กรุงเทพฯ--28 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,556 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,567เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.65 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,250 บาท กับ 23,350 บาท และกลับมาปิดที่ 23,300 บาท กับ 23,400 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่5,241คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่14,070 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 99 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น0.94 % แบบ 10 บาท ลดลง 1.99% Silver Futures ลดลง0.17% GFM12 ปิดที่ 23,630บาท และ GFQ12 ปิดที่23,750บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,630 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,750 บาท SVM12 ปิดที่ 902 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 11.4 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,568.90 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 22.90 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 28..38 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำเท่าเดิม 1,270.26 น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 20 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 90.86 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดร่วงลง 74.92 จุด ปิดที่ระดับ 12,454.83จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 55.30 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
ตลาดลอนดอน
ราคาทองคำมีการเคลื่อนตัวไปใกล้ระดับ intraday highs ในการซื้อขายที่เบาบางในช่วงก่อนสุดสัปดาห์เมื่อคืนวันศุกร์ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากธนาคารกลางฟิลิปปินส์และธนาคารอื่นๆ ที่มีการซื้อทองคำ รวมไปถึงการเข้าช้อนซื้อเก็งกำไรจากนักลงทุน
โดยไอเอ็มเอฟประกาศว่าธนาคารกลางฟิลิปปินส์เพิ่มการถือครองทองคำประมาณ 1 ล้านออนซ์มาอยู่ที่ระดับ 6.245 ล้านออนซ์ อีกทั้งผู้ซื้อจากที่อื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ เม็กซิโกซื้อเข้า 94,000 ออนซ์ คาซัคสถาน 65,000 ออนซ์ และยูเครน 45,000 ออนซ์ นอกจากนี้ dealer ทองคำแท่ง GoldCore ได้รายงานว่า ธนาคารกลางรัสเซียตั้งเป้าหมายที่จะซื้อทองคำเพื่อเพิ่มการสำรองในปีนี้
ข่าวเพิ่มเติมที่สนับสนุนราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ได้แก่ การที่ CME Group ประกาศว่า จะปรับลด margin สินค้าโภคภัณฑ์รวมไปถึงทองคำลง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 29 พฤษภาคม คือวันพรุ่งนี้ โดย initial margin ในสัญญาทองคำ 100 ออนซ์จะลดลงสู่ระดับ 9,113 ดอลลาร์ จากระดับ 10,125 ดอลลาร์ ในขณะที่ maintenance margin จะปรับลดลงสู่ระดับ 6,750 ดอลลาร์ จากระดับ 7,500 ดอลลาร์ ซึ่งในปีนี้ CME Group ได้ปรับลด margin ในทองคำลงประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์แล้วในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง 1.8 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะปรับตัวลดลงราว 6% ในเดือนนี้
Reuters
ตลาดนิวยอร์ก
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ ซึ่งเป็นอีกวันที่มีการซื้อขายที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงปรับตัวในรายสัปดาห์หลังจากที่มีการเทขายในสินค้าโภคภัณฑ์ใน ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์
การซื้อขาย gold spot โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญา gold futures ปรับตัวสูงขึ้น 1% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนและเทรดเดอร์ได้มีการลงทุนในทิศทางแนวโน้มขาลงก่อนวันหยุด ในวันจันทร์เนื่องในวันทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นช่วงหยุดยาวของสหรัฐอเมริกา
ในช่วงเปิดตลาดนิวยอร์ก ราคาทองคำได้รับแรงกดดันหลังจากที่แคว้นคาเทโลเนีย ซึ่งเป็นแคว้นปกครองตนเองในประเทศสเปน มีการร้องขอความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งคำร้องขอดังกล่าวส่งแรงกดดันต่อสกุลเงินยูโร ทั้งๆ ที่สกุลเงินก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาในประเทศกรีซอยู่แล้ว จึงทำให้สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 22 เดือน และเมื่อปัญหาดังกล่าวคลี่คลายลง ราคาทองคำจึงค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาดทองคำแท่งยังคงมีปริมาณการซื้อขายจากอินเดียอย่างเบาบาง ในขณะที่ค่า premiums ทองคำแท่งจากฮ่องกงและสิงคโปร์ยังทรงตัว ในขณะที่ premiums ทองคำแท่งในโตเกียวปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 1.50 เหรียญ/ออนซ์เหนือราคาตลาดลอนดอน ซึ่งเป็นราคาสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนได้เปลี่ยนจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง
ตลาดสิงคโปร์
ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในเช้าวันนี้ที่ตลาดสิงคโปร์ หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากสกุลเงินยูโรที่คงตัวได้ หลังจากผลสำรวจของกรีซที่ระบุว่า รัฐบาล pro-bailout ได้รับความนิยมชมชอบจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชน
ราคาทองคำมีการซื้อขายเกือบคงที่ ที่ระดับ 1,574.28 ดอลลาร์/ออนซ์ ณ เวลา 7.47 น. หลังจากที่ปรับตัวลดลงมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และราคาทองคำสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ที่ระดับ 1,574.2 ดอลลาร์
กลุ่มผลสำรวจใหม่ระบุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า พรรคอนุรักษ์นิยมของกรีซได้รับคะแนนเสียงคืนจากผลสำรวจความคิดเห็นที่ระบุ ว่า อาจให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาล pro-bailout ที่ได้ให้สัญญาว่าจะรักษากรีซให้อยู่ในยูโรโซน
CFTC กล่าวว่า นักเก็งกำไรตัดลงสถานะ long position สุทธิในสัญญา gold futures และสัญญา option สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2008 ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม และสถานะ long position สุทธิในโลหะเงินลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2008
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคมปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุด ในรอบมากกว่า 4 ปี เนื่องจากชาวอเมริกันยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อตลาดการจ้างงาน ในขณะที่รายได้ในภาคครัวเรือนได้รับแง่ดีในเรื่องค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น
ในสัปดาห์นี้นักลงทุนจะจับตามองตัวเลข non-farm payrolls และ PMI ของจีน เพื่อประเมินสภาพเศรษฐกิจ 2 ประเทศขนาดใหญ่ของโลกในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ยุโรป
สกุลเงินยูโรดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีในช่วงการซื้อขายต้นตลาดเอเชียในเช้านี้ หลังจากพรรคอนุรักษ์นิยมของกรีซได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในผลสำรวจความคิดเห็น ก่อนการเลือกตั้งในเดือนหน้า ซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำ short-covering ในความหวังที่ว่า กรีซอาจยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดและหลีกเลี่ยงการออกจากยูโรโซน
สำนักข่าวอินโฟเควสท์
สำนักข่าวยูโรปา เพรสของสเปนรายงานเมื่อวานนี้ว่า รัฐบาลสเปนเตรียมที่จะระดมทุน 2-3 หมื่นล้านยูโรจากแผนการแปรรูปบริษัทของรัฐไปเป็นเอกชน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติก่อนฤดูร้อน แผนดังกล่าวระบุถึงการขายบริษัทประกอบการการรถไฟของสเปน, บริษัทประกอบการสนามบินรายหนึ่ง, บริษัทสลากกินแบ่งของรัฐบาล, บริษัทการประปาในมาดริด รวมทั้ง การขายหุ้นในบริษัทอาหารและหุ้นในอินเตอร์เนชันแนล คอนโซลิเดเต็ด แอร์ไลน์ส กรุ๊ป และบริษัทอื่นๆ
นายโฮเซ มานูเอล บาร์โรโซ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) และนายเฮอร์มัน ฟาน รอมปุย ประธานสภายุโรป เมื่อวานนี้เรียกร้องให้ผู้นำยุโรปมุ่งความสนใจไปที่การสนับสนุนการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และการสร้างงานในการประชุมสุดยอดกลุ่มจี-20 ที่เมืองลอส คาบอส ประเทศเม็กซิโก ในช่วงกลางเดือนมิ.ย. โดยนายบาร์โรโซนและนายฟาน รอมปุยระบุในจดหมายร่วมกันที่ส่งถึงผู้นำสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) 27 ประเทศว่า แม้ว่าการฟื้นตัวทั่วโลกอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม แต่"ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีอยู่ โดยในการประชุมสุดยอดที่เมืองลอส คาบอส เราควรจะส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้เกี่ยวกับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ"
แหล่งข่าวทางการทูตประจำสำนักงานพลังงานปรมาณูสากล (IAEA) เผยว่า IAEA พบร่องรอยยูเรเนียมที่โรงงานใต้ดินในเมืองฟอร์โดว์ของอิหร่านในระดับที่สูง กว่าที่ตรวจสอบไปก่อนหน้านี้ ขณะอิหร่านลั่นไม่ถอยหลังกลับ พร้อมเดินหน้าใช้สิทธิ์ในการเพิ่มสมรรถนะแร่ยูเรเนียมสู่ระดับ 20%
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่อิหร่านและชาติมหาอำนาจทั้ง 6 จัดการเจรจานิวเคลียร์รอบใหม่ในกรุงแบกแดด
นายลีออง พาเน็ตตา รมว.กลาโหมของสหรัฐกล่าวกับเอบีซี นิวส์ว่า สหรัฐไม่เพียงแต่มีแผนสำรองทางการทหารต่ออิหร่าน แต่เตรียมแผนดังกล่าวไว้พร้อมแล้ว หากความพยายามทางการทูตในการเจรจากับอิหร่านประสบความล้มเหลว
- สหรัฐขู่เตรียมแผนสำรองทางทหารพร้อมแล้วหากเจรจานิวเคลียร์อิหร่านล้มเหลว นายลีออง พาเน็ตตา รมว.กลาโหมของสหรัฐกล่าวกับเอบีซี นิวส์ว่า สหรัฐไม่เพียงแต่มีแผนสำรองทางการทหารต่ออิหร่าน แต่เตรียมแผนดังกล่าวไว้พร้อมแล้ว หากความพยายามทางการทูตในการเจรจากับอิหร่านประสบความล้มเหลว ด้านนายแดเนียล ชาปิโร ทูตสหรัฐประจำอิสราเอลกล่าวก่อนหน้านี้ว่า สหรัฐต้องการที่จะแก้ปัญหานิวเคลียร์อิหร่านด้วยวิธีทางการทูตและการสร้าง แรงกดดัน มากกว่าที่จะใช้กำลังทหาร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีทางเลือกนั้น ซึ่งแผนสำรองนั้นไม่เพียงแต่มีอยู่ แต่พร้อมแล้ว โดยสหรัฐจะไม่ลังเลที่จะเริ่มปฏิบัติการทางทหาร หากความพยายามทางการทูตที่จะให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ประสบ ความล้มเหลว
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold-ราคาทองคำยังเป็น ลักษณะของ Technical Rebound ภายใต้แรงกดดันของค่าเงินยูโรที่ภาพรวมหลักๆ ยังเป็นแนวโน้มขาลง ในขณะที่ทองคำได้รับข่าวดีจากเรื่องของ World Gold Council ในเรื่องที่ธนาคารกลางบางประเทศเข้าซื้อทองคำในปริมาณต่างๆ กัน ตั้งแต่ 2 — 4 ตัน โดยภาพรวมในเชิงข่าวก็ดูมาเล่นข่าวของกรีซ ซึ่งเป็นประเทศ ที่ฝ่ายรัฐบาลอาจมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งได้มากกว่า จึงทำให้ค่าเงินยูโรเองกลับมาดีดตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยในช่วงเช้าวันนี้ พร้อมกับการปรับตัวสูงขึ้นของทองคำ ราคาทองคำในวันศุกร์สามารถปิดตัวกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,573 เหรียญโดยประมาณ ยังวิเคราะห์ได้ว่า ภาพรวมยังเป็น Technical Rebound ในระยะสั้นๆ ภาพหลักใหญ่ยังเป็นขาลงเช่นเดิม การรีบาวน์อาจจะสามารถเด้งขึ้นไปโดยมีแนวต้านที่ระดับ 1,585 เหรียญ และ 1,600 เหรียญตามลำดับ แนวรับด้านล่างขยับขึ้นมาที่ระดับ 1,560 เหรียญ จึงแนะนำให้นักลงทุนยังคงติดตามใกล้ชิดสำหรับการเล่นข่าวทางการเมืองของกรีซ อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรในการปรับขึ้นหรือลงของราคาทองคำเช่นเดียวกัน
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,520 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,720 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,620 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,820 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 880 บาท และแนวต้านที่ระดับ 910 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะสั้น รายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1560 — 1585 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เป็นการขายปิดทำกำไรสถานะ Short Position ดูความชัดเจน และรอ Short ที่ระดับ 1580 เหรียญ บวกลบ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอช้อนซื้อบริเวณแนวรับเท่านั้น
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง