กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,620 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,585 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.68 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,050 บาท กับ 24,150 บาท และกลับมาปิดที่ 24,050 บาท กับ 24,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,576 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,705 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 6 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 9 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 2 % Silver Futures ลดลง 1 % GFM12 ปิดที่ 23,970 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 24,130 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,970 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,130 บาท SVM12 ปิดที่ 912 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 46.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,588 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 95.9 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 28.53 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,274.79 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมันNYMEX ปิดลดลง 20 เซนต์ ปิดที่ระดับ 84.82 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 46.17 จุด ปิดที่ระดับ 12,460.96 จุด
Ratio Gold / Silver 55 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
ตลาดลอนดอน
กลุ่มโลหะมีค่าปรับตัวลดลงเฉียบพลันท่ามกลางการซื้อขายในตลาดลอนดอนเมื่อคืนนี้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณการสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากประธานเฟด นายเบน เบอร์นันเก ในการปราศรัยก่อนการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้
นายเบอร์นันเกกล่าวว่า อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูงและมุมมองในเรื่องอัตราเงินเฟ้อยังคงควบคุมได้ รวมทั้งระยะของภาวะ downside risks ต่อมุมมองที่เป็นสาเหตุของการชะลอตัวในตลาดการเงินของโลก FOMC จึงยังคงมาตรการช่วยเหลือในระดับสูงเอาไว้ก่อน นอกจากนี้ นายเบอร์นันเกกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจ้างงานชะลอตัวลงในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 75,000 ตำแหน่งต่อเดือน และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 8.2% อย่างไรก็ตาม เขาได้โยนความผิดไปยังปัจจัยทางฤดูกาล โดยกล่าวว่า ตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลงอาจได้รับการกระตุ้นจากประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนฤดูกาล และอากาศที่ร้อนผิดปกติในฤดูหนาวที่ผ่านมา
เมื่อนายเบอร์นันเกถูกตั้งคำถามตรงไปตรงมาว่า เฟดได้เตรียมที่จะมีการเข้าซื้อพันธบัตรรอบที่ 3 ในระยะอันใกล้นี้หรือไม่ นายเบอร์นันเกตอบว่า เจ้าหน้าที่เฟดกำลังทำงานในการประเมินและการคาดการณ์ต่างๆ ถึงคำถามหลักจะเป็นเช่นนั้น แต่ในเดือนพฤษภาคมผู้ว่าจ้างต่างๆ ได้สิ้นสุดช่วงของการไล่ตามซึ่งพวกเขาได้จ้างงานเพื่อชดเชยสำหรับการสิ้นสุดภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ
นอกจากนี้นายเบอร์นันเกยังกล่าวอีกว่า การหยุดพักผลกระทบข้างเคียงหรือต้นทุนที่เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้ชั่วคราวนั้น เขาคิดว่าเฟดมีวิธีและเครื่องมือที่อาจอนุญาตให้เฟดช่วยเหลือเศรษฐกิจต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายการเงินไม่ใช่ยารักษาสารพัดโรค โดยมันอาจจะดีกว่ามากที่จะมีความพยายามในนโยบายเพื่อจัดการแก้ปัญหาต่างๆ นายเบอร์นันเกระบุว่า เขาจะรู้สึกสะดวกสบายกว่านี้มากหากสภาคองเกรสจะเอาภาระหน้าที่ตรงนี้ไปจากเฟด
สำหรับประเด็นทางด้านยุโรป นายเบอร์นันเกล่าวว่า วิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปยังคงสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อตลาดการเงินของโลก ซึ่งกลุ่มผู้กำหนดนโยบายของยุโรปได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา แต่ดูเหมือนว่ายังคงมีความต้องการในการแก้ไขปัญหาภาคธนาคาร การลดความกังวลของตลาดในเรื่องปัญหาภาคการเงินสาธารณะ รวมไปถึงการทำให้ขอบข่ายงานทางการคลังที่ใช้งานได้ให้ประสบความสำเร็จสำหรับยูโรโซน และการวางมาตรการสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำร่วงประมาณ 40 เหรียญ หรือเกือบ 2% ลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 วันที่ระดับ 1,578 เหรียญ หลุดระดับแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 1,600 เหรียญ
Reuters
ตลาดนิวยอร์ก
ราคา Spot Gold ปรับตัวลดลง 1.7% ที่ระดับ 1,589 เหรียญ ณ เวลา 1.38 น. ลดลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ระดับ 1,629 เหรียญ
ข้อมูลเบื้องต้นจากรอยเตอร์ระบุว่า สัญญาส่งมอบทองคำล่วงหน้าประจำเดือนสิงหาคมในตลาด COMEX ปรับตัวลดลง 46 เหรียญที่ระดับ 1,588 เหรียญ โดยมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 20% เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน
ทองคำร่วงลงถึง 40 เหรียญหลังจากนายเบอร์นันเกพูดว่า ถ้าปัญหาด้านการเงินยังรุนแรงมากขึ้น เฟดก็พร้อมที่จะปกป้องเศรษฐกิจ แต่ก็มีนัยยะเพียงเล็กน้อยว่า จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% นับตั้งแต่วิกฤตทางการเงินของโลกปี 2008
หุ้นในกลุ่มเหมืองทองอยู่ในช่วงขาลง
ในส่วนของสัญญา Option นักลงทุนบางรายพยายามที่จะจำกัดความเสี่ยง โดยการซื้อขายในสัญญา Option เดือนกรกฎาคมที่ระดับ 1,600 เหรียญ แต่ความผันผวนยังคงควบคุมได้แม้ว่าจะมีการเทขายในสัญญา Futures
กลุ่มหุ้นเหมืองโลหะมีค่า ซึ่งคือกลุ่มที่ได้รับการประเมินโดย Gold & Silver Index ปรับลดลง 10% ในรอบปี ซึ่งอาจประสบกับแรงแทขายอีกรอบหลังจากที่มีการแกว่งตัวประมาณ 15% ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ การขายทางเทคนิคก็เป็นส่วนเร่งให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ตามที่ทองคำพยายามที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1,650 เหรียญอยู่หลายครั้ง
ตลาดสิงคโปร์
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยในการซื้อขายในตลาดสิงคโปร์เช้านี้ โดยเมื่อคืนไม่มีสัญญาณการพูดเป็นนัยในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะอันใกล้จากประธานเฟด ส่งผลให้นักลงทุนผิดหวังและลดความสนใจในทองคำ
ราคา Spot Gold เคลื่อนตัวอยู่บริเวณ 1,588 เหรียญ ณ เวลา 7.23 น. โดยปรับตัวลดลงทั้งสัปดาห์มากกว่า 2% ซึ่งลดลงเมื่อวานวันเดียวเกือบ 2%
นายกรัฐมนตรีเยอรมนี นางอังเกลา เมอร์เคิล ได้กล่าวว่า ยุโรปมีความพร้อมที่จะรับประกันเสถียรภาพในยูโรโซน ตามที่สเปนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง 3 ขั้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาท่ามกลางความคาดหวังว่าสเปนอาจจะมีการเรียก ร้องขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปในภาคธนาคารเนื่องจากหนี้เสียในเร็วๆ นี้
อินโฟเควสท์
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ปรับลดอันดับความน่าเชื่อระยะยาวของสเปนลง 3 ขั้น สู่ระดับ BBB จากเดิมที่ A โดยคงแนวโน้มในเชิงลบ โดยฟิทช์ระบุว่า ปัจจัยที่นำไปสู่การปรับลดอันดับดังกล่าวนั้น ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายด้านการคลังที่ระดับสูงในการปรับโครงสร้างและการเพิ่มทุนในภาคการธนาคารสเปน และความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสเปนจะยังคงอยู่ในภาวะถดถอยไปตลอดปี 2556
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 389,000 ราย ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 381,000 รายตัวเลขจริงลดลงอยู่ที่ระดับ 377,000 ราย
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -51.8B ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -49.4B
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วรุนแรงในช่วงตลาด COMEX หลังจากคำแถลงของนายเบอร์นันเกหรือการทำ Testimony โดยราคาทองคำเองในช่วงเช้าเมื่อวานเปิดตลาดที่ระดับ 1,620 เหรียญและตลอดในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียราคายังคงยืนอยู่เหนือระดับ 1,600 เหรียญ คือระหว่าง 1,615 — 1,630 เหรียญ โดยมีบางช่วงแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,629 เหรียญถึง 2 ครั้ง อันจะเห็นได้จากความผันผวนของราคาก่อนหน้าที่จะมีการทำ Testimony ของนายเบอร์นันเก หลังจากที่จบคำให้ซักถามของนายเบอร์นันเก ซึ่งลดความหวังในการมี QE3 เนื่องจากนายเบอร์นันเกเองก็ยังพูดในลักษณะทั่วๆ ไปในลักษณะของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรป แม้จะได้รับคำถามตรงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการ QE3 หรือ Operation Twist นายเบอร์นันเกเองก็ตอบแบบเลี่ยงๆไป แต่ดูลักษณะที่นักวิเคราะห์ประเมินก็คือยังไม่น่าจะมี QE3 ในเร็วๆ นี้ ทำให้ตลาดปรับตัวลดลงรวดเร็วหลังจากหลุดระดับ 1,600 เหรียญลงมา โดยมีการหลุด 2 ช่วง ช่วงแรกคือระดับ 1,610 เหรียญตามที่ MTS Gold ได้วิเคราะห์ไว้ว่าให้หนีตั้งแต่ระดับ 1,610 เหรียญ ในช่วงที่หลุด 1,610 เหรียญก็รูดลงมาเร็วมาก ช่วงที่สองก็คือระดับ 1,600 เหรียญหลังจากหลุดก็ลดลงมารวดเร็วเช่นกัน ลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,580 เหรียญและปิดตลาด COMEX ประมาณ 1,590 เหรียญ จะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีความผันผวนอย่างมากเปลี่ยนแปลงตาม Sentiment ที่ออกมาและประกอบกับ Technical Stop Selling ใน 2 ช่วงดังกล่าว คือระดับ 1,610 และ 1,600 เหรียญ ในทางเทคนิค MTS Gold วิเคราะห์ว่า ราคาทองคำไม่น่าจะสามารถผ่านระดับ 1,640 เหรียญได้ในการชนครั้งแรก ก็ปรากฏว่าปรับตัวลดลงรวดเร็วรุนแรงตามที่คาดซึ่งเราได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากหลุดระดับ 1,600 เหรียญจะลงลึก โดยราคาทองคำเริ่มกลับมาเป็นขาลงชัดเจนหลังจากที่ไม่สามารถทะลุระดับ 1,645 เหรียญได้ โดยแนวรับวันนี้จะอยู่ที่ระดับ 1,550 เหรียญและแนวต้านที่ระดับ 1,590 เหรียญ ซึ่งแนะนำให้เก็งกำไรในทิศทางขาลงตามการแกว่งตัวของราคา
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,580 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,800 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,000 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 870 บาท และแนวต้านที่ระดับ 890 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในทิศทางขาลง ในกรอบที่ระดับ 1,550 เหรียญซึ่งเป็นแนวรับแรก และจะมีแนวต้านที่ระดับ 1,590 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุด
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ขายออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน ถือครองพอร์ทที่ 0 % เก็งกำไรในทิศทางขาลง เปิด Short Position บ้างประมาณ 10 %
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ขายออกไปหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานเช่นเดียวกัน ยังไม่ทำอะไร ณ ตอนนี้ ถือครองพอร์ทที่ 0% ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้เมื่อวาน
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง