กรุงเทพฯ--4 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,650 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,638เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.94 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,050 บาท กับ 24,150 บาท และกลับมาปิดที่ 24,050 บาท กับ 24,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,773 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 7,271 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 28 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 11% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 8% Silver Futures เพิ่มขึ้น 10% GFM12 ปิดที่ 24,310 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 24,490บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,310 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,490 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 19.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,634 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 63.5 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 30.01 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,274.08 ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 2.68 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 102.54 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 61.98 จุด ปิดที่ระดับ 13,206.95 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 54.48 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
- ในช่วงการซื้อขายค่ำวานนี้ ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากนายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบีลดความหวังในการที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่
โดยราคาทองคำในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามีการซื้อขายอยู่ในกรอบ 1,600 — 1,700 เหรียญ ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมีนาคม และไม่สามารถฝ่าระดับสูงกว่านี้ได้เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ อันจะเห็นได้จาก การถือครองของ Gold ETF ลดลงมากกว่า 1 ล้านออนซ์จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 71 ล้านออนซ์ในช่วงกลางเดือนมีนาคมทางด้านฝั่งยูโรโซน อีซีบีคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมคือ 1% แม้ว่าตัวบ่งชี้ทางด้านเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยตัวเลขภาคการผลิตและอัตราการว่างงานล่าสุดมีแนวโน้มในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักก็ตาม
- เทรดเดอร์บางคนผิดหวังที่นายดรากีไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ หรือแม้แต่จะมีการออกนโยบายทางการเงินเพิ่มเติม ซึ่งการกระตุ้นจากธนาคารกลางจะส่งผลให้ตลาดทองคำกลับมาเป็นขาขึ้นเนื่องจากการที่มีสภาพคล่องสูงจะส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องอัตราเงินเฟ้อ
- ในเรื่องความต้องการทองคำแท่งในช่วงเทศกาลแต่งงานของอินเดียยังคงมีปริมาณอยู่ในระดับต่ำ โดยเทรดเดอร์กล่าวว่า มีการหารือกันอย่างมากถึงอินเดียในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเขาคิดว่าความต้องการทองคำแท่งยังไม่ถูกทำลายไปทั้งหมด และมีความคาดหวังว่าจะกลับมาอีกในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า
Reuters
- ในเช้านี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงไปเกือบถึงระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เนื่องจากความกังวลที่นักลงทุนยังคงรออยู่นอกตลาดเพื่อรอการรายงานตัวเลข Non-farm payroll ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจช่วยฟื้นความหวังในเรื่อง QE3 ได้
- โดยตลาดมีจับตาดูการรายงานตัวเลข Non-farm payroll ที่จะประกาศในวันนี้เวลา 19.30 น. ซึ่งตลาดคาดหวังว่าตัวเลขดังกล่าวจะปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ ด้วย Dealers ณ ขณะนี้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจได้เพิ่มการจ้างงาน 125,000 — 150,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน ซึ่งต่ำกว่าผลสำรวจจากรอยเตอร์ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมา 170,000 ตำแหน่ง
- ในเช้านี้ราคาทองคำแท่งเกือบจะไม่ค่อยเคลื่อนไหว โดยมาอยู่ที่ระดับ 1,635.26 เหรียญ ณ เวลา 7.29 น. ซึ่งปรับตัวลดลงจากเมื่อคืนนี้ลงไปทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนที่ระดับ 1,630.70 เหรียญ หลังจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคบริการประจำเดือนเมษายนที่ลดลงไปสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม
- เงินยูโรแข็งค่าขึ้นหลังจากที่นายดรากีออกแถลงการณ์ภายหลังการประชุมว่า อีซีบียังคงคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ โดยมีอุปสงค์จากต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยต่ำในยูโรโซน และมาตรการทางนโยบายเป็นปัจจัยขับเคลื่อน แม้แนวโน้มเศรษฐกิจยังเผชิญความเสี่ยงจากวิกฤตหนี้ยุโรปก็ตาม
เขายังกล่าวถึงเงินเฟ้อด้วยว่า มีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือระดับ 2% ต่อไปในปีนี้ โดยสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงอัตราภาษีทางอ้อมที่ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม อีซีบีคาดว่า ความเคลื่อนไหวของราคาจะยังคงมีเสถียรภาพ
- นักวิเคราะห์หลายรายระบุว่า ถ้อยแถลงของนายดรากิมีท่าทีที่อ่อนลงกว่าทุกครั้ง ซึ่งช่วยให้ค่าเงินยูโรดีดขึ้นจากระดับต่ำ โดยเงินยูโรร่วงลงก่อนหน้านี้ จากผลประมูลพันธบัตรสเปน
- สเปนระดมทุนได้ตามเป้าหมายสูงสุด 2.5 พันล้านยูโร (3.29 พันล้านดอลลาร์) ในการประมูลขายพันธบัตรอายุ 3 ปีและ 5 ปีเมื่อเย็นวานนี้ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรทุกประเภทพุ่งสูงขึ้น ซึ่งการประมูลพันธบัตรครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่สเปนถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือโดยเอสแอนด์พีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- นอกจากนี้ ฝรั่งเศสระดมทุนได้ 7.43 พันล้านยูโร (9.76 พันล้านดอลลาร์) ในการประมูลขายตราสารหนี้ระยะยาว 4 ชุดวันนี้ ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ระหว่าง 6.5 - 7.5 พันล้านยูโร ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมของพันธบัตรทุกประเภทปรับตัวลดลง โดยการขายพันธบัตรของฝรั่งเศสมีขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นสำนักต่างๆ พบว่า นายนิโกลาส์ ซาร์โกซี ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ยังมีคะแนนตามหลังนายฟรองซัวส์ ออลลองด์ ผู้ท้าชิง หลังจากที่ปธน.ซาร์โกซีพ่ายให้กับนายออลลองด์มาก่อนแล้วในการเลือกตั้งรอบแรกเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน
- นายอับดุลลาห์ อัล-บาดรี เลขาธิการกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) กล่าวว่า โอเปคไม่ได้พอใจกับราคาน้ำมันที่ระดับปัจจุบัน และพยายามที่จะดึงราคาลงด้วยการผลิตน้ำมันมากกว่าเป้าหมายอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า ระดับราคาที่เหมาะสมอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ คำกล่าวของเขากดราคาน้ำมันลง โดยเมื่อคืนนี้น้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.ที่ 116.10 ดอลลาร์ ด้านสำนักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยว่า การส่งออกน้ำมันของอิหร่านลดลง 200,00-300,000 บาร์เรล/วัน จากปี 2554
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 392K ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 365K
- ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 56.0 ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 53.5
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 120K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 173K
- Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 8.2% คาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่ระดับ 8.2%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเคลื่อนไหวในทิศทาง sideway down โดยเมื่อวานยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องท่ามกลางการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานออกมาดีขึ้น โดยปรับตัวลดลงถึง 27,000 ตำแหน่ง แต่ว่าในส่วนของ Non-Manufacturing PMI ออกมาน้อยกว่าที่คาด คือออกมา 53.5 น้อยกว่าที่คาดไว้ว่าจะอยู่ที่ 55.5 เงินดอลลาร์เองกลับมาแข็งค่าขึ้นกดดันทำให้มีแรงเทขายเข้ามาในตลาดทองคำอย่างต่อเนื่อง ทองคำปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,631 เหรียญ ก่อนจะดีดขึ้นมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,634 เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่าโดยภาพรวมราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มขาลง โดยที่มีการเคลื่อนไหว ณ ขณะนี้เป็นทิศทาง sideway โดยกำลังทดสอบแนวรับด้านล่างที่ระดับ 1,630 เหรียญ ถ้าราคาหลุดระดับ 1,630 เหรียญ ไปคงไม่ดีนัก อย่างไรก็ดีตลาดกำลังจับตารอตัวเลข Non-Farm Employment Change ที่จะออกมาคืนนี้ ซึ่งคาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 173,000 ตำแหน่ง จากเดิม 120,000 ตำแหน่ง ซึ่งจะเป็นตัวที่กำหนดทิศทางของราคาทองคำต่อไป คาดว่าราคาทองคำในวันนี้จะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 1,630 — 1,645 เหรียญก่อน
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,450 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,420 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,620 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 940 บาท และแนวต้านที่ระดับ 970 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1630 - 1645 เหรียญ โดยให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายบริเวณแนวต้าน
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
รอความชัดเจนของทิศทางในคืนนี้ก่อน
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอความชัดเจนของทิศทางในคืนนี้ก่อน ถือครองพอร์ทประมาณ 35-40% ถ้าคืนนี้ราคาออกมาหลุดระดับ 1,625 เหรียญ ซึ่งเป็น low เดิม ขอให้นักลงทุนมี stop loss บริเวณ 1,623 เหรียญ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกับตัวเลข Non-Farm Employment Change ในคืนนี้
สรุปได้ว่า ราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตัวเลขเศรษฐกิจที่ชัดเจน แนะนำให้ทำกำไรในรอบสั้นๆ ยังไม่ช้อนซื้อมากนัก
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง