กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,573 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,573 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.72 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,550 บาท กับ 23,650 บาท และกลับมาปิดที่ 23,550 บาท กับ 23,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,006 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,775 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 25 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.3% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 % Silver Futures ลดลง 3 % GFM12 ปิดที่ 23,780 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 23,880 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,790 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,900 บาท SVM12 ปิดที่ 912 บาท
สัญญา Comex ปิดร่วงลง 20.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,548.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 0.11เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 27.77 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,270.26 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 10 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 90.76ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 125.86 จุด ปิดที่ระดับ 12,580.69 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 55.8 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
-TheBullionDesk
ตลาดลอนดอน
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อค่ำคืนนี้ในตลาดลอนดอน จากความต้องการในดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากวิกฤตหนี้ยูโรโซนที่เลวร้ายลง ด้วยการที่สเปนถูกดาวน์เกรดมีอิทธิพลต่อราคาทองคำ
โดยราคาทองคำปรับตัวลดลงราว 25 เหรียญในช่วงเวลาไม่กี่นาที หลังจาก Egan-Jones Ratings ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือสเนปลงสู่ระดับ BB- จากระดับ B ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายที่ 3 ที่ดาวน์เกรดในรอบน้อยกว่า 1 เดือน สิ่งนี้เองส่งผลให้นักลงทุนรีบเร่งเข้าหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างสกุลเงินดอลลาร์ จึงมีผลต่อค่าเงินยูโรซึ่งอ่อนค่าลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบ 22 เดือนที่ระดับ 1.2464 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร
ประเทศสเปนเป็นความสนใจหลัก ณ ขณะนี้ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปีนี้ที่ 6.5% ซึ่งมีการขยับตัวใกล้ระดับ 7% เมื่อกรีซ ไอร์แลนด์ และโปรตุเกสมีการร้องขอความช่วยเหลือทางการเงิน อีกทั้งก่อนหน้านี้เอสแอนด์พีก็ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารสเปนไปด้วยกัน 5 แห่งแล้ว
ธนาคารบังเกียเรียกร้องเงินทุนใหม่จากรัฐบาลมูลค่า 2.35 หมื่นล้านยูโรเพื่อรักษาธนาคารไม่ให้ล้มละลาย โดยราคาหุ้นของธนาคารปรับตัวลดลงประมาณ 2 ใน 3 ส่วนตั้งแต่มีการลงบัญชีในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ธนาคารกรีซ 4 แห่งได้รับเงิน 1.8 หมื่นล้านยูโรจากกองทุน EFSF เป็นที่เรียบร้อย สิ่งนี้เองได้ช่วยทำให้ระบบธนาคารของกรีซมีเสถียรภาพมากขึ้น
Reuters
ตลาดนิวยอร์ก
ราคาทองคำปรับตัวลดลง 1% ในการซื้อขายตลาดนิวยอร์กเมื่อค่ำคืนวานนี้ เนื่องจากสกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงเนื่องจากปัญหาหนี้สเปนที่ทำให้นักลงทุนเทขายกลุ่มโลหะมีค่า พร้อมกับการเข้าหาดอลลาร์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในสหรัฐฯ ที่มากกว่า 2 เท่าในเส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน ได้รับแรงกระตุ้นโดยการ rolling position ในสัญญาเดือนมิถุนายนเป็นสัญญาเดือนสิงหาคมก่อนที่สัญญาส่งมอบล่วงหน้าเดือนมิถุนายนจะเริ่มต้น ตามที่เทรดเดอร์สหรัฐฯ มีการกลับมาซื้อขายกันอีกครั้งหลังจากหยุดไปเมื่อวันจันทร์
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในเดือนนี้เกือบ 7% ซึ่งอาจเป็นเดือนที่ 4 ที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงติดต่อกัน โดยเป็นระยะเวลานานที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2000 อีกทั้งในเดือนนี้อาจเป็นเดือนที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงมากที่สุดในปีนี้
การเทขายทางเทคนิคเมื่อราคาลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวรับที่สำคัญก็ยิ่งเป็นการเร่งให้เกิดภาวะขาดทุน โดยการลงทุนในทองคำแท่งที่เกิดขึ้นตามความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมีมากกว่าการชดเชยจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และพันธบัตรสหรัฐ
สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนมิถุนายนปรับตัวลดลง โดยข้อมูลเบื้องต้นจากรอยเตอร์ระบุว่า ปริมาณการซื้อขายสูงสุดอยู่ที่ระดับ 450,000 ล็อต ซึ่งเกือบถึงระดับสูงสุดในปีนี้ที่ 470,0001 คู่สัญญา ที่มีการซื้อขายเมื่อวันที่ 26 มกราคม
เกิดแรงกระตุ้นให้มีตั้ง stop-loss order ในปริมาณมากๆ เมื่อราคาลงไปต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำคัญที่ 1,570 เหรียญ/ออนซ์
นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมของสเปนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงภาคธนาคารที่อ่อนแอลง และการเลือกตั้งของกรีซในเดือนหน้า โดยในขณะนี้ความสนใจมุ่งไปที่การประกาศตัวเลข Non-farm payrolls ที่จะออกมาในวันศุกร์ที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 150,000 ตำแหน่ง
ตลาดสิงคโปร์
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในเช้าวันนี้ที่ตลาดสิงคโปร์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยูโรโซนด้วยการที่ต้นทุนการกู้ยืมสเปนปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินยูโรลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี
ราคาทองคำปรับตัวลดลง 1 เหรียญสู่ระดับ 1,553.54 เหรียญ ณ เวลา 7.29 น. หลังจากปรับตัวลดลงมากกว่า 1% เมื่อวานที่ผ่านมา ส่วนราคาทองคำสหรัฐปรับตัวลดลง 0.3% ที่ระดับ 1,553.30 เหรียญ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสเปนปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนกังวลในการรวบรวมทุนครั้งใหม่ของภาคธนาคารที่อาจหมายถึง รัฐบาลมีการเทขายพันธบัตรเพิ่มขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อภาคการเงินสาธารณะ
ราคาบ้านสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันในเดือนมีนาคม เนื่องจากมีการฟื้นตัวในตลาดที่อยู่อาศัย
การถือครองทองคำของกองทุน iShares Silver Trust ลดลงเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ระดับ 9,619.03 ตัน ในวันที่ 29 พฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์
อินโฟเควสท์
นายมิเกล อังเกล เฟอร์นานเดซ ออร์โดเนซ ผู้ว่าการธนาคารกลางสเปน จะลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 10 มิ.ย. ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมในวันที่ 12 ก.ค.อยู่ 1 เดือน โดยธนาคารกลางสเปนเปิดเผยในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่า นายออร์โดเนซได้พบปะกับนายกรัฐมนตรีมาริอาโน ราฮอยของสเปนเมื่อวานนี้ เพื่อแจ้งถึงการตัดสินใจดังกล่าว
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัสเปิดเผยว่า ภาวะทางธุรกิจในภาคการผลิตของเท็กซัสปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในเดือนพ.ค. โดยดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจโดยทั่วไปได้หดตัวลงมาอยู่ที่ระดับ -5.1 ในเดือนพ.ค. จากสถิติ -3.4 ในเดือนเม.ย.
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโกเปิดเผยว่า ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนเม.ย.แตะ 94.2 หลังจากปรับตัวลง 0.3% ในเดือนมี.ค.
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันอังคาร
-S&P/CS Composite-20 HPI y/y ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -3.5% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -2.7% ตัวเลขจริงที่ออกมาเพิ่มขึ้นที่ -2.6%
-CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 68.7 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 69.8 ตัวเลขจริงที่ออกมาลดลง 64.9
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
-USD Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.1 % คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ระดับ 0.0%
-ECB President Draghi Speaks
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงตลาด COMEX ซึ่งยังเป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลงของทองคำตามที่เคยได้กล่าว ไว้แล้ว โดยทองคำยังได้รับแรงกดดันจากค่าเงินยูโรจากความกังวลในสถานการณ์ของสเปนที่ มากขึ้นมาแทนกรีซ โดยทั้งสเปนและอิตาลีกลับเริ่มเป็นข่าวมากขึ้นในเชิงของภาวะปัญหาทางการเงิน ซึ่ง กดดันทำให้ค่าเงินยูโรเองเกิดภาวะ New Low ขึ้นมาโดยตลอดในรอบระยะเวลาประมาณ 11 เดือน โดยค่าเงินยูโรมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบจุดตำ่าสุดเดิมที่ระดับประมาณ 1.1900 ดอลลาร์/ยูโร ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ราคาทองคำก็ยังน่าจะอยู่แนวโน้มขาลงและมีโอกาสเหมือนกันที่จะหลุดแนวรับเดิม ที่ระดับ 1,525 เหรียญ ยังย้ำให้นักลงทุนทำกำไรในทิศทางขาลง อย่างไรก็ดีค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงอย่างมาก โดยกลับมาอยู่ที่ระดับ 31.82 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเมื่อวานประมาณ 10 สตางค์ เงินบาทเองก็มีความผันผวนตามค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเช่นเดียวกัน
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,540 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,740 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,620 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,820 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 860 บาท และแนวต้านที่ระดับ 900 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะสั้น รายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในสภาวะการแกว่งตัวในกรอบ โดยมีแนวรับที่ระดับ 1,530 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 1,565 เหรียญ ให้ขายบริเวณแนวต้านและซื้อบริเวณแนวรับ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เมื่อวานอาจทำกำไรในทิศทางขาลงต่อเนื่อง และปิดสถานะเป็นลักษณะ 1 — 2 Day trade หรือ Swing trade หาจังหวะในการทำ Short Position เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ถือพอร์ท 0% หรือ 5% เป็นอย่างมาก รออยู่นอกตลาด น่าจะเริ่มเข้าช้อนซื้อเมื่อระดับราคาลงไปบริเวณ Low เดิมที่ระดับ 1,530 เหรียญ เริ่มช้อนซื้อประมาณ 30%
สรุปได้ว่า ทองคำยังเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงอยู่ และให้นักลงทุนทำกำไรในแนวโน้มขาลง
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง