กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,592 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,559เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.11 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,400 บาท กับ 24,500 บาท และกลับมาปิดที่ 23,400 บาท กับ 23,500 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,078 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 10,572 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 331 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท 0% แบบ 10 บาท ลดลง 7% Silver Futures ลดลง 3% GFM12 ปิดที่ 23,690 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 23,870 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,690 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,860 บาท SVM12 ปิดที่ 912
สัญญา Comex ปิดพิ่มขึ้น 1.30 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,595.5 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 6 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 29.18 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,277.11 ตัน (ซื้อเข้า 2.11 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 27 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 97.08 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 19.98 จุด ปิดที่ระดับ 12,855.04 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 54.53 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
- ราคาทองคำและ Silver มีการฟื้นตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังการเทขายในช่วง 2 วันที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลที่ว่ากรีซอาจประกาศล้มละลาย และอาจออกจากยูโรโซน โดยสัญญาทองคำดีดตัวขึ้นเนื่องมาจากสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นด้วยเหตุที่ว่ากลุ่มยูโรโซนมีการอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน EFSF เพื่อให้ความช่วยเหลือกรีซมูลค่า 5.2 พันล้านยูโร
- แสตนดาร์ด แบงก์ กล่าวว่า กลุ่มโลหะมีค่าได้จัดการขั้นสุดท้ายเพื่อหยุดการตกได้ ตามที่สกุลเงินยูโรเริ่มมีการทรงตัว และความกังวลในปัญหายูโรโซนเริ่มลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาทางการเงินหลงเหลืออยู่ รวมไปถึงความกังวลในเรื่องภาคการธนาคารของสเปนที่ได้เข้าครองครองกิจการแบงเกีย ธนาคารขนาดใหญ่อันดับสี่ของสเปน ซึ่งมีการเปิดเผยว่าจะอัดฉีดเงินมากกว่า 3 หมื่นล้านยูโรเข้าสู่ธนาคารดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเหนือระดับแนวสำคัญที่ 6%
- ความสับสนวุ่นวายได้นำพาให้ Barclays Capital ลดการคาดการณ์ราคาเฉลี่ยทองคำในปีนี้ลง รวมไปถึงลดการคาดการณ์ราคา PGM ด้วย โดยอ้างถึงวิกฤตความน่าเชื่อถือที่เลวร้ายลงของยุโรปและความกังวลในเศรษฐกิจจีน ทั้งนี้ ทางธนาคารมีการคาดการณ์ว่าทองคำจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,716 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ในปีนี้ ซึ่งลดลง 8% จากการคาดการณ์ครั้งก่อน โดย Barclays Capital กล่าวว่า ราคาถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในยุโรปส่งผลให้ความกังวลยิ่งลุกลามไปยังความคิดในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ บวกกับความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลง ทำให้ตลาดโลหะมีค่าถูกลดความสำคัญลง
- นอกจากนี้ ทองคำได้กลายเป็นสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าที่จะเป็น Safe Haven ในขณะที่ความต้องการทองคำแท่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านก็มีปริมาณที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดีย ในขณะที่การปรับเปลี่ยนภาษีทองคำในอินเดียก็ยังไม่แน่นอน การอ่อนค่าของสกุลเงินรูปีได้หยุดชะงักการบริโภคทองคำ โดยมีการคาดการณ์ว่าช่วงมรสุมกำลังจะผ่านพ้นไป
- อย่างไรก็ตาม Gold ETPs ยังคงมีการฟื้นตัวมาอยู่ที่ระดับ 2,430 ตัน
Reuters
- ราคาทองคำมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางในตลาดสิงคโปร์เช้านี้ โดยในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ราคาทองคำมีปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบสัปดาห์ตั้งแต่เดือนมีนาคม
- ณ ขณะนี้ ทองคำที่เคยเป็น Safe Haven ถูกเทขายเสมือนสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งได้บังคับให้นักลงทุนและนักเก็งกำไรขายทองคำเพื่อ cover losses ในตลาดอื่นๆ
- ความหวังที่เลือนลางสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากเฟดหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งได้กระตุ้นให้นักลงทุนลดการลงทุนในทิศทางขาขึ้นในทองคำ โดยเมื่อคืนนี้มีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่สิ้นสุดวันที่ 5 พฤษภาคมลดลง 1,000 ราย ซึ่งอาจช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของตลาดแรงงานสหรัฐที่ส่งสัญญาณว่าอ่อนแรงลงในระยะหลังมานี้
- สมุหบัญชีเยอรมนีของสหภาพยุโรปได้ประกาศเตือนกรีซเมื่อวานนี้ว่า กลุ่มประเทศยุโรปอาจช่วยเหลือได้เพียงการควบคุมหนี้กรีซหากกรีซยังยึดติดอยู่กับผู้ลงคะแนนปฏิเสธเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศในการเลือกตั้งทั่วไป
Infoquest
- เมื่อคืนนี้นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า ระบบธนาคารของสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งช่วยให้สามารถฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐยังคงเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อและสภาพคล่อง
- ประธานเฟดยังได้กล่าวถึงการทดสอบภาวะวิกฤติ (stress test) ของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ ซึ่งผลปรากฏว่า มีธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ 15 แห่ง จากทั้งหมด 19 แห่งที่ผ่านการทดสอบ ซึ่งธนาคารที่ผ่านการทดสอบนั้นรวมถึงเจพีมอร์แกน, แบงก์ ออฟ อเมริกา และโกลด์แมน แซคส์ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าธนาคารเหล่านี้จะสามารถรักษาสัดส่วนเงินทุนเอาไว้ได้สูงกว่าระดับต่ำสุดของเกณฑ์การทดสอบที่กำหนดไว้
- เขากล่าวว่า เงื่อนไขด้านสินเชื่อในสหรัฐได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในหลายด้าน โดยปัจจุบัน ธุรกิจและครัวเรือนจำนวนมากสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นข้อยกเว้น โดยประธานเฟดยอมรับว่า เป็นการยากที่สถานการณ์จะพลิกกลับได้อย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปัจจัย เช่น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัว และท่าทีระมัดระวังของผู้ปล่อยกู้ เป็นต้น
- นายอีวานเจลอส เวนิเซลอส หัวหน้าพรรค PASOK หรือพรรคสังคมนิยมของกรีซ กลายเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองคนที่ 3 ในรอบ 4 วัน ที่เป็นแกนนำจัดการเจรจากับพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมในวันนี้ หลังจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมาไม่มีพรรคใดที่ได้คะแนนเสียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้
- เอสแอนด์พี เปิดเผยว่า เอสแอนด์พีอาจจะลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลง หากไอเอ็มเอฟหรือยูโรโซนไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กรีซต่อไป ในขณะที่กรีซประสบความผันผวนทางการเมือง
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันพฤหัสบดี
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -46.0B ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ -51.8B
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 365K ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 367K
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0% คาดการณ์ว่าจะทรงตัวเท่าเดิมที่ระดับ 0.0%
- Core PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงที่ระดับ 0.2%
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 76.4 คาดการณ์ว่าจะทรงตัวเท่าเดิมที่ระดับ76.4
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold —ราคาทองคำยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงโดยที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นสามารถดีดตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1,600 เหรียญ แต่แล้วก็มีแรงเทขายอย่างหนาแน่นทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงมาปิดตลาด Comex ที่ระดับ 1,595.5 เหรียญ โดยที่ตลาดเองไม่ได้มีตัวเลขทางเศรษฐกิจใดๆ ที่เลวร้ายของสหรัฐอเมริกาออกมา รวมทั้งการแถลงการณ์ของนายเบน เบอร์นันเก้มีความเป็นกลางโดยเป็นลักษณะ positive ต่อระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำ จึงยังไม่ได้มีข่าวดีหรือข่าวร้ายใหม่ต่อตลาดทองคำทางสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ทางฝั่งของยูโรโซนตลาดยังกังวลอย่างมากที่จะเกิดหนี้เสียของประเทศกรีซ รวมทั้งฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นผู้ให้การสนับสนุนใหญ่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในความคิดนี้ ทำให้เงินยูโรเองในเช้านี้ยังถูกกดดันต่ำลงมา หลังจากที่เมื่อวานสกุลเงินยูโรสามารถขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.3000 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร และเช้านี้อ่อนค่าลงมาที่ระดับ 1.2910 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโรอีกครั้ง ราคาทองคำเปิดกดต่ำลงมาในตลาดเอเชียในเช้านี้ โดย ณ ขณะนี้ทองคำอยู่ที่ระดับ 1,587 เหรียญ MTS Gold วิเคราะห์ได้ว่า ราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลง นักลงทุนควรที่จะลดสถานะ long position และหาจังหวะในการที่จะทำ stop loss หรือเปิด short position ในกรณีที่นักลงทุนยังถือ long position อยู่เยอะ ดังนั้นการที่จะคิดทำกำไรในทิศทางขาลงใน Gold Futures จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในตลาด ณ ขณะนี้ แนวต้านของทองคำวันนี้จะอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญ และแนวรับจะอยู่ที่ระดับ 1,580 เหรียญ ซึ่งมีโอกาสที่จะหลุดลงไปหาจุดต่ำสุดเมื่อช่วงต้นปีได้ที่ระดับ 1,560 เหรียญได้เช่นกัน
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,750 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,950บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 880 บาท และแนวต้านที่ระดับ 910 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (นักลงทุนระยะสั้นมาก, Ultra Short)
เก็งกำไรในทิศทางขาลง โดยให้ขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นและซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัวลง
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เมื่อวานคงได้เปิด short ไปบางส่วนช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น เพื่อทำกำไรขาลงบ้างเล็กน้อยประมาณ 10%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นกลยุทธ์ Wait-and-see โดยเข้าช้อนซื้อบริเวณหลุดระดับ 1,580 เหรียญเท่านั้น พอร์ทควรมีการ hedging กับ Gold Futures หรือลดสถานะพอร์ทลงมา
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง