กรุงเทพฯ--1 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,563 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,565 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.90 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,500 บาท กับ 23,600 บาท และกลับมาปิดที่ 23,500 บาท กับ 23,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 6,410 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 17,225 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 4 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 3.2% แบบ 10 บาท ลดลง 2.5 % Silver Futures ไม่เปลี่ยนแปลง GFM12 ปิดที่ 23,740 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 23,830 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,740 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,840 บาท SVM12 ปิดที่ 886บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 1.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,564.2 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 22.6 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 27.75 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,270.26 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.29เซนต์ ปิดที่ระดับ 86.53 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 26.41 จุด ปิดที่ระดับ 12,393.45 จุด
Ratio Gold / Silver 56.36 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk และ Reuters
ตลาดลอนดอน
ราคาทองคำทำหน้าที่ได้ดีเหนือกลุ่มโลหะมีค่าอื่นๆ ในตลาดลอนดอนเมื่อคืนนี้ จากความผิดหวังในตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดย ADP ได้รายงานว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 133,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นมาจากเดือนก่อนที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 119,000 ตำแหน่ง แต่น้อยกว่าการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 145,000 ตำแหน่ง แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวอาจไม่ได้ส่งผลลบต่อราคาทองคำ โดยนักวิเคราะห์บางรายได้กล่าวว่า Divergence ของทองคำจากความสัมพันธ์กันในกลุ่มโลหะและหุ้นอาจเป็นสัญญาณที่ว่ากลุ่มโลหะได้กลับมาเป็น safe-haven อีกครั้ง
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนอกจาก ADP non-farm employment change โดยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 10,000 รายจากระดับก่อนหน้านี้ที่มีการปรับทบทวนแล้ว มาอยู่ที่ระดับ 383,000 ราย มากกว่าการคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 369,000 ราย ในขณะที่จีดีพีเบื้องต้นไตรมาสแรกของสหรัฐฯ ออกมาตรงตามคาดการณ์ที่ระดับ 1.9% ลดลงจากระดับก่อนหน้านี้ที่ 2.2%
ดัชนี Chicago PMI ประจำเดือนพฤษภาคมลดลงสู่ระดับ 52.7 จาก 56.2 ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงอย่างมากจากการคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 56.7
นอกจากนี้ ราคาทองคำยังได้รับอิทธิพลจากความกังวลที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องในยูโรโซน โดยนักลงทุนเชื่อว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่สเปนจะต้องการความช่วยเหลือทางการเงินจากอียู อย่างไรก็ตาม อีซีบีได้ปฎิเสธข้อเสนอในการรวบรวมทุนของรัฐบาลให้กับธนาคารบังเกีย จึงเป็นการเพิ่มความรุนแรงให้กับวิกฤตภาคการธนาคารของสเปน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นมาแตะระดับ 6.8% เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน และเมื่อวานนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ 6.7% ส่วนโปรตุเกสต้องได้รับการช่วยเหลือทางการเงินภายใน 2 สัปดาห์หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 7%
การลงประชามติของประเทศไอร์แลนด์ในเรื่องบทบัญญัติทางการคลังที่เริ่มต้นเมื่อวานนี้จะการประกาศผลในวันนี้
ตุรกีได้ตัดสินใจที่ยกระดับ ratio ของทองคำ ซึ่งกลุ่มธนาคารอาจเข้ามามีส่วนในการสำรองทองคำที่ระดับ 30%
ในวันนี้มีการจับตามองการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ PMI ของจีน, non-farm payrolls ของสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงอัตราการว่างงานของสหรัฐ ซึ่งตัวเลขไม่เพียงแต่จะบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แต่ยังมีนัยยะสำคัญสำหรับนโยบายทางการเงินในอนาคตจากเฟดอีกด้วย
ตลาดนิวยอร์ก
สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงในการซื้อขายตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ ตามที่ทองคำได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทไปมาระหว่างความเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกับสินทรัพย์เสี่ยง โดยราคาทองคำสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่ 4 ที่ราคาปรับตัวลดลง และเป็นระยะเวลานานที่สุดในรอบ 12 ปี
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำเมื่อคืนนี้ ในขณะที่ราคาน้ำมันลดลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันหลังจากอีซีบีได้เพิ่มแรงกดดันในการรับประกันร่วมสำหรับเงินฝากธนาคารทั่วยูโรโซน โดยกล่าวว่ายุโรปมีความต้องการเครื่องมือใหม่ๆ ในการต่อสู้เรื่องการขาดสภาพคล่องของธนาคาร
ตลาดสิงคโปร์
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในตลาดสิงคโปร์เช้านี้ โดยเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในสัปดาห์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยูโรโซนยังคงสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินยูโรและทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลง 0.5% ที่ระดับ 1,555 เหรียญ ณ เวลา 7.52 น. หลังจากที่สิ้นสุดเดือนพฤษภาคมด้วยการปรับตัวลดลงทั้งเดือน 6.3%
ความกังวลในเรื่องวิกฤตหนี้ยุโรปได้ครอบคลุมไปทั่วเหนือการควบคุมและยังส่งผลต่อราคาทองคำ หลังจากสำนักข่าวดาวโจนส์ได้รายงานว่า ไอเอ็มเอฟจะมีการเจรจากับสเปนในเรื่องแผนที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับเงินกู้เพื่อการช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ไอเอ็มเอฟได้ออกมากล่าวว่าไอเอ็มเอฟไม่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากสเปนแต่อย่างใด
ผลสำรวจความคิดเห็นออกมาในวันนี้ว่า พรรคอนุรักษ์นิยมของกรีซที่กำลังมีคะแนนนำคู่แข่งที่ต่อต้านการช่วยเหลือทางการเงินก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งอาจเป็นการตัดสินว่าจะให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไปหรือไม่ ยิ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มในผลสำรวจ 4 แห่งก่อนหน้านี้
Infoquest
สหพันธ์พลาธิการและการจัดซื้อของจีน (CFLP) เปิดเผยเมื่อช่วง 8 โมงเช้าวันนี้ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือนพ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.4
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันพฤหัสบดี
- ADP Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 119 K ตัวเลขจริงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 133 K
- Prelim GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 2.2% ตัวเลขจริงลดลงเท่ากับที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 1.9%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 373 K ตัวเลขจริงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 383 K
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 56.2 ตัวเลขจริงลดลงอยู่ที่ระดับ 52.7
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.9 M ตัวเลขจริงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 2.2 M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
-Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 115 K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 151 K
- Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 8.1% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 8.1%
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.2%
- Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.3%
- ISM Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 54.8 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 54.0
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ภาพรวมในระยะสั้นของทองคำยังมีการแกว่งตัวค่อนข้างมาก โดยที่เป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1,550 — 1,570 เหรียญ ดูลักษณะทองคำกำลังเข้าสู่สภาวะของ sideway ในกรอบดังกล่าวภายใต้แนวโน้มหลักใหญ่คือแนวโน้มขาลง ทองคำเองพยายามทรงตัวยืนให้ได้ โดยที่ไม่ได้แกว่งตามค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงในช่วง 2 วันที่ผ่านมา อันจะเห็นได้ว่าราคาทองคำสามารถยืนได้ในขณะที่ค่าเงินยูโรเองยังทำ new low อยู่ตลอด สำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ตลาดก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไรนัก ยังไปเน้นในเรื่องของภาวะความกังวลในประเทศสเปนต่อไป ซึ่งดูแล้วโอกาสที่ค่าเงินยูโรจะกดต่ำลงยังมีอยู่ค่อนข้างสูง ในขณะที่น่าจะมีทรัพย์สินบางอย่างหนีมาอยู่ที่ฝั่งทองคำแต่ยังไม่มากพอที่จะ เป็นขาขึ้น ยังเป็นแค่เพียงการทรงตัว วิเคราะห์ได้ว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ sideway range ในกรอบ 1,550 — 1,570 เหรียญ
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,580บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,780 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,680บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,880 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 870 บาท และแนวต้านที่ระดับ 910 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะสั้น รายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,550 — 1,570 เหรียญ กลับมาซื้อบริเวณแนวรับ ทำกำไรในระยะสั้น
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
แบ่งพอร์ทประมาณ 20% มาเก็งกำไรระยะสั้นในกรอบดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับนักลงทุนระยะสั้น
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นลักษณะการขายมากกว่า หรือ wait and see อาจทำกำไรในทิศทางขาลง แต่ว่าให้ขายในกรอบ 1,580 เหรียญขึ้นไป
สรุปได้ว่า ค่าเงินยูโรยังแย่และทองคำพยายามที่จะทรงตัวในกรอบไม่ตามค่าเงิน แต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน ถ้าค่าเงินยูโรหลุดระดับ 1.2300 ดอลลาร์/ยูโรลงไป ทองคำก็อาจจะทนไม่ได้และอาจจะปรับตัวลดลงตาม
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง