กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,652 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,639 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.96 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,100 บาท กับ 24,200 บาท และกลับมาปิดที่ 24,050 บาท กับ 24,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,924 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,582 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 16 คู่สัญญา ปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 6% แบบ 10 บาท ลดลง 5% Silver Futures เพิ่มขึ้น 4% GFJ12 ปิดที่ 24,200 บาท เและ GFM12 ปิดที่ 24,400 บาท และ GF10J12 ปิดที่ 24,210 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,410 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 16.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,660 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 15 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 31.68 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,286.16 ตัน ( ขายออก 0.45 ตัน ) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.44 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 101.02 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 213.66 จุด ปิดที่ระดับ 12,715.93 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 52 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- ราคาทองคำปิดตัวเหนือระดับ 1,660 เหรียญเมื่อวานนี้ เนื่องจากความกังวลที่นักลงทุนมีความต้องการความปลอดภัยท่ามกลางการร่วงลงของดัชนีดาวโจนส์กว่า 200 จุด
- US-based gold trader กล่าวว่า ตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงกำลังถูกบีบอัดอย่างรุนแรง ในขณะที่ตลาดการเงินส่งผลให้คนเข้าซื้อทองคำและพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งตอนนี้อัตราผลตอบแทนอยู่ต่ำกว่าระดับ 2%
- ในยุโรป ดัชนีหุ้นของเยอรมนีและฝรั่งเศสปิดตัวลดลง 2.49% และ 3.08% ตามลำดับ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนพุ่งขึ้นเกือบระดับ 6%
- London-based broker Triland Metals กล่าวว่า ยังคงมีการเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความหวังที่จะมีมาตรการ QE3 ที่ได้รับข่าวจากตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ นอกจากนี้ จีนมี trade balance เพิ่มขึ้น 5.35 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม ซึ่งมีการปรับทบทวนยอดขาดดุลในเดือนกุมภาพันธ์เป็น 31.5 พันล้านดอลลาร์
- อ้างอิงข้อมูลจาก CFTC ระบุว่า Open Interest ในตลาด COMEX ลดลง 11.8 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 27 เดือน และเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกัน 6 สัปดาห์ โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว Open Interest ลดลง 215 ตัน ซึ่งประกอบกับการลดลงในราคาทองคำ 8%
- ร้านค้าทองในอินเดียกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลังจากที่ปิดประท้วงติดต่อกัน 20 วัน โดยพ่อค้าทองกล่าวว่า พวกเขาจะไม่ทำการประท้วงอีกจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นผลดีต่อความต้องการในทองคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงเทศกาลซื้อทองคำ Akshaya Tritiya ของอินเดียที่จะเริ่มต้นในวันที่ 24 เมษายนนี้
Sharps Pixley กล่าวว่า แม้จะเร็วเกินไปที่จะพูด แต่การกลับมาเปิดร้านทองในอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะนำมาสู่ความต้องการในทองคำแท่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเดียและจีน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความต้องการในการลงทุนในทองคำ
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงในเช้าวันนี้หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 4 วันเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในเศรษฐกิจโลก และการกลับมาอีกครั้งในเรื่องวิกฤตหนี้ยูโรโซน
- ราคาพันธบัตรสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนอ้างอิงอยู่ต่ำกว่าระดับ 2% เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างพันธบัตรสหรัฐ
- ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยูโรโซนยังคงหลงเหลืออยู่ ตามที่นักลงทุนมีการเข้าซื้อพันธบัตรสเปนและอิตาลีที่เบาบาง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสเปนปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับเกือบ 6%
- ธนาคารกลางฝรั่งเศสยืนยันเมื่อวานนี้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของฝรั่งเศสไม่ขยายตัวในไตรมาสแรกของปี 2555 และไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวในอีกไม่กี่เดือนที่กำลังจะมาถึง
- ความต้องการทองคำในจีนยังคงแข็งแกร่ง โดยในเดือนกุมภาพันธ์จีนนำเข้าทองคำจากฮ่องกง 39,663 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นมา 20% จากเดือนที่ผ่านมา
- เกิดการเทขายหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ โดยดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 ร่วงลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก และตลาดยังวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยุโรป หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนและอิตาลีปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งข่าวที่ว่าธนาคารพาณิชย์หลายแห่งของสเปนอาจจะต้องระดมทุนเพิ่ม
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 9.0M คาดการณ์ว่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ 2.1M
- Federal Budget Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -231.7B คาดการณ์ว่าจะติดลบลดลงอยู่ที่ระดับ -202.5B
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำแกว่งตัวอย่างมากในช่วงค่ำคืนเมื่อวานโดยตลาด Comex ราคาได้หลุดระดับ 1,640 เหรียญลงมา หลังจากที่ช่วงเช้าขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับประมาณ 1,653 เหรียญ และยังมีแรงเทขายในช่วงต้นตลาด Comex โดยราคาลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,633 เหรียญโดยประมาณ ก่อนจะดีดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากแรงซื้อ Short Covering จนผลักดันทำให้ราคาทองคำขึ้นมาทะลุเหนือ 1,650 เหรียญ และระดับ 1,660 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง ท่ามกลางความกังวลในการที่ดัชนีดาวโจนส์ตกต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 โดยที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาดคาดว่าน่าจะมีการใช้มาตราการ QE3 โดยมี Broker 11 ราย จาก 15 ราย คาดว่าจะมี QE3 โดยมี 10 รายคาดว่าจะมีในครึ่งปีแรก มีเพียง 1 รายเท่านั้นที่เชื่อว่าจะมีช่วงครึ่งปีหลัง โดยทั้ง 10 รายเชื่อว่าจะมีขึ้นภายในเดือนมิถุนายน เนื่องจากความกังวลในเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และเบอร์นันเกออกมาแถลงการณ์ในช่วงเช้าว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงห่างไกลจากการฟื้นตัวจาก Financial Crisis ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนออกมาดีขึ้นกว่าที่คาด โดยมีเงินเฟ้อในเกณฑ์สูง 3.6% ในขณะที่ GDP ของจีนโตขึ้น 8.5% ส่วนข่าวในยูโรโซนเองก็ดูจะเป็นการกังวลเกี่ยวกับหนี้เสีย หรือหนี้สาธารณะสเปนมากขึ้น กดดันทำให้เงินค่าเงินยูโรเองมีการแกว่งตัวอย่างมาก ทำให้ค่าเงินยูโรเองตกลงหลุดระดับ 1.3100 ดอลลาร์/ยูโร ลงมาอีกครั้ง ในขณะที่ราคาทองคำเริ่มสามารถฝืนแนวโน้มของค่าเงินยูโรได้อีกครั้ง ภาพรวมของทองคำจึงเป็นในลักษณะของ Technical Rebound และกำลังกลับขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,660 เหรียญ และแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,680 เหรียญ ในขณะที่แนวรับด้านล่างที่ระดับ 1,635 เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่าราคาทองคำยังเป็นการเล่นตามข่าว ซึ่งจะทำให้มีการแกว่งตัวค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นการเล่นตามข่าว จึงแนะนำให้นักลงทุนเข้าออกให้ไว ขายที่บริเวณแนวต้าน และซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น
Gold Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,320 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,550 บาท
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,520 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,750 บาท
Silver Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,060 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,645 — 1,660 เหรียญ บริเวณ 1,660 เหรียญเป็นแนวต้านสำคัญของนักลงทุนระยะสั้น
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เป็นการซื้อสะสม ถือครองพอร์ทที่ 40 %
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ซื้อสะสมเช่นเดียวกัน ถือครองพอร์ทที่ 40 %
สรุปได้ว่า ราคาทองคำยังเป็นภาวะการณ์แกว่งตัวอย่างมาก
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง