหนดเป้าหมายผลตอบแทน เพื่อให้การบริหารกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามวัตถุประสงค์การลงทุน
นางลดาวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2554 ตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนจากมูลค่าของหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปรับลงมาอยู่ในระดับต่ำจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา และยังมีโอกาสให้อัตราผลตอบแทนในระดับสูงในภาวะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ แต่คาดว่าปัจจัยดังกล่าวจะเป็นผลกระทบในระยะสั้น และตลาดหุ้นญี่ปุ่นน่าจะสามารถปรับตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ จากเม็ดเงินของรัฐบาลญี่ปุ่นที่อัดฉีดเข้าสู่ระบบเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
“ระดับราคาหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดสหรัฐฯ ที่ลดลงมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับตลาดหุ้นของประเทศกำลังพัฒนา ขณะที่อัตราการเติบโตของธุรกิจอยู่ในระดับสูง ทำให้นักวิเคราะห์ประเมินว่าโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับลดลงมาอีกมีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง” นางลดาวรรณ กล่าว
ดังนั้น ในระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน นี้ บริษัทฯ จึงเสนอขาย กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ (ASP-STARS) กองทุนผสมต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะการทยอยสร้างผลตอบแทนคล้ายกับกองทุนกลุ่ม SMART ซึ่งเป็น Series กองทุนผสมในประเทศที่เสนอขายไปแล้ว 9 กองทุน และได้รับการตอบรับอย่างดีจากการที่กองทุนสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเปิดเสนอขายครั้งเดียวในช่วงการเสนอขายครั้งแรก (IPO)
ทั้งนี้ กองทุน ASP-STARS จะลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ประมาณ 20 บริษัท โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำธุรกิจและเป็นที่รู้จักทั่วโลก มีการเติบโตของธุรกิจในระดับสูง และมีราคาที่น่าลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยกองทุนมีความยืดหยุ่นในการจัดสัดส่วนการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ สูง ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนจากจังหวะการลงทุนตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การลงทุนในแต่ละช่วง ทั้งนี้ กองทุนมีอายุโครงการ 2 ปี โดยเมื่อกองทุนมีการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุน โดยกำหนดเป้าหมายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้นผ่านระดับทุก 5% ของมูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก คือ 10.50 บาท, 11.00 บาท, 11.50 บาท ... เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้กับลูกค้าระหว่างการลงทุน
นอกจากนี้ กองทุนมีการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยการวิเคราะห์แนวโน้มการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมในแต่ละขณะ
“จากรากฐานของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในตลาดทุนมานานทั้งด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในเชิงลึก และการหาจังหวะการเข้าลงทุน รวมถึงมีการพัฒนาเครื่องมือด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจากการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุนส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงนำเสนอทางเลือกการลงทุนในหุ้นชั้นนำที่เสนอขายในต่างประเทศในรูปแบบกองทุนรวม นอกเหนือจากการลงทุนในลักษณะ Feeder Fund ที่มีข้อจำกัดในการกำหนดหลักทรัพย์เป้าหมายที่ต้องการลงทุน กองทุน ASP-STARS จึงมีความโดดเด่นในด้านความคล่องตัวในการคัดเลือกหลักทรัพย์และปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทันกับสถานการณ์การลงทุนจากการที่กองทุนมีขนาดสินทรัพย์ไม่ใหญ่มากนัก และกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้กรอบการลงทุนที่ไม่กว้างเกินไป รวมถึงสามารถบริหารต้นทุนที่ช่วยให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายในระดับต่ำ เพื่อทยอยสร้างผลตอบแทนใหักับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำทั่วโลก และคาดหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะเวลา 2 ปี โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมกับภาวะการลงทุน” นางลดาวรรณ กล่าว
ด้าน ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด กล่าวว่า ในด้านการคัดเลือกหลักทรัพย์ของกองทุน ASP-STARS ทีมผู้จัดการกองทุน จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็น Brand ระดับโลก ที่มีการดำเนินกิจการที่โปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการบริโภคที่เพิ่มขึ้น กลุ่มธุรกิจผลิตสินค้าหรือบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นหลักทรัพย์ที่ทีมผู้จัดการกองทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ง่าย ทั้งข้อมูลโดยรวม ข้อมูลด้านการวิเคราะห์ และข้อมูลทางด้านการเงิน ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี เช่น Google และ Apple กลุ่มสถาบันการเงิน ที่ได้รับผลดีจากการขยายกำลังผลิตของภาคการลงทุน และแนวโน้มในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เช่น JPMorgan Chase & Co และ AIA กลุ่มบริษัทข้ามชาติ ที่มีการกระจายธุรกิจไป ทั่วโลก และมีรายได้จากการดำเนินงานปรับตัวไปตามภาวะเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค เช่น McDonald’s และ Starbucks และกลุ่มบริษัทค้าปลีก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลดีจากการขยายตัวของภาคการบริโภคในภูมิภาคเอเชีย และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ยังคงมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น Tesco
“จากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่ยังมีบางปัจจัยที่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน เช่น ปัญหาการจราจลตะวันออกกลางแบบโดมิโน ทำให้การลงทุนระยะยาวจากปัจจัยพื้นฐานตามวัฎจักรการปรับตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นผลดีกว่าการลงทุนในระยะสั้นๆ กองทุน ASP-STARS จึงกำหนดระยะเวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี ซึ่งคาดว่าเป็นช่วงเวลาที่เพียงพอต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ และผู้จัดการกองทุนมีช่วงเวลาในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนโดยขายหุ้นที่มีราคาสูงขึ้นถึงระดับเป้าหมาย และเข้าลงทุนในหุ้นตัวใหม่ที่มีระดับราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนในกรอบเป้าหมายที่กำหนด” ดร.วิน กล่าว