กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,542 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,541เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.41 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22,950 บาท กับ 23,050 บาท และกลับมาปิดที่ 22,850 บาท กับ 22,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่6,758คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่18,169 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 26 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 7.3% แบบ 10 บาท ลดลง 2.7% Silver Futures ลดลง0.4% GFM12 ปิดที่ 23,120 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 23,260 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,130 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,260 บาท SVM12 ปิดที่ 878 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 20.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,536.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 88.40 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 27.19 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,276.60 (ขายออก 0.5 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.17 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 92.81 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดร่วงลง 33.45 จุด ปิดที่ระดับ 12,598.55จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 56.51 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
ตลาดลอนดอน
ในช่วงการซื้อขายตลาดลอนดอนราคาทองคำมีการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน จากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่คาดและสภาพการฟื้นตัวที่ดีขึ้นในยุโรป โดยแนวโน้มขาลงของตลาดทองคำยังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ความกังวลในเรื่องเสถียรภาพของยูโรโซนและการชะลอตัวในเศรษฐกิจจีนยังคงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดอยู่ ไม่มีสัญญาณที่ว่า ภาวะสมดุลในระบบการเมืองของยุโรปจะสามารถฟื้นตัวได้ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดในรัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ กรีซ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ได้ยอมจำนนต่อปฏิกิริยาที่รุนแรงและไม่เอื้อประประโยชน์ต่อมาตรการรัดเข็มขัด ในกรีซเอง นายพานายีโอติส พีครัมเมนอส ผู้พิพากษาอาวุโสของกรีซ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำรัฐบาลรักษาการ ซึ่งจะนำพากรีซไปสู่การเลือกตั้งรอบใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ สแตนดาร์ด แบงก์ กล่าวว่า ราคาทองคำปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเราประเมินค่าต่ำไปถึงเรื่องการขยายเวลาชำระหนี้ที่กำลังเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เรายังคงเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงติดต่อกัน 11 วันทำการเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ระดับ 1.2678 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร แต่มีการฟื้นตัวขึ้นมา ในการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาทางสหรัฐอเมริกา Housing Starts ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ 720,000 ยูนิต คือเพิ่มขึ้น 20,000 ยูนิตจากระดับก่อนหน้านี้ และมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 30,000 ยูนิต สำหรับตัวเลข Building Permits ออกมาที่ระดับ 720,000 ยูนิตเช่นกัน โดยลดลง 50,000 ยูนิตจากการปรับทบทวนครั้งล่าสุด และน้อยกว่าที่คาดการณ์ 10,000 ยูนิต โดยนักวิเคราะห์จาก FastMarkets ระบุว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ดูซับซ้อน แต่แรงกระตุ้นจากตัวเลข Housing Starts มีมากกว่า โดยเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2008 ทั้งนี้ ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตออกมาดีกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 1.1% ในเดือนเมษายน มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.6% ในขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตยืนอยู่ที่ระดับ 79.2% ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 78.9% โดยตัวเลขทั้งสองตัวนี้มีการปรับทบทวนลงในเดือนที่ผ่านมา
Reuters
ตลาดนิวยอร์ก
ในช่วงการซื้อขายตลาดนิวยอร์กเมื่อค่ำคืนนี้ ราคาทองคำปรับตัวลดลงไปแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ที่ 1,526.70 เหรียญ โดยราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันจากความบอบช้ำในประเทศกรีซ นอกจากนี้เทรดเดอร์มีความไม่สบายใจในความคาดหวังที่ว่า ฝรั่งเศสและเยอรมนีจะสามารถทำงานด้วยกันเพื่อรักษายูโรโซนไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนไปมากกว่านี้ และสัญญาณความตึงเครียดใหม่ที่เกิดขึ้นในภาคการธนาคารของกรีซ โดยราคาทองคำมีการฟื้นตัวขึ้นตามการประชุมกันของทั้ง 2 ผู้นำดังกล่าว ซึ่งพวกเขาได้ให้สัญญาว่าจะเร่งพัฒนาความร่วมมือเพื่อการประชุม EU summit ในเดือนหน้า สิ่งนี้เองช่วยคลายความกังวลของการโต้เถียงกันที่อาจทำให้ยูโรโซนเลวร้ายไปมากกว่านี้ ท่ามกลางการซื้อขายในสหรัฐ ราคาทองคำมีการซื้อขายทั้งสองฝั่งอย่างเท่าเทียมกันท่ามกลางสัญญาณตัวเลขที่ออกมาน่าสับสน โดยตัวเลขการสร้างบ้านและภาคการผลิตในเดือนที่ผ่านมาทำให้มีสัญญาณที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ข่าวที่ว่า อีซีบีจะหยุดการให้เงินทุนสำหรับธนาคารกรีซบางแห่งเนื่องจากการรวบรวมเงินทุนใหม่ของกลุ่มธนาคารไม่ประสบความสำเร็จ และการรายงาน FOMC ประจำเดือนเมษายนระบุว่า กลุ่มผู้กำหนดนโยบายหลายรายต้องการให้เฟดเข้าช่วยเหลือมากขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในช่วงปลายตลาดนิวยอร์ก หุ้นสหรัฐปรับตัวลดลง โดยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้น และราคาทองคำปรับตัวเล็กน้อย เนื่องจากเทรดเดอร์ยึดติดอยู่กับความผิดปกติในภาคการเงินของยุโรป ตลอดช่วงการซื้อขายเทรดเดอร์ถูกตรึงอยู่กับสถานการณ์ในกรีซ ซึ่งประชาชนมีการถอนเงินสดออกจากธนาคารเนื่องจากมีความกังวลว่าประเทศกรีซอาจออกจากยูโรโซน และความกังวลก็เพิ่มขึ้นหลังจากที่ว่า อีซีบีได้หยุดการให้กู้ยืมต่อธนาคารกรีซบางแห่ง แม้ว่าจะมีความพยายามของนางแมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ที่ให้สัญญาว่าจะรักษากรีซไว้ในสหภาพยุโรปก็ตาม นอกจากนี้ นักลงทุน hedge fund รายใหญ่ ได้แก่ จอห์น พอลสัน ไม่ได้ลดการถือครองทองคำในไตรมาสที่ 1 แต่อย่างใด ซึ่งเป็นความล้มเหลวที่จะขจัดความรู้สึกที่ว่า ราคาทองคำมีความผันผวนและจะมีการปรับตัวลดลงต่ออีก สิ่งที่เป็นผลบวกต่อทองคำเล็กน้อย นายจอห์น พอลสันถือครองทองคำในกองทุน SPDR ในไตรมาสแรกของปีนี้
ตลาดสิงคโปร์
การซื้อขายในตลาดสิงคโปร์เช้านี้ ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 1% เนื่องจากนักเก็งกำไรมีการ resurface หลังจากราคาทองคำร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือนครึ่งเมื่อวานนี้ แต่การปรับเพิ่มขึ้นดังกล่าวอาจถูกหยุดชะงักจากความกังวลที่เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ ในกรีซ แม้ว่าสกุลเงินยูโรจะมีการรีบาวน์ขึ้นมาก็ตาม สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สของอินเดียลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้มีการดึงดูดการเก็งกำไรจากเทรดเดอร์ทองคำแท่ง แม้ว่าสกุลเงินรูปีจะอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ก็ตาม ตลาดหุ้นในเช้านี้มีการทรงตัว แต่นักลงทุนไม่พบเหตุผลที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางปัญหากรีซที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และความกังวลที่ความตึงเครียดจะลุกลามไปทั่วยูโรโซน โดยสกุลเงินยูโรทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.2740 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร จากระดับปิดตลาดเมื่อคืนนี้ที่ 1.2681 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน น้ำมันดิบสหรัฐแกว่งตัวอยู่ใกล้ระดับ 92 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลในเช้านี้ จากความกังวลในเรื่องที่กรีซอาจออกจากยูโรโซน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันอังคาร
Housing Starts คาดการณ์อยู่ที่ 0.69M ตัวเลขจริงที่ออกมา 0.72M Building Permits คาดการณ์อยู่ที่ 0.72M ตัวเลขจริงที่ออกมา 0.72M Crude Oil Inventories คาดการณ์อยู่ที่ 1.5M ตัวเลขจริงที่ออกมา 2.1M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 367K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 368K Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 8.5 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 10.3
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยเมื่อวานที่ผ่านมาราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบ 1,530 — 1,550 เหรียญ ราคาทองคำยังไม่สามารถฟื้นตัวจากแรงเทขายลงมาได้ โดยราคาทองคำยังได้รับอิทธิพลจากปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลของกรีซที่ยังเป็นปัญหาและความกลัวที่กรีซอาจจะออกจากยูโรโซน ราคาทองคำมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,530 เหรียญ และแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,550 เหรียญ สัญญาณทางเทคนิคทุกตัวยังอยู่ในทิศทางขาลง ในคืนนี้จับตาดูตัวเลข Unemployment Claims ที่คาดการณ์ว่าจะเพี่มขึ้นเล็กน้อย ยังแนะนำให้นักลงทุนรอเข้าทำสถานะ Short Position บริเวณแนวต้าน และ ขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวลงมา
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,320 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,500 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 880 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
แนะนำให้เก็งกำไรในทิศทางขาลง ในลักษณะและกรอบราคาดังกล่าว คือขายแล้วค่อยซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัว
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ยังคงถือครองพอร์ทที่ 0% และทำกำไรตัดขายเฉพาะเวลาช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น และน่าจะเปิด short position ในบางจังหวะได้ในช่วงที่ราคามีรีบาวน์ขึ้นมา
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังเป็นลักษณะการรอจังหวะเข้าช้อนซื้อ Portfolio กลับมาเป็น 0% เร่งขายปิดสถานะไปก่อน และรอแนวช้อนที่สำคัญ 1,515 เหรียญ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง