กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--The Way Communications
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บิ๊กซี” หรือ “บริษัทฯ”)ประสบความสำเร็จในการกำหนดราคาหุ้นเพื่อการระดมทุนจำนวน 4.2 พันล้านบาท โดยจะจัดสรรหุ้นใหม่ของบริษัทฯจำนวน 23.6 ล้านหุ้น โดยวิธีเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (private placement) ในราคาหุ้นละ 176 บาทซึ่งการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
บิ๊กซีได้เสนอขายหุ้นดังกล่าวด้วยวิธีสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์และประมูลราคากับนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบข้ามคืน (Overnight Book Building) ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนจำนวนมาก ทั้งนี้ มีนักลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นเกินจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายถึง 4 เท่า อันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกิจการ ตลอดจนศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของบิ๊กซีเป็นอย่างสูง
ทั้งนี้ บิ๊กซีจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ ไปใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และนำไปลดภาระหนี้ของบริษัทฯ การระดมทุนครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจ เพื่อผลักดันให้บิ๊กซีก้าวขึ้นเป็นผู้ค้าปลีกสมัยใหม่อันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นผู้ประกอบการที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้
การเสนอขายหุ้นครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
บิ๊กซีได้แต่งตั้งให้ Credit Suisse เป็นผู้จัดการหลักในการประสานงานการจัดจำหน่ายและสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ โดยมี BNP Paribas, CLSA, Deutsche Bank, บมจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ และบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (joint bookrunners)