กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,546 เหรียญ/ออนซ์และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,575เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.41บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22950 บาท กับ 23,050 บาท และกลับมาปิดที่22,950 บาท กับ 23,050 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่4.209คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่10,860 คู่สัญญา และ SilverFutures อยู่ที่ 40 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1.3% แบบ 10บาท ลดลง 0.5% Silver Futures ลดลง3% GFM12 ปิดที่ 23,190 บาท และ GFQ12ปิดที่ 23,340 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,180 บาท และ GF10Q12 ปิดที่23,340 บาท SVM12 ปิดที่ 878 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 38.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,574.9ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 82.4 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 28.02ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1278.71 (ซื้อเข้า2.11ตัน) น้ำมัน NYMEXปิดลดลง 0.80 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 92.98 ดอลลาร์/บาร์เรลดาวโจนส์ปิดร่วงลง 156.06 จุด ปิดที่ระดับ 12,442.49.จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 55.28 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
ตลาดลอนดอน
- การซื้อขายในตลาดลอนดอนช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความคาดหวังในการที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกาโดยราคาทองคำขึ้นไปแตะระดับ 1,580 เหรียญ และปิดตลาดลอนดอนที่ระดับประมาณ1,577 เหรียญ โดยราคาทองคำมีการฟื้นตัวในช่วงค่ำหลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาอย่างน่าผิดหวังทำให้นักลงทุนตีความถึงความหวังที่จะเกิดมาตรการ QE3 จากเฟดอีกทั้งการรายงาน FOMC ประจำเดือนเมษายนก็ระบุว่ากลุ่มผู้กำหนดนโยบายหลายรายยต้องการให้เฟดมีการออกมาตรการ QEหากสภาพเศรษฐกิจมีความจำเป็นต้องใช้
- สำหรับกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญมาหลายระดับ รวมถึงเส้นdowntrend line ที่ 1,569 เหรียญ โดยปัจจุบันราคาแกว่งตัวอยู่ใต้เส้น76.6% Fibonacci retracement ที่ระดับ 1,581 เหรียญ
Infoquest
- มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิสประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ 16 แห่งของสเปนซึ่งรวมถึงบังโค ซานตานเดร์ และบังโค บิลบาว วิซคายา อาร์เจนตาเรียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังจากมีข่าวลือว่าลูกค้าแห่ถอนเงินออกจากธนาคารบังเกีย
ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่เพิ่งถูกรัฐบาลสเปนเข้าเทคโอเวอร์เป็นมูลค่ากว่า 1 พันล้านยูโร (1.3 พันล้านดอลลาร์)ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นบังเกียร่วงลงไปแล้วกว่า 50%ในเดือนพ.ค. และสเปนกลับเข้ามาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นสู่ระดับที่น่าวิตกกังวล
- อีกทั้ง ฟิทช์ เรทติ้งประกาศลดอันดับเครดิตตราสารหนี้กรีซจาก B- สู่CCC จากความเสี่ยงที่ว่า กรีซอาจจะจำเป็นต้องออกจากยูโรโซนฟิทช์เปิดเผยว่า การที่ผลการเลือกตั้งรัฐสภาในวันที่ 6 พ.ค.แสดงว่าพรรคที่ต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดได้รับการสนับสนุนอย่างมากและการที่กรีซไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทำให้มีความเสี่ยงสำหรับแผนความช่วยเหลือจากอียู และไอเอ็มเอฟ จำนวน 1.73แสนล้านยูโร และหากว่ากรีซไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในวันที่ 17 มิ.ย.ก็มีความเป็นไปได้ที่กรีซจะออกจากยูโรโซน
Reuters
ตลาดนิวยอร์ก
การซื้อขายในตลาดนิวยอร์ก ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมากกว่า 2%โดยเป็นวันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมเนื่องจากมีสัญญาณซื้อทางเทคนิคเข้ามาและการประกาศตัวเลข Philly FedManufacturing Index ออกมาน่าผิดหวังกลบความเลวร้ายของวิกฤตยูโรโซน
- หลังจากที่ตลาดทองคำปรับตัวลดลงมากกว่า 20% เมื่อวันพุธที่ผ่านมาราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นมากกว่า 20 เหรียญเนื่องจากการประกาศตัวเลขPhilly Fed Manufacturing Indexที่แสดงให้เห็นถึงการหดตัวของกิจกรรมภาคโรงงานในภูมิภาคแอตแลนติกกลางซึ่งข้อมูลตัวเลขดังกล่าวก่อให้เกิดความหวังขึ้นอีกครั้งว่าเฟดอาจอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดย ณ เวลาสามทุ่มเมื่อคืนนี้ ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยราคาพุ่งขึ้น 24 เหรียญในเวลา 20 นาทีนอกจากนี้ยังมีการเริ่มเข้าซื้อทางเทคนิคหลังจากที่ราคาลงไปทำจุดต่ำสุดใกล้กับระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม
- แต่สกุลเงินยูโรและตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องและกรีซยังคงมีแนวโน้มว่าอาจออกจากยูโรโซนซึ่งเทรดเดอร์หลายรายมองเห็นสัญญาณขึ้น ตามที่มีรูปแบบ "dead-cat bounce"คือศัพท์แสลงสำหรับการฟื้นตัวเล็กน้อยแต่เป็นในระยะชั่วคราวที่ตามมาหลังจากเกิดการร่วงลงแรงๆของราคา
- ลักษณะทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่า ราคาทองคำมีรูปแบบ oversoldอย่างมากในวันพุธ ด้วยระดับ RSI 14 วัน ที่ระดับ 22ซึ่งตลาดมีการพิจารณาว่าระดับ RSI ที่ 30 หรือต่ำกว่านั้นอยู่ในลักษณะของoversold และ ณ ขณะนี้ราคาฟื้นตัวมาอยู่ที่ระดับ RSI 30 ในวันนี้
- ในตลาดนิวยอร์กสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สปรับตัวสูงขึ้น 2.8%ในระดับสูงสุดของ intraday high ที่ 1,580 เหรียญซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบวันนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา
- เดิมทีแล้วทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแต่มาในเดือนนี้นักลงทุนส่วนใหญ่หันไปหาดอลลาร์สหรัฐแทนทำให้ทองคำถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยง เหมือนกับ หุ้น โลหะอุตสาหกรรมและน้ำมัน แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ถูกยกเลิกอย่างทันทีหลังจากที่ราคาทองคำดีดตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้นักลงทุนจะจับตามองวิกฤตหนี้ยูโรโซน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสกุลเงินยูโรและที่นางคริสติน ลาร์การ์ด ผู้อำนวยการไอเอ็มเอฟได้เตือนว่าหากกรีซต้องออกจากยูโรโซน จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีราคาแพง
ตลาดสิงคโปร์
- การซื้อขายในตลาดสิงค์โปร์เช้านี้ ราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 3ติดต่อกันเนื่องจากความกังวลในวิกฤตหนี้ยูโรโซน
- ราคา spot gold ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.04 เหรียญ ที่ระดับ 1,574 เหรียญ ณเวลา 7.36 น.
- นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นายเดวิด คาเมรอนได้มีการกระตุ้นผู้นำยุโรปเมื่อวานนี้ให้มีการจัดการวิกฤตหนี้ยูโรโซนมากกว่านี้และยกระดับมุมมองเพิ่มขึ้นว่ากรีซจะมีการผิดนัดชำระหนี้โดยเขาโต้แย้งว่าเขาต้องใช้ความพยายามที่จะลดการใช้จ่ายและลดหนี้ในประเทศตนเองตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงอย่างมากในเช้านี้หลังจากมีสัญญาณเพิ่มขึ้นว่ากลุ่มธนาคารสเปนและปัญหาทางการเมืองในกรีซไม่มีเสถียรภาพบวกกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับนักลงทุนโดยสกุลเงินยูโรปิดตลาดต่ำสุดในรอบ 4 เดือน
- น้ำมันดิบสหรัฐฯ ยืนอยู่เหนือระดับ 92 เหรียญ/บาร์เรลในเช้านี้โดยมีแรงสนับสนุนจากการเริ่มต้นแผนท่อส่งผ่านน้ำมันของสหรัฐฯ
ที่จะช่วยผ่อนคลายปริมาณน้ำมันที่มากเกินไปทางตะวันตกกลาง
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันพฤหัสบดี
- Unemployment Claims คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 368 Kตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 370 K
- Philly Fed Manufacturing Index คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 10.3ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ -5.8
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- G8 Meetings
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold - ราคาทองคำมีการเด้งกลับขึ้นมาในตลาดซื้อขาย Comex หลังจากที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมา 2 ตัวแล้วไม่ดีนักก็คือเรื่องของผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานยังออกมาสูงกว่าที่คาดเล็กน้อยประมาณ2,000 ตำแหน่ง และสิ่งที่สำคัญก็คือ ตัวเลข Manufacturing Indexลงมาเหลือที่ระดับ -5.8 จากการคาดการณ์ไว้ว่าจะออกมาที่ 10.3ซึ่งตัวเลขตัวนี้ทำให้เกิดกระแสข่าวลือเข้ามาในตลาดว่าอาจจะมีการใช้มาตรการQE3 โดยทางกรรมการย่อยของเฟดบางรายก็มีความเห็นว่าถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ก็เห็นด้วยที่จะใช้มาตรการ QEด้วยภาพรวมตรงนี้จึงทำให้ราคาทองคำจากที่อยู่บริเวณ 1,550 เหรียญเมื่อวานค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,580 เหรียญและมาปิดที่ปลายตลาด Comex ที่ระดับ 1,575 เหรียญโดยประมาณเรียกว่าเป็นการขึ้นอย่างมากในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก็ว่าได้ทำให้ภาพรวมของราคาทองคำกับทิศทางของค่าเงินยูโรยังเป็นลักษณะของความสับสนโดยที่เมื่อวานนี้ SPDR ซื้อเพิ่ม 2.11 ตัน มาอยู่ที่ระดับ 1,278.71 ตันท่ามกลางเงินยูโรเมื่อวานมีการแข็งค่าขึ้นมาจากระดับ 1.2700ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร มายืนอยู่ที่ระดับ 1.2735 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโรได้แต่แล้วจากข่าวการดาวน์เกรดธนาคารในสเปนรวมทั้งข่าวที่มีเงินไหลออกจากกรีซจำนวนมหาศาลเป็นตัวกดดันให้ค่าเงินยูโรเองอ่อนค่าลงอีกครั้งเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐเช้านี้เปิดที่ระดับ 1.2680 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโรเงินบาทแกว่งตัวเมื่อคืนอย่างมากที่ระดับ 31.42 บาท/ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงไปที่ระดับ 31.45 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโรและเช้านี้ดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมที่ระดับ 31.45 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโรทำให้โดยภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำเป็นลัก Technical Reboundซึ่งราคาเริ่มขึ้นมาชนแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,580 เหรียญอีกครั้งหนึ่งทองคำโดยแนวโน้มหลักยังเป็นทิศทางขาลงโดยทองคำยังมีแนวต้านสำคัญอีกหลายแนว คือระดับ 1,580 เหรียญ ระดับ 1,600เหรียญ และระดับ 1,615 เหรียญ ซึ่งถือเป็นแนวต้านที่สำคัญมากที่สุดดังนั้นโดยภาพรวมยังเป็นการแนะนำให้ขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นยังแนะนำให้ติดตามข่าว QE ที่ชัดเจนกว่านี้ซึ่งเฟดจะมีการประชุมอีกทีในวันที่ 19 - 20 มิถุนายนซึ่งยังไกลจากตรงนี้อีกมาก ภาพหลักยังวิเคราะห์ว่า QEยังไม่สามารถประกาศก่อนการประชุมเฟด เพราะ QE เป็นมาตรการขนาดใหญ่จำเป็นต้องรอการประชุมเฟดจึงจะมีความชัดเจน จึงวิเคราะห์ได้ว่า QEยังป็นลักษณะข่าวลือหรือข่าวที่ยังไม่มีความชัดเจน 100%จึงมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาทองจะดีดขึ้นไปและกลับตกลงมาใหม่ที่เดิมเนื่องจากค่าเงินยูโรเองก็ยังอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาลงและปัญหาของกลุ่มประเทศยูโรโซนก็ยังไม่จบสิ้นจึงแนะนำให้นักลงทุนต้องติดตามข่าว QEใกล้ชิดว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวลือเท่านั้นเอง
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,700 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,900
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 870 บาท และแนวต้านที่ระดับ 910 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะสั้น รายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในทิศทางการแกว่งตัว ยังแนะนำให้เก็งกำไรในทิศทางขาลง
ขายเมื่อราคาชนแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,580 เหรียญ หรือ 1,600 เหรียญ และซื้อกลับที่บริเวณแนวรับ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ยังคงถือครองพอร์ทในระดับ 0% อาจจะทำกำไรในลักษณะการทำ short position
เมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 1,600 เหรียญเท่านั้น
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นการรออยู่นอกตลาด
สรุปได้ว่า โดยภาพรวมยังคาดว่าเป็น Technical Rebound เพียงสั้นๆ 2 - 3 วันเท่านั้น
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysisบริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง