กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์
บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น เตรียมขายหุ้นสามัญ 87.25 ล้านหุ้น (ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิม 12.25 ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการซื้อเครื่องจักร ก่อสร้างโรงงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระเงินกู้ คาดพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลายเดือน ก.ย. หรือ ต้น ต.ค. นี้ ด้าน บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ชูศักยภาพบริษัทโดดเด่น ขณะที่ บล. กสิกรไทย ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้น มั่นใจหุ้น APCS พื้นฐานดี มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS ผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมเพรสเซอร์ และกล้องถ่ายภาพดิจิตอล เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 87.25 ล้านหุ้น (ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิม 12.25 ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น 29% ของจำนวนหุ้นรวมหลังไอพีโอ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทุนชำระแล้วของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Lead Underwriter) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอได้ในช่วงปลายเดือนกันยายน หรือต้นตุลาคม และคาดว่าหุ้นของบริษัทจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในช่วงเดียวกันโดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปลงทุนซื้อเครื่องจักร ก่อสร้างโรงงาน ชำระเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทในอนาคต
ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (Precision Metal Parts) ให้แก่ลูกค้าใน 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยบริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งผู้ผลิตระบบและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์รถยนต์และจักรยานยนต์ ได้แก่ ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ ระบบควบคุมการขับเคลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบมอเตอร์ปัดน้ำฝน และสตาร์เตอร์ เป็นต้น 2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนควบคุมแรงดันให้แก่ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องทำความเย็น และ 3. อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในระบบซูมให้แก่ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ซึ่งอุตสาหรรมทั้งสามกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตที่สูง และลูกค้าของบริษัทเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก
ในด้านกลยุทธ์การดำเนินงาน บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมทั้งความสามารถในการขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และลงทุนในกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความสามารถในการขยายฐานไปสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทมีรายได้รวมเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 609 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 907 ล้านบาทในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 บริษัทมีรายได้รวม 478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 434 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรม
นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานสากลสำหรับอุตสาหกรรมระดับโลก มีความโดดเด่นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของบริษัทได้เป็นอย่างดี และสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าและอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและขยายสู่กระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตให้สูงขึ้น
นายประชิตพล หิมะทองคำ ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย กล่าวต่อว่า การที่บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตแล้วยังจะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทด้วย โดยมั่นใจว่าหุ้น APCS จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกคุณภาพอีกทางหนึ่งสำหรับนักลงทุน
รายละเอียดข้อมูลกรุณาติดต่อ : บริษัท มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
โทร: 02-664-4233 Fax: 02-664-4232 e-mail : mediaplannerconsult@hotmail.com