กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--อินโดรามา เวนเจอร์ส
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ “IVL” ผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก โดยหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่เสนอขายในครั้งนี้มี 3 อายุ ได้แก่ ชุดอายุ 5 ปี ชุดอายุ 7 ปี และชุดอายุ 10 ปี หุ้นกู้ของ IVL ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ โดยทริสเรทติ้ง ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นอีก 1,500 ล้านบาท จากมูลค่า 6,000 ล้านบาท ที่กำหนดไว้เดิม โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นกู้อายุยาวคือ ชุดอายุ 7 ปี และ 10 ปี มากกว่าชุดอายุ 5 ปี แสดงถึงความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว นักลงทุนสถาบันที่เข้าร่วมลงทุนในหุ้นกู้ของ IVL ในครั้งนี้ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย สหกรณ์ และธนาคารพาณิชย์ สำหรับนักลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) นั้นให้การตอบรับหุ้นกู้ของ IVL เป็นอย่างดี แม้จะเกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงเวลาจองซื้อก็ตาม ทั้งนี้ วันออกหุ้นกู้ของ IVL คือวันที่ 19 ตุลาคม 2554
นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของ IVL นี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท รวมถึงแผนการขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาว ความยั่งยืน และกลยุทธ์ของเรา นอกจากนี้ การระดมทุนด้วยตราสารหนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถกระจายแหล่งที่มาของเงินทุนให้หลากหลายขึ้น และช่วยขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้ของบริษัทด้วยต้นทุนที่เหมาะสม” ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ IVL ในครั้งนี้มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน