กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--บลจ.ยูโอบี
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จำกัด เปิดตัวกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ - H (UOBSG-H) เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำแท่ง และต้องการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเปิดเสนอขายครั้งแรก 28 กุมภาพันธ์ — 12 มีนาคม 2555 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทองคำเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาว จึงทำให้นักลงทุนสนใจลงทุนเพื่อเป็นการออมและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน แต่เนื่องจากการลงทุนในทองคำผ่านกองทุน ETF นั้นเป็นการลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนมีความกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน และจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่โดดเด่น โดยเฉพาะภาคการส่งออก ส่งผลให้มุมมองค่าเงินบาทในระยะยาวมีโอกาสปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้อีก ดังนั้นเราจึงขอนำเสนอ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ — H (UOBSG-H) ที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนดังกล่าว”
การลงทุนในทองคำได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าความต้องการใช้ทองคำเพื่อการลงทุนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และราคามีแนวโน้มที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางในหลายประเทศเริ่มหันมาสะสมทองคำเป็นทุนสำรองมากขึ้น จากความด้อยค่าของสกุลเงินหลักในโลกอย่างดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีหนี้สินอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีมาตรการเพิ่มสภาพคล่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง นอกจากนี้นักลงทุนทั่วไปยังคงมีมุมมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในสภาวะที่ค่าเงินในสกุลหลักมูลค่าเสื่อมถอย และความน่าเชื่อถือลดลง
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน เรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมีเสถียรภาพมั่นคง ทำให้เงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐฯ ส่งผลกระทบทำให้ค่าเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท และมีการคาดการณ์ค่าเงินบาทจากหลายสำนักวิจัยชั้นนำของโลกมองว่าค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในครึ่งปีหลัง 2555 ซึ่งจะส่งผลดีต่อกองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ — H (UOBSG-H) กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำในตลาดโลกหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ปัจจุบันกองทุนหลักเป็นกองทุนทองคำแท่งที่มีขนาดกองทุนใหญ่ที่สุดในโลก มีทองคำมากเกือบ 1.3 พันตัน นับเป็นมูลค่ามากกว่า 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ 23 ก.พ. 55) โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ นอกจากนี้กองทุนยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย (ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
นายวนา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ — H ถือเป็นอีกกองทุนหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนได้จากการลงทุนในกองทุนหลักซึ่งถือเป็นกองทุนทองคำที่ได้ความนิยม และมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ดังนั้นกองทุนนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราได้ผสมผสานความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำ แต่ยังคงมีความกังวลในอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรก 28 ก.พ. — 12 มีนาคม 2555”
ผู้ลงทุนที่สนใจ หรือท่านสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคาร ยูโอบี ทุกสาขา ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บลจ. แต่งตั้ง และฝ่ายงานบริการผู้ถือหน่วย บลจ.ยูโอบี (ไทย) โทร. 0-2676-7200
รายละเอียดกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ — H (UOBSG-H)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
- เป็นกองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ / ไม่จ่ายเงินปันผล / ระดับความเสี่ยง 8
- มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (Green Shoe 15%)
- เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ในการสั่งซื้อครั้งแรก
- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักคือ SPDR Gold Trust (โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV)
- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ
- โดยปกติ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
รายละเอียดกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
ชื่อกองทุน : SPDR Gold Trust
ประเภท : กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock
Exchange:NYSE) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Stock Exchange : SGXST) และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange : HKSE) โดยบริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนหลักที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
สกุลเงิน : ดอลลาร์สหรัฐฯ (United States Dollar : USD)
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : The Bank of New York
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน : HSBC Bank USA, N.A.
Sponsor : World Gold Trust Services, LLC(WGTS) ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council(WGC)ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่
แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
Marketing Agent : State Street Global Market LLC
Website : www.spdrgoldshares.com
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ — H มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้