กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องรายใหญ่ของประเทศไทย ประสบความสำเร็จออกขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนสถาบัน เพื่อชำระคืนหนี้เดิมก่อนกำหนด และเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ มีแผนจะออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยมี 3 สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ คือ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท
นายธีรพงศ์กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกของ บริษัทที่จะดำเนินการออกและจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนมากและมีอายุยาวที่สุด ถึงแม้ว่าทิศทางดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น เนื่องจากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ หุ้นกู้ของบริษัทก็ยังได้รับความเชื่อมั่น จากนักลงทุนสถาบันต่างๆ เห็นได้จากผลการแสดงเจตจำนงในการลงทุนที่มีเข้ามาเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ครั้งแรกถึง 1.7 เท่า บริษัทจึงใช้สิทธิในการออกเพิ่มเติมจากเดิม มูลค่า 4,500 ล้านบาท เป็น 6,750 ล้านบาท
ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าความสำเร็จของแผนการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เกิดจากความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ซึ่งมีธุรกิจที่มั่นคง มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ปัจจุบัน ทียูเอฟ เป็นผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก และเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งอับดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียหากไม่นับรวมประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดบริษัทได้ทำการซื้อกิจการของ MW Brands ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ในทวีปยุโรป ซึ่งส่งเสริมให้บริษัทสามารถขยายฐานตลาดไปสู่ทวีปยุโรปได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับเดิมที่บริษัทมีฐานแบรนด์ Chicken of the sea ในทวีปอเมริกาอยู่ก่อนแล้ว จึงเสริมสร้างบริษัทฯให้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งไปทั่วโลก”