กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--เซอร์ (ไทยแลนด์)
ซีเกทได้เสนอที่จะซื้อหุ้นของซีอีโอลาซี่จำนวนร้อยละ 64.5: ต่อจากนั้น ซีเกทจะเริ่มจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นที่ยังอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นทั่วไปขยายสายผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพของซีเกทในตลาดผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภคที่กำลังเติบโต
บริษัทซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (NASDAQ: STX) ผู้นำในด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลทั่วโลก และลาซี่ เอส.เอ. (LaCie S.A.) (Euronext: LAC) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภคชั้นนำ แถลงการณ์ในวันนี้เกี่ยวกับข้อตกลงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยซีเกทได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของลาซี่ ซีเกทได้เสนอที่จะซื้อหุ้นประมาณร้อยละ 64.5 ของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น จากนายฟิลิปเป้ สเปิร์ช ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของลาซี่ (Philippe Spruch, LaCie’s chairman and CEO) และหุ้นส่วน หลังจากได้รับการอนุมัติจากภาครัฐ[1] และวันที่ธุรกรรมนี้เสร็จสมบูรณ์ ซีเกทจะเริ่มจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือด้วยเงินสดทั้งหมด (หรืออาจดำเนินตาม squeeze-out procedure) เพื่อซื้อหุ้นที่มีอยู่ในมือผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือตามกฎระเบียบทั่วไปของฝรั่งเศสซึ่งเรียกว่า Autorit? des March?s Financiers (AMF)
ซีเกทได้เสนอซื้อหุ้นจากนายสเปิร์ชและหุ้นส่วนด้วยเงินสดในราคา 4.05 ยูโรต่อหุ้น ลบด้วยการปรับตัวเลขที่อาจจะมีขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณเงินสดและหนี้สินของลาซี่ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ราคาหุ้นนี้อาจปรับตัวสูงขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้เดิมถึงร้อยละ 3 ในกรณีที่ร้อยละ 95 ของหุ้นและสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยซีเกท สามารถทำได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่ราคาต่อหุ้นของลาซี่อาจมีระดับสูงสุดถึง 4.17 ยูโรต่อหุ้น หากไม่มีการเพิ่มขึ้นของราคา ข้อเสนอซื้อกิจการของลาซี่ในปัจจุบันมีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 146 ล้านยูโร หรือ 186 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งปริมาณเงินสดสุทธิประมาณ 49 ล้านยูโร หรือ 65 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ราคา 4.05 ยูโรต่อหุ้นแสดงให้เห็นพรีเมี่ยม (ส่วนเกินมูลค่าหุ้น) ถึงร้อยละ 29 ต่อราคาปิดโดยเฉลี่ยของหุ้นลาซี่ตลอดระยะเวลาซื้อ-ขาย 30 วัน ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ริโคล ลาสเตอรี่ แอนด์ แอสโซซี่ (Ricol Lasteyrie & Associ?s) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระโดยคณะกรรมการบริหารของลาซี่ เพื่อนำเสนอความเห็นที่ตรงไปตรงมา เกี่ยวกับราคาที่จะถูกนำเสนอในกรณีของการจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นทั่วไป (tender offer) รวมทั้งในภาพรวมของขั้นตอนการควบกิจการที่จะเกิดขึ้น
ธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นการผสมผสานและเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายมาก โดยการเพิ่มไลน์โซลูชั่นจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภคซึ่งเป็นแบรนด์ระดับพรีเมี่ยมของลาซี่ โซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (network-attached solutions) และการนำเสนอซอฟท์แวร์ กับผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภคอันโดดเด่นของ ซีเกท การผสมผสานกันนี้จะสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของซีเกทในตลาดผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภคที่กำลังขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนเพิ่มศักยภาพทางด้านวิศวกรรมและการพัฒนาซอฟท์แวร์ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์กับผู้ค้าปลีกชั้นนำหลายราย
ธุรกรรมนี้คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบใดใดต่อตัวเลขกำไรต่อหุ้นของซีเกทในปีการเงิน 2013
หลังจากการขายหุ้นของเขาให้ซีเกทเสร็จสมบูรณ์ นายสเปิร์ชจะเข้าร่วมงานกับซีเกทและดำรงตำแหน่งผู้บริหารของฝ่ายผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภคของบริษัท ผู้ที่จะรายงานโดยตรงต่อเขาคือนายแพ็ททริค คอนนอลลี่ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของซีเกท (Patrick Connolly, who currently serves as vice president and general manager of Seagate’s retail group) เช่นเดียวกับนายปีแอร์ วอน เดอร์ เอลสท์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไปของลาซี่ (Pierre van der Elst, who currently serves as deputy general manager of LaCie) ค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งใหม่ของนายสเปิร์ชยังไม่ได้ถูกกำหนดไว้ ณ วันนี้ ดังนั้น จะถูกอธิบายหลังจากนี้ โดยจะถูกระบุไว้ในเอกสารการจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นทั่วไป
“ซีเกทมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อตลาดผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภคซึ่งกำลังเติบโตและการนำผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ ลาซี่ได้สร้างแบรนด์สำหรับผู้บริโภคที่ยอดเยี่ยมโดยการจัดส่งผลิตภัณฑ์ในระดับไฮ-เอ็นด์ที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจและมีความคิดสร้างสรรค์มาเป็นเวลาหลายปี ธุรกรรมนี้จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของ ซีเกท โดยการเพิ่มการนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคของเรา เพิ่มสายผลิตภัณฑ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลโดยตรง (direct-attached storage) ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับพรีเมี่ยม เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (network-attached storage) และยกระดับศักยภาพต่าง ๆ ของเราในการพัฒนาซอฟท์แวร์” นายสตีฟ ลุคโซ่ ประธานกรรมการ ประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของซีเกท (Steve Luczo, Seagate chairman, president and CEO) กล่าว “นอกจากนี้ พวกเรายังรู้สึกตื่นเต้นที่นายฟิลิปเป้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และผู้นำในธุรกิจการจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภค จะเข้ามาร่วมงานกับซีเกทเพื่อบริหารงานในฝ่ายผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้บริโภค”
“ด้วยการแพร่หลายของอุปกรณ์ต่าง ๆ และข้อมูลที่ถูกใช้ร่วมกันและถูกจัดเก็บในปัจจุบัน ปริมาณความต้องการแบรนด์โซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพสูงของผู้บริโภคยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายฟิลิปเป้ สเปิร์ช ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของลาซี่ กล่าว “พวกเรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการผสมผสานนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าและพนักงานโดยการเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นอย่างมากและการเปิดตัวสู่ตลาดใหม่ ๆ เรารอคอยที่จะทำให้มีทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากที่มีความพร้อมสำหรับลูกค้าของเราทั่วโลก”
ลาซี่จะเป็นผู้ริเริ่มขั้นตอนการให้ข้อมูลและคำปรึกษาตามที่ตัวแทนของพนักงานต้องการเกี่ยวกับธุรกรรมนี้ ให้เป็นไป ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ ซีเกทและนายสเปิร์ชจะดำเนินการตามข้อตกลงซื้อหุ้นและสรุปการซื้อหุ้นของนายสเปิร์ชและหุ้นส่วน ธุรกรรมการซื้อหุ้นนี้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 3 ของปีปฏิทิน 2012 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ซีเกทจะเริ่มจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นของลาซี่ที่ยังเหลืออยู่ (อาจจะต่อด้วยขั้นตอนการ squeeze-out) ขึ้นอยู่กับการอนุญาตจากเอเอ็มเอฟ การจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 3 ของปีปฏิทิน 2012
ธุรกรรมนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติในประเทศสหรัฐอเมริกา (การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาด) ในประเทศฝรั่งเศส (การอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติโดยกระทรวงการคลัง) และอำนาจตามกฎหมายอื่น ๆ (การยื่นคำร้องเกี่ยวกับ การต่อต้านการผูกขาดในประเทศเยอรมนี) และกฎหมายตลอดจนเงื่อนไขในการปิดกิจการอื่น ๆ
มอร์แกน สแตนเล่ย์ แอนด์ โค แอลแอลซี (Morgan Stanley & Co. LLC) เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและอัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ แอลแอลพี (Allen & Overy LLP) เป็นที่ปรึกษากฎหมายของซีเกทเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I เป็นที่ปรึกษากฎหมายของลาซี่
เกี่ยวกับซีเกท
ซีเกทคือผู้นำในด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลทั่วโลก พบข้อมูลเกี่ยวกับซีเกทเพิ่มเติมได้ที่ www.seagate.com
เกี่ยวกับลาซี่
ด้วยการดำเนินงานในทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชีย ลาซี่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลชั้นนำในเครื่องพีซี แอปเปิล (Apple) และลีนุกซ์ (Linux) ลาซี่ได้สร้างความแตกต่างของตนเองผ่านทางรูปแบบที่ทันสมัยและประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคอันโดดเด่น ท่านสามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.lacie.com
ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความที่เกี่ยวกับมุมมองในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับมุมมองในอนาคตในความหมาย ของเซ็คชั่น 27 เอ (Section 27A) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี ค.ศ. 1933 ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และเซ็คชั่น 21 อี (Section 21E) ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี ค.ศ. 1934 ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกอบด้วย ข้อความต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนงาน กลยุทธ์แนวโน้มและธุรกรรมที่จะเกิดขึ้น ข้อความเหล่านี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้และประกอบด้วยคำต่าง ๆ เช่น “คาดการณ์” “วางแผน” “เชื่อ” “คาดคะเน” “ประมาณการณ์” “ประเมิน” “วางโครงการ” “อาจจะ” “ควรจะ” และคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ข้อความเกี่ยวกับมุมมองในอนาคตเหล่านี้ซึ่งถูกรวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วย แต่มิได้จำกัดอยู่เพียง ข้อความต่าง ๆ เกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกรรมที่ถูกนำเสนอ ผลกระทบทางการเงินของธุรกรรมที่ถูกนำเสนอที่มีต่อการเงินของบริษัท ข้อความเกี่ยวกับความสามารถของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำให้ธุรกรรมที่ถูกนำเสนอเสร็จสมบูรณ์ ความพึงพอใจต่อเงื่อนไขการปิดธุรกรรมก่อนที่จะทำให้ธุรกรรมที่ถูกนำเสนอเสร็จสมบูรณ์ ความคาดหวังของฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบกิจการ และระยะเวลาในการปิดธุรกรรมที่ถูกนำเสนอ ข้อความเกี่ยวกับมุมมองในอนาคตเหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่แก่ซีเกทตามวันที่ที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ความคาดหวัง การประมาณการและบทสรุปในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอนต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลประกอบการที่แท้จริงแตกต่างจากสิ่งที่เราคาดไว้ในข้อความเกี่ยวกับมุมมองในอนาคตเหล่านี้ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้ผลประกอบการที่แท้จริงแตกต่างจากที่ประมาณการในข้อความเกี่ยวกับมุมมองในอนาคตเหล่านี้อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ฟอร์ม 10-เค (Form 10-K) และฟอร์ม 10-เค/เอ (Form 10-K/A) ตามที่ได้ส่งให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสหรัฐฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ตามลำดับ และในรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทใน ฟอร์ม 10-คิว (Form 10-Q) ตามที่ได้ส่งให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสหรัฐฯ ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งมีข้อความที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เพื่อใช้อ้างอิง ข้อความเกี่ยวกับมุมมองในอนาคตเหล่านี้ไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นของบริษัทหลังจากวันดังกล่าวและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำให้ข้อความเกี่ยวกับมุมมองในอนาคตเหล่านี้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อ สะท้อนให้เห็นเหตุการณ์หรือกรณีใดใดที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ข้อความเหล่านี้ได้ถูกจัดทำขึ้น