กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า หลักทรัพย์ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ TRC และบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ PYLON พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 และ 23 ธันวาคม 2548นี้ เป็นลำดับที่ 35 และ 36 ของปี 2548
TRC มีประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 120 ล้านบาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 30 ล้านบาท มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 30 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายต่อบุคคล ทั่วไป นักลงทุนประเภทสถาบัน และนักลงทุนเฉพาะเจาะจง จำนวน 20 ล้านหุ้น และผู้มีอุปการคุณของบริษัทจำนวน 10 ล้านหุ้น ในราคา 1.70 บาท
นอกจากนี้ยังได้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน(กรีนชู) จำนวนไม่เกิน 4.5 ล้านหุ้น รวมมูลค่าระดมทุน 51 ล้านบาท โดยมีบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน คือบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ณ ระดับราคาไอพีโอ อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของ TRC อยู่ที่ระดับ 12.04 เท่า
ในขณะที่ค่า P/E Ratio ของ mai อยู่ที่ระดับ 7.92 เท่า ทั้งนี้ TRC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมาย
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TRC ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแล้ว ได้แก่ บ.โรตารี่ ทีอาร์อีแอล พีทีอี จำกัด และกลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์ ถือหุ้นในสัดส่วนเท่านั้นร้อยละ 30
สำหรับ PYLON ดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ได้แก่งานเสาเข็มเจาะ งานปรับปรุง คุณภาพดินด้วยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง และงานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม ประเภทของงานที่บริษัทบริการรับจ้างมี 2 ประเภท คือ งานจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน งานภาครัฐบาลส่วนใหญ่เป็นงาน
โครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผลงานที่สำคัญของบริษัท อาทิ โครงการแอร์พอร์ต เรลลิ่ง โครงการศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ โครงการอาคารโดยสารสนามบินเชียงใหม่ โครงการรถไฟฟ้า BTS ช่วงภาษีเจริญ เป็นต้น
PYLON มีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 115 ล้านบาท และ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 35 ล้านบาท มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยระหว่างวันที่ 15 —16 ธันวาคม 2548 ได้เสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 35 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป 28 ล้านหุ้น นักลงทุนสถาบัน 2 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทจำนวน 5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.86 บาท รวมมูลค่าระดมทุน 100.10 ล้านบาท โดยมีบริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ทั้งนี้ ณ ระดับราคาไอพีโอ อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของ PYLON อยู่ที่ระดับ 10.59 เท่า ในขณะที่ค่า P/E Ratio ของ mai (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2548 ) เท่ากับ 7.92 เท่า โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อรองรับงานก่อสร้างฐานรากโครงการต่างๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ หลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแล้ว PYLON ถือหุ้นใหญ่โดยกลุ่มแสงอารยะกุล ในอัตราร้อยละ 61.53
ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของบมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.trc-con.com และ www.pylon.co.th หรือเว็บไซต์ของตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ www.mai.or.th และเว็บไซต์ของเซ็ทเทรด ดอท คอม ที่ www.settrade.com
ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229—2036
กุลวิดา จินตกะวงส์ โทร. 0-2229 —2037
ณัฐพร บุญประภา โทร. 0-2229-2049
วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-2229 — 2797--จบ--