กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,680 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,673 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.80 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,400 บาท กับ 24, 500บาท และกลับมาปิดที่ 24,350 บาท กับ 24,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,776 คู่สัญญา แบบ10 บาท อยู่ที่ 9,661 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 24 คู่สัญญา ปริมาณการซื้อขาย Open Interestแบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 5% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 7.6% Silver Futures เพิ่มขึ้น 3.6% GFJ12 ปิดที่ 24,630บาท เและ GFM12 ปิดที่ 24,820 บาท และ GF10J12 ปิดที่ 24,630 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,830บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 27 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1657.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 78.5 เซนต์ ปิดที่ระดับ 31.83 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,286.62 ตัน ( คงเดิม ) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.92 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 105.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 71.52 จุด ปิดที่ระดับ13,126.21 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 52.08 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- อิตาลีขายตั๋วเงินคลังอายุ 6 เดือนได้ 8.5 พันล้านยูโรเมื่อวานนี้ ด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 1.12% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 และลดลงจากระดับ 1.20% ในการประมูลเมื่อเดือนที่แล้ว การประมูลครั้งนี้มีความต้องการซื้อตั๋วเงินคลังสูงกว่ามูลค่าที่นำออกประมูลอยู่ 1.51 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.36 เท่าในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนในวันนี้(29 มีนาคม2555)อิตาลีจะเสนอขายพันธบัตรระยะยาวอายุ5 ปี และ 10 ปี มูลค่าสูงสุด 8.25 พันล้านยู
- สำนักงานสถิติแห่งชาติของฝรั่งเศส หรือ Insee เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของฝรั่งเศส ขยายตัว 1.7% ในปี 2554 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินที่ผันผวนก็ตาม การขยายตัวของจีดีพีในปี 2554 มีสาเหตุหลักมาจากอำนาจการซื้อของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 1.1% ขณะที่อัตราการออมก็เพิ่มขึ้นเป็น 16.8% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบสามสิบปี
- รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังพิจารณาเรื่องการปล่อยน้ำมันออกจากคลังยุทธภัณฑ์สำรอง (Strategic Petroleum Reserve - SPR) ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐต้องการให้ทำเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน โดยนายเอริค เบส์ซง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฝรั่งเศส กล่าวว่า สหรัฐเป็นผู้เสนอความคิดดังกล่าว และฝรั่งเศสก็เห็นด้วย ฝรั่งเศสกำลังรอฟังคำแนะนำจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ก่อนที่จะตัดสินใจใดๆเรื่องคลังน้ำมันสำรองของประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลฝรั่งเศสก็กำลังกระตุ้นให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันปล่อยน้ำมันสู่ตลาดให้มากขึ้น เพื่อชะลอราคาน้ำมัน
- สำนักข่าวไออาร์เอ็นเอ รายงานโดยอ้างคำกล่าวของนายอาลี อัคบาร์ ซาเลฮี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ว่า อิหร่านจะเจรจากับชาติมหาอำนาจอีกครั้งในวันที่ 13 เม.ย.นี้ ซึ่งอาจจะช่วยลดสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นจากกรณีโครงการนิวเคลียร์ โดยคำกล่าวของนายซาเลฮี มีขึ้นหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเทย์ยิป เออร์โดแกน ของตุรกี ซึ่งเดินทางเยือนอิหร่าน และตุรกี เสนอตัวที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมและจะมีการกำหนดสถานที่ประชุมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทูต ในกรุงบรัสเซลส์ ที่ระบุว่า วันที่ 13 เม.ย.นี้อาจจะมีการประชุมเกิดขึ้น
- มีการรายงานโดยอ้างความเห็นของนักวิเคราะห์ว่า การร่วงลงของตลาดหุ้นและตลาดน้ำมันนิวยอร์กได้ฉุดสัญญาทองคำดิ่งลงถึง 27 ดอลลาร์ โดยปัจจัยที่สร้างแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นและตลาดน้ำมันนั้น มาจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่ว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนขยายตัว 2.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 3.0% สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย.ร่วงลง 27 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 1,657.9 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 1673.5 - 1656.0 ดอลลาร์
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนขยายตัว 2.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 3.0% ลดลงจากระดับ 3.6% ของเดือนมกราคมที่ได้รับการปรับทบทวนแล้ว ส่วนยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ซึ่งมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เมื่อไม่นับรวมยานพาหนะ มีการขยายตัว 1.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าที่คาดว่าจะขยายตัว 1.7%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืนวันพุธ
- Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -3.0% คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นที่ระดับ 1.6%ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 1.6% ตามคาด
- Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -3.7% คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นที่ระดับ 3.0% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 2.2%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.2 M คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 2.8 Mตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 7.1M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญวันนี้
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 348000 ราย คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นที่ระดับ 351000 ราย
- Final GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 3.0% คาดการณ์ว่าจะออกมาเท่าเดิมที่ระดับ 3.0%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับ 1670 เหรียญ เปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 1679เหรียญ โดยเริ่มหลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ 1670 เหรียญในช่วงกลางตลาด COMEX เมื่อวานตัวเลขDurable Goods Orders ที่ออกมาดีขึ้น 2.2% แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้กับตลาดเท่าไรนัก ข่าวเรื่อง Durable Goods Orders ไม่ได้มีผลต่อตลาดอย่างไร ในทางกลับกันเรื่องของ physical demand ในตลาดโลกที่ยังไม่มากนักที่จะรองรับการขึ้น จึงยังมีแรงเทขายทำกำไรในระยะสั้นออกมา ทำให้ราคาหลุดแนวรับที่ระดับ 1670 เหรียญซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ จึงทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาทองคำไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1657 เหรียญโดยประมาณ และดีดกลับมาปิดที่ปลายตลาด COMEX ที่ระดับ 1657.9 เหรียญ โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการแกว่งตัวและผิดหวังจากการที่ไม่ได้รับคำยืนยันการที่จะมี QE3 หรือไม่ของนายเบอร์นันเก จึงเกิดแรงเทขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องในตลาดทองคำ ราคาทองคำในเชิงเทคนิคเริ่มกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ขึ้นไปเป็นลักษณะของ Technical Rebound มาจาก sentiment ของนายเบอร์นันเกเท่านั้น ในขณะที่ค่าเงินยูโรเองก็ยังมีแรงกดดันให้อ่อนค่าลงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่หลายๆ ฝ่ายได้คำนึงถึงปัญหาทั้งสเปนและอิตาลีซึ่งอาจเป็นรายต่อไป แม้ว่าพันธบัตรที่ประมูลออกมาของอิตาลีค่อนข้างได้รับการตอบรับดีก็ตาม รวมทั้งกรีซเองได้รับการดูแลจากอีซีบีมากขึ้น ซึ่งตลาดยังรอความชัดเจนในการอัดฉีดเงินของอีซีบีอีกก้อนหนึ่ง ซึ่งจะมีการประชุมอีซีบีในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ ทองคำจะมีแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ 1680 เหรียญ ในขณะที่แนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับ1650 เหรียญ และคำนวณว่าอาจจะมีโอกาสที่จะหลุดระดับ 1650 ได้ แนวรับสำคัญที่สุดจะอยู่ที่ระดับ1630 เหรียญ
Silver - ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน หลุดบริเวณแนวรับสำคัญที่ระดับ 32.50 เหรียญลงมาอย่างรวดเร็ว และเข้าสู่ทิศทางแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกัน
Gold Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,330 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,550 บาท
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,520 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,750 บาท
Silver Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,010 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในทิศทางขาลง คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1650-1665 เหรียญ ให้ขายเมื่อราคาเด้งตัวและเข้าซื้อเมื่อราคาตกลงมาที่แนวรับ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ยังไม่เข้าช้อนซื้อ ให้รออยู่นอกตลาด พอร์ทควรอยู่ในเกณฑ์ 0% หรือพิจารณาทำ short position ได้ ตำแหน่งนี้เป็นระยะต้นของการทำ short position ได้สำหรับนักลงทุนระยะกลาง
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ไม่แนะนำให้ทำอะไร รอความชัดเจนของทิศทางตลาด และรอช้อนซื้อบริเวณ 1630 เหรียญเท่านั้น
สรุป ทองคำมีความผันผวนและเข้าสู่ทิศทางแนวโน้มขาลงอีกครั้ง
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง