กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--พี อาร์ โซลูชั่น
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ประสบความสำเร็จจากการขายหุ้นกู้มีประกันจำนวน 4,000 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป โดยมีผู้แสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย และมีการจองซื้อหมดทั้งจำนวนตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้จองซื้อ (วันที่ 30 พฤษภาคม 2550)
เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัท จะนำไปใช้คืนเงินกู้เดิมก่อนกำหนด โดยประมาณ 3.6 พันล้านบาท จะนำไปใช้คืนหุ้นกู้ในประเทศ 1/2545 ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม 2551 สำหรับส่วนที่เหลืออีกประมาณ 400 ล้านบาท จะนำไปชำระเงินกู้สกุลไทยบาทจากธนาคารในประเทศ การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะทำให้ทรู สามารถยืดเวลาการชำระเงินกู้ ออกไปได้สูงสุดถึงประมาณ 4 ปี ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยจ่ายคงเดิม และนอกเหนือไปจากนั้น จะทำให้ทรูมีความคล่องตัว ในการบริหารเงินสดอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านการเงินของบริษัทในปี 2550
นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารกล่าวว่า ผลตอบรับจากการออก หุ้นกู้ในครั้งนี้ แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่ออนาคตและฐานะทางการเงินของบริษัท “สถานภาพทางการเงินของกลุ่มทรูปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงมาโดยตลอด เนื่องจากการเติบโตของ EBITDA และการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้สิน ในขณะ เดียวกันยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle เริ่มส่งผลดีต่อธุรกิจโดยรวม”
หุ้นกู้ดังกล่าวเปิดให้มีการจองซื้อระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม — 6 มิถุนายน 2550 โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ
(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2552 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท
(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2553 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวม 2,000 ล้านบาท
(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2555 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.80 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส และการชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดอายุ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ทั้งนี้มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ มีผู้ร่วมจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท พี อาร์ โซลูชั่น จำกัด : โทรศัพท์ 0-2656-8059 www.prsolution.co.th
พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม โทร +66 (0) 2699 2772 คุณประภาส จรสรัมย์ โทร. 0-81827-7354
ศิษฎิ รูเบ็น โทร +66 (0) 2643 2463 คุณจิตฤทัย ทัดเสรีวิบูลย์ โทร. 0-81613-1865
คุณสิทธิกร รัตนะเศรษฐี โทร. 0-89155-5095